稳定币:DeFi 10月回顾：“老将”集体休整，“新兵”接力来战

文|沉思录编辑|Tong出品|PANews

10月份，加密货币市场悲喜两重天，PayPal、星展银行、FTX等相继宣布在加密货币的交易、支付等领域取得进展，比特币也成功突破14000美元，涨至近两年多时间以来的高点。与比特币相对的是DeFi领域的落寞，收益率的下降使得DeFi失去了对投资者的吸引力，进入DeFi的资金在连续几个月的增长以后也已经达到瓶颈。

最受影响的是聚合理财类项目，YFI、YFII在10月份的跌幅都在60%以上。因为收益率的降低，使用聚合理财平台的收益将很难弥补0.5%的本金损失。得益于与Curve的深度绑定，yEarn中锁定的资金仍有5.4亿美元；而dfi.money中锁定的资金已经降至2245万美元，这一数字已经不及YFII市值的一半。其它处于通胀中的DeFi项目也没有逃脱暴跌的命运，UNI的价格在10月份下跌45%，重新回到2美元附近；COMP的价格也跌至100美元以下。

Aptos生态DeFi协议Thala Labs将推出原生AMM ThalaSwap:1月23日消息，Aptos生态DeFi协议 Thala Labs 宣布即将推出原生 AMM ThalaSwap，并将在未来几天公布启动计划、THL Token 经济学、路线图和即将推出的测试网等信息。

ThalaSwap旨在成为Aptos的核心流动性层，同时确保 Thala Labs 推出的超额抵押稳定币 MOD 在其 DeFi 生态系统中具有深度流动性。AMM 将支持三种不同类型的池：加权池、稳定池和流动性引导池（LBP）。ThalaSwap 上的池创建将是无需许可的，允许任何用户创建他们喜欢的多资产池。掉期费用虽然是固定的，但在不久的将来将成为可通过治理改变的参数。在发布时，所有 MOD 流动性及其相应的货币对都将在 ThalaSwap 上运行。[2023/1/23 11:26:54]

10月份，锁定在各个DeFi协议中的资产开始减少，总锁仓量为137.6亿美元，相比一个月前减少3.9%，真实锁仓量增加2.1%，这也与DeFi类代币的价格暴跌有关。在Uniswap发行自己的治理代币后，很多大资金进入Uniswap提供ETH与稳定币交易对的流动性，仅仅是Uniswap中锁定的资金就接近30亿美元。

DeFi预言机Umbrella Network将其质押池保险金额提高至150万美元:12月11日消息，去中心化保险和再保险平台UnoRe发推称，DeFi预言机Umbrella Network已将其质押池的保险金额从50万美元增加到150万美元，以保护其用户资金免受不可预测的漏洞影响。[2021/12/11 7:33:10]

在DeFi市场行情低迷的情况下，市场上每个细分领域也有明星项目的出现。BarnBridge是一个跨平台的分级衍生协议，通过收益率、波动率等指标量化标记不同DeFi产品的风险，为风险分级，之后将可以根据风险的不同，推出不同的金融衍生品。AndreCronje的又一个项目keep3r也吸引了很多人的关注，Keep3r是一个去中心化的众包网络，可以通过大家去中心化地完成某项工作，其中第一个工作

UniswapV2Oracle，即收集Uniswap交易对的移动平均价，实现了去中心化预言机的功能。这两个项目都有很好的创新性，前者实现了复杂的金融功能，后者极简化地实现了预言机等DeFi协议。

DeFi衍生品平台DeSyn Protocol完成140万美金融资:据官方消息，DeFi衍生品平台DeSyn Protocol完成第一轮140万美金融资，由分布式资本、SNZ Capital, Everest Ventures Group领投，Incuba Alpha, Bing Ventures,Lancer Capital, TKX Capital及加密资产领域个人投资者等参与跟投。

据了解，DeSyn平台是基于以太坊的DeFi衍生品平台，用户可以在DeSyn自由进行ETFs/Portfolio、杠杆资产等基于流动池的资产的创建及交易。项目认为投资数字资产不应该像今天这样的复杂。ETFs/Portfolio 可以作为一种有效的解决方案。[2021/8/25 22:36:17]

稳定币规模稳步增长

因为需求的持续增长，稳定币资产的规模继续增加。截至10月底，以太坊网络中的稳定币已经达到166亿美元，过去一个月增加10.2%。其中ETC20USDT的发行量升至109.3亿美元，占以太坊网络中稳定币总量的65.76%，占比下降。USDC的发行量由25.3亿美元升至29.4亿美元，占比升至17.69%。

