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CPI:美联储11月加息已成定局,75个基点来势凶猛

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时间:1900/1/1 0:00:00

CPI为何备受关注

现今,美联储正致力于稳定价格,甚至为了降低通胀,不惜牺牲就业市场,这也诠释了每一项通胀数据的重要性。

一方面,CPI衡量实际通胀数据,是物价上涨的首要指标,与调查预测物价上浮中成本变化截然相反。虽然个人消费支出指数(PCE)是美联储首选的通胀指标,但由于只在月底公布的时效性问题,让位于CPI成为衡量物价水平的头号指标。

另一方面,在CPI的组成部分中,核心CPI较总体通胀数据更为重要。虽然全球范围政客们对燃油价格变化十分担忧,但市场和美联储更关注的是潜在通胀数据。由于今年3月以来美联储启动加息,因此CPI的环比变化比同比变化更受关注。

而欧元/美元自2021年以来的变化区间对比图也揭示了通胀对市场的影响。

美国利率期货显示交易员在美联储决定后已经定价6月和7月会暂停加息、9月会进行降息:金色财经报道,根据FedWatch数据,美国利率期货显示交易员在美联储决定后已经定价6月和7月会暂停加息、9月会进行降息。[2023/5/4 14:41:06]

在2022年10月13日晚上8:30,美联储公布了cpi数据,高于预期,随后美股齐齐跳水,数字货币市场也随之下跌。

由于在经济活动中,涨和跌最大的影响因素是资金的流动性,市场上有钱,就会涨,没钱就会跌。

目前因为美国加息等,各种风险投资市场一路下跌,而美元指数一路上升,国债利率不断升高等,代表着市场的信心持续下降。

澳新银行:美联储料将加息25个基点:4月27日消息,澳新银行分析师表示,他们预计 FOMC 将在下周会议上加息 25 个基点。这将使联邦基金利率的目标上限为 5.25%。而他们的基准预测是美联储会再有一次 25 个基点的加息,使利率达到 5.50%。

不过从更宏观的角度来看,紧缩周期可能已接近尾声。他们预计未来的利率决定将由逐次会议决策。他们对 GDP 的预测是,去年加息的滞后效应将在第二季度产生更深刻的影响。他们预计消费和劳动力市场增长将放缓。

然而,核心服务通胀可能需要一段时间才能缓解。此外,银行偿付能力是 FOMC 将会考虑的一个问题。当务之急是控制通胀,以保护银行资产的价值。他们预计联邦基金利率将在 2023 年下半年保持稳定,以抑制通胀。(金十)[2023/4/27 14:30:34]

那么,很明显,作为币圈的投资者,需要的就是按照我们在“买入时机和策略”中提到的投资计划,择机买入,一直持有到加息停止转入放水周期

美联储副主席:2%的通胀作为上限不利于美国经济:美联储副主席克拉里达:2%的通胀作为上限不利于美国经济。(金十)[2021/4/9 20:03:07]

币圈跟着美股,来了个史无前例的大跌。二天时间从近1万跌到3700,整个市场哀鸿遍野,人们陷入极度恐惧,很多人认为比特币还将持续下跌至1000以下。但这时,美联储出手了,于当年3月23日开启了无限量QE,即“市场要多少钱,美联储就给多少钱”

在实际经济活动中,货币发行更多,不一定就必然或立即导致物特价上涨,比如虽然增发了货币,但经济活动繁荣,对货币的需求增大等

USDT其作为币圈通行的美元类资产,在牛市的时候,市场上的USDT会不断增多,但币价不是下跌,反而不断上涨,这些增发的USDT主要都变成了购买力——人们使用这些USDT去购买各种数字货币,期待获取收益

Morgan Creek联合创始人:美联储控制通胀的努力或以灾难告终:Morgan Creek联合创始人Anthony Pompliano表示,美联储控制通货膨胀的努力很可能以灾难告终——这将有利于比特币。美联储目前正在完成年度政策审查,且据报道称,其正在考虑一项计划:在通货膨胀达到2%之前不加息。Pompliano指出,美国经济的性质意味着“几乎不可能通过细微的控制来操纵”,而且美联储多年来的通胀目标记录不佳,“过去10年里只有3年的通胀目标在正负10%之间”。*(Cointelegraph)[2020/8/6]

