UST:稳定币一周内价值归零，原因是华尔街巨鳄的精准狙击？

来源：第一财经

　　币圈人士对第一财经记者表示，此次事件被视为“币圈索罗斯”的蓄意攻击，大鳄或为华尔街主流金融机构。

　　全球第三大稳定币TerraUSD，短短一周价格自由落体，令现在听来颇具讽刺意味的“稳定币”一词快速出圈。

　　何为稳定币？

　　UST是由一家名为Terra的韩国公司发行的算法稳定币，其价值与美元1：1锚定。UST并非通过现金或债券等美元资产，来维持与美元的挂钩，而是通过发行一种叫做Luna的代币来实现锚定，投资者用法币买入Luna币持有UST。

　　该稳定币的运行原理如下：如果UST价格跌破1美元，投资者可以“销毁”UST，即将其从流通中永久移除，来换取价值1美元的Luna币，此举将减少UST的供应并提振其价格；相反，如果UST升破1美元，投资者可以“销毁”Luna币，换取1美元UST，此举会增加UST供应，推动其价格重新跌向1美元。

Grizzly.fi将推出与瑞士法郎挂钩的超额抵押稳定币:金色财经报道，DeFi平台Grizzly.fi正在推出与瑞士法郎挂钩的超额抵押稳定币。金色财经此前报道，DeFi平台Grizzly.fi在社区启动仪式上筹集2600万美元。[2022/8/23 12:43:52]

　　理论上，市场会自发通过上述两种操作进行套利，客观上帮助维持UST与美元的锚定关系。但是当市场遭遇剧烈波动，这种自发调节供需关系的稳定机制就会失灵，并伴随大规模的挤兑事件，稳定币不再稳定，进而陷入“死亡螺旋”之中。

　　据加密货币数据平台CoinGecko，当前，整个稳定币市场的价值超过1600亿美元，美国泰达公司发行的USDT是全球最大的稳定币，市值约为800亿美元。

欧洲央行呼吁积极进行稳定币监管:5月6日消息，在最近关于全球稳定币的深入报告中，欧洲央行以风险和当前法规的空白为由，为稳定币寻求明确的监管参数。 欧洲央行在报告中写道：“为了获得全球稳定币的潜在利益，需要建立一个健全的监管框架，以便在允许此类安排实施之前应对这些风险。” 该报告指出了围绕国际稳定币的若干好处，包括速度和简便性，这是公众认为重要的方面。 但是，欧洲央行还指出稳定币可能带来的各种风险和困难，包括有关稳定性、价值和可能出现的系统性故障的问题。欧洲央行还在其报告中研究了Facebook的加密货币Libra，并将各种数字和指标与不同的情景相关联。尽管欧洲央行呼吁明确监管，但该机构还提到需要采取全面的方法。 欧洲央行总结道，为了在不损害金融稳定的情况下获得其潜在利益，必须确保对稳定币的安排不会在监管真空中运作。（Cointelegraph）[2020/5/6]

　　币圈资深用户小卡在接受第一财经记者采访时表示，在UST崩盘前，Terra公司向投资者承诺，购买Luna币年化回报接近20%，故吸引大量资金入场，炒高了Luna币的价格，一路由2021年年初时的不足一美元，飙升到今年4月时的近120美元，UST市值因此膨胀至180亿美元。

行情 | 数字货币22个概念板块仅稳定币下跌:据非小号数据显示，数字货币22个概念板块中21涨1跌。唯一下跌板块为稳定币，平均下跌幅度为0.29%。平均涨幅排名第一的是DApp去中心化，平均涨幅为8.63%，其中ENU领涨，涨幅达56.14%；平均涨幅排名第二的是平台币，平均涨幅为6.90%，其中CET领涨，涨幅达49.88%；平均涨幅排名第三的是数据存储，平均涨幅为6.68%，其中BIT领涨，涨幅达42.36%。[2019/3/21]

