以太坊:「币萌研究院」投研报告 - Clover Finance (CLV)

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本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。

文中所涉数据均截至2021/3/20，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。

01项目简述

Clover是基于Substrate构建的波卡平行链，致力于提供易于使用的区块链基础设施，为基于Substrate的应用创建一站式EVM兼容框架，让以太坊上的DApp能够使用MetaMask、Truffle、Remix和其他熟悉的工具，简单、快速地迁移部署至Clover链上，从而入驻波卡生态，最大限度地减少迁移成本和难度。Clover由Bithumb交易所发起建立，目前处于预览版测试阶段，其代币CLV尚未正式发行。

LeverFI团队宣布即将推出治理代币LVR:据官方消息，LeverFI表示，LeverFI杠杆金融团队宣布即将推出治理代币LVR，总量100亿枚，初始市值1000万美元，总量的90%将通过节点发行，Lever代币持有者可通过质押Lever成为节点，最大将会有230亿枚的Lever代币被锁定。LVR是LeverFI生态的首个治理代币，致力于全面赋能Lever生态。[2023/9/9 13:28:53]

官网|https://clover.finance

推特|https://twitter.com/clover_finance

电报|https://t.me/clover_en

文档|https://docs.clover.finance

博客|https://projectclover.medium.com

代码|https://github.com/clover-network

数据：近期从币安提出大量MKR、UNFI、LPT的巨鲸将25万LPT转入OKX:金色财经报道，链上分析师余烬发推文称，近期从币安提出大量MKR、UNFI、LPT的巨鲸，继昨天将15.5万UNFI（146万美元）转至币安后，今天开始转出LPT，在大约10分钟前将25万LPT(193万美元) 转入OKX。[2023/9/5 13:19:45]

02项目解读

2.1技术架构

Clover是一个波卡平行链，技术架构包含存储层、智能合约层、DeFi协议层和EApp层，详细信息如下：

存储层：该层支持链上DApp数据的分布式存储，支持的存储协议包含IPFS、AR、CRUST等。

智能合约层：支持一站式跨链部署和DApp调用。Clover提供了与Web3兼容的API，并且可以将现有的Web3DApp在无需进行任何更改的前提下迁移到Clover。

此前通过OTC买入BLUR与DYDX的巨鲸再度买入100万枚BLUR:4月17日消息，据推特用户余烬监测，此前通过 OTC 买入 BLUR 与 DYDX 的巨鲸，再度花费 682,133 枚 USDC 从 Amber Group 处买入 100 万枚 BLUR。目前该地址已买入 140 万枚 DYDX（平均成本 2.57 美元）与 550 万枚 BLUR（平均成本 0.66 美元）。[2023/4/17 14:08:58]

DeFi协议层：该层支持各种基本的DeFi协议，例如Swap、借贷、保险等，另外还提供了一个开发者平台，开发者可以在该平台上构建自己的DeFi协议，平台中包含特有的智能合约编译器，支持编译为WASM。

EApp层：该层支持从DApp到EApp的演进，开发者可以在Clover链上轻松构建和部署EApp，且无需服务器、域名或网络带宽。

2.2技术特点

以太坊侧链Gnosis Chain集成Balancer:3月23日消息，以太坊侧链Gnosis Chain的生态系统团队Gnosis Builders宣布集成DeFi协议Balancer。这一集成为Gnosis Chain带来了深度流动性，并将允许用户使用Balancer App和DeFi收益率助推器Aura等应用程序部署资金。

GnosisDAO与Karpatkey合作推动了集成，并将成为流动性池的第一个采用者。（PR Web）[2023/3/23 13:20:26]

开发者友好：兼容以太坊EVM，降低开发者对于新链的学习成本，可轻松在Clover链中开发应用。同时，以太坊上现有的DApp，仅需进行极少量的代码更改，就可以快速迁移部署至Clover链并接入波卡生态。

开发者激励政策：创建了Clover开发者激励计划，会将一定比例的链上Gas费用，分配给链上优质DApp的开发者，为他们提供被动收入，进而促进生态的发展。

《经济学人》最新一期关注FTX 封面文章为“加密货币的陨落”:金色财经报道，《经济学人》杂志最新一期关注FTX，发布封面文章为“加密货币的陨落”。文章表示，就在两周前SBF的加密货币交易所FTX还是当时的第三大交易所，价值320亿美元，SBF的财富估计为160亿美元。对于硅谷风头正劲的风险投资家来说，他是可以一边玩电子游戏一边让投资者惊叹不已的金融天才，也许注定要成为世界上第一个万亿富翁。在华盛顿，他是加密货币的代言人，与立法者交流并资助影响其监管的努力。

