ETH:脱水大字报：部分VC上海升级前减持以太

本期看点：

1.以太坊现货交易量占比创新低

2.美国正在失去web3领先地位

3.ArthurHayes抛售LDO

01重要新闻

1.香港众安银行将通过持牌交易所提供加密货币到法币的兑换服务

2.比特小鹿将于4月14日上市纳斯达克

3.CFTC在最新一起加密案中将BTC、ETH和USDC定义为大宗商品

02Twitter观点

1.CryptoChan：3w或许只是起点

简单刻下19年5月。3w或许只是突破的起点！

2.0xWizard：抛压退却

观察bn的大单卖压，今天突破30k后，上方暂时没有大单了。左边黄框是2月末到3月初，右侧黄框是现在，可以明显看出二者卖压的区别。

币安澳大利亚总经理对澳大利亚加密货币的未来仍持乐观态度:金色财经报道，币安澳大利亚总经理Ben Rose对澳大利亚当局最终将颁布适当的数字资产法律保持乐观。Rose在虚拟小组讨论中表达了他的信心，强调需要制定明确和一致的监管框架，以提高投资者信心并支持更广泛的经济发展。尽管面临监管挑战，Rose对澳大利亚加密货币的未来仍然持乐观态度。[2023/9/1 13:10:51]

3.陈威廉

最近一段时间的行情已经让我看到了下一轮大牛之后，可能会持续很长一段时间的加密市场的状况：

比特币随着国际金融市场正常波动，整体向上但是幅度不大。其他币大部分时候半死不活，有新热点和新概念的时候爆炒一波，然后继续大面积半死不活。是的，其实就是股市目前的状态。

03链上数据

Kaiko：以太坊现货交易量占比创2021年3月以来新低

在上海升级前，以太坊现货交易量占比为比特币交易量的30%，上一次现货市场份额如此低还是在2021年3月。在2022年8月合并之前，ETH交易量达到53%的市场份额，创历史新高。

硅谷银行1月份已裁员100-120人:金色财经报道，据NBC新闻报道，一份内部文件显示，硅谷银行在1月份解雇了大约100-120名员工，人数约占该行8500名员工的1.4%，裁员主要集中在招聘方面非面向客户的职位。[2023/3/15 13:04:09]

Lookonchain：某巨鲸似乎看好以太坊上海升级和LSD代币

一巨鲸从Aave借了1,500$ETH，今天换成了1503.75$stETH。并借了300K$USDC以$43.11的价格购买了6,959$RPL。该巨鲸似乎看好以太坊上海升级和LSD代币。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：BTC、AUTO、ARB、QLC、SHIB。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：波卡生态、DaoMaker生态、Algorand生态、Aptos生态、Solana生态。

分析：Alameda在10月20日至11月2日从FTX提取超过15亿美元资金:11月24日消息，据0xScope分析，在10月20日至11月2日期间（CoinDesk披露Alameda资产负债表之后），Alameda从FTX提取超过15亿美元资金，位列第一。Genesis提取了约3亿美元，但在FTX停止存款前一天存回4000万美元。Jump也从FTX取出3亿美元，且之后没有存款。[2022/11/24 8:04:44]

热点聚焦——展望上海升级后的以太坊抛售潮

上海升级暂定于4月13日进行，将首次允许验证者从信标链撤出以及提款。相关预期迭加，市场又一次将注意力聚焦于以太坊流动性。上海升级完成后，是否会有抛售潮，是否会产生大幅币价波动，未来以太坊质押赛道的前景如何，质押收益走势如何，本文结合以太坊币价、通缩率、质押率走势、供应率走势等数据，进行分析讨论，结论如下：

上海升级完成后短期内可能会有一定的抛压，这部分抛压对市场有立竿见影的效果；

以太坊质押者中只有40%有抛售意愿，这40%的以太坊质押者的成本相对较低，会带来一定的抛压，不过这个过程是缓慢的，极端情况下需要125天才能提出所有质押的以太坊；

以太坊的质押率在未来几年能够继续保持增长，达到一个临界值后质押率增长速度会减缓；

Binance灵魂绑定Token BAB累计铸造突破35万枚:金色财经报道，据Dune Analytics数据，BNBChain灵魂绑定Token BAB已累计铸造352,637枚，其中7,399枚已撤销，实际共计有效铸造345,238枚。[2022/9/25 7:19:13]

