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比特币:LK Venture研報|比特幣“聰”時代到來:Ordinals協議和閃電網絡或激活比特幣生態爆發

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时间:1900/1/1 0:00:00

只有在肥沃的土地上,才能培育出好的农作物。比特币已经成功运行14年了,根据市值来算的话,它现在是世界上第10大资产,市值位于Nvidia之后。

LKVenture相信,比特币改变了很多人,它让我们用一种新的视角去看待这个世界,让我们去思考“什么是价值?”即便还有人质疑比特币,也无法掩盖一个事实:比特币已经成为一个成熟且被广泛承认的资产。

TopAssetsbyMarketCap

数据来源:Globalranking,https://companiesmarketcap.com/

比特币在改变我们的同时,它也在发生着变化,围绕着比特币的创新正在不断涌现:比特币Layer2解决方案、Ordinals协议、BRC-20、Nostr协议等。这些创新能够为比特币提供更快速、更便捷的交易方式,也为比特币提供了更大的可能性和想象空间。

一些人会质疑这些创新,不过比特币何尝不是在质疑中成长的呢?我们暂且放下成见,先了解围绕比特币周围的这些新概念,这也是本文的初衷。再重复开篇的第一句话,一句值得思考的投资理念:只有在肥沃的土地上,才能培育出好的农作物。

注:关于比特币领域的创新,我们深知相关内容和观点仍有待进一步完善。我们热切欢迎大家提供意见和建议,同时真诚地邀请各位朋友共同参与探讨。

Ordinals协议——比特币“聪”时代正式到来

由于以太坊从一开始就设计为支持智能合约和去中心化应用,因此在NFT领域具有天然的优势,基于以太坊的ERC-721标准,开发者可以轻松地创建、发行和交易NFT。

此时你可能会想,共识最强的比特币为什么不能发行NFT呢?比特币的初衷是成为一个点对点交易的数字货币,因此它的网络更侧重在安全性、稳定性和简洁性,这就会导致它在智能合约和dApp开发方面的功能相对有限。

这并不意味着比特币网络不能支持NFT,甚至还可以发行“代币”。这也来到了我们要讨论的重点——Ordinals,一个由比特币的前开发者CaseyRodarmor创建的协议。

Beanstalk Farms:首批4项BFCP-A提案已开启投票:7月31日消息,算法稳定币项目Beanstalk Farms发推称,首批4项BFCP-A提案已在Snapshot上列出。BFCP-A是Beanstalk Farms委员会的提案,该委员会对BF预算有决定权,包括对贡献者的补偿。这些提案的投票周期是7天,需要25%的法定人数(目前相当于约5300万Stalk)和多数投票才能通过。[2022/7/31 2:49:37]

Ordinals的起步:比特币NFT

2023年1月,比特币核心贡献者CaseyRodarmor发布了Ordinals协议。Ordinals协议的出现,重新点燃了大家对比特币NFT的讨论,Ordinals协议是如何让NFT在比特币上成为可能呢?

比特币的总量是2100万枚,它的最小单位是sats,1BTC=1亿sats。

Ordinals协议提出了一种以“聪”为基础的创新设计,允许在“聪”中嵌入各种信息——如图片、文本、视频等,将上传的铭文与特定的“聪”相连,这一过程被称为铭刻,类似于以太坊NFT的铸造。最终产生的是携带铭文的聪,也就是所谓的比特币NFT。

当每个聪都具备唯一的标记和编号时,相应的内容也具有唯一性,使聪从仅作为计价单位的角色转变为NFT单位。

Ordinals铭文数量已突破160万

数据来源:DuneAnalytics

截止2023年4月23日,Ordinals铭文数量已经突破了160万,这也意味着比特币生态的NFT不可能消失了。

OrdinalsNFT带来了什么价值呢?

永久上链。比特币OrdinalsNFT完全写在比特币的链上,就像纹身一样,永远成为了比特币的一部分。把喜欢的东西永久存在比特币链上,是一件很有意义的事;

不会归零。OrdinalsNFT不会归零,其基础价值是一个sats;

Silk Road 创始人同意将69370枚比特币交由美国政府拍卖,用以支付1.83亿美元赔偿金:金色财经消息,暗网丝绸之路(SilkRoad)的创始人 Ross Ulbricht 在2015年暗网市场关闭后被判终身监禁,并被勒令支付1.83亿美元的赔偿金。根据一份法庭文件,Ross Ulbricht放弃曾被黑客盗取的69370枚比特币(约 27.4 亿美元)所有权,并同意将上述财产交由美国政府依法处置,其中没收的比特币被拍卖,收益将用于支付 Ross Ulbricht1.83亿美元的赔偿金。(The Block)[2022/4/23 14:43:21]