如今，除了100万愤怒的债权人、数十家摇摇欲坠的加密公司以及大量的监管和刑事调查之外，什么都没有了。FTX的高速内爆对这个有着失败和丑闻历史的行业造成了灾难性的打击。加密货币从未像现在这样犯罪、浪费和无用。[2022/11/18 13:18:59]

Gas费用创新：用户在Clover链上的DApp中进行交互时，可以使用其交易的资产来支付Gas费用，而无需像以太坊一样必须依赖原生代币ETH作为Gas。同时，Clover会基于用户在链上的操作行为，为频繁使用DApp的用户降低Gas费用。

双向锚定创新：Clover创建了一个名为内置SPV链模拟技术的模型，以实现图灵完备和非图灵完备的区块链之间的免信任的双向锚定，初期将支持以太坊链上资产通过双向锚定的方式流通至Clover链。

2.3发展现状

2021年1月Clover上线了第一个版本的测试网，3月上线了预览版。Clover原生代币CLV主要用于节点质押和去中心化治理，目前尚未正式发行。在当前预览版阶段，官方将为完整节点及验证器节点的运行者提供总计1万CLV主网代币的奖励。

目前Clover的推特粉丝数量为1.9万人，电报群组用户量为4.6万人，社区热度较高。

03融资合作

2021年2月，Clover完成300万美元的种子轮融资，来自于PolychainCapital，Hypersphere，BithumbGlobal和DivergenceVentures。同月，ConinList公布了CoinListSeed2021年名单，包含7个项目，Clover位列其中之一。下方为Clover官网列出的投资机构和合作伙伴。

Clover在圈内的合作伙伴众多，下方是根据官方披露信息整理出的合作伙伴列表：

BoringDAO：跨链资产桥项目。将通过Clover集成至波卡生态；Litentry：跨链的去中心化身份聚合协议。与Clover合作探索DID更多的应用场景；Injective：首个Layer2去中心化衍生品交易所。将通过Clover集成至波卡生态；Bella：综合性DeFi平台，包含Farm、借贷、理财等。将与Clover在社区建设和市场营销方面相互合作；EasyFi：基于MaticNetwork的Layer2DeFi借贷协议。将通过Clover集成至波卡生态；Prosper：跨链的预测市场和对冲平台。将通过Clover集成至波卡生态；DODO：采用PMM算法的DEX。将通过Clover集成至波卡生态；Chainlink：应用最广泛的预言机系统。Clover将集成Chainlink以方便开发者引入外部数据；MantaNetwork：可互操作且具有隐私保护功能的DeFi堆栈，将成为波卡平行链。将通过Clover的双向锚定机制引入ERC20资产；Hedget：衍生品市场中领先的链上期权和对冲解决方案，基于BSC构建。将与Clover合作开发BSC和波卡之间的跨链桥梁；Dego：综合性NFT+DeFi应用平台。将与Clover在NFT+DeFi领域进行深入合作；TheGraph：去中心化网络的索引和查询层。Clover将引入TheGraph为开发者提供技术支持，并共同推动Web3的发展。

04项目分析

波卡采用异构分片架构，相比以太坊具备高效、低费、可跨链的原生优势，且潜在的用户体量巨大，对于开发者而言极具吸引力。Clover通过兼容EVM，降低开发、迁移DApp的门槛和成本，吸引开发者入驻，从而搭建自己的DApp生态。这一路线是清晰可行的，目前已有多个知名DeFi协议与其合作，未来有较大的发展潜力。

Clover在Gas费用的收取和分配上进行了创新，DApp开发者可以获得Gas分配，相当于提供了一个额外的收益通道，可以帮助经费紧张的初创团队获得开发资金，使其不再过度依赖于融资、捐赠等固有渠道。同时，用户在Clover链上交互时，可以使用交易资产支付Gas，这更加符合传统中心化产品下用户的操作习惯，降低新用户入场时的学习成本和适应成本，提供无摩擦的用户体验。

CloverFinance和之前研报中的PatractNetwork，都是为DApp提供基础设施的波卡平行链。相比之下，Clover更具指向性，剑指以太坊，即通过波卡的优势以及自身兼容EVM、开发者激励等优势，试图将以太坊上的成熟开发者和应用迁移过来，来壮大自己的生态。这种简单粗暴的快速迁移策略，预计在波卡生态的发展初期会更受欢迎，后续发展还需看其主网上线后的实际表现情况。

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