以太坊:4月加密叙事展望：上海升级赛道、Layer2、NFTFi、香港概念

作者：雨中狂睡

从我个人的角度来看，以太坊在上海升级后，可能不会出现太大的抛压。以及，以太坊提现有一个排队机制，每天进入市场的以太坊抛压也是固定的。

非投资建议

以太坊上海升级

以太坊升级已经确定时间，现在的疑点在于以太坊质押开放提现之后，会不会在二级市场上形成巨额抛压。我尝试从几个角度来分析这个问题：一是质押者是否为长期主义者；二是卖出获利是否是其刚需。

早期进入的质押者是长期主义者是确定性的，质押ETH是其对于ETH价值的长期看好，不会因为短期事件而取出自己的筹码。并且，一项数据表明，60%处于亏损状态；平均最大质押池的存款人目前也处于亏损状态。亏损状态的长期主义者卖出倾向和Hold倾向，在我个人的观点中，Hold倾向>卖出倾向。

而后进入以太坊质押赛道的质押者往往可以通过Lido等质押协议提前取出流动性。stETH等流动性凭证可以帮助质押者快速退出。当卖出变现刚需已经在以太坊上涨之后，就会出现。拥有stETH等流动性凭证的投资者会卖出获利，而不是在以太坊开始提现后才售出。另外值得关注的是stETH的脱锚，但从数据上来看，并没有这种趋势。

饿了么或将于4月20日发行ERC-721数字藏品:4月17日，饿了么官方微博发文暗示或将于4月20日0时发行ERC-721数字藏品。[2022/4/17 14:29:41]

因此，从我个人的角度来看，以太坊在上海升级后，可能不会出现太大的抛压。以及，以太坊提现有一个排队机制，每天进入市场的以太坊抛压也是固定的。

另外我们来看几个LSD协议：

LDO：LDO是相关性最大的Token，唯一不确定性在于其将v2升级推迟到了5月中旬，比上海升级时间节点延迟了一个月左右的时间，这可能造成了一定的FUD。从协议角度，这是好的，因为为了确保安全，Lido做了大量的努力。而对于币价而言，会造成短期影响。

金色午报 | 4月27日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：央行数字货币、比特大陆、BTC减半

1.财经：支付宝微信破壁互扫央行数字货币跑步入场。

2.雄安启动区将建11座能源站通过区块链技术管理项目资金。

3.央行数字货币研究所与商汤科技达成合作。

4.比特大陆与詹克团股东资格确认纠纷案维持原裁定。

5.BTC减半日期预计为5月13日，今天距此还有15天。

6.Roger Ver疑似将资助加密货币电商平台Purse。

7.ProEx首席分析师：比特币减半有利币价在未来几周内卷土重来。

8.在加密投资方面有63.4％的受访者表示在投资中亏损。

9.比特币持续上涨，日内最高报7790美元，最低报7534.60美元。[2020/4/27]

在以太坊上上海升级之后，除了Lido之外，还有几个可能出现的趋势是：

以太坊质押的去中心化：RPL、SSV、SD...

LSDFi的兴起：YFI、AURA、FRX...

The Block：中国将于4月25日推出国家区块链平台:中国的国家区块链平台--基于区块链的服务网络（BSN）将于4月25日启动。报道称，该举措由中国政府机构国家信息中心牵头，旨在帮助企业更快、更便宜地部署区块链应用。该协会表示，目前，建立一个传统的三者联盟区块链局域网式的传统三者联盟区块链环境的成本约为10万元人民币，该协会补充说，BSN将大幅降低这一成本，仅需2000至3000元人民币（280至425美元）左右，即可形成链并投入运营。该协会还表示，BSN可以被看作是“区块链的互联网”。（The Block）[2020/4/15]

个人利益相关的是：SD、AURA

ARB

ARB是当前加密市场的热点币。我个人是非常看好ARB的，也期待它在今年的升级和以太坊的新升级为Arbitrum生态所带来的变化。但它目前存在一些问题/FUD：1）本应锁定的代币进行了移动；2）筹码分散在散户手里，且目前还没有出现对于ARB代币的明确需求。不过从AIP反对的票数高于同意的票数来看，第一点的FUD快要结束了，我们不妨在4月4日最后来看看投票结果如何。

