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HARD:「币萌研究院」投研报告 - Hard Protocol (HARD)

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

CryptoArt:GoldenSaga

该投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,不作为投资建议或投资依据。

文中数据均截至2021/2/6

01项目简述

HardProtocol是基于Kava链构建的DeFi借贷系统,相当于一个跨链版的Compound,目前支持BTC、XRP等7种资产的借贷。

Website:

https://hard.kava.io/

Twitter:

https://twitter.com/hard_protocol/

美国SEC就比特币现货ETF上线BZX的申请征求公众意见:金色财经报道,美国证券交易委员会SEC在周五的信函中表示,它正在就BZX的申请征求公众意见,该申请将在美国监管的交易所上市首个比特币现货ETF。

首先,SEC询问:公众对拟议的ETF是否会受到保护,免受“欺诈和操纵行为和做法”的影响,以及比特币市场是否本质上容易受到操纵的看法。这个问题是该机构迄今为止在批准比特币现货 ETF 方面犹豫不决的核心原因。

第二个公开问题是:评论者是否同意交易所的观点,即进行CME比特币期货交易的CME代表了一个与现货比特币相关的规模相当大的受监管市场?SEC特别希望知道,试图操纵比特币市场的人必然必须在芝商所进行交易。

SEC的最后一个问题涉及Coinbase:评论者是否同意交易所的说法,即与Coinbase达成的此类协议将有助于发现、调查和阻止基于商品的信托股票的欺诈和操纵。[2023/8/12 16:21:42]

Telegram:

Vitalik Buterin:基于MPC的EOA钱包有根本缺陷,智能合约钱包是唯一选择:6月29日消息,以太坊创始Vitalik Buterin发推回应如何看待基于MPC(EOA)的钱包与智能合约钱包的优缺点时表示,基于MPC的EOA钱包存在根本缺陷,因为它们无法撤销密钥(重新共享不算在内;旧持有者仍然可以恢复密钥),智能合约钱包是唯一的选择。[2023/6/29 22:07:37]

https://t.me/hard_protocol

Medium:

https://medium.com/kava-labs

02项目解读

HardProtocol基于Kava链构建,同属KavaLabs团队,下文先简要介绍Kava。

2.1Kava

加密交易所比特币期货交易量已连续第2个月下降,5月交易量达6919.1亿美元:金色财经报道,The Block数据显示,加密交易所比特币期货交易量(以美元计算)5月累计交易量达6919.1亿美元,交易量已连续2个月下降。其中,Binance 5月期货交易量为3896.8亿美元,OKX 4月期货交易量为1151.9亿美元,ByBit4月期货交易量为1067.1亿美元。

值得注意的是,加密货币交易所的比特币期货交易量在2021年5月创出新高,达到2.69万亿美元,随后便不断下跌,即使BTC在6个月后创出历史高位,达69000美元时,交易所的比特币期货交易量最也并未创出新高,只有1.59万亿美元。[2023/5/29 9:48:04]

Kava是一个跨链的借贷和稳定币铸造系统,类似于Maker。在Kava中存在两种类型的代币,分别是原生代币KAVA和稳定币USDX。其中KAVA用于保障系统安全性以及去中心化治理,USDX是通过超额抵押资产铸造的稳定币,类似于Maker中的DAI。Kava基于Cosmos构建,已上线主网,原生支持跨链,采用PoS共识机制,目前支持使用BTC、XRP、BNB等多种资产铸造USDX。

4月5日ARK基金累计增持超600万美元的Coinbase股票:金色财经报道,数据显示,4月5日至今,ARK方舟基金累计增持101441股Coinbase股票(COIN),按当前价计算,价值约623万美元。截止周五收盘,COIN收盘报61.44美元。[2023/4/10 13:54:13]

在Kava平台中,用户可以使用TrustWallet、Ledger授权登录,将平台支持的加密资产充值进去,然后通过超额抵押资产生成稳定币USDX,相当于在平台内借出USDX,等到想要还款时,则将借出的USDX以及利息还入平台,以取回自己抵押的资产。在借贷过程中,平台将向用户发放KAVA代币作为奖励。

