CryptoArt:CaughtByLight
本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。
文中所涉数据均截至2021/3/25,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。
01项目简述
BlackOcean是由高频量化交易公司VRM孵化的流动性提供平台。BlackOcean旨在覆盖面向机构和企业用户的托管、借贷、法币渠道等一系列服务,提供暗池和流动性池。BlackOcean已于3月1日启动测试网,主网即将上线。
官网|https://bo.market
推特|https://twitter.com/BOmarket
电报|https://t.me/fly_global
博客|https://medium.com/@blackocean
第117次以太坊ACDC会议:Devnet #9预计将于9月19日启动:9月8日消息,Galaxy研究副总裁Christine Kim发文总结第117次以太坊核心开发者共识会议(ACDC),讨论了Dencun testing、EIP 4844 blob参数化、SSZ StableContainer提案和限制验证者流失。
关于Dencun testing,开发人员正在继续在Devnet #8上测试Cancun/Deneb(Dencun)升级,开发人员同意将 Devnet #9的发布时间推迟一周,推迟到下周二(9月19日);
开发人员正在考虑将目标最大blob计数从2/4增加到3/6;
Nimbus (CL) 客户端的开发人员Etan Kissling正在致力于将以太坊的数据结构升级为一种称为SSZ的新序列化格式。他将此次升级的新方法命名为“StableContainer”,并将其格式化为正式的以太坊改进提案(EIP)。[2023/9/8 13:27:33]
02项目解读
2.1VRM
BlackOcean由VRM公司孵化构建,VRM是一家高频交易公司,于2018年12月启动,开发了基于AI的量化高频交易策略,并为交易所提供合适的做市商解决方案。VRM的主要交易平台包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150亿至200亿美元,峰值为260亿美元。
三丽鸥香港和MetaGaia在元宇宙中推出支持ChatGPT的Hello Kitty角色:金色财经报道, MetaGaia和文化品牌HelloKitty母公司三丽鸥香港(Sanrio Hong Kong)今天宣布,已在MetaGaia的Hello Kitty Seven Wonders中推出支持ChatGPT的Hello Kitty角色,粉丝们现在可以在Hello Kitty Seven Wonders元宇宙中与Hello Kitty进行实时对话,包括与“Hello Kitty女皇”、“捕梦者Hello Kitty”或“烘焙师Hello Kitty”进行一对一聊天。[2023/9/7 13:23:33]
2.2BlackOcean
BlackOcean的主要产品分为暗池和流动性池。其中暗池是一个ToB的产品,面向企业、机构、基金、大型OTC商家等「巨鲸」提供一系列交易服务;流动性池则是面向做市商和零售订单。
2.2.1暗池
加密市场的火热吸引着众多大资金体量的机构入场,但普遍面临着流动性不足的问题。目前常用的加密货币交易所内,主要是由普通投资者建立流动性,一些交易所为了提升大宗交易的交易体验,往往会采用引入专业流动性供应商以及聚合交易深度这两种策略,以减少大宗交易时的高滑点,并避免大宗交易引起市场行情的大幅涨跌。这两种方法是有效的,但对于当前大量入场的机构投资者来说,交易深度似乎还不够。
Y2K Finance推出Touch金库,用户可预测交易CRV是否跌至0.4美元:8月3日消息,基于Arbitrum的资产脱钩风险定价协议Y2K Finance推出Touch金库,目前已上线代币CRV,用户可预测交易CRV是否跌至0.4美元,其中用户可在一轮周期结束时预测CRV价格是否会降至0.4美元,如CRV彼时降至0.4美元,抵押方将向保险方支付保费。[2023/8/3 16:15:43]
暗池交易是标准交易所之外的交易体系,是一个主要服务于大宗交易的交易池,交易时以标准交易所的市价作为参考,但并不从标准交易所中汲取流动性,而是由参与大宗交易的交易者、流动性供应商提供流动性。这一点类似于OTC交易,但与OTC不同的是,暗池交易是匿名化的,暗池内所有的交易订单和市场数据都是隐蔽的,买卖双方通常互不了解,其他用户也无法跟踪交易者的资料和交易信息。这样可以大幅降低大宗交易对于市价的影响,也可以避免机构的交易操作对市场产生利好或利空。
BlackOcean的暗池详情如下:
面向客户:机构客户最小订单限额:5BTC或30万美元费率结构:挂单/吃单低费率公开性:订单及市场数据隐蔽交易对手方:机构客户、其他流动性供应商2.2.2流动性池
