稳定币:一场“稳定币打折竞争”导致的“套利战”正如火如荼的展开

过去的2018年，稳定币一度成为币圈最大的热点。随着USDT的市场占有率逐步下降，一些新的稳定币在2018年下半年陆续崛起。

无论是Gemini的GUSD，还是Paxos的PAX，以美元支持的稳定币通常市价应为$1美元。但是，根据4个OTC交易商向麦田财经透露，现实情况是，一些交易所提供了“独家折扣”推升了稳定币市值的增长。

简而言之就是，如果交易商在将稳定币赎回为美元之前，从“某种渠道”购买这些代币，这家稳定币发行商私下提供的OTC交易的折扣高达1％。

“他们一般都会在初期提供一些适当的折扣用来促进市场对采用他们的稳定币。”一位OTC交易商说道。

这就是为什么GUSD和PAX交易量在2018年12月大幅飙升的原因。无论是场外交易，还是在火币和币安等交易所之间，这两种稳定币的交易量增长都非常明显。据CoinMarketCap称，GUSD的总市值在12月17日当天，突然就从8700万美元飙升到了1.03亿美元。

经济日报：炒作虚拟货币终将一场空:5月15日消息，经济日报发文称，一向被币圈人士鼓吹为“数字黄金”“避险资产”的虚拟货币，再次用实际行动证明自身的高风险、“大泡沫”。暴跌主要与美联储加息有关。虚拟货币价格极易受流动性影响，在流动性宽松的市场环境下，投机炒作盛行，推动币值水涨船高，而一旦市场环境转变，行情往往急转直下。暴涨暴跌是虚拟货币的一贯表现。虚拟货币没有实际价值支撑，价格极易被操纵，监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖等就能导致币值剧烈波动，引发大量抛售。

对于一个投资标的而言，若空有投机炒作热度，缺乏实际广泛应用场景，是没有发展前景的。当前，暴跌仍在持续，谁也不知道这列“失控的过山车”何时驶到终点。投资者应保持理性，及时掐灭抄底以及一夜暴富的贪念，远离相关交易炒作活动，否则很可能“币去财空”。[2022/5/15 3:17:02]

对于PAX等稳定币来说，也许USDT在去年十月的“崩盘”是一个十分偶然的机会，也让稳定币市场空出来许多空间可以让其他玩家进入。

加拿大皇家骑警通过张贴警示海报阻止了一场9万美元的比特币局:加拿大皇家骑警（RCMP）通过张贴警告海报，挫败了一场涉及9万美元比特币的加密局。

据Global News报道，加拿大艾伯塔省红鹿市的皇家骑警通过在附近的比特币ATM上张贴警告海报，成功阻止了一名受害者将9万美元存入BTC账户。（CryptoGlobe）[2020/7/11]

–四个稳定币在去年底的增长率–

Paxos市场营销和传播部门副总裁DorothyChang则表示，这种激励模式仅在去年9月至11月期间出现，而且只是针对“少数的合作伙伴”。

关于PAX，DorothyChang表示，折扣是“我们初期向市场推出产品时才有的活动”，同时他还补充说Paxos目前每天都会增加一到两次的“赎回窗口”，并积极寻求与整个领域的企业来建立更多的合作伙伴关系。

声音 | Cardano创始人：加密货币是一场与欧元和美元等货币的强力较量:据AMBCrypto消息，Cardano创始人、IOHK的首席执行官Charles Hoskinson在其最新AMA中分享了他对Facebook的Libra项目与政府干预的见解。Hoskinson表示，议员们参与加密货币的讨论只是为了好玩，因为他们正在思考自己对采用加密货币的看法。虽然暗示家对美元垄断的立场，但霍斯金森表示，立法者对加密货币的采用犹豫不决，因为他们不想贬值美元，这会导致货币不稳定。他还质疑这些立法者所拥有的权力，称人们肯定会滥用他们的权力，而唯一的解决办法就是竞争。这也意味着，加密货币是一场与欧元和美元等货币的强力较量。[2019/8/6]