和其他的借贷协议一样,为了防止抵押资产价格下跌导致资不抵债,Kava也制订了清算线,一旦用户的抵押率触及清算线,则会清算用户的抵押资产以偿还USDX债务。清算线的数值会根据抵押资产的波动性来设定,例如抵押高波动性的BNB清算线为150%,抵押低波动性的BUSD清算线为101%。

普京:俄罗斯的核武库是一种威慑力量 全球爆发核战风险上升:12月8日消息,在周三克里姆林宫人权理事会会议上,俄罗斯总统普京指责美国及其盟友制造核威胁。在谈到核武器时,普京说,“我们不会像挥舞轻飘飘的剃刀那样在全球拿核武器吓唬人,我们会从事实出发。核武器自然是一个威慑因素,它的作用不是让冲突扩大,而是一种威慑,我希望所有人都明白这一点”。但是普京拒绝了人权理事会一位委员的建议,不同意公开声明俄罗斯不首先使用核武器。他说,“如果你不能成为第一个动用核武器的人,你也做不了第二个”。普京称,“我们没有失去理智,我们了解什么是核武器”。[2022/12/8 21:29:34]

目前Kava平台内资产总价值为1.4亿美元,其中抵押资产总价值1.07亿美元,铸造并借出USDX3,946万美元。

2.2HardProtocol

HardProtocol同样是一个跨链的借贷平台,和Kava的不同之处在于,HardProtocol采用了借贷分离的公共资金池模式,两者的区别类似于Maker和Compound的区别。例如用户A持有BTC,想在HardProtocol借BNB,则可以在BTC资金池内存款,获得利息,另外获得一定的借款额度,从而可以到BNB的资金池内借出BNB。

在借贷的过程中,存款方和借款方都可以获得HARD代币挖矿奖励,用户随时可以申领奖励,申领时需要选择1个月或12个月的锁仓期,锁仓有额外的奖励,锁仓的具体参数可通过治理投票决定。

目前HardProtocol平台内抵押资产总价值为5,900万美元。

03经济模型

3.1代币发行

代币名称:HARD

代币类型:KAVA链上代币/BEP-20

代币用途:流动性挖矿;去中心化治理

最大代币总量:2亿HARD

当前代币总量:8000万HARD

BinanceLaunchpool:7.5%:600万HARD平台生态:4%:320万HARD团队:25%:2000万HARD储备金:63.5%:5080万HARD初始流通:36.5%:2920万HARD剩余代币总量:1.2亿HARD

流动性挖矿奖励:66.66%:8000万HARDKAVA代币质押奖励:33.33%:4000万HARD

3.2价格信息

注:下方信息来源于CoinGecko

当前价格:$1.26

当前流通市值:$6400万

当前市值排名:#253

历史最高价:$2.18

历史最低价:$00.381456

上线CEX:币安、Gate.io、Hotbit等

上线DEX:Pancakeswap

04团队及背书

KavaLabs的联合创始人兼CEOBrianKerr,曾创办电子竞技公司Fnatic,后来进入区块链领域,先后担任区块链游戏交易平台DMarket、智能投资平台SnowballMoney的顾问,2017年创办KavaLabs。

2019年3月,KavaLabs获得了120万美元融资,由Lemniscap和DigitalAssetCapitalManagement领投,Ripple旗下的Xpring、CoilTechnologies、2020Ventures、ArringtonCapital、HardYaka、RobotVentures和UniValuesAssociates等机构参投。

05项目评价

Kava和HardProtocol同属一个团队,是两个采用不同模式的借贷平台。它们在模式上都没有太多亮点,与现有的以太坊上的竞品同质化严重。但两者最大的优势都在于支持跨链,未来可以聚合所有主流公链上的资产,理论上相比竞品有更高的天花板。另外,币安对于KavaLabs的扶持力度很大,投资机构众多。

目前Kava和HardProtocol引入的资产数量并不多,尚未凸显跨链的优势。借贷赛道竞争非常激烈,与竞品相比,在锁仓市值上,Kava与Maker相差约43倍,HardProtocol与竞品Compound相差约70倍。另外,核心的稳定币USDX市值仅不到4000万美元,与同类别的DAI相比相差极大,仅上线了BitMax这一家CEX。综合来看,HardProtocol未来的价值还需观望。

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