比特币:币安和coinbase即财富密码｜聊聊币圈的价值投资&牛市如何不亏钱

今天主要讲3个话题，bal、币圈的“价值”投资和牛市亏钱的原因。

bal这个币我持有很长一段时间，经常看它的价格，有些东西记忆比较深刻，在10美元横盘很久。昨天为什么暴涨？

刚讲完一个暴涨的band，又来一个bal。我今天又再一次观察了k线，如出一辙的市场表现。

币安19：24分发公告上架bal。

bal几乎零延迟在价格作出表态，直线拉升。

我倾向于是散户的情绪反应，跟主力拉盘关系不大。而拉到18块左右的时候，有明显的回弹，应该是前期获益者选择出货。

但他们有点低估大家bal对上币安，这个预期在市场的反应，后面又狂拉到30块。

现在稳定在17块左右，中间的这段下跌，依旧是获利者的出仓。

但不管怎么样，后面的价格怎么变，跟上了币安不会有关系，因为这个已经是人尽皆知的消息。

XRP律师和分析师预测币安和Coinbase将胜诉美SEC:金色财经报道，XRP律师John E. Deaton和ETF行业先驱Dave Nadig与加密分析师The Wolf of All Streets一起讨论美国证券交易委员会 (SEC) 在败诉Ripple和Grayscale Investments后失去信誉的问题。

Deaton表示，币安和Coinbase将胜诉美SEC。Streets表示，美SEC和Gary Gensler在采取类似行动之前会三思而后行，而Grayscale的胜利具有里程碑意义。Deaton声称SEC无法对Grayscale裁决提出上诉，因为他们未能给出拒绝比特币ETF的理由。[2023/9/1 13:10:03]

中间价格的变化，只是每个人得到消息的效率不同。其实早在之前就有一张图，defi板块里，币安差不多只有bal没上。

而bal的数据一直还算不错，很靠前，锁定的资产有2.6亿美元。

现在我已经全部清仓，中间因为资金需要撤离过一部分，实际利润不算大。

交易所外的SHIB最大持有者从币安和Coinbase中提现1000万美元SHIB:6月13日消息，据Lookonchain监测，除交易所地址外的SHIB最大持有者4小时前再次从币安和Coinbase中提现了1.5万亿枚SHIB（约1000万美元）。目前0x40B3开头地址持有5.3万亿SHIB（3550万美元），并于5月16日将200万亿枚SHIB（1.344亿美元）转移到0x73AF开头地址。[2023/6/13 21:33:51]

讲这个听上去挺马后炮的，但其实coinbase和币安的上币效应，在实际价格的反馈已经非常明显了。

很多朋友都在找财富密码，这两家交易所算是不小的密码。

至于怎么把握，很难面面俱到。至少从价格推高的过程，像bal在30块钱接的人，他们只能被迫接受短期被套。

所谓的密码，不同的人拿在手上，效果也不一样。还是得多找规律，保持敏锐。这阵子已经非常明显感觉到，越热闹的地方，越多人接盘。

亏钱的往往默不作声，获利的往往比较乐意拿出来讲，基本属于人的本能，没有什么错与对。

最近观察到的3件事，大丰收经济模型大改，暴涨一倍；band上架coinbase、bal上架币安，涨40%。

如果这些能形成有效的规律，我发现有一个很有趣的现象，消息在币圈的地位很突出，一个消息就能让币暴涨、暴跌。

币安和相关实体2019年至今通过Silvergate和Signature转账约700亿美元:6月8日消息，据彭博社援引法院文件报道，从 2019 年到今年，币安和相关实体通过现已倒闭的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的账户转账了约 700 亿美元，包括大量资金在几天内流入和流出。其中 Silvergate 为币安相关方处理了超过 500 亿美元，而 Signature 处理了超过 190 亿美元，部分资金流向了外国实体，包括银行对账单、存款、作废的支票和电汇。[2023/6/8 21:23:30]

