BLUR:脱水大字报：空投季又来了！（2月16日）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励，欢迎添加客服wx，一起交流：ganbeiccc

本期看点：

●应该怎样为Blur估值？

●中国电信与Conflux_Network合作解读

●FOMO情绪点燃了吗？

01重要新闻

1.推特CEOElonMusk计划今年底卸任推特CEO并找到继任者。

2.CZ：不相信Circle会举报币安，会继续与其合作。

3.NFT平台Blur完成代币空投，近82%BLUR已被领取，其中23个地址获超百万枚。中国歌手黄立成获得185万枚BLUR，并抛售了其中的96万枚。

02Twitter观点

1.Phyrex：当前的市场距离“牛回”的标准差距仍然很大

通过这次CPI的数据来看，美联储选择更加鹰派的可能性在放大，但毕竟下次的加息和点阵图的公布在三月底，而届时会先发布CPI和非农的数据，所以相对于目前一月的数据来说，下个月的数据会更加的重要，这一个月中美联储并不会有任何实质的行动，最多也就是在语言上的预期管理，但想来市场很可能再次不买账。

最后说说我个人的理解，仅仅是代表我个人。目前的市场走势很像是前两次对于鲍威尔讲话后的上涨，明明是鹰派的言论却被市场当作利好解读，这次的CPI虽然只是过度产品，但通胀的反复也已经出现。这种情况下最起码的判断是不会出现反转，当前的市场距离“牛回”的标准差距仍然很大。我不看空，但我还不建仓。

Insrt Labs完成220万美元Pre种子轮融资:金色财经报道，NFT金融协议Insrt宣布完成220万美元融资，Hashkey Capital、Infinite Capital 领投，Sky9 Capital、Polygon 的 DeFi 负责人 Hamzah Khan 等参投。Insrt Labs 是 Insrt Finance 协议的核心贡献者，Insrt Finance 目前建立在以太坊之上，但计划在不久的将拓展支持其他区块链。[2023/3/2 12:39:08]

2.JessicaShen：Blur估值区间

我对$BLUR估值合理区间为$0.38Bn-$0.85Bn，$0.13-$0.28会是比较合理的价格，但是市场对Blur的情绪预期较高，大概率开盘会高于该区间。按照$1Bn估值对应单价$0.3。

仅个人研究，不代表公司看法，DYOR。Subjecttofurtheradjustments.

经验丰富的创始团队、踏实做产品的心态、具有远见的Paradigm加持，未来$BLUR估值达到$1.33Bn不会意外。

高开低走市场回归均衡是大概率事件，但是Blur产品的潜力和团队的大格局发展思路或将在后续进一步提振估值。

3.BillTheInvestor：商业模式看发展前景

平台商业模式决定了其潜力大小，反映在币价上就是可达到的倍数，从这个角度可将商业模式分为三大类：

拥有泰坦尼克号打捞权的公司将从残骸中回收的实物标记为NFT进行发售:金色财经报道，拥有泰坦尼克号残骸和残骸现场的独家打捞权的 Venture Smart Financial Holdings 和 Web3 公司 Artifact Labs 公司从泰坦尼克号残骸中回收的实物文物将被标记为 NFT进行发售，并通过新的三方合作伙伴关系与世界共享。该计划是将一些人工制品保存为 NFT，并与公众分享所有权。[2023/2/23 12:25:34]

●破圈类(x100)：在现有用户以外获得新流量，案例：STEPN

●收编类(x10)：以降维打击方式收编现有市场流量，案例：Blur

●内卷类(x1)：重复的商业模式从其它平台抢用户，案例：各种仿盘，微创新

4.头等仓：未发币NFT项目

大家买小图片，除了艺术价值，很大程度也是冲着潜在的获利机会。目前NFT项目为玩家提供潜在获利的途径主要有发币、空投、游戏等方式。如果利用的好，项目潜在的获利机会也是保持市场热度、增加项目附加值的手段。以下几个蓝筹主要的获利机会：

03链上数据

CryptoChan：稳的#BTC

WillyWoo：按目前增长率，BTC未来三年将有10亿用户

数据：USDT新地址数量创历史新高:2月12日消息，Glassnode数据显示，USDT新地址数量达到2434.202个，创历史新高。[2023/2/12 12:01:44]

