金色财经 区块链7月30日讯 加密货币市场分析公司Messari在本周三(7月29日)发布了一套去中心化金融(DeFi)行业分析数据,其中显示去中心化金融行业整体资本总额仅相当于整个加密市场1.5%——几乎微不足道。
按照Messari的说法,当今市场上所有DeFi项目总资本金额约为41.2亿美元,看上去规模不小,但其实还没有市值排名第五的比特币现金(Bitcoin Cash)多,虽然过去几个月DeFi行业发展迅猛,但其前景仍然还“不够大”。
Messari分析师瑞安·沃特金斯(Ryan Watkins)指出,除了MakerDAO(MKR)之外,meme代币“狗狗币”(Dogecoin)的价值也几乎超过了DeFi领域里的全部资产价值。这意味着,虽然最近DeFi行业非常繁荣,而且不少人声称这一领域存在泡沫且被高估,但其实市场规模并不大,应该仍有很大的扩展空间。
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瑞安·沃特金斯表示,除了比特币和以太坊之外,市值排名前三十的加密货币里也有很多加密货币不值一提,有些第一代加密货币毫无实用,还有不少所谓的“以太坊杀手”和无效项目。这些甚至还不包括部分尚未启动的软件项目,这些项目在2017年以荒谬的估值募集到了大笔资金。此外,相比于除比特币和以太坊之外的所有公开交易“第一层”加密货币项目,DeFi的差距也非常明显。DeFi总价值比那些项目少了一个数量级,目前“Layer-1”加密货币项目的总价值为457亿美元。
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到目前为止,传统市场并不“信任”加密货币资本资产,当然更不相信其非主权的价值存储特性。这是一个不完美的类别,但是在法定货币经济中,资本资产规模和非主权价值存储规模相当。当然,加密市场中的这种不平衡会随着时间的流失而纠正。如果把范围再尽可能地缩小,你会发现DeFi规模仅占到整个加密市场的1.5%,不过是整个加密行业里的“沧海一粟”。
瑞安·沃特金斯还说了一句意味深长的话:
金色财经现场报道 ZENGOLD项目运营经理姜光璞:真正的项目落地要看价值:金色财经现场报道,在2018FINWISE东京纷智峰会上,进行以《区块链技术的落地应用》为题的圆桌论坛,ZENGOLD项目运营经理姜光璞表示:真正的项目落地是要看价值,长期才是落地。数字身份领域可能会迎来大爆发。落地应该是产业落地和技术落地,现在的难点是项目之间如何达成共识和怎么达成共识,如何让每个人达成共识。[2018/5/21]
“即便没有新资金流入到加密市场,DeFi依然可以继续增长,它所需要的只是对资本的重新分配。”
但是,Messari的分析数据仅着眼于一些市场上较为流行的DeFi代币规模,其中包括最新发型的Compound(COMP)和Balancer(BAL)代币。由于两个项目现在仅流通了很少量的代币,流通代币在其发行总量中所占的百分比也不高,并且据报道围绕FTX衍生品交易所在推动两个代币价格发现方面的作用存在重大争议,因此一些加密分析师对最近价格飙升的DeFi代币即时增长潜力表示怀疑。
金色财经现场报道 量子链联合创始人帅初:比特币解决了互联网信息不对称的问题:金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会中,量子链联合创始人帅初表示:区块链技术的发展已经超越了加密货币,它的出现有一定的必然性,区块链是类比了互联网早期的一些技术协议。比特币解决了互联网信息不对称的问题,在网络中,我们可以获取全部的交易历史和交易记录。整个加密货币最开始诞生的时候,有很多好玩的想法:首先是一个对等的P2P网络;其次是没有边界的金融服务基础设施,网络扩张速度十分迅速,在过去9年的时间里,加密货币总市值一度高达8000亿美元;多重签名更为安全;整个加密货币体系非常可靠,可以衍生其他应用。[2018/4/25]
事实上,DeFi交易中的“钱”都来自于治理代币,靠DeFi项目空投给平台用户,所以你会看到许多DeFi忽然之间拥有了巨大估值。但“估值”是一个虚无缥缈的东西,没办法像货币一样花费,所以你会发现那些流动性耕作者(liquidity farmer)赚到的钱,其实都来自于那些购买了治理代币的人。而由于那些发行治理代币的项目锁仓总价值一直在不断走高,因此会有人要以更高的估值购买那些治理代币。因此DeFi行业里就出现了这样一个正向的反馈周期:
流动性激励刺激DeFi项目-->总锁仓价值升高刺激DeFi项目-->估值升高吸引更多流动性-->激励刺激更高的总锁仓价值。
这就是从无到有,创造出数十亿美元的交易额、锁仓资产和估值,但似乎却无法为用户创造收入和价值。
DeFi总锁仓量已攀升到40亿美元左右
最近,加密货币价格出现整体反弹,这不仅是整个市场的好兆头,也给DeFi市场带来了一股热潮。本文撰写时,比特币价格大约在11,000美元区间,以太坊也突破了十二个月低潮首次击穿300美元,加密市场的回暖点燃了投资者对DeFi代币的热情。
不过,市场上还有一种声音认为是DeFi代币推动了以太坊价格上涨,而以太坊上涨又推动了整个加密货币市场复苏。自2020年3月12日“黑色星期四”之后,比特币暴跌触底3800美元后,但之后迎来了持续2个月的小牛市,以及这次由DeFi推动的小牛市。Compound推出的流动性挖矿带来了新的可能,后续跟进的一系列的DeFi概念项目,也吸引了大量新资金和新用户入场。不可否认的是,DeFi点燃了市场情绪,而且未来很长一段时间仍然会是市场最火最吸金的概念。
根据DeFi Pluse数据显示,就在DeFi总锁仓量突破10亿美元短短两个月之后便飙升到了37亿美元,其中MakerDAO是目前锁仓量最大的DeFi协议,金额为10.3亿美元,占到总锁仓量的28%;其次是Compound,锁仓量为7.96亿美元,占比约为21.5%;第三名是Synthetix(SNX),锁仓量为4.83亿美元,占比约为13%。
(金色财经注:总锁仓量(TVL)是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标,通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值(美元)之和而得到。)
本文部分内容编译自cointelegraph
文章系金色财经专栏作者币圈北冥供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当.
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