历史价值。比特币总量有限,可铭刻的铭文总数也是有限的,随着时间的推移,早期铭文因其历史地位而变得更加珍贵。在NFT领域,独特性和稀缺性会为作品赋予更高的价值,较早期的比特币NFT铭文可能变得越来越珍贵。

Ordinals生态的部分基础设施,来源:LKVenture

尽管Ordinals协议仅问世三个月,但它已经催生了许多围绕其基础设施建设的生态项目,包括钱包、交易市场以及工具等。OKX、币安等头部交易所,也开始加入到支持Ordinals生态的行列。

部分有趣的OrdinalsNFT

1)TwelveFold

TwelveFold是YugaLabs推出的一个比特币NFT项目,是一个由300件独特的生成艺术作品组成的系列。

2)BitcoinPunks?

安全机构:初步分析显示Beanstalk Farms损失约为1.82亿美元:金色财经消息,安全机构派盾在推特上表示,其初步分析显示,Beanstalk Farms的损失约为1.82亿美元,包括79,238,241 BEAN3CRV-f、1,637,956 BEANLUSD-f、36,084,584 BEAN和0.54 UNI-V2_WETH_BEAN。

此前消息,算法稳定币项目Beanstalk Farms遭黑客攻击,黑客获利超过8000万美元(协议损失可能更多),包括24830枚ETH和3600万枚BEAN。[2022/4/18 14:30:00]

BitcoinPunks是第一个使用Ordinals将原始以太坊CryptoPunks成功上传到比特币区块链的项目,所有资产都已经由收藏家免费铸造。

3)TaprootWizards

TaprootWizards为什么会受到如此多的关注?据说它是Bitcoin历史上最大的区块,容量达到惊人的4MB,比通常的1MB限制高出4倍。?

4)Pixelpepes

动态 | Free Talk Live帮助乌干达孤儿院筹集8万美元加密货币:据bitcoin.com报道,本周,独立联合电台播客Free Talk Live(FTL)宣布与一些企业和其听众一起筹集了4.5万美元的加密货币,以便在乌干达建立孤儿院。他们还筹集了另外3.5万美元的加密货币,以便为非洲小村庄的孤儿院购买土地。[2019/3/26]

"PepetheFrog"是互联网最具传播性的Meme,PixelPepes由OrdinalsWallet钱包空投而来,由生态内最活跃的KOL和生态开发者构成。

Ordinals的探索:BRC-20

LKVenture认为,数字世界的可组合性,给行业带来了很多有趣的实验。在Ordinals协议发布2个月后,推特用户@domodata在Ordinals协议上,又提出了一个比特币上的Token标准——BRC-20标准。

brc-20的Mint和转账功能

来源:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

BRC-20利用JSON数据的???????????????????来部署代币合约、铸造代币和转移代币。你可以把BRC-20标准当成Ordinals的一种应用类NFT,相当于一张支票,BRC-20没有智能合约。

@domodata部署的第一个BRC-20代币“Ordi”

来源:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

Norfolk Southern宣布加入BiTA:美国运输公司Norfolk Southern宣布加入全球区块链货运联盟(BiTA)。此前HCL Tchnologies、Descartes、Daimler、FedEx、SAP和Uber Freight已加入BiTA。BiTA总裁Chris Burruss表示,随着会员数量的增长,各个领域的供应链公司可以联合起来帮助制定共同的区块链标准,以确定货运的未来。[2018/5/24]

在brc-20发布的24小时内,就有超过30,000个???????????????????被铸造。@domodata也部署了BRC-20的第一枚代币——$ordi,总量2100万个,每个人都可以免费Mint,在不到2天的时间里,$ordi就被全部mint完毕。

部分brc-20代币

来源:https://brc-20.io/

虽然@domodata多次声明brc-20和$ordi只是实验,没有任何价值,但一些人仍在交易$ordi,并且铸造了更多的BRC-20代币。目前已经有4473个BRC-20的代币,总市值接近4000万美元。

“聪”计价时代的到来

在比特币ordinals上发币真的有必要吗?BRC-20没有智能约,铭文可以当账本用,但是不可篡改的账本很难产出一个高效又稳定的系统。而且在比特币链上“写入”占用了非常宝贵的资源——这不仅包括支付一定数量的聪作为矿工费,还包括在等待交易确认时所耗费的时间成本。

BRC-20是创建在Ordinals之上,在不稳定之上创建不稳定,它就会变得非常脆弱。由于?BRC-20?没有延用比特币UTXO,很容易在交易中产生问题,近日Unisat推出BRC-20交易市场后,就是受到相关交易攻击而暂停了市场。

BRC-20还是一场实验,为什么一些人会参与其中呢?除了非常FOMO的投机属性外,如果你部署和Mint一些token就会发现,brc-20发布token似乎做到了加密行业最初的想法——人人都可以简单的发布token,最大的价值在于它在比特币上。它占用了一部分聪,这些brc20代币就像是比特币的分身,比特币赋予了它价值。

