马斯克:特斯拉离不开中国

图片来源@视觉中国

文|深燃，作者|黎明，编辑|魏佳

现在应该是特斯拉入华以来，在中国最难受的一段时间。

有这样几件事情：4月中旬，上海车展，女车主因“刹车失灵”维权；5月初，广州地下停车场，一辆特斯拉“突然加速”，撞上水泥柱导致乘客死亡；5月中旬，浙江一特斯拉连续撞倒两名交警，其中1人殉职。

这都是因为车辆质量或驾驶员操控问题，而导致的事故。在这些事件发生的同时，还有这么几个事件：女车主大闹车展后，特斯拉强硬回击，但随后央媒点名批评，特斯拉服软配合；5月上旬国家网信办出台政策，汽车数据未经允许禁止传至境外，特斯拉表示支持；乘联会公布特斯拉4月在华销量，环比暴跌67%，让海内外的分析师瞠目结舌。

这些事件之间，多多少少有一些关联。最核心的问题是，特斯拉在中国，到底怎么了？

路透社在5月11日出了一个报道称，由于中美关系的不确定性，特斯拉已经暂停在上海买地扩建工厂，并且暂时搁置将上海工厂作为全球出口中心的计划。这加剧了外界对特斯拉中国处境的担忧，有一些声音开始出现：特斯拉要撤离中国了吗？

真实的情况，或许并非这么简单。

中国是特斯拉在美国之外的最大市场，在2020年为其贡献了超过1/4的销量、超过1/5的营收。从去年四季度开始，每个季度有大约三四万辆产自中国上海的特斯拉，装船出口至欧洲和日本等国家，在那些地方，特斯拉还没有自己已投产的工厂，非常依赖上海的产能。

特斯拉的销量真正爆发，包括股价开始暴涨，其实是从2019年开始的，那正是特斯拉国产Model3开始大规模交付的时间。上海的产能、中国的市场，为特斯拉的雄图霸业添砖加瓦。

走到现在这一步，即便是被央媒批评、被政策监管、被舆论按在地上摩擦，特斯拉依然表达出支持和配合的态度。因为，至少在现在，特斯拉离不开中国。

特斯拉连续四个季度没有买卖比特币，持有的比特币净值为1.84亿美元:金色财经报道，电动汽车制造商特斯拉(TSLA)在周三美股收盘后发布的财报中表示，该公司在2023年第二季度没有买卖任何比特币，这是该公司连续第四个季度没有进行任何买卖操作。截至二季度末，特斯拉的数字资产净值为1.84亿美元，与过去三个季度持平。

第二季度末，比特币价格约为30,400美元，高于第一季度末的约28,500美元，然而，现行会计规则不允许数字资产的估值在价格上涨时增加，除非资产被出售。[2023/7/20 11:05:40]

神奇的四月暴跌

特斯拉4月份在中国的销量出来后，让海内外的分析师大跌眼镜。

根据乘联会数据，4月特斯拉中国的批发销量为25845辆，很多人拿着这个数据跟3月的35478辆做对比，得出特斯拉4月中国销量环比下跌27%的结论。

但其实这个计算方法是错误的。真实的下跌幅度，是67%。

深燃向乘联会询问确认了特斯拉中国销量的统计口径：今年4月以前，乘联会每个月公布的特斯拉在中国市场的销量，是零售数量，这个是不包含出口的，4月不仅公布了国内的零售销量，还公布了出口销量。

4月，特斯拉中国一共销售25845辆汽车，其中在国内销售只有11671辆，剩下的14174辆是在上海装船出口了的。3月，特斯拉在中国市场的销量是35478辆。

国内销售11671辆的数据，跟中国汽车工业信息网的数据基本吻合。后者数据显示，中国产特斯拉4月份上牌量为11949辆，3月为34714辆。

所以，4月特斯拉在中国的销量相比3月下跌了67%，Model3和ModelY分别下跌了75%和47%，可以用暴跌来形容了。

特斯拉过去一年中国销量数据来源/乘联会

摩根士丹利：马斯克过于热衷比特币，或导致特斯拉近期市场情绪低迷:6月17日上午消息，据报道，摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯近日在一份报告中写道，投资者对特斯拉十分感兴趣比特币这一情况的关注，或许是这家电动汽车眼下市场情绪稍有低迷的原因。（AdamJonas）[2021/6/17 23:43:50]

而在另一方面，按单款车型销量来看，4月，宏光MINI的销量为26592，是Model3的4.2倍，比亚迪汉也销售了5746辆，已经非常逼近Model3，超过了ModelY，理想ONE销售5539辆，超过ModelY。