Bitcoin花了6个月的时间才获得1000个用户；5年达到100万用户。今天，自成立以来的13.8年，它拥有超过3亿用户，占全球用户的4%。按照目前的增长率，未来3年将有10亿用户，占到全球用户的12%。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：BTC、VRA、AGIX、BUSD、OXAI。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：AI、KommunitasLaunchpad、Analytics、Perpetuals、ZK。

热点聚焦——Blur空投遭虚假交易质疑，后续空投仍受期待

BLUR空投成为了近日市场热议话题，巨额空投的造富传说再次牵动着人们的眼球，Blur第二轮空投仍然备受关注，下面围绕Blur空投进行核心观点梳理。

目前，BLUR空投领取排名第一的是一个不具名的地址“0xD5eE00b7BAbd9374D32159CD7cD82bb99eF831fd”，其领取了超过320万枚BLUR，紧随其后的两个地址则分别领取了297万枚和250万枚，查阅链上发现领取量前三的这三个地址之间存在大量的互动。Dune数据显示，大约13%的Blur交易被列为疑似虚假交易，市场存在较大质疑。

Nansen新增对Polygon NFT的分析支持:10月25日消息，区块链数据分析平台Nansen新增对PolygonNFT的分析支持，包括NFT市场概览和趋势仪表板。[2022/10/25 16:38:20]

TheBlockResearch的数据则显示，在刚刚过去的1月，BLUR已成交易量最大的NFT市场。但在空投结束之后，交易量能否继续增长仍未可知。在空投的巨大诱惑下，多个OpenSea的竞争对手都曾短时超过OpenSea。BLUR代币上线最高涨至8.36美元，目前稳定在0.7美元附近。另外值得注意的是，推特用户@tier10k透露，NFT市场Blur将以10亿美元估值进行融资。

BLUR代币总供应量高达30亿，本轮空投的BLUR代币，只占总供应量的12%。根据官方公布的代币经济学，BLUR代币分配如下：15.3亿枚分配给社区，分四年分配，占比51%；约8.7亿枚分配给核心贡献者，分四年解锁，占比29%；约5.7亿枚分配给投资人，分四年解锁，占比19%；约3700万枚分配给顾问，分四至五年解锁，占比1%。Airdrop2是为积极在Blur上列出NFT的用户所准备的，本次活动将持续到今年11月。Airdrop3则是为在Blur上提交出价的用户所准备的，且这将是最大的Blur空投(大约是Airdrop2的1-2倍)。

05宏观分析

Phyrex：FOMO情绪开始点燃

1.盘前虽然美国的三大期货都是处于震荡偏上行的趋势，但仍然是低于今天凌晨的收盘价，尤其是从美股闭盘后一直到欧洲主力交易时区前，都是处于严重的下跌状态。直到应该公布CPI数据后随着欧洲股市的上涨，纳指，标普和道琼斯的期货才开始上涨，但反应更快的反而是BTC和ETH，领先了超过两个小时。

芝商所：推出以欧元计价的比特币和以太坊期货:金色财经消息，芝加哥商品交易所（CME）推出以欧元计价的比特币和以太坊期货，每份比特币合约代表5枚比特币，每份以太坊合约代表50枚以太坊。新的期货合约将在芝商所上市并受其规则约束。芝商所股票和外汇产品全球主管TimMcCourt表示，“我们新的比特币欧元和以太欧元期货将为美国境内外的机构客户提供更精确和受监管的工具，以提供交易和对冲市值最大的两种加密货币的敞口”。（Cmegroup）[2022/8/29 12:55:59]

2.一直看我推文的小伙伴应该知道，目前币市的主要购买力是USDT，而USDT背后的使用者是欧洲人，并且USDT的市值到现在都是上涨，最近一个月内有大概28天市值都是处于上升的趋势，平均的每日的涨幅也过亿了。

3.尤其是从最近24小时的细节数据可以发现，在公布了美国的CPI后，就出现了USDT市值大量上升的情况，当然如果从单日的上涨来看并不能都认为是新投资者的入场，毕竟BUSD事件在前，随着BUSD市值的降低更多投资者转移到USDT和USDC。

