元宇宙:元宇宙背后的“买铲人”

来源：半导体观察

作者：龚佳佳

2021年的“元宇宙”就像是七八十年代的“二八大杠”自行车一样时髦洋气，区别可能在于“二八大杠”扛起的是小资之家，而“元宇宙”则是扛起了全球科技企业的股价，似乎只要沾上一点“元宇宙”的概念，企业的股价就可以暴涨。但不同于风靡了十几年的“二八大杠”，元宇宙的火热随着22年的到来似乎已经走上了消退之路，2月3日元宇宙概念龙头Meta股价暴跌26.39%，市值更是蒸发2400亿美元。

消退的原因其实很显而易见，作为一个集VR/AR设备、AI、芯片、通信、云计算、物联网、区块链等前沿技术于一体的科技成果，当前的技术水平显然难以满足“元宇宙”的需求。戳破华丽的外衣，元宇宙显现出来的是尚未成型的胚胎，因此更是有媒体称其为2021年最大的泡沫。

从大方向来看，虽然元宇宙可能是未来互联网发展的趋势，但在Meta暴跌，苹果、微软、高通、AMD、英伟达上涨的当下，能在尚处雏形阶段的元宇宙中掘金的，可能只有提供芯片的“卖铲人”。

IEEE标准协会主席袁昱：智能化正在爆发 元宇宙即将到来:金色财经报道，IEEE最高董事会董事兼IEEE标准协会主席袁昱表示，“我们处于数字智能化和数字现实化两个阶段中间，智能化正在爆发，元宇宙即将到来”。袁昱提出，通用人工智能将在需求侧和供给侧推动元宇宙的发展。大尺度、细粒度的虚拟世界，海量的、多样化的虚拟场景和虚拟物品在生成式人工智能的辅助下，将以千百倍的速度被创造；数以亿计的虚拟角色也将由生成式人工智能驱动，提供深度个性化的各种互动体验与服务。同时，元宇宙为劳动力提供了更多空间。（证券时报）[2023/7/6 22:21:53]

芯片，元宇宙之根本

目前大家对于元宇宙还没有一个清晰、明确、具有共识的定义，但可以知道的是，元宇宙将创造一个互通互联的虚拟世界，在这个世界里，人们不仅可以进行电子游戏，还可以举办演唱会，参加毕业典礼、购买房产、举办婚礼，它就像是一个与现实世界平行的新世界，现实世界可以做的事情，你都可以在这里完成。而要达到这样的理想水平，必然会对沉浸感、参与度、永续性等提出更高的要求，因此，提升AR、VR、5G、云计算等技术的成熟度势在必行。

平治信息：与联通在线和新华网签署协议，计划成立元宇宙联合实验室:金色财经报道，3月17日，据平治信息公告，于近日与联通在线信息科技有限公司、新华网股份有限公司签署了《关于共建元宇宙联合实验室的战略合作协议》，计划成立元宇宙联合实验室，充分发挥各自领域的人才、技术及市场等资源优势，联合推动元宇宙产业制度建设和产业落地。（每日经济新闻网）[2022/3/17 14:02:07]

显然，芯片就是提升上述这些技术的关键。知名科技作家陈根曾表示，在芯片产业获得技术的根本性突破之前，元宇宙都难以真正实现。原因就在于芯片产业是元宇宙的基础关键技术之一，所有搭载的元宇宙设备都需要基于芯片，包括所有的数据处理设备也都需要借助于芯片及处理器。

VR/AR芯片作为连接现实世界与元宇宙的重要桥梁，虚拟现实是元宇宙呈现的关键技术。确切的说，元宇宙将由VR驱动，在这个空间内，用户将自由地控制自己的数字化身。

现阶段业内普遍认为，元宇宙时代的硬件就是VR/AR/MR。IDC数据显示，预计2024年VR/AR终端出货量超7600万台，2020-2024五年期间VR/AR终端出货量增速约为86%。

中国电信全面进军元宇宙:11月14日消息，中国电信官微显示其正在全面布局“元宇宙”。11月12日，中国电信5G创新应用合作论坛在广州召开。论坛以“盘古开天地 创新拓未来”为主题。中国电信旗下上市公司新国脉以元宇宙新型基础设施建设者为定位，启动2022年“盘古计划”。新国脉董事长李安民表示，新国脉致力打造元宇宙平台及算力的建设整合者、元宇宙软件及应用的服务集成者、元宇宙社会生态及内容建设的协同创新者。[2021/11/14 6:51:05]

VR/AR产品的崛起自然也会带动芯片的发展，对于芯片的需求只增不减。从架构上来说，VR芯片的架构基本和其他智能设备的SoC类似，下文中提到的算力芯片和通讯芯片也是其重要组成部分。从发展趋势来看，如今的VR/AR芯片已经出现了脱离手机，走向独立和定制化的趋势。

算力芯片在元宇宙世界，任何构成元宇宙的内容、用户的互动、算法生产等都离不开算力的支撑，只有强大的算力才能对虚拟世界的运行进行高效处理，才能让显示的成像与大量资料的处理更为顺畅。此外，人工智能作为元宇宙发展的关键技术之一，算力更是实现人工智能技术的重要保障。

元宇宙概念股持续走高:行情显示，元宇宙概念股持续走高，创业板佳创视讯、中文在线午后双双封板，恒信东方、风语筑、美盛文化、罗曼股份等此前涨停，中青宝、丝路视觉、数码视讯等继续冲高。[2021/11/11 6:45:58]