　　直至当地时间5月8日，UST和Luna币双双开启暴跌行情，Luna币仅用一周时间价格归零，至13日，UST价格跌至10美分，过去24个小时下泻82%。

动态 | PeckShield：1月新兴稳定币种环比增幅3.2%，USDT份额小幅回升:据PeckShield态势感知平台数据显示：截止1月31日，新兴稳定币种总发行量为8.87亿美元，其中USDC总发行量为3.07亿美元，占比34.7%，继续保持第一位；TUSD总发行量为2.05亿美元，占比23.1%，排第二位；排名第三位的是PAX，总发行量为1.27亿美元，占比14.4%；其余稳定币种GUSD、DAI、EURS、nUSD等共占27.8%。近一个月新兴稳定币种增发2753万美元，环比增幅为3.2%。就稳定币总体市场分布情况而言，USDT现占市场总量69.9%，较去年12月份环比增加1.7%，但较三个月前的93%，还是缩水近23%。[2019/2/1]

　　币圈索罗斯的精准狙击？

　　那么，UST的崩盘是如何发生的？小卡告诉第一财经记者，币圈称此次事件为“币圈索罗斯”的蓄意攻击，狙击手的“作案手法”与当年的对冲基金大佬索罗斯如出一辙。

　　1997年，索罗斯先是大量借入泰铢，随后突然在市场上大量出售，导致泰铢暴跌，泰国央行试图动用外汇储备买入泰铢，但，随之而来的市场跟风抛压，导致泰铢对美元暴跌，固定汇率制度崩盘，最终以泰铢大幅度贬值收场。

　　小卡称，5月8日，Terra因调整UST资金池需要，暂时抽出部分UST流动性，导致UST流动性短暂下降，“币圈索罗斯”利用这一时间窗口，大量抛售手中的UST，令UST价格偏离1美元，该脱钩事件随即引发UST持有者的大规模恐慌性抛售，致UST价格加速下跌，并自动触发UST和Luna之间销毁机制的执行。

　　“UST价格下跌，投资者挤兑UST，转化成Luna，Luna供应增加，价格大幅走低，再触发Luna持有者的抛售……这就形成了‘死亡螺旋‘。UST的价值本就是依托投资者真金白银买入Luna来支持，一旦Luna价值不在，UST的价值也不复存在。”小卡解释道。

　　稳定币震荡波及主流加密货币，12日，比特币一度暴跌至25000美元附近，创2020年年底以来的新低，以太坊下探至1700美元，加密货币市场单日市值蒸发2000亿美元。

　　小卡称，Terra此前购买了价值30亿美元的比特币和以太坊，作为UST项目的储备资产，以在脱锚引发抛售时，调动资金、维护UST价格稳定。在此次事件中，上述资金连同UST和Luna持有者的资金，已经付之一炬。

　　至于“币圈索罗斯”的庐山真面目，小卡表示，币圈人士普遍猜测是华尔街的主流金融机构，有消息称，全球十大对冲基金之一的城堡投资发动了此次金融攻击。该机构上一次出圈，还要追溯到2021年2月时的散户大战华尔街事件。

　　复盘UST崩盘的始末，小卡总结道，空方利用了两点成功狙击稳定币。“第一，是利用Terra执行流动性移仓的操作，在合约市场做空UST和Luna；第二，加密货币与美股越来越呈现强相关性，纳指深陷熊市，市场看跌情绪达到极端，导致加密货币价格稍有下跌，就会引发向下的羊群效应。”

　　截至13日，纳指较其去年11月创下的历史高位跌去27%，而半年来，加密货币市场的市值已被抹去一万亿美元。去年11月，比特币和以太坊双双创下新高，分别攀升至67800美元和4800美元上方，如今，两者价格已较历史高位跌去58%和60%。

　　“在传统金融巨鳄面前，数字货币暴露出了它的最大弱点，即所有行为都被记录在链，所有交易都向公众公开，是明牌，而传统金融机构却在暗处，能够运筹帷幄。但数字货币还是一个偏实验性的行业，相信未来会有创新来解决暴露出的问题，此次事件对币圈影响深远。”小卡表示。

　　美国财长耶伦对事件表示关注，她10日在国会听证会上再次呼吁国会对稳定币进行监管，称立法迫在眉睫。“我认为稳定币是一个快速发展的产品，对金融稳定构成风险，我们需要一个一致的立法框架。”

　　去年，由美国财政部领导的监管小组建议国会制定立法，对稳定币发行者进行与银行类似的监管，耶伦表示，今年完成立法目标是合适的。

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