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ETH:数据解读 ETH 上海升级关键指标

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:themlpx

本文将会简要介绍以太坊的取款机制、如何理解取款数据、要研究的关键指标以及需要避免的误解。

主要参考的是@nansen_ai的数据,但也会在适当的时候分享其它数据来源。

快速了解ETH质押和取款功能

与其它POS系统不同,在其他POS系统中,验证者可以质押大量的生态代币,并且其质押利润也可被再次质押进行复利,该类验证者可以从其全部的质押头寸来获取利润,而ETH验证者固定为32ETH,并且仅赚取32ETH的收益。

两种取款方式:部分取款和全部取款

部分取款是对应计奖励的取款,每2-5天自动处理。

全额提款是指提取全部32ETH余额,实质上是关闭验证器,这需要手动操作。

为了启用提款,验证者需要将其提款凭证前缀从0x00设置为0x01。在上海升级启动时,只有约40%的验证者将其凭据设置为0x01,但是这个数字现在已经上升到82.3%,最终将达到100%。

数据:MetaMask Swaps累计成交额突破200亿美元,累计成交量超500万笔:8月8日消息,据Dune Analytics数据显示,MetaMask Swaps功能累计成交额已突破200亿美元,截至目前达到21,875,781,490美元;累计成交量超过500万笔,当前为5,040,549笔。此外,现阶段MetaMask周均Swap交易成功率为98.40%,独立账户数为1,325,976个。[2022/8/8 12:08:49]

为什么它会达到100%,这是否意味着每个人都想退出?

它会达到100%,因为每个验证者都希望提取他们应计的奖励,因为他们只从本金32ETH上赚取收益,这并不表示他们希望完全退出。

为什么全额提款数量有限?为什么要排队?

这是为了维护网络的安全,而不是因为ETH链上速度限制。如果太多验证者退出得太快,网络将容易受到攻击。

用户至少要等待27小时才能退出,这个等待时间,使得网络有充足的时间去检测有害活动,防止不良行为者对网络产生负面影响并在不受惩罚的情况下退出。同时用户还需要等待额外的2-5天,以便于系统处理提款

2021年四川省政府工作报告:促进5G、大数据、区块链等技术与传统产业融合发展:1月30日,在四川省第十三届人民代表大会第四次会议上,四川省人民政府省长黄强作2021年四川省政府工作报告。

黄强表示,2021年将加快数字经济创新发展。建设国家数字经济创新发展试验区,培育5个左右数字经济发展先导示范区和10个左右数字经济产业示范园区。

实施数字经济赋能升级工程,促进5G、大数据、区块链、超高清等新一代信息技术与传统产业融合发展,推动“芯屏端软智网”全产业链发展。[2021/2/7 19:07:21]

限额是如何计算的?

提款限额公式大概是这样的

如何分析数据和常见错误

我主要研究以下几个指标:

存款与取款

取款队列

谁在取款

ETH去了哪里

最好的方法是直接打开Nansen:

库币杠杆大数据:杠杆24h借出量大幅增长 BCHABC增长率达9590%:据库币KuCoin杠杆大数据显示,USDT、BTC、ETH三种资产分别以51%、18%、14%的借出量占比位列24h借出量前三。同时BCHABC、DASH、ZEC、LTC的借出量大幅增长,分别达到9590%、8813%、879%、208%。杠杆24h交易量前三的交易对分别是ETH-USDT、BTC-USDT、BCHABC-USDT,占比为43%、30%、5%。同时ZEC-BTC、XRP-BTC、ADA-BTC、BCHABC-USDT、TRX-BTC、BCHABC-BTC、ATOM-BTC、LUNA-BTC、LTC-BTC、KCS-USDT、BCHSV-BTC的交易涨幅为1128%、481%、292%、188%、158%、140%、115%、107%、106%、87%、84%。库币杠杆支持C2C借贷,用户可以将闲置资产借出获取收益。创新全仓模式,支持不同币种之间质押借贷。[2020/9/16]

https://query.nansen.ai/public/dashboards/Hk93n66vsO0uvycfui8ypF2xcpNhpraxfwX5AWZJ

存款与取款

每个人最喜欢的指标也是最容易被误解的指标。Nansen的数据突出了ETH流动性供应的变化。

存款是发送到信标链合约的ETH,取款是来自信标链的ETH+发送到钱包的应计奖励。

动态 | 美国数据提供商CyrusOne受到恶意软件攻击,黑客称拥有加密密钥:据JP.Cointelegraph今日报道,美国最大的数据提供商之一CyrusOne日前正受到勒索软件“ REvil”的攻击。为了勒索赎金,攻击者称他拥有加密密钥,如果CyrusOne不合作,将失去加密数据。[2019/12/6]

