ETH:ETH 2.0 质押对以太坊价格的影响：发生了什么？

简单来说

在上海成功升级后，以太坊2.0的质押飙升，使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。

自ETH2.0质押创历史新高以来，智能合约存款与ETH价格之间出现负相关。

ETH交易量现已连续第五个月下降，使得多头难以建立势头。

上海成功升级后，以太坊2.0的质押飙升，使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。链上数据检验了智能合约存款与ETH价格之间出现的负相关性。

除Lido外的五大ETH流动性质押提供商承诺限制质押量不高于总质押量的22%:金色财经报道，至少五家以太坊流动性质押提供商已经实施或正在努力实施自我限制规则，其中他们承诺不拥有超过22%的以太坊质押市场，这被视为确保以太坊网络保持去中心化的举措。

据以太坊核心开发者Superphiz称，已经承诺或正在致力于遵守自我限制规则的以太坊质押提供商包括Rocket Pool、StakeWise、?Stader Labs和Diva Stake 。流动性质押服务公司Puffer Finance也宣布了自我限制的承诺。

而以太坊流动性质押提供商Lido Finance在6月份以99.81%的多数票投票决定不进行自我限制。根据Dune Analytics的数据，Lido目前主导着以太坊质押市场，占所有质押以太坊的32.4%，Coinbase占市场的8.7%。[2023/9/1 13:10:55]

万众期待的上海升级于4月12日上线，标志着以太坊全面过渡到权益证明共识机制。随着第二季度加密货币市场势头降温，ETH持有者开始抵押其代币以获得被动收入，而不是进行富有成效的DeFi交易活动。

ETH突破710美元关口 日内涨幅为1.79%:火币全球站数据显示，ETH短线上涨，突破710美元关口，现报710.11美元，日内涨幅达到1.79%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/12/28 15:50:06]

现在，4个月后，ETH2.0质押持续、前所未有的增长似乎已经开始对以太坊价格产生负面影响。

ETH2.0质押已上升至前所未有的水平

以太坊向PoS共识的过渡引发了ETH质押的天文数字增长。根据Glassnode的数据，目前约有3780万枚ETH被锁定在DeFi智能合约中。

通常，增加质押通常对价格有利。但令人担忧的是，由于超过30%的ETH供应量现已被锁定，下图说明了正在出现的不利影响。

动态 | ETHHub创始人对以太坊社区提出发展建议:Gnosis产品研究员、ETHHub创始人Eric Conner刚刚发推称，以下是2020年我对以太坊社区的真诚建议：以太坊社区依赖ETH，接受这一点；DeFi真正的创新是开放，这将受到法规的挑战，请做好准备；放弃社区内的营销，想办法拓展业务；这是一场漫长的比赛，会持续10到20年。[2020/1/8]

7月25日至8月10日期间，智能合约中的以太坊供应量名义上从31.08%增加至31.4%。这导致另外432,547个ETH价值约8亿美元暂时从全球市场供应中消失。

作为反应，以太坊价格在此期间保持相对停滞，徘徊在2%的价格边界之间，即1,850美元至1,890美元左右。

动态 | Tether钱包地址今日累计转入1亿枚USDT:北京时间今日20:18:52，Bitfinex钱包地址再度向Tether钱包地址转入5000万枚USDT，今日累计转入1亿枚USDT，Tether今日凌晨曾宣布销毁5亿枚USDT。[2018/10/25]

智能合约中的供应量追踪当前DeFi质押协议中锁定的资产流通供应量的总百分比。从短期来看，增加质押可能是看涨的，因为它可以保护网络并暂时消除市场过剩供应。

然而，从长远来看，这可能会导致投资者行为发生巨大变化。根据以太坊主网官方数据，目前质押3780万枚ETH中有2290万枚，即60.58%存入ETH2.0质押合约中。

这描绘了以太坊投资者行为的重大变化。目前的年利率为4.3%，相比DeFi协议，投资者现在似乎更喜欢ETH2.0质押。

这实际上意味着投资者无意中剥夺了建立在以太坊网络上的DeFi协议急需的流动性和资金。如果这种趋势持续下去，ETH价格可能会陷入效用下降的恶性循环。

以太坊交易活动逐渐下降

此外，自2023年3月以来，以太坊网络上的交易活动量有所下降。这也证实了以太坊2.0质押对ETH价格产生的负面影响。

下面的Santiment图表显示了8月份ETH交易量进一步下降的情况。显然，8月1日至6日期间，交易量从253万ETH下降至955,000ETH，下降了62%。

尽管此后略有回升，并于8月9日触及177万ETH，但这距离上个月7月14日交易量300万ETH的峰值仍有很大差距。

交易量评估区块链网络上整体经济活动的变化。如上所述，当它在较长时间内持续下跌时，通常是看跌的。

总之，ETH2.0质押的增加似乎导致了以太坊网络上整体经济活动的下降。如果这种模式持续下去，随着时间的推移，ETH价格可能会变得越来越粘。

ETH价格预测：不太可能出现大幅波动

考虑到上述ETH2.0质押的负面影响，ETH的短期价格走势可能保持中性。

In/OutofMoney(IOMAP)数据显示当前ETH代币持有者在20%价格范围内的分布情况。这也证实了以太坊价格可能继续徘徊在1900美元以下的预测。

在该区域，894万个钱包以1,904美元的最低价格购买了3616万枚ETH币。如果他们在盈亏平衡后决定平仓，ETH价格可能会回调。

相反，空头将很难迫使其跌破1,700美元。如上所示，732万持有者以最高价格1,841美元购买了980万枚ETH。

他们可以建立强大的支撑买入墙，以避免陷入净亏损。但如果该支撑位无法守住，ETH可能会跌向1,650美元。

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