GHST:Aave v3 Polygon 部署：$GHST 代币作为风险因素导致坏账并被操纵

$GHST是Aave的v3Polygon部署的潜在风险因素。虽然低LTV比率在一定程度上缓解了价格操纵攻击，但对于拥有GHST债务的水下账户的清算情况，仍存在疑问。它是一种小型资产，可能会通过以下方式导致问题：

$GHST作为借入资产：该协议将难以清算用户借入GHST的头寸。如果价格大幅上涨，该协议将无法清算GHST的抵押资产，从而产生坏账。

$GHST作为抵押品：成为价格操纵攻击的中心，类似于Mango和MoolaMarkets最近发生的情况。Aavev3Polygon上有大约6900万美元的可用流动性，这是一个有吸引力的目标。

在本文中，我们展示了清算$GHST的825,000美元贷款的需要如何导致Aave平台范围内的坏账增加2倍。并分析Aavev3的Polygon部署成为价格操纵的受害者的风险，这些价格操纵对MangoMarkets、MoolaMarkets和VenusProtocol造成了严重破坏。

Aave社区反对在V2上冻结CRV代币的提议:6月19日消息，Aave社区一致投票反对Gauntlet提出的冻结第2版Curve DAO(CRV)代币的提议。上周，Gauntlet建议在Aavev2冻结CRV市场，Gauntlet的提议旨在管理与Curve创始人Michael Egorov获得的大笔贷款相关的风险。[2023/6/19 21:47:37]

概述

Aave在Polygon上的v3部署拥有约1亿美元的TVL，其中6900万美元未使用。这为任何恶意行为者提供了一个极具吸引力的蜜罐。

在这6900万美元中，5000万美元是高流动性的稳定币或ETH、BTC和MATIC等大盘代币。

数据：0x4ee7开头地址从Aave中撤回了超1.8万枚stETH:11月30日消息，PeckShield在社交媒体上称，据Etherscan数据显示，0x4ee7开头地址从Aave中分两笔撤回了超18113.65枚stETH，总价值约2260万美元。[2022/11/30 21:13:02]

$GHSTAavegotchi

在这些资产中，$GHST是一个潜在的风险载体：它是一种小盘资产，市值为4500万美元，交易量最小，但“储备规模”没有上限。

看看CoinGecko可以发现主要CEX对的交易活动相对较少。火币和OKX甚至在不到1,000美元的交易规模下显示+2%的滑点！这表明他们报告的交易量可能是假的。

DEX的流动性似乎比CoinGecko数据所暗示的还要稀薄。1inch.io和Quickswap都对15万美元的交易报价5.5%-6%的滑点。

AAVE突破390美元关口 日内涨幅为13.14%:火币全球站数据显示，AAVE短线上涨，突破390美元关口，现报390.5791美元，日内涨幅达到13.14%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/2/4 18:50:56]

与Aavev3市场上的许多其他资产相反，$GHST没有储备限制。然而，LTV被限制在相对较低的25%水平。

利用率和利息收入相对较低。

Aavev3的潜在问题

分析师：看好Aave、Uniswap等6种基于以太坊的“蓝筹股”山寨币:加密货币分析师Lark Davis看好一系列基于以太坊的“蓝筹股”山寨币。Davis表示，他重点关注的是那些将长期存在的项目，它们拥有不俗的业绩记录和良好的现金流。其第一个选择是借贷协议Aave（AAVE），他说该平台锁仓量已经接近30亿美元，而且可能会进一步增长。他看好的第二种资产是Uniswap（UNI）。Davis指出，去中心化交易所在一段时间里比Coinbase拥有更高的交易量，并在允许项目发币时发挥了重要作用。Davis选定的其他四种资产包括：Synthetix（SNX）、yearn.finance（YFI）、Kyber Network（KNC）以及Maker（MKR）。（The Daily Hodl）[2021/1/15 16:15:53]

无法清算$GHST借入头寸，导致坏账

DEX流动性不足令人担忧$GHST作为一种借入资产，这可能会导致重大坏账。

清算，即购买$GHST以换取抵押资产，将导致价格大幅上涨。

在正常的工作日，100万美元的USDC买单会导致价格上涨40%。如果清算是由$GHST价格上涨引起的，这些清算将进一步增加购买压力，从而推高价格。200万美元的买单将使价格从当前水平升至2.02美元。

在概述的场景中，Aave将面临45万美元的坏账。查看RiskDAO坏账仪表，这将是整个平台的坏账翻倍。由$GHST的83万美元借款头寸引起，这对Aave的收入贡献不大。

价格操纵攻击

最近的活动表明，价格操纵攻击是对任何借贷协议的现实威胁。

攻击者甚至不回避表明自己的身份，假装在没有法律的环境中运作。这引起了人们对价格操纵作为“高利润交易策略”的更多关注，它也可以针对像Aave这样的蓝筹协议。

6900万美元的可用流动性对任何攻击者都极具吸引力。

查看Binance订单簿，攻击者可以将价格推高至7美元，并以低至210万美元的价格清除订单中的整个卖盘

与当前1.15美元的价格相比，这增加了6倍。

老练的攻击者可以利用稀薄的流动性和交易活动，尤其是在低交易时段。

过去一个月，主要DEXQuickswap的24小时交易量一直在稳步下降，最近在30k-150k美元之间波动。

结论

Aavev3在这个严峻的市场环境中面临着新的挑战。交易量正在稳步下降，攻击者正在寻找利用漏洞的机会。

由于规模小、交易量低，$GHST作为资产在Aavev3Polygon市场上是一个明显的异常值。鉴于DeFi的新现实，我们将敦促Aave社区和团队采取保护措施以防止不利行为。具体来说，我们建议将GHST市场的供需双方限制在当前水平。

通过遵循此建议，协议的稳定性将得到加强，而不会影响收入增长：GHST市场不是主要的收入来源，因此我们认为当前的风险回报状况不合适。

文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入圈子，欢迎私信！所有rj均为。

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