新造车中国4月销量排名数据来源/乘联会

4月究竟发生了什么，让特斯拉中国的销量下滑如此严重？

很多人会认为是上海车展维权风波的影响。但上海车展4月19日才开始，风波进入高潮是在4月底，对订单和交付的影响，其实要到五六月才会显现。4月很多车主下单了还要排队等提车，订单还没消化完，影响不会这么快。

也就是说，4月特斯拉的订单并不缺，那缺的是产能吗？

乘联会回复深燃称，特斯拉4月份销量和3月份销量相差较大的原因，是因为季度末和季度初的差异大，另外特斯拉4月改造产线。第一财经也报道称，上海超级工厂ModelY生产线在4月曾停产两周以升级产线设备，销量也因此而产生波动。

但特斯拉在中国销售的主力车型是Model3，ModelY还没起量，4月销量下滑最多的也并非ModelY。

无论如何，特斯拉4月在中国市场的表现，的确是差强人意。

但特斯拉中国的出口却并没有放松。目前，特斯拉上海超级工厂生产的国产特斯拉，不仅在国内市场销售，还有一部分是用来出口的。4月有14174辆国产特斯拉出口至欧洲和日本等国家，甚至超过了在中国本土市场的销量，创下特斯拉中国出口纪录。

灰度CEO发布特斯拉股票标签配“心碎”表情推文，疑似回应马斯克:灰度首席执行官Michael Sonnenshein刚刚发布推文，内容为特斯拉股票标签和“心碎”表情，疑似回应此前马斯克推文。

此前，特斯拉CEO马斯克发布推文，内容为比特币标签和“心碎”表情。配图是一对情侣之间产生矛盾。[2021/6/4 23:12:30]

按照乘联会秘书长崔东树的说法，特斯拉一个季度至少出口三四万辆，一年的规模在10万辆以上。

久谦咨询合伙人杨力对深燃表示，特斯拉4月的出口数量是真实的。久谦做了数据追踪发现，特斯拉上海4月的生产量和3月比未明显下降，而4月的国内交付量下跌，是因为特斯拉选择把大部分车辆都交付到海外去了。

“我们对特斯拉国内门店的走访也显示，特斯拉的国内交付时间会变长。”杨力说。

也就是说，在上海工厂产能受限的情况下，特斯拉将更多的产能分给了海外市场，以保证出口的稳定。

中国对特斯拉有多重要？

很多人低估了中国对特斯拉的重要性。

庞大的市场需求自不用说。特斯拉的产品在全球销售，过去几年中国一直是它在美国之外的第二大市场。

早在2016年，特斯拉一年的总收入是70亿美元，中国就贡献了11亿美元，当时美国市场的收入也只有42亿美元。过去几年，特斯拉在中国的收入随着销量的增加而水涨船高。2020年，特斯拉在中国赚走了67亿美元，在全球收入中的比重提升至21%，而美国市场的收入占比降至不足50%。在今年刚过去的一季度，中国市场已经为特斯拉贡献了30亿美元收入，占到全球收入的29%。

特斯拉历年在中国的收入情况

相比之下，特斯拉很早就重点布局的欧洲市场——荷兰和挪威这两个国家，在特斯拉收入中的占比，一直就没超过10%，2019年之后，特斯拉干脆放弃在财报中单独披露它们的收入数据了。全球的重心，在不断向中国转移。

安联首席经济顾问：特斯拉投资比特币将改变游戏规则:2月9日消息，安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示，特斯拉投资比特币对投资者来说是一项改变游戏规则的举动，这是个好消息。Erian表示，马斯克对比特币的更深入涉足有助于该加密货币作为真实货币地位的合法化，并为投资者带来真正的提振。（新浪财经）[2021/2/9 19:15:55]

目前，特斯拉在全球建成的工厂只有四个，分别是弗里蒙特工厂、内华达电池工厂、纽约州布法罗工厂，以及中国的上海超级工厂。前三个都是在美国，上海工厂是特斯拉在海外的第一座超级工厂。

特斯拉2021年一季度财报显示，上海工厂现有年产能45万辆，约占特斯拉全球产能的42.86%。也就是说，特斯拉全球产能的半条命，都在中国。

上海市政府曾是特斯拉的有力支持者，为它在中国建厂一路开绿灯。为了上海工厂的落地，在“一城不二厂”的政策规制下，当初已经开始在上海启动工厂建设的蔚来汽车，不得不放弃上海而远走合肥。特斯拉上海工厂，也成为中国第一家，也是唯一一家无需成立合资企业的外国乘用车工厂。

