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以太坊:以太坊2023年第一季度表现分析 未来可期

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时间:1900/1/1 0:00:00

关键内容

2023年第一季度是加密市场的复苏时期。传统金融领域的动荡突显了对中立无国界货币和去中心化金融基础设施的需求。

随着市场信心的提振,以太坊生态系统各个领域的活动均有所改善。去中心化交易所交易量、NFT交易量和锁定总价值均实现了实质性增长。

稳定币供应减少了130亿美元。USDC短暂脱钩,Paxos在监管压力下宣布将停止发行BUSD。

Layer-2解决方案继续繁荣发展。Arbitrum和Optimism在Layer-1和Layer-2中占据了45%的交易份额。

Shapella平稳升级完成了以太坊向权益证明的过渡。下一个升级是Cancun/Denneb,预计将使rollups上的交易成本降低10-100倍。

主要数据指标

季度亮点

财务概述

去年加密货币市场饱受争议、暴跌、破产和欺诈的困扰。但是,2023年第一季度出现了市场情绪和价格复苏的早期迹象。硅谷银行和瑞士信贷的失败成为这一叙事的关键推动因素。加密货币的信仰者和非信仰者都被提醒了对硬通货币和由代码而非不完美的人类运行的去中心化银行基础设施的需求。

随着关于美元和整个法定货币体系稳定性的宏观经济问题日益加剧,比特币成为了主要受益者。以太坊也因其可持续的货币政策和大量去中心化应用程序的生态系统受益,提供了有别于其他加密货币的价值主张。

今日凌晨以太坊Gas费最高一度飙升至4403Gwei:9月2日消息,据GasNow数据显示,今日凌晨以太坊Gas费用暴涨,均价上涨至1800Gwei,极速高达4402Gwei,创历史新高。目前,Gas已回落至100Gwei左右。[2021/9/2 22:53:48]

2023年第一季度是以太坊第二个净产出量为负的季度。随着市场情绪的改善,链上活动出现上升趋势,导致更高的手续费和更大的销毁量。本季度的累计基本手续费上涨了50%,累计优先手续费上涨了5%。本季度,ETH的供应量缩减了约79,000枚,比上季度的销毁量高出19倍。

本季度验证者的年化实际收益率为5.9%,略低于上一季度的6%。名义收益率本季度下降0.4%,为5.6%,但其影响部分被较上一季度0%提高到的净通缩0.3%抵消。

The Block研究总监:以太坊的交易费用占矿工总收入的百分比正在上升:The Block研究总监Larry Cermak发推称:“以太坊的交易费用占矿工总收入的百分比正在上升,远远超过了比特币,尽管比特币最近已完成了减半。”[2020/7/6]

在本季度,由于诱人的实际收益,质押合约的流入强劲。本季度新增220万ETH质押,将质押供应量增加至1,800万。截至本季度末,以太坊的质押比例从本季度初的13%上升至15%。由于上海升级实现了从质押合约中提款,最近质押ETH的风险降低了。随着质押风险降低,未来几个季度质押ETH的数量应该会大幅增长。

网络概述

在2022年第四季度,当时对审查的担忧达到历史最高点时,我们就认为以太坊的审查担忧被过分夸大了。时间证明这是正确的。本季度末,使用审查中继器的验证者比例仅为29%,低于本季度初的61%。任何受美国外国资产控制办公室制裁的地址都可以在3个区块中的2个区块中包含交易。以太坊仍然是一个中立的基础层。

动态 | 8个EIP被初步批准在以太坊伊斯坦布尔硬分叉第二部分中实现:据Hackernoon 8月18日消息,8月15日晚举行的以太坊核心开发人员会议上做出了主要决定,会上对6个EIP(以太坊改进建议)进行了投票并获得批准,这些变化将在名为伊斯坦布尔的硬分叉的第一部分中实现,暂定于今年10月进行。另外8个EIP被初步批准用于硬分叉的第二部分,重点放在有争议的ProgPOW算法上。伊斯坦布尔硬分叉计划的第二部分预计将于2020年第一季度实施。另外,还有十数个EIP被拒绝或撤回。 据悉,伊斯坦布尔硬分叉升级计划在8月14日上线以太坊测试网Ropsten,但在周四的电话会议中,核心开发者Péter Szilágyi指出,需要将该目标推迟两周,以便给开发人员时间来最终确定进入伊斯坦布尔第一部分的EIP列表。由于核心开发人员刚刚同意了这个列表,所以Szilagyi说,9月4日激活Ropsten可能需要重新考虑并再次推迟。[2019/8/18]

本季度链上活动基本持平,平均每日交易量为110万笔。随着DeFi交易数量下降40%至60,000笔,DeFi活动大幅下降。这被NFT和其他交易的增长所抵消,分别增长了10%和22%,达到171,000笔和241,000笔。跨链桥活动增长了18%,达到14,000笔。

DeFi活动的下降可能是由于以太坊Layer-2的作用日益增大。自L2推出以来,其交易份额每个季度都在稳步增长。2023年第一季度,L2占交易份额从2022年第四季度的38%增加到2023年第一季度的45%。由于Optimism的激励计划在1月份结束,L2份额有所下降,但随着Arbitrum交易的增长,它在本季度后期恢复了增长。在ARB代币发布当天,L2份额创下了73%的历史最高水平。

