以太坊:8亿美金淘集集疯狂撒币猝死，给区块链投资带来哪些启示？

淘集集之死

12月9日估值8亿美金淘集集宣布重大重组失败，寻求破产清算或破产重整，估值8亿美金的公司就这样说没就没了。

淘集集或许不为大众所知，因为其从成立到破产也就仅1年零4个月，但淘集集的一生却极其精彩。

淘集集是一个社交电商平台，对标拼多多，但蒙眼狂奔的状态比拼多多还要疯狂，借用“搬砖小组”对淘集集的描述：

拼多多下沉，淘集集更下沉；拼多多低价，淘集集更低价；拼多多拼团有折扣，淘集集直接给你发现金；

淘集集是深刻贯彻“增长第一”理念的典型代表，依靠资本不计成本的开路，希望用比拼多多更好看的增长曲线，再造出一个拼多多。

淘集集于2018年8月上线，上线两个月之后，就拿到了4200万美金的A轮融资，估值高达2.42亿美金。上线9个月时就实现了4000万的月活用户，比拼多多足足快了12个月。

DeFi协议Solidly总锁仓量已下降至15.8亿美元:3月4日，据DefiLlama数据显示，Andre Cronje新项目DeFi协议Solidly总锁仓量已下降至15.8亿美元，较此前总锁仓量峰值23亿美元已下降31.3%。[2022/3/4 13:37:04]

公开数据显示，淘集集注册用户超过1.3亿，B轮融资估值高达8亿美金，从上线到投资人疯狂涌入开始谈B轮只用了10个月。

看起来很美好，但超高速增长的背后是疯狂的烧钱，《晚点LatePost》披露过，淘集集今年以来已经亏损近12亿元：上半年净亏6个亿，净资产负6亿元，每月亏损超2亿元。还有公开数据显示，淘集集亏损总计16亿。

B轮融资于6月初启动，但淘集集还未能拿到投资款，资金链就已断裂。

疯狂的补贴并没有能为淘集集捕获忠实客户，淘集集创始人张正平自己表示：“我的感觉是，大多数人可能买一单就不再来了，月留存数据一直不好，可能月GMV一半都用在了市场费用。”

淘集集的路子被称为toIPO，上线就是奔着上市去的，只关注增长，几乎不考虑盈利。

美国国税局或对UNI空投用户收取总计1.08亿美元税金:在美国，Uniswap的UNI代币申领人必须就获取免费空投代币收入缴纳所得税，美国Uniswap用户可能平均需要从空投收益中向美国国税局支付200-300美元所得税，具体取决于用户所获取的代币数量。在分发的10亿枚UNI代币中，15%将会提供给流动性提供者、用户、以及SOCKS赎回者/持有者。如果以3美元的代币价格计算，Uniswap本次空投可能为用户带来4.5亿美元「免费资金」，如果每个接受者都居住在美国，那么如果按照24%的平均所得税税率计算，美国国税局最高可能会收取总计1.08亿美元的税金。不过美国所得税的百分比是根据个人总收入计算得出的，适用的税率从10％到37％不等，这意味着从Uniswap索取的UNI代币对应的法定货币金额将决定会被收取多少税金。另外，根据美国税法，年收入在5万美元左右的个人需要按照22%所得税比例征收税金，如果按照这种情况计算的话，拿到UNI代币的用户至少需要准备好200-300美元向美国国税局支付税金，具体取决于UNI申请时的价格。（cryptobriefing）[2020/9/19]

这种模式成功的案例不少，但实际上没有什么成功是非常容易的，淘集集疯狂撒币，但供应链、产品体验跟不上，只依靠金钱刺激，最终也并未能获得多少真实用户。

24小时BTC合约大单成交1.08亿美元 现货大单成交6026万美元:据合约帝大单成交数据显示，最近24小时BTC合约大单成交1.08亿美元，其中买单4979万美元，卖单5906万美元；BTC现货大单成交6026万美元，其中买单4083万美元，卖单1943万美元。[2020/9/3]

也许未来能够通过其他方式改善这种情况，但现实并没有给他这么长时间。

这种烧钱方式就像竹篮打水，只见水花翻滚，却终究留不住水。不是烧了钱就一定能获得用户的，烧了也可能就真的烧了。

淘集集之死不是死于资本，而是死于对商业认知不够，把希望寄托于外部融资，但自身却毫无造血能力，一旦出现意外，就只能等死。

一年高光时刻后只剩十几亿的负债，以及无数维权的商家，这让区哥想到了区块链行业，融了一堆钱烧完后，剩下一地鸡毛以及无处维权的维权者。

没人用的产品们

区块链一直被落地难困扰着，所有人都真真切切的希冀着区块链行业能够有更多的使用价值，能够大规模落地，能够有杀手级产品出现，能够深入到现实世界。

动态 | BTC链上出现价值约4.58亿美元大额转账:Whale Alert数据显示，北京时间2月4日18:12，49922枚BTC从多个未知地址转入Bittrex交易所（3FDWNdF开头地址），按当前价格计算，价值约4.58亿美元，交易哈希为：70f1a1a74b8aafd29cdff11e2bfb3781d8f34226af4416d39a6ce41d89cc12ff。[2020/2/4]

