大爆炸:美国开征2.7万亿美元铸币税，美元放水还能收割全球吗？

风险大爆炸时代。没有什么东西，比印钱更容易了。

3月6日，美国两院投票通过第一轮83亿美元刺激法案，主要用于医疗机构检测病和小企业贷款补贴。

3月18日，美国颁布第二轮1000亿美元刺激法案，主要用于部分税收抵免、增加失业救济金和食品援助。

3月27日，美国两院通过第三轮2万亿美元刺激法案，主要用于家庭发放现金支票、行业救助和小企业贷款与捐赠。

3月31日，美国白宫表示第四轮刺激法案正在积极准备中，作为2万亿美元刺激法案的补充，规模可能达到6000亿美元。

几乎没有任何阻力，四轮刺激法案合计印钱最少达到2.7万亿美元。

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按照美国2019年货币乘数3.7倍粗略计算，如果完全流通，2.7万亿美元一共可以衍生出10万亿美元。

在3月份美联储宣布实行零利率的时候，也一并把准备金率下调。

Polymesh主管：加密行业在美国的整个未来都岌岌可危:金色财经报道，证券代币化平台Polymath发布《数字资产监管发展：亚太地区-2023》报告，报告要点包括：韩国、新加坡和香港三个地区的显着发展；亚太地区对加密货币监管态度的转变；韩国加密货币的制度化和证券型代币发行（STO）的合法化；新加坡《支付服务法》、新加坡金融管理局 (MAS) 的立场以及对实用代币、稳定币和证券代币的看法；香港的新规则为加密货币行业增添了可信度。

Polymesh协会代币化主管Graeme Moore表示，今年4月，欧盟推出了具有里程碑意义的MiCA监管框架，引领了世界潮流。值得注意的是，亚太地区，尤其是韩国、新加坡和香港，也出现了对清晰、高效且不会扼杀创新的监管框架的需求。遗憾的是，由于美国一再采取执法行动，却没有任何关于该行业如何前进的举措，该行业在美国的整个未来都岌岌可危。最终，这将促使创新者，甚至整个数字资产行业向海外转移。[2023/7/23 15:53:08]

因此，10万亿美元仅仅是一个保守数字。

如果按照美联储最新货币政策计算，这个数字只会更大不会变小。

美国犹他州签署区块链和DAO相关法案，推动链上凭证和DAO的采用:金色财经报道，美国犹他州州长Spencer Cox周三签署了两项区块链和DAO有关的法案，该州寻求进一步支持开发技术的创新。第一项法案HB 470要求犹他州技术服务部启动一项链上数字可验证凭证试点计划，以防止未经授权更改电子记录。将建立试点计划，以便政府可以利用这些证书，并在 10 月之前向公用事业、能源和技术临时委员会报告其进展情况。

第二项法案HB 357旨在确立尚未注册为营利或非营利实体的 DAO 在法律上应被视为国内有限责任公司。该法案规定了去中心化自治组织获得国家认可的要求。它还列出了建立 DAO 的目的，同时正式确定了 DAO 成员的成员资格要求及其固有权利。[2023/4/13 14:01:55]

2019年美国货币供应量M2是15.54万亿美元，新增10万亿美元是什么概念？

如果按照美联储扩表数据计算，美联储3月份流动性投放规模是1万亿美元，算上货币乘数大概是4万亿美元。

拜登：美国将在本财年结束前再削减1.5万亿美元联邦赤字:5月5日消息，美国总统拜登在白宫就美国经济现状和通胀压力发表讲话。拜登表示，在本财政年度结束前，美国政府将再削减1.5万亿美元的联邦赤字，“这将是美国历史上单年赤字降幅最大的一年”。拜登称，降低赤字、减少联邦政府的借贷是缓解通胀压力的一种方式。（央视新闻）[2022/5/5 2:50:25]

数据来源：choice对比白宫的10万亿美元，美联储的4万亿美元并不是小数目。

不管是公开市场投放，还是QE购债，美联储流动性投放的都是有期限资金。

一旦资金到期，谁都要还钱。

虽然可以通过借新还旧或者重新购债等手段展期，但是本质上都不是长期货币。

与美联储不一样，白宫的10万亿美元属于长期货币。

钱撒出去了，就没有回收的打算，没有成本也不求回报，各种补贴与支出就是白送钱给国民花。

表面上是白宫出钱，实际上也是通过美联储印钱，政府负债等于不用还钱，即长期货币。

美国知名基金经理Bill Miller：比特币是比实物黄金更好的价值储存方式:4月22日，美国传奇基金经理比尔·米勒(Bill Miller)表示，比特币不是泡沫。在最近接受CNBC采访时，他还称比特币为“数字黄金”。他强调了比特币供求之间的显著差异。Miller表示，比特币是一种比许多金融资产更好的价值储存方式。比尔·米勒说：“看待比特币有很多方式，最简单的方式就是供求关系。比特币的供应量每年增长2%，需求增长更快。比特币根本不是泡沫，我认为这是比特币主流化的开始。在我看来，比特币就像数字黄金，比特币是比实物黄金更好的价值储存方式。比特币将成为加密货币资产领域的主导技术。”（Finance Magnates）[2021/4/22 20:47:19]

10万亿美元，相当于2019年美国M2的三分之二。

如果还有第五轮第六轮......