查看累计总和来衡量ETH流动性供应的变化,而不仅仅是存款/取款的多少。

累计总和的减少=流动性供应量的增加。

查看此图表是衡量ETH在锁定和解锁状态之间流动的一种方式。

常见错误

虽然该图表很好地概述了流动性供应的变化,但在分析提款影响时缺乏细微差别,了解部分提款和全部提款之间的区别至关重要。

部分提款的数量可预见的,并且有2年以上的应计奖励积压,一旦验证者将其提款前缀切换为0x01,这些积压将自动撤回。

完全退出是更重要的考虑因素,因为这些是手动退出而不是自动退出。

声音 | CoinMarketCap声明:市面上收费并收录数据的说法 是欺诈行为:CoinMarketCap声明:近期市面出现了号称可以通过收费方式从CoinMarketCap内部渠道登陆官网、增补其收录数据的说法,这为欺诈行为。作为全球最受信任的数字货币信息来源网站,CoinMarketCap一直对数据收录保持公正客观的态度,所有收录无需任何费用,只能通过Coinmarketcap提交申请。此外,有交易所正试图通过未经批准的方式上市CMC,如果任何交易所被发现参与这一行为,将会被立即摘牌并列入黑名单。[2019/5/22]

目前,Nansen的数据面板没有显示部分提款和全部提款的单独情况,因此我们不得不依赖其他数据来源。

我们这里还是参考@hildobby_的数据,因为它有更长的时间范围。

很明显,取款量主要是由部分取款驱动的,这是可以预料的,并且在接下来的几天里,我们将继续看到相当大的取款量出现。

有25.05万个ETH等待自动取款,26.66万个ETH正在等待切换到0x01。

在过去24小时内,我们开始看到大量的全额提款出现。

提款延误的原因:

提款排队

最少27小时的等待时间,即使不算上排队时间

提款排队需要2-5天的等待时间

提款排队

查看提款排队数据,可以让您了解即将到来的完全解锁代币,包括谁在解锁这些代币,以及解锁的时间等。

Nansen上等待退出的验证者,包括那些已经通过队列但尚未退出的验证者,而其他网站的数据仅包括队列中的验证者。

常见错误:

我们常常会假设验证者退出就一定表示验证者会卖掉这些代币,即:

ETH解锁=ETH出售

虽然解锁通常与砸盘有关,但ETH的情况略有不同,这不是一般意义上的周期代币解锁,而是PoSL1的正常取消质押。

LSD赛道的兴起及在DeFi中的应用将会是影响验证者退出后抛售情况的一个因素。

看好ETH的个人验证者如果希望通过LSD重新质押ETH,他们将会排队退出,但这些人退出的主要原因,是希望能够利用LSD流动性来提高资本效率。

我们看到自上海升级以来质押在LSD中的ETH略有增加,虽然没有数据面板可以来判断这些ETH是否来自重新质押,但由于上述原因,两者之间可能存在相关性。

谁取消质押?

知道谁在解除质押与了解将要解除质押的金额一样重要。了解谁取消质押可以让你了解他们退出时的意图。

这有助于您了解过去的解锁情况并为将来的解锁做好准备。

常见错误:

到目前为止提取的ETH受到Kraken的严重影响

Lido质押者都是看空的

从上图可以看出,Kraken还没有进入提款名单,这可能是因为他们的验证者仍在排队或者是等待过程中。

Lido验证者也并没有大规模退出,他们只是在提取质押的奖励。

ETH去哪儿了

目前也没有一个数据面板可以跟踪这个,所以这有点难以分析,但看到质押在LSD上的ETH在增加,是目前一个主要指标。

我认为人们得出下面的结论,还为时过早:

Kraken解锁=大量抛售压力

基于当前提款数据的质押?ETH数量的总体趋势

Kraken解锁=大规模抛售压力

Kraken被迫放弃他们的质押业务,但这不等于抛售,只是意味着他们必须作为验证者退出,用户把ETH拿到手之后回去做什么,我们也不可而知。

基于当前取款数据的质押?ETH数量的总体趋势

现在提款的数量将非常不稳定,最初的提款会出现激增。目前只过去了几天,这些数据都尚未稳定。

因此,基于当前提款数据的预测在我看来是毫无意义的,与其它PoSL1进行比较可能更有意义。

迄今为止,ETH的质押百分比最低,并且也是唯一无法提款的。

我的假设

我们更有可能看到质押的ETH数量会上升到与其他L1相当的水平。上海升级是至关重要的一次升级,不论在短期内的质押情况如何,对于ETH来说都是长远有益的。

标签:ETHBTCCOINOINETHPViaBTC TokenCrynCoinBitcoin Standard Hashrate Token

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