4.但即便如此仍然能看出欧洲人在进入市场的决绝，几乎是从熊市开始的时候就是欧洲人一直买入，从48,000美金一直买到16,000美金，从USDT的转移曲线可以清楚的看到，几乎每天都是在欧洲主力交易时区发生大量的资金流入交易所，即便是在欧洲经济紧张，通胀突破两位数后也是依然如此。

5.如果单纯的从宏观经济的角度来看，美联储加大货币紧缩的可能性会加大，这对于风险市场来说并不是一件好事，但市场的走势往往是多博弈性的，对于投资者来说很有可能会片面的解读，比如昨天的CPI数据明明是利空，但风险市场仍然出现上涨，主要的原因就是鲍威尔的“核心中的核心CPI”确实是下降了。

6.当然大家更加关注的还是BTC和ETH，确实现在购买力很强势，市场的FOMO情绪又开始点燃，USDT的市值不断的增加，这些都是针对于币市的利好信息，甚至是当前的BTC走势已经显示出了独立上涨的趋势，这是好事，但仍需要注意，币市的还不足以摆脱美国宏观经济的掌控，仍需要关注纳指期货的走势。

06研报精选

Jason：解读Conflux_Network和中国电信合作

1.今天朋友圈被这个新闻刷爆了，目前全球区块链的核心依然在欧美，不论是技术、生态还是资本，但国产公链和国产通讯双头部公司合作推出区块链BSIM卡是振奋人心的好消息。

2.因为相关材料太少只能通过宣传片进行了解，可以看到这次是直接推出了内置区块链底层能力的SIM电话卡，可以直接在卡内存储私钥，我们其实都感受到因技术限制现在移动端的DAPP非常难用，所以如solana之前也直接推出了自己的原生手机设备，而这次BSIM是直接内置电话卡。

3.如下图Demo所示，因SIM卡内置公私钥，你直接可以通过内置钱包以通讯录进行转账，同时也支持NFT的存储和转移。

4.以及因SIM卡内置的原生性硬件支持，也可以更加友好的支持各类DAPP，从而让移动端的DAPP降低接入效率、提升用户体验，移动端现在确实是最大的限制Web3应用的绊脚石，大家想一下自己应该几乎80%以上的Web3时间都是花费在PC端的。

5.宣传片里说SIM卡将成为Web3的入口，这个思路确实比较新颖，我们通常认为钱包是Web3的入口，但是Conflux和电信走了另外一条更底层的概念，宣传片里也说这是两家官方的一次技术布局，并致力于打造中国合规的Web3和远宇宙入门级产品，更提到了要用BSIM卡实现支付。

6.很难得看到国字头公司和国产公链如此高调的官方合作，通过宣传片也看得出在技术的创新性和金融、娱乐等Web3场景都有覆盖，毕竟国字头公司的内审非常严格，在此之前应该是经过大量政策论证的，新闻中也说道这次是先从香港试点，再加上香港这段时间对Web3对政策友好，可能真的会点一把火。

7.也许决策者担心若区块链真的是下一代互联网，中国不可以错过这个机会被时代甩下车，所以也会在合规的情况下去拥抱区块链吧，区块链和政府也许就像是两只刺猬的拥抱，双方最终会寻找到一个可以取暖又不会扎伤对方的距离。

Bagman：Blur合理估值与操作策略

1.我不会费神去尝试逃顶，而是会选择一个不同的策略。衡量Token价值的唯一真正方法是它的市值。让我们看一下它们当前的估值：

·LooksRare：1.41亿美元

·X2Y2：3800万美元

2.MC和FDMC可能因Token经济学的原因而存在很大差异，看FDMC相对容易一些。大致看一下这些图表，就可以先进行简单的假设，即Blur的市值应该高于LooksRare和X2Y2。

3.目前我们对BLUR实用价值知之甚少，因此现在很难预测其市值。但迄今为止，由PacmanBlur作为构建者之一的Blur表现不俗，所以我们等来的Token经济学应该是经过深思熟虑的，同时还有5亿美元以上的估值。以上预估会根据官方公告做以修正。

4.我们先假设Blur最终得到5亿美元的合理估值。我现在将根据市值来进行交易操作：

小于3亿美元：买更多

3亿～7亿美元：部分套利，部分持有

大于7亿美元：尽可能卖出

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