币圈作为一个高风险的经济市场,其牛市与熊市的转换,与传统金融市场股市、债市、外汇等一样,均受到全球宏观经济的直接影响。目前来看,由于中国已经将数字货币交易所等禁止、矿厂关闭,目前其政策对币市几乎没有影响,因此,币圈总体受到美联储政策影响。

美联储主席鲍威尔:有信心美国将会全面复苏:美联储主席鲍威尔表示,有信心美国将会全面复苏,需要耐心。经济复苏需要一些时间才能完全恢复。合理的可能性是,美国国会和美联储将需要更多支持,以帮助复苏。此外,6月25日将公布美联储的银行压力测试结果。(金十)[2020/6/17]

周四晚间公布美国公布的数据显示,美国9月未季调CPI年率录得8.2%,核心CPI年率6.6%,创1982年8月以来新高。主要原因是交通服务、医疗保健和住房。

与此同时,总体通胀,即消费价格指数,同比增长8.2%,低于之前的数据,比2022年6月的峰值下降了近1%。

市场对美联储在11月会议上再次大幅加息的预期继续强化,

随后美元指数重挫,金银全线收跌。

截至收盘,现货白银收报18.86美元/盎司,下跌0.147美元或0.77%,日内最高触19.305美元/盎司,最低触及18.437美元/盎司。现货黄金收报1666.09美元/盎司,下跌6.97美元或0.42%,日内最高触1682.33美元/盎司,最低触及1642.23美元/盎司C0MEX黄金期货跌0.27%报1672.9美元/盎司,COMEX白银期货跌0.46%报18.85美元/盎司。

美国10年期基准国债收益率为3.98%,低于早些时候美国高通胀释放时达到的4.08%。美元指数冲高回落,美元指数收盘跌0.71%报112.46。此前曾触及113.920点的日高点。

此外,截至10月8日的当周,美国首次申领失业救济人数为22.8万人,高于前一周的读数,超过预估的22.5万人。尽管美国上周发布的非农就业报告显示,劳动力市场正在放缓,但情况恰恰相反。

根据CMEFedWatchTool的数据,美联储加息75个基点的可能性已被充分消化,为99%。

国际油价全线上涨,美油12月合约涨2.25%,报89.23美元/桶。布油12月合约涨2.42%,报94.69美元/桶。

伦敦基本金属集体收涨,其中,LME铜涨1.27%报7641美元/吨,LME铅涨0.76%报2046美元/吨。

股市方面,美国三大股指全线收涨,道指涨2.83%报30038.72点,标普500指数涨2.6%报3669.91点,纳指涨2.23%报10649.15点。

在接下来的美国日程中,预计美联储将发表更多讲话,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克将在美国通货膨胀报告之后率先发表讲话。周五,美国零售销售和密歇根大学消费者信心指数将更新美国经济状况。

高盛分析指出,这份通胀数据已经坐实了美联储11月加息75个基点的可能性,华尔街预期美联储11月加息75个基点的可能性达到100%,而12月的加息规模也成为业内关注的重点。不仅如此摩根大通也表示,市场对于12月和明年一季度加息幅度缺乏共识,经济形势已经失控。

同时据9月FOMC会议发布的的“点阵图”也显示了美联储官员支持11月、12月大幅加息。

机构表示,包括核心通胀在内的9月份通胀数据出人意料地高企,这强化了美联储将在11月会议上加息75个基点的预期。根据今天的CPI报告,

10年期美国国债收益率很难不突破4%

。收益率曲线可能会继续趋平,并重新测试近期的低点,因为市场可能会消化美联储更激进的终端利率。

分析师指出,尽管随着供应链的放松和油价从春季的高点回落,通胀持续放缓,但仍远高于美联储2%的目标。在欧佩克+决定减产后,

汽油价格可能已经触底

。俄乌冲突给食品价格带来上行风险。潜在通胀在很大程度上是由租房成本上升推动的,部分通胀压力还来自劳动力市场的吃紧。居高不下的通胀率和紧张的劳动力市场使美联储得以在一段时间内

维持积极的货币政策立场。

在加密市场,机会很多,但未必你都能把握住,或者你都把握不住,这个时候你就需要一个优质圈子来保持洞察力,获取最新市场消息。

如果只是你一个人,四顾茫然,想在这个市场里面坚持下来都是很难的。

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