假设，美国为了应对疫情冲击，一共投放15万亿美元的长期货币，相当于M2翻了一倍。

放水力度有多大？

02

假设有10个人，每个人手里有10美元，全部货币就有100美元。

声音 | 美国CMCP创始人：加密货币是否会成为长期货币目前不好判断:7月9日消息，近日，在由全国港澳研究会、前海管理局联合主办的2018前海合作论坛上，美国CMCP投资公司联合创始人兼董事长凯根先生认为，从全球金融科技的投资来看，去年达到160亿美元，今年第一季度则达到了54亿美元，整个交易量也在不断增加。不同于传统投资方式，首次代币发行（ICO）最早产生于数字货币和区块链投资。而业内人士认为，证券代币发行（STO）的方式既可以满足监管，又可以满足发币，是ICO的一个进步。

他说：“我们很多时候会需要一个新的货币，但是实际上很多地方货币是没有这么强的，对于在这些国家营商的公司来说，它们需要有一个稳定的货币，区块链就是这样一个技术。”他表示，加密货币是否会成为长期货币目前不好判断，但区块链技术发展会越来越重要。[2018/7/9]

现在市场上有20个面包，100美元抢20个面包，最终每个面包定价5美元，每人可以买到2个面包。

现在美联储多印100美元，全部货币就有200美元。

200美元抢20个面包，原供需关系被打破，每个面包价格涨到10元，美联储可以买到10个面包。

不花费任何成本，美联储通过印钱就能买到10个面包，等于白赚10个面包。

原本每人可以买到2个面包，现在10美元只能买到1个面包，平白无故亏掉1个面包。

10个人，亏掉10个面包，也就是被美联储赚走的10个面包。

10个面包，就是美联储征收的铸币税。

在悄无声息中，美联储不仅赚到10个面包的财富，还把饿肚子的风险转移给10个人。

如果美联储继续印100美元，那么面包价格就能上涨到15美元。

最终，除了美联储，谁也买不起面包。

在现实中，市场上不仅有面包，还有牛奶、房子、股票等各种各样的商品。

如果货币不断涌进面包，那么面包就会不断涨价，最终导致食品通胀发生。

为了应对面包涨价，如果美联储选择印钱给国民买面包，那么通胀情况就会不断恶化，最终导致恶性通胀发生。

事实上，在次贷金融危机之后，由于大规模刺激与需求不对等的供应生产，导致经济产能过剩。

谁都需要一个理由，一个让货币产生信仰的理由。

由于供应大于需求，实体资产不赚钱，经济缺少一个理由让货币不断涌进。

在实体资产混不下去之后，货币开始混迹金融资产，于是出现美股11年长牛的神话，还有11年低通胀的经济。

如果换算成经济，美股的通货膨胀有多严重？

03

美元霸权，本质就是霸王条款。

由于美元是全球货币，美联储通过印钱的方式，不仅可以转移财富，还能向全球转嫁风险。

15美元一个面包，10个人谁都买不起，选择跑去国外买面包。

美元作为全球货币，除了中国等部分国家，需要兑换成本国货币之外，在大部分国家都可以直接够买商品。

假如美元兑人民币是1:7.5，中国面包一个15元，也就是一个2美元。

100美元流入中国，由于结汇制度，衍生出750元人民币，大量货币涌进中国面包，最终导致中国面包价格上涨。

这一段对应2008年之后的中国，大量国际热钱涌入国内，外汇占款急速膨胀，导致国内通胀走高。

最终，央行需要通过央票回笼人民币流动性，抑制过热的经济和通胀。

数据来源：choice在次贷金融危机爆发之后，全球资产价格暴跌，其中包括中国房价近乎腰斩。

美联储通过QE大规模印钱，使得美元持续贬值，刺激处于衰退阶段的美国经济。

那些受到经济危机冲击的美国人，在拿到大量廉价美元之后，四处寻找承载货币的介质，在全球购买带血筹码。

不断涌入的美元，再次推高全球资产价格。

当美国经济恢复正常，或者是经济杠杆过高之后，美联储又开始加息回笼货币。

2015年，美联储启动加息周期，美元升值导致大量热钱开始撤出全球资产，重新回流美国。

资本外流与汇率贬值压力大，全球资产价格处于崩溃边缘。

不管经济如何，各国被迫跟随美国加息，否则都要面临汇率贬值和资产价格暴跌，并且冲击经济的结果。

美国持续加息导致危机爆发，全球资产价格暴跌，美联储再度印钱刺激美国经济。

一个美元周期，也是美国向全球征收铸币税的过程。

与2008年次贷金融危机不一样，现在是高杠杆下的流动性消失与疫情恶化对经济的冲击。

这一次，是经济危机。

过去，金融系统生病，可以通过印钱解决。现在，人和经济系统生病，用钱也解决不了。

货币刺激或许可以缓解流动性压力，持续恶化负债又该如何解决？

如果疫情无法在短时间内解决，失业持续攀升又该如何解决？

如果需求下滑与生产停滞，经济衰退又该如何解决？

为什么在疫情爆发之后，市场都在抛售资产持有美元？因为市场知道，这不是简单放水就能解决的问题。

只要美元霸权没有消失，美国放水，一定可以收割全球。

何时美元霸权消失？一场战争或者美国跌下神坛。

但是此时此刻，美元一定无法收割全球，如果可以，美联储就不需要亲自入市购买资产。

由于债务货币系统遭到冲击，信用无法产生造币效果。

在悲观预期下，谁都会害怕。

只有在债务货币系统重新启动之后，在信用可以创造货币之后，美元放水才能起到收割效果。

否则放再多的水，都会变成手中的现金。

有人说美元放水，全球放水，如果不持有资产，财富就会被通胀吞噬殆尽。

如果货币选择实体资产，那么通胀就会暴涨，如果货币选择金融资产，那么暴涨的就是核心资产。

现在唯一值得担心的，是粮价，是民粹动荡之后的战争阴影。

现在最大的不确定性，是疫情何时结束。

如果问我应该持币还是持有资产？

现阶段，现金为王，并且适度去杠杆。

任何动荡，都可以应付自如，不需要担心资产折损问题。

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