可惜并没有。

即使是知名度最高的比特币，因为其过于低下的效率、极高的波动性及高昂的手续费，其被大规模使用的概率越来越小了。

1024之后联盟链迎来了春天，好像大规模落地成为了可能，但行业内人士倾注了极大希望的非联盟链领域，依然未能见到突破的契机。

在区哥的感觉里很多区块链项目对商业本质的思考可能少的可怜。

17年之后行业出现了很多项目，但纵观发展，很多知名项目的发展也依然举步维艰。

打着超越以太坊旗号，想要成为区块链3.0的项目不知凡几，知名的、被大家所熟知的项目两只手也数不过来，然而结果呢？

分析 | Tether是否在巴哈马银行有18亿美元存款或需比对央行四季报数据:据公众号“假装在花街”，巴哈马央行发布的10月份财报中，“外汇交易”、“国内居民存款”、“M2”、”外汇储备”这几个指标无法反映非居民外币存款的变化。而在该行季报中有非居民外币存款这项统计。因此无法仅凭上述几个数据来判定Tether是否在巴哈马的银行有18亿美元存款。三季报里显示7月增加的非居民外币存款很快下降，至9月已回到之前的水平，推测可能tether又将这笔钱转走。目前无法断定tether发布的声明是伪造的，要等到巴哈马央行今年的四季报出来才能判断，理论上公布时点可能要等到2019年3月。[2018/12/26]

以太坊2.0都要升级成功了，有的主网还没上线，但更多的是进展缓慢，几乎毫无生气，要说他们能够成为区块链3.0，恐怕是没人信的。

想要成为区块链3.0的公链们最后发现，主网上线了，然后就没然后了。

没有开发者愿意去开发应用，没有志愿者为公链开发插件、完善基础设施，以及官方扶持开发出了应用，也没有用户在上面使用。

满屏的尴尬。

为什么没人用？

为什么以太坊、EOS有人用？

不是要超越以太坊的嘛，为什么开发出来的更好的产品，就是没人用呢？

是自己怀才不遇不被人看到？还是自己酒虽香但巷子太深不被人闻到？

不仅仅是公链，行业内也出现了很多应用，以太坊、EOS、波场等公链上面很多DAPP，很多也没人用。

还有很多项目做版权交易的、做预言机的、做钱包的、做内容平台的、做交易所的，很多同样没人用。

为什么这些项目方要开发出来这么多没人用的产品呢

终极三问

互联网行业中，项目问世前都要过一过终极三问：“盈利模式是什么？”、“核心竞争力是什么？”、“市场需求有多大？”。

那如果你去问一个区块链项目这终极三问，得到的可能是如下回答：

盈利模式是什么：融资，然后颠覆行业，自然就有钱了；核心竞争力是什么：我们是来颠覆的，不是来竞争的；市场需求有多大：这你也好意思问？我们是来颠覆的，懂？需求无限大好吗？

Oh，好吧，区哥觉得绝大多数项目可能都没想过商业这回事。

如果你融到了花不完的钱，那完全没问题，你随便造。但如果不是，抱歉，你必须考虑商业，考虑怎么活下来，这是对自己负责，对投资人负责。

但很明显大多数区块链的团队没有过多考虑这个问题，而是过多的考虑如何改变世界了，直到发现做不下去了，没钱了，拍拍屁股去做下一个改变世界的项目去了。

回到上面的问题，为什么开发出来的产品没人用？

那你想清楚终极三问了吗？盈利模式是什么？核心竞争力是什么？市场需求有多大？

公链要超越以太坊成为区块链3.0，相比以太坊你的核心优势是什么？

超越以太坊，怎么样算超越？TPS比以太坊高？用户量比以太坊大？DAPP数量比以太坊多？市值比以太坊高？

这些指标如何实现？有没有实现规划？凭什么获取用户、开发者？凭什么让市值不断向以太坊靠拢？

还是说其他都是虚的，只要TPS比太坊高就是超越以太坊了？？

如果说超越以太坊太难了，我不超越以太坊了，就做一个普通的公链行不行？

投资多想想终极三问

当然行。

然后接着问盈利模式是什么？核心竞争力是什么？市场需求有多大？

没有融到花不完的钱，如何造血让自己活下去？如何获取用户、开发者，让自己在公链领域占据一席之地？如何持续投入不被淘汰？

作为投资人投资一个项目，你要看看项目有没有活下来的资本，要么是能融到花不完的钱，要么是有造血能力；再看看在领域内有没有核心竞争力，没有核心竞争力的产品没有长期价值；同时还要看市场需求，太过小众的市场是不是真的能够发展起来？

有没有造血能力这个是比较容易看的，但有没有核心竞争力需要仔细分析，包括和传统世界项目相比是不是有竞争力，以及和区块链领域内同类项目相比是不是有竞争力？

要知道想要获取用户是不容易的，一个产品只比竞品优化20%，是大概率无法让用户迁移的，用户有路径依赖、有使用习惯、有品牌忠诚度，稍微好一点点的创新是没用的，想想锤子手机的失败或许就能体会到一些。

如果想长期投资一个项目，就要多想想这个项目能否经得住“终极三问”，如果这一关都过不了，还是要慎重的好。

如果你问在在马云、V神什么都没有的时候如何判断阿里和以太坊是不是具有核心竞争力？

核心竞争力这一点上团队是非常非常重要的，如果你没有识别天才的眼界，你只会把他们当子。

V神当年想要去国内某知名交易所应聘，还被老板拒绝了，后来想要去上币，给很多以太坊作为上币费，依然被拒绝了。虽然这位老板依然很成功，但毫无疑问没有发现天才的眼光。

如果没有发现天才的眼光，就不要试图靠发现天才投资，你只能赚到你认知范围内的钱，眼光辣如李笑来也未能在以太坊上赚到钱，没有人是无所不能的。

以上并不必然能让你投资成功，但能避过很多坑。

如果是投机，请忽略。

参考资料

搬砖小组：说没就没。。。

新浪财经：“高仿版拼多多”淘集集宣告破产自救失败负债16亿

十亿消费者：淘集集死于2019

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