OKCoin允许用户存入稳定币以投资于DeFi:金色财经报道，总部位于旧金山的加密货币交易所OKCoin已允许用户通过其网站投资DeFi应用程序，而无需支付gas费。用户可以通过将稳定币存入Curve、Yearn Finance和Compound协议来获得收益。 OKCoin表示将合并交易，以便可以批量向协议发送大量稳定币，从而保持较低的gas费。[2020/12/17 15:26:41]

稳定币类项目被很多投资者所看好，市场上也有各种各样的稳定币项目不断涌现。OUSD是OriginProtocol发行的具有弹性供给量的稳定币，通过将USDT、USDC、DAI这几种底层稳定币部署到其它DeFi协议中来产生收益，相当于稳定币的聚合挖矿，dForce等也有类似的功能。

抵押借贷三巨头稳固

DeFi初创公司Zerion已添加CREAM相关服务:DeFi初创公司Zerion发推称已经整合CREAM，用户可以在Zerion Explore购买/出售CREAM；追踪19个crToken，包括crETH、crUSDT；查看质押获得的CREAM奖励；支持CREAM的借款协议。[2020/9/19]

抵押借贷市场仍然是以Compound、Maker、Aave为主，总借款量升至24.8亿美元，过去一个月上升26.1%。Compound和Aave均是借贷市场的底层协议，各种理财平台都会将资金存入Compound与Aave以获取代币奖励。去中心化稳定币协议MakerDAO中质押的资产与抵押生成的稳定币DAI也稳步上升。

上个月月底发行的Qian协议folk自MakerDAO，但清算线比MakerDAO低，也没有稳定费率，对于想要借入稳定币的人更加友好。但如果碰上3.12这样的极端行情，遭遇的风险也更高。截至10月31日，Qian协议中锁定的资产有2400万美元，生成了1700万QUSD稳定币。

DEX成交量锐减17.7%

去中心化交易所中锁定了大量资金，但是交易量并没有随着资金量提升。10月底的日成交量比一个月前下降17.7%。Uniswap牢牢的占据了交易量的榜首，成交量几乎占据DEX总成交量的70%。Uniswap所消耗的gas费几乎也占了以太坊主网的20%。在经历了一轮fork与改进之后，去中心化交易所的格局基本趋于稳定。1inch.exchange与其自动做市服务平台Mooniswap的代币1INCHtoken在预挖了两个多月之后，上线时间可能已经临近。

跨链资产锚定BTC增长27.9%

虽然DeFi理财的收益降低，但仍然有更多的原生比特币锁定后跨链到以太坊上。10月底比特币锚定币的发行量达到15万枚，过去一个月增长20.2%。作为一种中心化发行的比特币锚定币，WBTC的发行量一直占据主导地位。目前，WBTC的发行量达到11.8万，过去一个月增长27.9%，在比特币锚定币中的占比也从73.9%升至78.7%。

tBTC作为一种新型跨链资产，发行量在最近几个月也保持了较好的增长态势。tBTC采用去中心化托管人的方式，由Keep、Summa、Cross-Chain联合发行。每一笔BTC存款都由不同的多签用户控制，多签用户必须超额抵押以太坊作为抵押物。目前，tBTC的发行量为983枚。

合成资产

受DeFi市场的整体影响，合成资产项目中的代表Synthetix也表现不佳，任何处于高通胀的DeFi资产都没有逃脱暴跌的命运，过去一个月SNX的价格下跌35%。在去年修改经济模型之后，SNX的价格一路向上，直到今年，成为市场上少有的百倍币。质押SNX不仅可以获得系统中的交易手续费，还可以获得较高的通胀奖励，同时这也意味着在市场整体向下时更可能进入死亡螺旋。

杠杆交易新项目崛起

杠杆交易平台因为资金安全与效率等问题，并没有得到很好的发展。根据DeBank的数据，截至10月底，以太坊中杠杆交易的总持仓量只有2317万美元，dYdX占总量的97.16%。dYdX也多次遭遇闪电贷攻击，NexusMutual也因此赔付。与之相对的，去中心化期权市场却迎来了很多人的关注，Opyn、Hegic等的锁仓量仍在增长。

DeFi在经过几个月的快速发展之后集体回落，市场热度也重新由DeFi转向比特币。总体而言，DeFi也是比较容易实现应用的一个方向，在低成本的矿工退出之后，市场仍然很有可能继续发展。

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