Futureverse完成5400万美元A轮融资:7月18日消息,元宇宙基础设施公司Futureverse完成5400万美元A轮融资,本轮融资由10T Holdings领投,Ripple Labs等参投。
Futureverse由来自区块链、人工智能、虚拟宇宙和游戏等领域的11家不同初创公司组成。[2023/7/18 11:02:26]
BlackOcean的流动性池是为做市商和零售订单的执行提供场所,无最低订单额限制。散户可通过经纪商获得BlackOcean的非直接的服务。
BlackOcean的流动性池详情如下:
面向客户:机构客户最小订单限额:无限制费率结构:挂单/吃单-0.0025%公开性:订单及市场数据公开交易对手方:其他流动性供应商
03经济模型
3.1代币用途
FLY代币是整个VRM生态的应用代币,持有FLY代币可享受包含BlackOcean在内的VRM生态的所有服务,并提供多项优惠政策,详情如下:
BlackOcean:
Ankr攻击者创建Fuck BNB Token并为其建立流动性池:12月2日,据Etherscan信息,Ankr攻击者创建Fuck BNB Token,并提供15枚ETH在Uniswap V2上为其建立流动性池。[2022/12/2 21:17:21]
暗池:持有100万个FLY并使用FLY支付,可获得25%交易手续费折扣;流动性池:持有100万个FLY方可在流动性池交易;持有足够数量的FLY的经纪商可获得50%手续费退款;经纪商渠道下的散户通过FLY交易,经纪商获得的交易手续费返款为0.5bps;交易渠道:做市商获得25%手续费折扣,需持有100万个FLY和使用FLY支付。VRM:
做市服务费折扣:持有300万个FLY并使用FLY支付,可获得25%做市服务费折扣;交易团队收益加成:持有200万个FLY的交易团队分享的VRM基金收益增加5%;投资者收益加成:持投资额10%价值的FLY的投资者分享的VRM基金收益增加5%;矿场费用折扣:每1kwh电持有150个FLY的矿工获得5%电费折扣。3.2代币分配
FLY代币基于ERC20标准发行,后续会根据业务需求迁移分配至不同的区块链网络。FLY代币初始发行1,701,170,600个,其中1,170,600个已经销毁,目前总发行量为17亿个,分配如下:
04团队/融资
4.1开发团队
联合创始人:AndreiGrachev
加密市场资深交易者,交易类业务6年以上经验,加密交易4年以上经验,曾开发基于AI的加密货币交易策略,在俄罗斯理工大学开设了加密货币交易相关课程。2019年担任Jiamix交易所CEO,成功将该交易所日交易量扩大至10亿美元。
联合创始人:VladimirDemin
超过25年的项目管理经验,20多年金融领域工作经验,4年以上的加密领域工作经验。2016年作为VEB创新基金主席开发和实施了一系列面向政府的区块链项目,2019年担任火币俄罗斯CEO,2020年担任VRM主席及火币俄罗斯首席顾问。
亚太区商务负责人及市场负责人:ShawnChong
4年以上的加密领域工作经验,2018年在KronosResearch担任亚太地区业务开发负责人,在EMX交易所担任社区负责人。曾担任台北资管平台Bincentive的商务总监,目前担任火币全球市场顾问。
联合创始人/IT主管:RaymondCampbell
25年以上的编程经验,在华尔街拥有超过15年的开发读取系统和匹配引擎负责人的经验,8年以上的加密领域技术开发经验。
亚太市场营销总监:ZacZou
4年以上加密领域工作经验,2018年加入OKEx,负责亚洲和CIS市场的用户增长和市场营销,并帮助OKEx与P2P商家达成合作伙伴关系。
法律和投资者关系副总裁:IlyaRynenkov
8年以上咨询经验,5年以上金融市场工作经验,3年以上加密领域工作经验。2017年在LECAP任职高级顾问,为发行结构性债券提供咨询,并为俄罗斯市场上的首次结构性债券发行提供支持。2019年担任火币俄罗斯法律负责人,2021年入职VRM,负责加密交易的法律和合规性。
4.2投资机构
2021年3月,BlackOcean完成430万美元的机构轮融资,至此3轮机构轮融资已全部完成,投资方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。
05项目分析
随着加密市场逐渐走向主流视野,机构投资者的交易需求越来越大,暗池的出现是必然的。暗池可以为机构投资者开辟更适合的交易通道,这有利于推动市场与行业的良性发展。目前该领域的竞品较少,主要有KronosReseach孵化的Wootrade,以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易业务版块。BlackOcean背靠VRM公司,在加密交易领域有充足的经验和资源,且其团队多数都有头部CEX背景,投资机构中也不乏顶级风投和CEX,项目质量较高,值得长期关注。
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