DEX:DeFi 用户基础的演变

加密数据分析平台Duneanalytics于9月15日在柏林举办了DuneCon大会。

会场直播记录可查看官网：https://dunecon.com/livestream

一.DeFi应用赛道的多样化

赛道大致可分为以下几类：

借贷：持币用户、借方、贷方、清算方；–衍生品：期权、期货、合成资产；

NFT：交易用户、匹配/中继；

跨链桥：用户、LP；

数据：当前DeFi协议总锁仓量为1302.1亿美元:金色财经报道，据defillama数据显示，目前DeFi协议总锁仓量1302.1亿美元，重复率约为39.4%，真实总锁仓量790.1亿美元。锁仓资产排名前五分别为Curve（142.3亿美元）、AaveV2（135.2亿美元）、instadapp（109.6亿美元）、Compound（102.2亿美元）、PancakeSwap（93亿美元）。[2021/10/2 17:20:42]

顺便来看看DEX交易演变史：

DeFi 概念板块今日平均跌幅为2.64%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为2.64%。47个币种中6个上涨，41个下跌，其中领涨币种为：MLN(+22.39%)、CRV(+14.56%)、UMA(+10.80%)。领跌币种为：AKRO(-9.43%)、FOR(-9.03%)、COMP(-7.90%)。[2021/6/5 23:13:52]

2016-17:订单簿式；

2018-19:AMM；

2020-21:机构进场、Dex聚合器；

2022:散户进场、anti-mev功能嵌入；

聚合器交易量占比约20%左右，这听起来不太合理。

以太坊研究者：销毁ETH可成为DApp的激励方式 并创造新的DeFi指标:7月29日早间，以太坊研究者Justin Drake发推称，销毁ETH（在EIP-1559提案涉及的交易费销毁之上）是一种简单的激励方式，能够帮助DApp集合以太坊营销机器获得额外增长，并使得和锁定总价值（TVL）一样，销毁总价值（TVB）可以成为主要的DeFi指标。[2020/7/29]

下图展示了以太坊DEX的7天交易情况。单一颜色表示仅在某个dex交易，例如粉色和蓝色。黄色表示在不同dex间交易，红色表示大额degen交易或MEV。

Metamaskswap主要走0xapi。

二、交易角色：

小白用户

活跃的中等水平用户

聪明钱/大户–机构

精良的MEV使用者

DEX交易利益相关者有这几类：

LP：主动管理工具、MEV工具、挖矿；

交易用户：散户、套利机器人、机构、对敲；

挂单吃单方：做市商、机构、套利机器人；

专业的RFQ做市商的份额在增长，也比AMM做市效率高。

Uniswap由5个地址提供了50%的交易量，而通过0xapi的交易量则不同：

1.DEX上bot多；

2.聚合器更好。

三.多链对比Solana账户注册量表明用户量增长，但这不等于钱包数量。

多链DEX交易钱包数量对比下可以发现，以太坊上的用户多得多。

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