BTC:MicroStrategy、Micheal Saylor 和他们的比特币注

自去年以来，加密货币市场正在经历大屠杀，但在这个看跌的市场中，一头牛让市场保持良好状态，这就是迈克尔塞勒和他的MicroStrategy。在更大的鲸鱼和特斯拉等公司出售比特币的市场中，MicroStrategy购买的比特币越来越多，在撰写本文时，考虑到比特币的当前价格，它拥有超过130,000个比特币，价值$2.08B。

MicroStrategy不仅将比特币保留在其资产负债表上，而且还在债务上，这引发了对该公司未来的更多猜测。许多顶级加密货币投资者和专家对MicroStrategy的债务结构及其业务感到担忧。让我们更深入地研究一下这种债务状况。

TD Cowen分析师：将MicroStrategy目标股价定为520美元:金色财经报道，TD Cowen分析师Lance Vitanza对MicroStrategy（MSTR）的预测是，该公司年底的目标股价为520美元。

Vitanza表示，这不是一种短期交易策略，而是反映了一种信念，即比特币最终将被证明是一种优于金属和法定货币的价值储存手段。对于希望获得比特币敞口的投资者来说，MicroStrategy是一个有吸引力的工具。

与此同时，德国投资银行Berenberg在分析师Mark Palmer撰写的报告中也将目标股价从7月12日的412.30美元上调至510美元。Berenberg对MSTR的评级为买入。[2023/7/31 16:09:16]

MicroStrategy的总债务概况

Elon Musk：基于ChatGPT的Microsoft Bing Al不安全:金色财经报道，Elon Musk表示基于ChatGPT的Microsoft Bing Al不安全，并同意应该将其关闭。(Watcher.Guru)[2023/2/17 12:12:22]

据统计，截至2022年9月30日，MicroStrategy持有超过$2.73B的总债务。这些债务的形式为2025年和2027年可转换票据、2028年有担保票据、2025年有担保定期贷款和其他长期有担保债务。

MiamiCoin Wallet余额已超过900万美元:金色财经报道，迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯在推特上宣布，MiamiCoin Wallet一天赚了100万美元，截至今日余额已超过900万美元。MiamiCoin Wallet最初的想法是收集城市资金，而不对居民征税，同时奖励投资者。最近的一份报告表明位于迈阿密的核电站佛罗里达电力与照明公司正在谈判托管采矿设备。（ambcrypto）[2021/10/4 17:23:11]

MicroStrategy CEO：机构对PoW挖矿商业模式的热情已显现:金色财经报道，对于Bitfarms将上市纳斯达克，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor在推特上评论道，公开交易的比特币矿工数量的增加和他们迁移到美国的交易所表明，机构更广泛地采用比特币以及对PoW挖矿商业模式的热情。[2021/6/18 23:46:28]

2025年和2027年可转换票据

价值6.5亿美元的2025可转换票据于2020年12月11日完成。这些可转换票据的利率为0.75%，必须每半年支付一次，分别是每年的6月15日和12月15日。这些票据在2025年6月15日之前不能转换为股票。但是，如果公司结构发生变化，MicroStrategy将根据要求提前偿还所有贷款。

此外，2021年2月19日，2027年可转换票据的价值为$1.05B，这些票据要到2026年8月才能转换为股票。如果公司经历了义齿中所述的“根本性变化”，票据将转换为股票.

2025年担保定期贷款

2022年3月23日，MicroStrategy从Silvergate获得了2.05亿美元的担保贷款，该贷款将于2025年3月23日到期。年利率为7.19%。此外，贷款以19,466BTC为抵押，这意味着如果贷款价值比(LTC)降至25%或低于25%，公司必须以BTC形式偿还贷款。此外，这笔贷款还有一个500万美元的抵押现金储备账户。

长期债务健康

因此，MicroStrategy拥有超过130,000个BTC，如果以30,000个出售，价值$3.98B，但并非所有这些都属于公司。这是因为持有30,051BTC作为Silvergate2025年有担保定期贷款的抵押品。考虑到1.6万美元的BTC汇率，这些BTC价值4.8亿美元。此外，该公司已使用14,980BTC作为2028年优先担保票据的抵押品，使公司仅剩85,059BTC流动性。

真正的关心

MicroStrategy已经获得了大量贷款，并且他们已经抵押了部分BTC配额，但这并不是真正的问题。真正令人担忧的是公司偿还未偿债务利息的能力。截至2022年9月30日的季度末，该公司已成功产生超过3800万美元的利息支出，这表明盈利能力明显下降。考虑到利率，公司将很难继续贷款。

最后的想法

由于对公司业务、未来和BTC持有能力的担忧隐约可见，该公司在资产负债表上仍持有6700万美元的现金和现金等价物以及85,000BTC。然而，如果目前的市场趋势持续一段时间，这将不足以让公司偿还未来几年的贷款。公司的软件业务需要提高盈利能力。最后，应该注意一件事：“Microstrategy不会对比特币市场构成直接风险。”

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