DEFI:DeFi 通证会成为2020年表现最好的加密资产吗？

DeFi正在飙升，这一点从该领域头部代币的表现就可以看出。

一些显著的加密货币资产在今年表现不错，其中比特币上涨了32％，以太坊上涨了82％，但排名在前100位的以太坊DeFi代币有着一个 + 237% 的当年累计平均回报率。我们上一次讨论DeFi代币是在一月中旬的时候，我们比较了ETH和DeFi对比BTC在2019年中的表现。我们发现，采用同等权量的6个主要DeFi代币-ETH，MKR，SNX，LINK ，KNC，ZRX （+ 550％）大幅地超过了BTC的表现（+ 86％）。

现在，2020年已经过半，我们决定再次探讨该主题。这次，我们将特别研究Messari前100名中所有表现杰出的DeFi代币的表现，并将其与BTC和ETH进行比较。这些资产包括：

REP

LEND

Solace.Fi获得NEAR基金会grant将继续开发跨链DeFi保险协议:9月19日消息，NEAR Protocol在推特上宣布，DeFi协议Solace.Fi获得了一笔来自NEAR基金会的grant。Solace.Fi将继续开发跨链DeFi保险协议，并计划10月上线Aurora。[2021/9/19 23:37:02]

LRC

REN

NMR

BNT

如上所述，自年初以来，DeFi代币平均暴涨了237％。 这一上涨主要是因为Kyber Network的KNC和Aave的LEND代币，它们分别飙升了567％和447％。随着即将到来并且备受期待的Katalyst代币升级，Kyber将继续充当DeFi生态系统中流动性的关键组成部分。以链上流动性协议为例，最近该协议的累积交易量达到了10亿美元，这对Kyber和DeFi整体而言是一个重要的里程碑。另一方面，Aave的复兴始于2020年1月对EthLend品牌的重塑。从那时起，新兴货币市场协议在短短6个月内的总市场规模就攀升至了1亿美元。

《HyperPay焦点》：DeFi需要区块链的互操作性与跨链通信:3月26日，Oin Finance市场总监 Daniel K 和 DASH NEXT联合创始人 Felix做客《HyperPay焦点》栏目，Daniel K认为，很高兴看到这个领域朝着跨链解决方案和能力的方向发展。有这么多伟大的项目和伟大的社区，DeFi的互操作性和跨链通信非常重要，可以显著改善用户体验。

Felix认为DeFi应该尽可能去中心化，由于DeFi的分散性，当前并没有一个集中的标准来让网络相互合作，造成市场碎片化，这给创造一个平稳运行的行业带来很大困难。DeFi空间本身要想顺畅地运行，就必须有跨链通信。[2021/3/26 19:21:19]

其他有着突出表现的还包括DeFi生态系统中的新（或重新开始使用的）代币 - LRC，REN，NMR和BNT。Loopring的LRC激增是在几周前这个以隐私为中心的流动性协议展示了其新的zk-rollup交易和支付协议（LoopringPay）之后出现的。LoopringPay建立在Loopring v3基础之上利用zk-Rollups的Layer2扩展解决方案，允许用户即时和免费的发送ETH和ERC20代币，而无需担心网络拥塞的问题。

Gate.io锁仓GT享DeFi挖矿收益理财第三期将于9月10日上线:据官方公告，Gate.io平台“理财宝”DeFi理财产品，锁仓GT享DeFi挖矿收益理财第三期将于9月10日（下周四）12点上线，总额度仍为1000万GT。本期将根据推荐拉新情况分配额度，不受GT最低持仓限制。

据悉，Gate.io团队将拿出约2000万美金价值的区块链资产用于DeFi流动性挖矿，投资所得的收益将全部回馈给用户。目前前两期GT锁仓理财均在上线后短时售罄。[2020/9/3]

Ren的增长是在DeFi推出去中心化跨链托管方RenVM之后发生的。虽然还处于早期，但RenVM有潜力充当以太坊和DeFi与其他主要加密资产（如BTC，ZEC和XTZ）之间的关键流动性桥梁。在两周内，该协议已经处理了近200万美元的累计交易量，并进行了许多集成，包括Curve Finance和WBTC.Cafe的主网发布，一种通过RenVM将比特币带入以太坊的无许可机制。