讲讲第二个话题，币圈需不需要价值投资？

概括性回答的话，我会说，需要。

但币圈的价值，跟传统投资的价值，不算同一个物种。这也是为什么巴菲特的投资逻辑，完全照搬套用在币圈，不是那么适用。

币圈的周期性非常明显，按老巴的观念，一定是长期持有，赚一个企业的复利。但在币圈的话，一般讲囤币，错过一个周期，囤币的利润要么变得很小，要么就是被套。

比特币这些主流币还好一点，如果是林林总总的山寨币，错失一个好的周期，能被套1年不止。

那到底什么是价值投资。

讲价值投资，最好要有一套方法论，估算某个标的的价值。如果连估值模型都没有，说明它本身的价值逻辑不太成立，也才导致它的价格波动非常大。

分析 | Cryptopia黑客所盗资金正在通过币安和其他交易所进行转移:据cryptonewsreview消息，从5小时前，在Cryptopia中被盗的大量加密货币资金被合并重组，然后通过币安和其他交易所重新分发。Twitter用户@ShaftedTangu分析表明，被盗资金正在被“清洗”，可能是黑客出售资金的结果。[2019/1/16]

在传统的市场，比如股市，我们买一个公司的股票，理论上就成了这家公司的股东，享有这家公司的权益、分红。哪怕这家公司倒闭，破产清算，也能拿得到一些赔偿。

公司的估值其实有很多方法，一家公司会有财务报表、业绩数据、商业盈利。

还可以看外部的经济环境，如果经济平稳，公司运营也正常，可以分析接下来公司的规模、增长会去到哪里。

基本面如何，负债多不多，现金流稳不稳定，预计利润是多少，该行业的发展趋势怎么样。

然后就可以对它的股票价格做一个预估，公司的整体估值，除以它的股票数量，算出它的股价。

但是这一套在币圈就行不通，没有财务报表，很多公链甚至都没有盈利和商业变现的手段。

现在大火的defi，它的估值是多少，很难用实际的数据算出来。

拿预言机讲，很多人在估值后面一些预言机的时候，会拿link作对比，然后判断nest、band和dos的增长空间。

声音 | 福布斯分析师：币安和Upbit向新加坡扩张是因为政府对监管的乐观态度:福布斯分析师Joseph Young在Twitter发文表示，币安和Upbit向新加坡扩张，将其作为他们的第一个国际市场，这是因为政府对监管的乐观态度。[2018/9/19]