这座工厂从正式开建到试生产，只用了10个月的时间，比特斯拉原本预计的时间提前了大约14个月，马斯克用“震惊”来形容他在中国看到的一切。

去年3月疫情最严重的时候，特斯拉上海工厂是最早一批恢复生产的工厂，当时其美国工厂不得不大面积停工，如果不是上海工厂给力，特斯拉不可能完成2020年50万辆的生产计划。

特斯拉各季度产量和销量

或许大部分中国人，已经习惯了让马斯克震惊的中国速度。但当我们把视线放到其他国家，却是完全不一样的光景。

2019年11月，特斯拉宣布将在德国柏林建设首家欧洲工厂，并计划在2021年7月1日前启动生产。跟在中国的突飞猛进截然不同，柏林工厂因冗长的审批程序，而屡屡停滞。

MicroStrategy CEO：特斯拉持仓比特币，整个世界都会从中受益:MicroStrategy CEO Michael Saylor刚刚发表推特，对 Elon Mush 和 特斯拉添加Bitcoin资产“表示祝贺和感谢”，并表示“整个世界都会从这一举措中受益”。[2021/2/8 19:15:33]

比如去年12月，德国一家法院要求特斯拉暂停对其拟建工厂所在地的森林清理工程，理由竟是，当地环保组织担心，森林砍伐将危害地下冬眠的滑蛇和蜥蜴。

另外，特斯拉在施工过程中，需要遵守水资源保护区域的技术规定，还要遵守当地的噪声防护要求，这些都需要各种临时许可。特斯拉还因为报废电池回收问题，被德国当地政府罚款1200万欧元。

这些因素都在拖慢特斯拉柏林工厂的投产速度。如今，距离其计划的投产时间已不足40天。如果柏林工厂延期，那特斯拉将不得不继续依赖上海工厂的产能。

除了需求和产能，特斯拉还需要中国庞大的车主行车数据。按照马斯克的构想，未来特斯拉一定要实现完全自动驾驶，而这需要建立在机器学习的基础之上。所以特斯拉选择了以摄像头为核心的视觉路线。这需要汽车不断收集行车数据，再利用算法来进行机器学习。

如果没有中国的数据，特斯拉的自动驾驶技术就少了一块拼图。

夹缝中的特斯拉

2021年以前，得益于中国市场的顺利，特斯拉的全球战略得以快速推进——美国工厂牢牢镇守美国本土大本营；上海工厂作为其海外扩张的成功样本，在攻占中国这个全球最重要的战略高地的同时，也向其他海外市场试探；德国工厂已经开工建设，为将来占领欧洲做准备。

但是2021年，从上海车展开始，特斯拉与中国消费者，以及相关监管机构之间的关系，出现了裂痕。

越来越多的产品质量问题被曝出来，甚至被放大，特斯拉频频被骂上热搜，仿佛成了全民公敌。这还只是表象。监管的收紧，则让特斯拉的中国处境变得微妙起来。

3月，有消息称国内某些区域性监管机构提出，特斯拉汽车不得停放于敏感区域之内，以防车载摄像头收集数据。4月，全国信息安全标准化技术委员会发布一项草案，提出网联汽车通过摄像头、雷达采集的道路、建筑、地形、交通等数据均不得出境。然后就是5月，国家网信办出台政策，汽车数据未经允许禁止传至境外。

如何监管特斯拉，已经在监管层的工作中排上了日程。当然，这对于特斯拉和监管双方都是难题。

跟面向车主的极端傲慢截然不同，对于监管要求，特斯拉非常服帖，旗帜鲜明地表示支持，并称将在2021年于国内建成数据平台，以供车主查询车辆行驶数据。

中国市场过于重要，特斯拉不得不服软，尤其是在如今这个关键的节点。

现阶段，特斯拉不仅离不开中国市场，也离不开中国的上海工厂。

在欧洲，以大众为代表的传统车企，从去年开始就已经缓过神来，推出电动车型大力抢占市场。但特斯拉在欧洲没有已经投产的工厂，导致其市场份额下滑。

有海外分析师表示，2020年，特斯拉在18个西欧国家的销量同比下降了11%。JATODynamics的数据显示，在27个欧盟国家中，特斯拉的销量下降了12%，其在欧洲纯电动汽车市场上的份额为13.4%，落后于雷诺-日产联盟和大众集团。