动态 | 以太坊链上指标稳定:据Tokenview数据显示,以太坊近24小时内链上交易额为2925090.03 ETH,同比24小时前上升3.23%,近24小时内链上交易数为879050笔,同比24小时前上升8.85%。近24小时以太坊活跃地址数为501423个,较前日下降0.02%,较近七日均值上升1.45%;新增地址数为131149个,较前日下降9.75%,较近七日均值上升1.1%。今日以太坊等主流币价格皆有一定程度回调,但链上指标并未出现较大下跌,说明投资者情绪尚未受到短期价格下跌的影响。[2019/5/23]

上海、卡普拉、坎昆和登尼布升级

2023年4月13日,以太坊进行了上海/卡普拉升级,允许从质押合约中提取资金。自信标链启动以来,验证者累积的奖励将自动分发给他们,并在“已提取奖励”下显示。对于希望解除质押的验证者,可通过“全部提款”或“已提取本金”自愿退出。已经解除质押的以太币超过110万,其中80%是奖励,其余部分是全部提款。大部分全部提款是由Kraken完成的,因为作为与SEC达成和解的一部分,Kraken不得不关闭其面向美国账户的质押业务。

即便如此,自Shapella以来新质押的590,000个ETH几乎是全部提款的三倍。奇怪的是,Shapella允许质押提款,反而导致了质押合约的资金流入增加,因为这降低了质押ETH的风险。

以太坊基金会开发人员提议推出智能合约保险基金:据ccn消息,以太坊基金会的开发人员,Mist浏览器团队负责人Alex Van de Sande在一篇博客文章中发布了一份关于保险库的建议,他认为这将减轻以太坊网络拆分的风险,这是因为存在恢复由于智能合约中的代码故障而被冻结的资金的希望。开发人员可以通过在头几年锁定一部分“补救合约”的以太坊为智能合约投保,作为交换,他们可以收到等额的“补救性以太通证。”人们可以持有或者交易该通证。如果智能合约出于黑客攻击或者其他原因冻结了以太坊,那么人们便可以90%的比例等额从保险池里兑换他们的通证。此前,智能合约的错误代码造成了资金冻结。而因为代码错误,造成了Parity钱包合约的损毁并不得不采取分叉形式帮助用户弥补损失。[2018/4/29]

随着Shapella升级,以太坊已完全过渡到权益证明。下一个关键升级将通过模块化架构使以太坊实现扩展。EIP-4844是一个有前途的升级,很可能在今年晚些时候成为下一次升级Cancun/Denneb的一部分。EIP-4844或原型暗分片将引入短暂数据存储或存储块。这些存储块将允许rollups在基础层上结算交易和发布数据,而不与其他以太坊交易竞争,这可能使rollups的成本降低10-100倍。因此,L2交易成本将与其他第一层网络相当,减轻了以太坊用户和开发者在其他地方进行交易和建设的经济压力。

季度数据??

网络指标

在前一个季度,币安整合了其钱包,导致活跃钱包数量激增。因此,以太坊上每日活跃地址的平均数量下降了4%,至425,000个。独特地址的增长也放缓,仅新增了820万个钱包,而上一季度为1200万个。

以太坊的总锁定价值实现了29%的强劲增长,达到330亿美元。然而,与L2的TVL相对增长相比,这一增长相形见绌。Arbitrum的TVL增长了135%,达到25亿美元,Optimism的TVL增长了83%,达到10亿美元。

行业指标

ETH上的稳定币在本季度减少了130亿美元,降至730亿美元。在Circle宣布其部分储备位于破产的硅谷银行后,USDC的供应量减少了100亿美元。由于Paxos宣布将根据纽约金融服务部的指示,结束与币安的合作关系,BUSD的流出为50亿美元。在这场混乱中,USDT表现出色,其供应量增长了40亿美元。

去中心化交易所的交易量在本季度增长了17%,达到400亿美元。2023年3月11日,即USDC脱钩当天,是本季度交易量最高的一天,当日交易量达到了400亿美元。

2023年第一季度,每日NFT交易量激增146%,达到4500万美元。Blur空投活动后,活动明显增加。Blur以每日2900万美元的交易量领跑NFT交易量占比,达到64%。其次是OpenSea,每日交易量为1100万美元,交易量占比为25%。

基础设施指标

截至季度末,Arbitrum上的总锁定价值飙升至25亿美元。原生应用GMX和Radiant为Arbitrum贡献了最高的TVL,分别为5.1亿美元和3.3亿美元。

Optimism的TVL也大幅增长,季度增长80%,达到10亿美元。其原生应用Velodrome和SonneFinance是TVL增长的关键驱动力,分别增长了270%和190%。

季度年化验证者收益率为5.6%,略低于上季度的6%。收益的主要部分来自新增产出,占6%的3.9%。交易小费和MEV支付分别贡献了1.1%和0.6%的质押收益。

原文作者:Messari-KunalGoel

原创编译:BlockTurbo

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