“很多套利机会都是制造出来的。”一位OTC交易商补充道。

声音 | 首都师范大学政法学院讲师：区块链技术正给法律服务业悄悄带来一场革命:7月21日，光明日报刊发首都师范大学政法学院讲师汪雄的文章《区块链会取代律师吗》，文章表示，区块链技术正给法律服务业悄悄带来一场革命。但是，它无法从根本上取代律师。因为，价值判断是律师服务供给的核心内容，区块链技术作为辅助工具可以把律师从查证、取证和从事实的判断中解放出来，但是无法代替律师进行价值判断，特别是在疑难案件中，从哪个角度取证，如何排列证据材料，需要律师基于自己的经验和对法律价值的理解作出判断，目前为止，区块链还做不到这些。[2019/7/21]

根据分析公司DelphiDigital的一份报告，在那段时间里，USDT损失了近三分之一的市场份额。

Delphi报告称，“竞争对手都在争夺USDT最终可能会失去的地位。”

Paxos表示，他们的稳定币在过去三天的每日交易量已超过1亿美元，并维持稳定。虽然Paxos继续前进，但市场仍可能在未来几个月内见证这些公司用“激励计划”带来的连锁反应。例如，GUSD在1月份的交易量和总市值总是在突然的飙升。

“这些公司给出的带有折扣的激励措施通常都会有一个锁定期。在现在可能都已经到期了”，量化交易平台StrixLeviathan的首席执行官JesseProudman说道。这也就意味着那些“打折的稳定币”现在可以被自由地交易了。

无论是否是“带有折扣的稳定币”，还是市场本身的自由波动，一旦有几个稳定币少于或超过1美元，套利游戏就会开始。

根据Paxos的说法，一些火币用户试图通过使用其他名称，开设数十个账户来混淆他们的资金来源，并绕过Paxos交易所的每日美元赎回限额。Paxos表示，目前至少有10个账户因为这种行为而被封禁。

由于PAX折扣计划刚好与火币的平台币HUSD的同时发布，也进一步引起了套利的风潮。除了GUSD和PAX之外，该交易所还支持Circle的USDC和TrustToken的TUSD。

根据加密对冲基金LeotankDigitalTrading的合伙人KelvyKo的说法，火币的HUSD池让交易者可以更方便的通过稳定币套利。

事实上，大约在稳定币USDT振荡和火币推出HUSD的同时，PAX的全球市值在去年10月23日的一天内从大约4200万美元跃升至7900万美元。然后在12月初，币安上数十亿美元的PAX做市商很努力地寻找除了赎回本身之外的流动性和套利来源。到2019年的第一周，Paxos表示，到目前为止，该公司已经赎回了价值2亿美元的稳定币。

币安也因为节庆活动，在今年1月20日之前，所有PAX的交易对都是“免手续费的”。

“为庆祝圣诞和元旦，币安和PAX联手举办双旦狂欢活动。活动期间，所有PAX交易对挂单成交后享受0手续费优惠。”币安官方公告写道。

–目前稳定币的市值排行–

即便如此，受监管机构批准的稳定币如PAX和GUSD的交易量在达到USDT的规模之前，还有很长的路要走。

PAX与GUSD都是受到监管的稳定币，Proudman表示他的公司使用PAX在币安交易所上进行大规模交易，实际上是没有后台折扣，因为他更喜欢持有可以兑换美元的受监管资产。

“我们选择不使用任何稳定币公司的激励策略，”

Leviathan说道，同时他还补充说他们使用稳定币进行与比特币，以太币和其他交易对相关的套利。

“从交易者的角度来看，我们发现自己选择使用我们感觉好用的币而不是那些我们不太满意的币。”

目前市面上的稳定币实际用途是用来充当交易所的媒介性质，让交易员可以直接以近乎法币的汇率进行“法-币交易”。然也有不少大型企业、政府、银行都相中了稳定币的发展潜力，如日本瑞惠银行在今年三月发行稳定币、巴西国家银行也想透过以太坊发行稳定币，而小道消息也指出Facebook也有发行稳定币的打算。

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