Unisat的brc-20代币交易市场,来源:Unisat

更重要的是,在LKVenture看来,我们看到了“聪”计价时代的到来,所有OrdinalsNFT交易平台的NFT,开始用比特币计价。Unisat上线BRC20相关代币后,直接用sats计价。见微知著,“聪”计价的时代也正式到来了。

小结

不管Ordinals协议和brc-20能否成功,它的出现让我们看到了比特币新的可能性,这让比特币生态变得更加多元和充满活力。最重要的是,它们让比特币的最小单位sats,从一个概念转变成了实用单位。

闪电网络——让比特币“聪”流动起来

比特币的交易速度慢、手续费高、扩容困难等问题一直困扰着比特币,这些难题也束缚了比特币的性能和广泛的应用场景。

如何解决这些问题呢?许多开发者试图在比特币的基础上,搭建所谓的第二层网络。比特币Layer2是一种构建在比特币主链之上的技术解决方案,通过在基础层之上运行协议或平台,二层网络能够充分利用比特币主链的安全性和去中心化特性,同时提供更高效的交易体验。

比特币的二层解决方案有很多,在比特币二层解决方案中,闪电网络和侧链属于主流,而闪电网络是目前应用最广泛的。接下来,我们就聊聊闪电网络。

什么是闪电网络?

闪电网络是比特币的Layer2解决方案之一,主要用在比特币的支付场景中,它能够帮助用户节省成本,提升效率。

同样点对点支付,为什么闪电网络会以更低的成本、更快的速度完成支付呢?因为闪电网络把交易环节放在了链下,只有最终的交易结果才在比特币主链上确认。

闪电网络的优势

小额交易更便捷。通过闪电网络,用户可以使用比特币的最小单位"聪"进行支付,这也满足了日常零星消费的需求。

降低交易成本。目前,比特币交易手续费大约为2美元左右,在2021年市场高峰期,手续费曾突破60美元。

比特币交易手续费

数据来源:https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html

如果使用闪电网络的话,100美元的手续费在1美分左右,对于日常小额支付是非常划算的。

加快交易处理速度。当前,比特币网络每秒最多能处理7笔交易,网络的拥堵可能导致交易确认延迟,影响用户支付体验。理论上闪电网络每秒可达到百万笔交易的处理速度。

闪电网络的发展

闪电网络的技术逐渐成熟,支付及社交巨头们也在推动着闪电网络的普及。截止至2023年4月25日,闪电网络一共有1.6万个节点,近7.5万个支付通道,通道资金约5379枚比特币。

Real-TimeLightningNetworkStatistics

来源:1ML

让我们看看当前闪电网络的使用场景:

社交平台支付打赏

很多人使用闪电网络是因为Nostr协议,以及建立在该协议之上的Damus应用,因为它支持了闪电网络的支付和打赏功能。

跨境汇款

2023年1月,数字支付平台Strike宣布与SendGlobally合作,实现美国与菲律宾用户之间的闪电网络汇款。借助SendGlobally,美元可转换为比特币,通过闪电网络发送至收款人所在国家的第三方合作伙伴,再转换为当地货币并直接汇至收款人账户。

商户支付

Strike和Shopify、BlackhawkNetwork、NCR合作建立了比特币支付系统,该系统允许商家在客户使用加密货币付款后快速接收美元。目前支持该支付系统的商家包括麦当劳、CVS、Walgreens、WholeFoods和沃尔玛等。

闪电网络一直在努力实现比特币的初衷——成为一种点对点的电子现金系统。除了大额交易,小额交易中的“聪”也能通过闪电网络非常方便的流动起来。

尽管闪电网络在普及的路上面临着诸多挑战,但随着技术的逐渐成熟,使用场景不断丰富,闪电网络一定会成为比特币的得力助手。

结语

LKVenture认为,不管你开发者还是投机者,只要你参与到了比特币中,你就推动了比特币社区以及比特币本身的繁荣发展。

无论是Ordinals协议、BRC-20的实验,还是闪电网络等二层解决方案,这些都扩展了比特币网络的应用范围,可以使用“聪”和以“聪”计价,降低进入者的心理压力和使用门槛。比特币网络的开放发展和多方位尝试并无不妥,随着财富效应和用户数量的增加,生态产品间的竞争也会逐步推动整体的完善。

现阶段围绕比特币的许多项目尚处于混乱状态,质量层次不齐,你唯一需要注意的就是:务必保护好你的比特币。

参考资料

1.WhatAreBitcoinOrdinals??

2.OrdinalTheoryOverview

3.brc-20experiment.?

4.InsightsFromthe4thLargestLightningNetworkNode

https://river.com/learn/files/river-lightning-report.pdf

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