在不考虑嵌套与杠杆的情况下，以太坊质押收益率会随着以太坊质押率的上升而降低，但随着区块链行业的不断发展以及流动性质押赛道衍生出更多玩法，以太坊质押收益率会更高，相应的以太坊质押率也会比预期更高。

05宏观分析

@a16z：美国正在失去其在web3领先地位

a16z发布2023加密市场现状报告。

1.区块链拥有更多的活跃用户，以及更多的参与方式。活跃地址在上个月达到1500万个，创下历史新高。该数据在过去两年翻了一番，因为越来越多的应用程序和服务为人们提供了新的参与方式。

2.创新应用的不断出现，Billions项目组NFT活动似乎再次兴起。在经历了疯狂的投机期和随后的冷静期之后，最近几个月似乎有更多人购买NFT。与此同时，在去中心化交易所，上个月交易量超过1000亿美元，标志着交易量连续第三个月实现正增长。

约2.26万枚ETH从未知钱包转移到FTX:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，22559枚ETH(价值约3667万美元)从未知钱包转移到FTX。[2022/9/8 13:16:05]

3.加密行业的活跃开发者数量保持稳定。被2020年牛市吸引而来的开发者仍在坚持。上个月，近30,000名开发人员为加密项目做出了贡献，这个数据在过去三年中稳步增长超过60%。

4.区块链正在通过新途径扩展。大量加密项目正在努力扩展区块链，使用多种不同的方法和技术促进更多交易。去年，L2扩展解决方案占以太坊支付的总费用的1.5%，目前已经达到7%。

5.新技术的可用性大幅增加。零知识系统的开发工作正在以惊人的速度推进，这将进一步释放区块链的可扩展性和隐私保护应用程序。数据表明Billions项目组web3领域的领先地位。从2018年到2022年，美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。监管应该鼓励加密开发者在美国安全地推动技术创新和发展。

7.对于短周期内关键指标的探索进展。在过去十年中，市值、开发者活动和融资活动都在稳步增长。从短期波动中揭示了一种更可预测的模式：由价格波动推动新想法向前发展的价格创新周期。

06研报精选

OnChainChad：上海升级来临，VC在抛售以太吗？

距离Billions项目组JumpTrading以174万$ETH位居榜首，主要在RobinhoodCustody中，但在24小时内将3.1K$ETH转移到Billions项目组Genesis，Billions项目组Voyager和Billions项目组Genesis的ETH持有量在过去一周略有下降，但下降幅度不到1%。

3.在过去一周，AlamedaResearch的ETH持有量大幅减少了29.5%，大部分ETH都转移到了币安和Coinbase。

4.Billions项目组Gemini。

5.Billions项目组LDO来购买更多的ETH，可能是看空Billions项目组ETH。

ArthurHayes：我为什么抛售LDO

我过去通过在我的投资组合中增持$ETH和$LDO表达了对以太坊合并的看涨观点。不过，在我的内心深处，我一直担心Lido的去中心化程度不够，一旦市场开始关注这一点，代币就会暴跌。

1.上海升级使得ETH可以摆脱托管

上海升级将在接下来的24小时内实施，这将允许质押者首次提取质押的$ETH。超过1800万个$ETH即将摆脱高风险托管业务模式的束缚。

2.Lido建立在验证者对节点运营商的可信度之上

Lido占锁定在LSD协议中的所有$ETH的约75%，占$ETH质押总量的约30%，它基本上建立在验证者对节点运营商的可信度的信念之上。需要明确的是——Lido之所以有效，是因为节点运营商选择了合作。

3.节点运营商带来的风险

如果节点运营商出于某种原因不愿意或无法退出他们的验证器，那么你就有麻烦了。当然，Lido已经采取了一些有意义的措施来降低重大事件的风险——例如黑客破坏验证器密钥，或监管/执法行动阻止节点运营商赎回$ETH从而引发市场恐慌。Lido的整个赎回过程只会在4月12日Shapella升级之后首次进行大规模测试，因此到目前为止它是一条单行道。但无论如何，最终节点运营商可以简单地拒绝退出，有效地使「你」质押的$ETH在一段时间内变得缺乏流动性和不可访问，但节点运营商需要承担的下行风险有限。

4.总结

Lido的模式取决于你不仅要放弃你的私钥，还要承担大部分风险。一切只为了……你宝贵资产的4–6%收益率。听起来有点耳熟？

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