欧洲市场对于特斯拉的全球战略非常重要。过去，特斯拉在欧洲依赖美国工厂供货，现在又靠上海工厂“输血”，以维持其在欧洲的汽车供应。

去年10月，特斯拉中国宣布启动整车出口业务，由特斯拉上海超级工厂生产的Model3，在上海海通国际汽车码头装船，销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等10余个欧洲国家，首批的数量大约是7000辆。那个月，特斯拉只给中国本土市场留了12143辆。

按照乘联会的说法，从那个时候开始，每个月特斯拉中国大约有一万多辆国产Model3出口。特斯拉在财报中承认：“上海超级工厂生产汽车出口的增加，有效缓解了我们的交货压力。”

既要打中国市场，又要打欧洲市场，但当前的产能却是有限而稀缺的，所以在柏林工厂正式投产以前，如何分配上海工厂的产能，就成了一道留给特斯拉的选择题。

杨力认为，4月维权事件会对特斯拉销量有影响。

根据久谦咨询去年下半年对国内1800个消费者做的访谈，电动车安全性是消费者购买的门槛条件，安全焦虑仅次于里程焦虑。

特斯拉过去的优势是安全性和技术，是行业的定义者，给消费者的普遍印象是特斯拉的技术很好、安全可靠，在消费者心智中高于其他品牌。

但维权事件以来，和特斯拉相关的所有的安全事件都被媒体深挖，破坏了特斯拉过往的安全认知优势。

同时特斯拉消费者和其他国产品牌相比，主要客群都比较年轻，受舆论影响较大，在互联网上搜集信息的能力也比较强。因此维权事件的信息会被消费者充分感知。

空头也再一次盯上了特斯拉。电影《大空头》原型、因做空次贷而一战成名的MichaelBurry，在5月17日提交的监管文件中披露，截至一季度末，“大空头”共持有80万股特斯拉的看跌期权，价值超过5亿美元。

从4月初至今，特斯拉的股价跌去了13%，相比年初最高点跌去了36%。

不要神化马斯克，不要妖魔化特斯拉

从目前的情况来看，特斯拉在中国遭遇了难题。而马斯克过去的硅谷“钢铁侠”人设，也因为炒币而逐渐崩塌。

在很长一段时间里，马斯克在中国是带着光环的。他的身上有很多标签，譬如高学历精英、科技极客、连续创业者，他造电动车，射火箭、探索外太空。

另外，他又不像很多企业家那样严肃死板。他在推特上很活跃，经常语出惊人，脑洞很大，他还通过吃四川火锅、天津煎饼果子、老北京西四包子等中国传统美食来亲近中国消费者。

这让他拥有一大批粉丝。随着去年特斯拉销量爆发，股价暴涨，马斯克的形象进一步被神化。

但自从马斯克开始公开炒币，他的形象就开始崩塌了。

先是马斯克在推特上频繁鼓吹比特币，一季度，特斯拉通过交易比特币，赚了1亿美元。而在比特币价格逼近6万美元/枚的高点，并且上涨乏力时，马斯克突然转变立场，宣布特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，理由竟是比特币挖矿会对环境造成影响。随后比特币价格暴跌。

另外还有狗狗币。这样一款被币圈很多人视为没有任何价值的“垃圾币”，在马斯克上蹿下跳的“带货”下，吸引大量散户参与炒作，在今年5个月的时间里，价格暴涨130倍。

5月下旬虚拟币价格普遍暴跌，几十万人爆仓，其中大部分是后来追高买入的散户。虚拟币价格被打回原形，被神化的马斯克也现出原形。

在中国市场，傲慢惯了的特斯拉，当出现越来越多的质量问题，叠加大国之间微妙的博弈关系，再加上马斯克割韭菜的人设反转，因此招致骂声一片，“让特斯拉滚出中国”的声音也多了起来。一些普通的交通事故，也在舆论的添油加醋下，被升格甚至妖魔化。

但其实，马斯克还是那个马斯克，特斯拉也还是那个特斯拉。商人马斯克，自有他狡猾贪婪的一面，电动车先驱特斯拉，也自有它的先进之处。至少现在，从产品力来看，在全球范围内，特斯拉还是最领先的智能电动车，不论是在中国，还是在欧洲，依然有大量消费者排队购买。

所以，不要神化马斯克，特斯拉也不应该被妖魔化。无论特斯拉的股价如何涨跌，销量如何变化，以及它现在究竟遇到了什么困难，市场都会用脚投票。而在当下，特斯拉还离不开中国，它所面临的难题或许才刚刚开始。

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