但是link本身现在有没有被高估，没有一套公认的模型评估它的价值。

现在币圈还是很孤立的系统，没有太大的落地性，没有一个跟外面比较实际的需求挂钩。

往往只在内部把价值绑定在一起，defi火，预言机需求高，link就涨。涨多少不确定，因为市场的情绪没有统一。

另一个币为什么涨，可能是因为一个消息；

也可能是因为赋能，比如bnb被币安捕获到价值，1eo打新必须持有bnb，有了需求，有需求就有价格。需求大过供给，价格就会涨。

在币圈谈价值，明显供求关系，大过真正的内在价值。而供求关系，很多时候只是一个赚钱效应的事。

一个币有赚钱预期，比如踩在波卡生态，走在defi趋势，市场认可它的赚钱预期，它大概率会涨；

或者说，持有一个币，能间接赚到钱。

比如bnb，还有流动性挖矿，这个币也可以值钱。通过这个币能赚多少钱，换算过来前面那个币就可以值多少钱。

这就解释了在币圈——

为什么消息的影响这么大，一个消息就能让币翻倍；

为什么牛短熊长，2年大熊，1年小牛，半年大牛；

为什么币价波动那么大，今天价格1，明天价格0.5。

统一的原因，都是因为内生价值产生的需求太少。

说这些的目的不是贬低币圈，而是如果我们能缕清这一层关系，在投项目的时候，更知道里面的逻辑是什么。

币圈投资逻辑更吃别人信什么，而不是自己信什么，也就是讲趋势。有内部消息的话，有点老鼠仓，效果也立竿见影。

昨天在B站看一个视频，罗永浩采访罗翔。网友还整了一个段子，一个罗老师懂刑法，一个罗老师懂个锤子。

懂刑法的罗老师，讲了古希腊诗人的一句诗——

狐狸观天下之事，刺猬以一事观天下。

狐狸就是一种多元主义，很多问题都是各种利益的杂糅，不是善恶的对决。而是善和善的比拼，只是这些美好的价值有冲突。

接受对立的观点，具有相对的合理性。

从投资、交易的角度去思考问题，我更喜欢接受不同的对立观点，每个观点都有它的合理性。

所以现在很少看纯粹的奶文，它背后的利益、目的和意图非常明显，对投资会产生明显的干扰。

只有真正辩证地去看待一个币和项目，才可能最综合的评判我要不要投，投多大的比例。

最后聊聊牛市。

市场的声音基本都认可现在是小牛，但我已经打探到好几个朋友没挣反亏。

要么追了一些不太懂的热点，没踩准节奏；

要么在uniswap买了一些基本面非常差的土狗币，想搏一搏单车变摩托，没想到反被项目割。

然后开始对人生产生怀疑。

问题出在哪儿呢。

1、不懂得合理分散

有句话叫鸡蛋不要放在一个篮子，但不是叫我们分散到太多地方。有个朋友，投了很多很多uniswap的山寨币，估计有十来个。真正跑出来的，近乎为0.

我们不可能有那么多精力跟踪那么多的币，更何况这些币如果都是基本面很差，没有用户基础和数据支撑，归零的风险太大。

这阵子uniswap很多币的资金池，都被项目方抽走，等于跑路。

2、没有合理的布局

像有些朋友，只在defi里找机会，现在defi火嘛。但是同一个板块会有一个明显的风险，如果热度一降，所有同板块的币都下跌。这叫系统内部风险，损失也是成倍的。

最好的方式，还是要分散在不同的板块。

像预言机。link起了个非常好的头，band、dos和zap，这些后起之秀，跟得上节奏，有好的基本面支撑，业务量能拓展出去，还会有升值空间。

像NFT。非同质代币资产，比如1枚比特币，跟另一枚比特币没区别；但ERC-721、ERC-1155的代币，同一个币种，a和b就是不一样的，所以叫非同质，加密猫是始祖。

币安新的ieo叫sand，属于NFT板块；Enjin是NFT的龙头，如果这个板块爆发，可能也有机会。

像Filecoin。8月12号要矿工大赛，400万fil的激励，存储赛道可能短时间会再一次引爆。包括波场的btt，还有个Storj。

像波卡。跨链赛道，前段时间上了火币/ok，价格从140到现在240。8月18号开启转账，后面还要拆分。

波卡生态的项目，也会炒作一番。同为跨链的Cosmos生态，也会有机会。

与其在同一个板块找基本面差的去博，不如分散在不同热门板块，在其中找有好基本面的中尾部项目。

3、不想钻研

很多朋友还是想着偷懒，不研究项目背后的数据，不钻进项目的社区做调研。找上一个靠谱的大V，问买什么币。

每个人得为自己的投资负责，毕竟是真金白银花出去。

只听得进去买什么币，不形成自己的一套逻辑。可能自己还是会采坑，没有谁会时时刻刻盯着你，给到你所有的投资决策，买跟卖都是极其细腻的学问。

为什么牛市会亏钱呢？

因为牛市就是最容易亏钱，情绪一来，没有合理的投资逻辑。人性使然，追涨杀跌，然后被套，更容易亏损。

希望身边的朋友，多多辩证的思考，从大局入手，再到小的细节找机会。

昨晚看到一个朋友说，已经布局好所有币，每天都在躺赚。包括后面可能的一些热点，越早布局的人，肯定越吃香。

大家都好好布局，或者不懂不投，不做牛市最后的那个接盘侠。

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