DeFi对冲初创公司Opyn融资216万美元:金色财经报道，DeFi对冲初创公司Opyn已完成由Dragonfly Capital牵头的216万美元融资，参与方包括1kx、Version One Ventures、DTC Capital、Uncorrelated Ventures和A.Capital。据悉，Opyn提供基于加密货币的衍生产品。自发布以来，该公司的交易额已达3600万美元。[2020/6/22]

最后，Bancor显着表现是在Bancor V2及其新的AMM发布之后展现的。根据Token Terminal的数据，这个流动性协议以2017年1.53亿美元的ICO闻名，并且鼓吹有着行业间最低的市盈率。然而就2020年的累计交易量而言，这个流动性协议还是落后于同类对手。与Uniswap的7.55亿美元和Kyber的5.62亿美元相比，Bancor一年的交易量仅为3300万美元。

比原链钟立飞：今年以创新应用模式为主的Defi将催生出一片蓝海:今日，比原链技术运营总监钟立飞作客“XBIT和他的朋友们”栏目，就比特币减半结束后的下一个行业热点分享了自己的看法。他认为今年应该是以稳定币，借贷，闪电兑换等创新应用模式为主的Defi持续发展的一年。

此外，他还认为矿业作为一个比较封闭的圈子已经很久没有太大的变化了，随着这次减半的到来，很可能会催生一些重大的变化，而且已经有一些苗头了，大家可以看到一些云算力，将更加惠及到普通用户，整个矿业将从封闭走向逐渐开放，减半后，大家可以看到一个拥有4000p的巨鲸入场，仿佛一夜之间诞生的，相信后面将会有更大的市场和机会。[2020/5/14]

值得注意的是，几乎这一组中所包含的所有DeFi代币都胜过BTC和ETH的表现。 唯一没有上榜的三个是MKR，SNX和REP。 Maker之所以表现不佳，很大程度上是由于公司为了应对在黑色星期四开始的动荡，试图对系统进行资本重组，导致3月份MKR受到了稀释。 Synthetix的原生代币在今年也遇到了困难，因为该协议解决了它前期一个会造成不成比例扭曲协议收益的问题，并且相对于2019年的暴涨逐步降温(SNX以3117％的涨幅引领了DeFi生态系统)。 最后，Augur的不良表现可能归因于微乎其微甚至没有的实际使用情况，这是由于DeFi社区都在耐心地等待V2这个针对去中心化预言机和市场预测协议的主要升级，这个升级会极大地提高可用性和可访问性。

好消息是Augur V2似乎即将推出并且已经进入了最后的阶段。

大趋势

DeFi出现了一种新兴趋势，许多资产有效的遵循了MKR代币模型：代币被赋予了对协议的经济和管理权力。这正被称为新的加密资本资产(new crypto capital asset)。同时协议团队也变得越来越聪明，他们中的许多人都采用流动性挖矿/供应作为一个将代币合法分发给用户的机制。

Balancer的BAL和Compound的COMP分发模型正在成为教科书般的范例，它们阐明了该如何推出DeFi协议并成功地将控制权去中心化（从协议团队下放到其社区）。这些代币并没有被赋予任何经济权利，仅代表对未来治理改变的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一，但Compound新推出的代币仍然在二级交易市场上短时间内快速增长。如果你没留意，COMP代币昨天在Uniswap上的价格超过了$ 100，使该协议的价值超过了10亿美元。这大大高于价值约为5.5亿美元的领先协议Maker。

流动性挖矿和管理代币也只是大趋势的开始。根据我们的了解，UMA将为其合成资产协议推出类似的产品。很少人知道的是Uniswap也可能会有类似举动，Uniswap团队在它们V2公告中暗示了一个原生管理代币。但是只有时间会证明这个的真实性。

关键要点

前几周，Anthony Pompliano概述了比特币的表现显然优于传统金融市场。但是，这条推文并没有提及BTC它被丢弃的表亲ETH和数十种依靠这个网络的代币化货币协议。

为了扩展Pomp的推文，以下是传统金融资产与新兴加密货币资产表现的对比：

标准普尔：1％

纳斯达克：2％

黄金：11％

比特币：35％

以太坊：82％

DEFI：237％

毫无疑问今年加密货币资产表现很出色，但最显著的领导者是以太坊和DeFi。希望这只是代表未来的一个小信号。

Lucas Campbell   作者

Liam   翻译

凌杰   编辑

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