以太坊:从L2/AI/LSD板块中如何找到下一个 100 倍币

除了四年的减半周期，我们还需要考虑基础设施和应用的轮换周期。当前，区块链正处于基础设施建设的新周期。我们应该关注ETH生态系统，包括ETH本身、第2层、侧链、兼容链和新出现的数据可用性层

在市场FUD不断的情况下，这个小牛市还能持续多久？

随着“港概念”炒作的降温，下一个趋势会是什么？

以太坊上海持续升级，谁将成为LSD的最大赢家？

如何看待宏观周期？

方军：尽管关注宏观经济和政策问题，比如美联储政策对市场的影响，但从长期来看，加密行业的四年周期没有变化。这个周期与比特币的减半周期吻合，用比特币相关指标来评估行业周期，显得合理。虽然过去三四年的市场变化不容忽视，但以这个周期作为衡量行业波动的粗略指标，在很大程度上仍然适用

法币聚合器 Transak 完成 2000 万美元 A 轮融资:金色财经报道，Web3 支付和法币聚合器 Transak 完成 2000 万美元 A 轮融资，CE Innovation Capital 领投，参投方包括 SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus 和 The Lao。[2023/5/30 11:48:38]

关注减半周期来判断宏观周期是至关重要的

美国4月非农就业人数增加25.3万人，预估为增加18.5万人:金色财经报道，美国4月非农就业人数增加25.3万人，预估为增加18.5万人，前值为增加23.6万人。美国4月季调后非农就业人口录得增加25.3万人，为2022年12月以来最小增幅；美国4月失业率录得3.4%，为今年1月以来新低。[2023/5/5 14:45:11]

区块链行业主要专注于开发不同的公链，而缺乏对创建实际应用的关注。直到当年年底，开发人员才开始认识到这些应用程序的潜力，导致该领域的增长迅速飙升。因此，加密货币价格大幅上涨，标志着从面向基础设施的方法向优先开发实际应用程序的方法的第一次重大转变

在链上应用的爆发式增长期，2017年底发生的CryptoKitties事件凸显了以太坊区块链的性能局限性。由此产生的网络拥塞导致人们意识到需要升级到ETH2.0来解决扩展问题。此外，这一事件还促使2018年出现了几条高性能公链，号称超越以太坊。这些平台之间由此产生的竞争推动了区块链技术的创新和改进，从而导致去中心化应用程序的生态系统更加多样化和动态

Nansen新增支持zkSync Era网络:金色财经报道，区块链数据分析平台Nansen新增支持zkSync Era网络，并将添加zkSync Era上的SyncSwap、Mute和SpaceFi等协议。[2023/4/27 14:29:57]

尽管拥有众多公链，但挑战在于如何利用它们。由于应用程序无法在这些链上运行，业界感到困惑。然而，在2020年初，DeFi出现了，其中Compound是最突出的应用。然后是同年8月和9月的DeFiSummer，随后是NFTs、Socialfi等各种应用。像BSC这样更快的链也出现了，推动了应用程序的爆炸式增长

CashioApp攻击者再次向Tornado Cash转入约3000枚ETH:金色财经报道，据PeckShield监测，Solana生态算法稳定币项目Cashio App再次向Tornado Cash转入约3000枚ETH（约合510万美元），该地址当前仍持有3416枚ETH。据悉，CertiK监测到CashioApp攻击者在几小时前向Tornado Cash转入100枚ETH。

Cashio于2022年3月份遭遇攻击，黑客通过绕过一个未被验证的账号，非法增发了20亿枚CASH代币，并通过多个应用将CASH代币转化为8,646,022.04UST，17,041,006.5USDC和26,340,965.68USDT-USDCLP，总价值超5000多万美元。[2023/3/28 13:30:51]

Coinbase宣布推出自己的侧链Base，以及数据可用性层、模块化区块链和Aptos和Sui等新公链等其他开发项目。这表明我们现在显然处于基础设施发展的新周期

之所以强调这一点，是因为我们在细分行业的时候，如果不按周期还想参与DeFi、NFTs等，可能会发现我们的选择是有限的。但是，如果我们关注基础设施，我们会发现有很多基础设施项目正在涌现，可供我们选择

总之，我的答案有两个。首先，我们应该考虑四年周期和价格在当前低点下波动的可能性。第二，要关注特定领域的基础设施和应用周期，目前的重点是基础设施

L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各种热点概念层出不穷

人们可能普遍关注这些热点问题。然而，目前在应用方面的创新很少。DeFi正在发展，DeFi衍生品等新产品具有增长潜力。NFT最近开始流行，像Blur的空投这样的项目对Opensea构成了威胁。对于创业者来说，新加坡仍是主要选择，但香港也提供机会。有些游戏看起来很安静，可能需要更多时间才能真正吸引人。关于社交媒体，研究者还在从不同的角度进行讨论，景观难以理解

在研究基础设施的时候，你可以把它分为不同的领域，比如存储、新公链、跨链、人工智能等等。我个人比较关注以太坊生态，不仅包括以太坊本身，还包括它的layer2，比如OP和ZK-rollup系列。在前一类中，有OP和Arbitrum，而在后一类中，人们一直在探索创建完全等效于EVM的版本的方法。此外，还有以太坊侧链，如BSC、Polygon、Coinbase新推出的Base。您可以将其视为第2层，或者将Coinbase的大量用户资金带到链上的一种方式。还有完全以太坊兼容的链，比如Fantom和最早的EVM兼容链Avalanche，值得关注

总之，大型以太坊生态系统包括以太坊本身、第2层、侧链、兼容链和新兴的数据可用性层。例如，昨天我们讨论了一个使用Cosmos生态系统的新基础设施项目，它将Cosmos与整个以太坊网络连接起来。之所以采用这种方法，是因为所有用户、开发人员和应用程序目前都位于以太坊生态系统中

在以太坊生态系统中，最值得关注的基础设施级别的东西是第2层。作为区块链行业的人，深入了解Optimism和MATIC等产品的工作原理非常重要。我相信亲自与Optimism/Polygon/Arbitrum互动以获得更好的理解是有益的。与这些产品交互后，你会发现它们对于普通用户来说类似于以太坊，只是它们使用自己的代币作为燃料。使用的应用，如Swap，与以太坊主链上的应用不同，但使用过程非常相似。这是从用户的角度来看的

再往下，你会发现Arbitrum、OP和ZK-rollup系列。我对Scroll特别感兴趣，Polygon也推出了PolygonzkEVM等

如果您想就参与OP等项目做出明智的决定，等待Arbitrum的机会，或者研究ZK-rollup。您可能有兴趣等待Scroll或认为MATIC也有机会

在我看来，我特别关注以太坊生态系统，而不考虑当前的热门话题，考虑一下未来试图取代以太坊或更早的竞争对手公链的公链是否有机会

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今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流

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