英特尔高级副总裁RajaKoduri曾表示，沉浸式计算，规模庞大，可供数十亿人实时访问，就需要将计算能力从目前最先进水平至少再提升1000倍，同时实时响应必须少于十毫秒。

目前，算力建设已被正式纳入我国新型基础设施发展建设体系，《“十四五”信息通信行业发展规划》提出算力能力的提升是“十四五”时期的重点任务之一，“在算力提升方面，要实现算力设施服务能力显著增强”。

可以说，元宇宙的发展将推动世界加速进入智能算力时代，算力的供给和发展将决定“元宇宙”的进程。因此，像CPU/GPU等高速运算芯片成为了关键角色。

无线通讯芯片元宇宙归根结底是个讲究即时、逼真且稳定互动的虚拟世界，低延迟是它的关键特征之一，这对通讯基础设施尤其是5G提出了更高的要求。高频宽、低延迟、广连结作为5G的三大特性，可以提升VR产品的使用体验。

海纳星云将推出首款元宇宙产品“星元境”:金色财经现场报道，9月15日在海纳星云主办的战略发布会上，海纳星云CEO许英龙提出，国内的元宇宙应该是以中国文化为核心基础的虚拟世界游乐城。因此设计出海纳星云的第一个元宇宙产品：以《山海经》为主要背景去构建版图和土地风貌，用经典神话《封神演义》中的诸神八部为作为灵感，借助《鲁班经》的智慧结晶开发道具编辑器，为玩家们提供更加富有创造力的工具。最终以封神的朝歌城，大唐不夜城为开端，建设星元境首批城邦，并且一步步的完善公共设施、经济系统、玩法模组，建立扎实且自洽的世界观。按照该元宇宙团队的开发进度，预计2021年4月份可以看到第一块大陆出现，2021年8月开放该元宇宙的编辑器，2023春节看到该元宇宙的第一个城邦。[2021/9/15 23:27:44]

5G的高速率在网络上保障了VR/AR数据传输的稳定性，而低时延又减少了VR/AR眩晕等难题。在此背景下，无线通讯芯片自然也成为了关键。

芯片厂商的胜利

综上所述，芯片对于元宇宙的重要性不言而喻，不少科技界人士都表示芯片是元宇宙的“核心基础”之一。然而元宇宙所需的芯片的技术含量和门槛都很高，这也使得芯片领域成为元宇宙的竞争制高点。谁掌握了深厚的芯片技术，谁就能更容易在元宇宙早期阶段取得超预期表现，这也是一众芯片巨头在元宇宙热潮中能够成为“卖铲人”的原因。

英伟达在这场没有硝烟的战争中，英伟达是毫无疑问的赢家。过去两年，英伟达的股价一直在上涨,自2020年初以来飙升超过300%，分析师预计，未来五年英伟达的销售额和每股收益的年复合增长率将分别为20%和25%。

正如上文中所提到的，元宇宙中最需要的就是算力，算力是元宇宙最基础的设施，英伟达作为“GPU之父”，最擅长的就是解决算力方面的问题，它所具备的技术可以真正带领芯片朝着元宇宙方向探索。

而其最为热议的标志性事件就是14秒的“数字替身”。在2021年4月英伟达举办的GTC峰会上，英伟达CEO黄仁勋长达1小时48分钟的主题演讲中，有14秒是“数字替身”代为出席。不仅人是替身，黄仁旭身上的标志性皮衣、带壁炉的厨房以及桌上的所有物件，都是通过软件技术渲染出来的仿真画面。这14秒不仅是英伟达Omniverse的宣传，更是对元宇宙赛道的主动覆盖。

先进制程，幕后的赢家

除了芯片设计厂商外，芯片制造商其实也是这场战争幕后的赢家。Morningstar曾在一份报告中称，由于在元宇宙中发生的许多任务涉及到海量数据的实时处理，这将要求涉及的芯片使用只有台积电、三星和英特尔才能使用的高级处理节点，将导致芯片制造商的受益“不均衡”。

TrendForce数据显示，CPU与GPU作为元宇宙的核心角色，在CPU方面，英特尔及AMD主流产品分别落在Intel7(约等同10nm)和台积电7nm制程，2022年已分别有采用台积电3nm及5nm的规划；GPU方面，AMD投片规划与CPU产品几乎同步；英伟达在台积电、三星分别采用7nm及8nm制程，同时已有5nm制程规划，预计2023年初问世。

与热门程度成正比，先进制程的吸金能力也是一流。以台积电为例，2021年台积电总营收为15874.2亿新台币，相较去年的13400亿新台币增长18.5%。其中，全年5纳米和7纳米合计营收占总营收50%，较2020年增长1个百分点；全年28纳米及以下工艺的营收75%，较2020年增长3个百分点。可以说先进制程扛起了台积电营收的大旗。

根据TrendForce提供的2021年Q3全球晶圆代工厂商排名来看，能进行先进制程芯片制造的企业只有台积电和三星两家，联电、格芯、力积电等都已主动退出先进制程的竞争，而中芯国际、华虹集团等企业受限于光刻机等多方因素，也未涉及到先进制程。

写在最后

无论元宇宙是“风口”还是“泡沫”，从当前技术发展趋势来看，虚拟世界离现实世界越来越近已成既定的事实。只要是虚拟世界，其运行根本就离不开芯片，因此我们能做的就是打好“芯片”这个地基，只有这样才能更好得迎战互联网的终极形态。

无论未来是“元宇宙”还是“方宇宙”。

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