金色晚报 | 4月14日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：G20、中国互金协会、莱特币商标、CME

1. G20要求全球主要经济体设定基本规则以避免稳定币破坏金融稳定。

2. 中国互金协会区块链报告：警惕对国外开源程序的技术依赖。

3. 京东拍卖平台上架莱特币、云币商标，起拍价10万元人民币。

4. 福建首例涉虚拟货币案告破，涉案11万余个USDT。

5. 分析：CME上3500美元的价差，可能会让比特币出现大幅回调。

6. 黄奇帆：以区块链等为核心的数字经济正在改变我们的生活。

7. 中国移动“瑞丽跨境进口商品区块链溯源系统”上线运行。

8. Bithumb将于4月20日上线Staking服务。

9. 数据：BTC“已实现波动率”已经恢复。

10. 中国互金协会：探索将区块链技术应用于互联网金融登记披露等领域。[2020/4/14]

动态 | Bitwise报告：BTC4月份期货市场交易量激增，占现货市场交易量的48％:资产管理公司Bitwise最新报告显示，相比三月份，比特币期货在4月份的交易量大幅上涨，平均每日10,000手合约，4月4日达到顶峰，交易量超过22,000手。5月份的日平均交易量已经超过了14,000，并且仍然有望增长。BTC期货市场4月交易量占现货市场交易量的48％。在2019年3月，平均每日合约交易量不到4,000。[2019/5/25]

利益相关

Shibarium二层

BONE是我一直在持有的一个代币，我始终认为它是有机会的。尤其是在测试网数据比较好的背景下，更加坚定了我对于ShibariumLayer2的看好。

利益相关

Uniswapv3代码专利到期

对于Uniswapv3代码专利到期这一事，我的思路是看看哪些DEX能够利用Uniswapv3代码更上一层楼，而不是单纯的Fork。

PancakeSwap——v3即将在4月3日登陆。我阴谋论地想，将Uniswap部署在BNB链上，专利到期是重要原因之一。

TraderJoe——JOE在这几天迎来了一波上涨小高潮，它在最好的时机做了最好的事情。我也期待它能够在后续代码开源之后，推出更广纬度的产品。

GammaStrategies——Gamma是建立在Uniswapv3上的流动性管理协议，那么当v3代码开源之后，Gamma也将有机会与更多的DEX进行合作。

OKBChain

OKBChain的推出对于OKB本身是一种利好。其次可以稍微关注OKTChain上的SwapCherrySwap，说不定要迁移到OKBChain上。

利益相关

OP

Bedrock升级投票被延期到了4月5日。Bedrock升级将带来：1）理论上最佳的调用数据提交；2）共识及执行客户端分离；3）微观的客户端差异；4）快速的点对点网络；5）存款时间更短；6）更智能的同步、排序和状态提交。潜在的影响是对于模块化的支持和支持引入ZKP证明。

确定升级之后，对于未来OP生态的竞争力也是一种提升。

RNDR

对于GPU算力的需求是当下的主流叙事，RNDR则是去中心化GPU算力的头牌。不过，虽然看似拥有不错的基本面，但是RNDR代币价格的上涨需要事件的推动。近期可能出现的事件来源于苹果公司，苹果即将发布MR可能是一个契机。

利益相关

香港概念

CFX、COCOS和INJ，记得关注在香港4月中旬的活动信息。

利益相关

Filecoin

之前提过了FEVM，我会重点关注FEVM上的生态发展，后面可能会写一篇单独的展望。

利益相关

APE/BLUR

NFT市场可能会因为YugaLabs新的动作而产生一些变化。这个新动作可能会体现在Koda的独立上，它会对APE产生一些催化剂。而另外一个对NFT市场的利好是Blur可能的新动作，List2Earn将会是一种怎样的模式，我们还有待商榷。但值得回味的是，Blur官方是非常懂NFT市场的，值得关注他们后面的活动。

GHST

回购已经开始了。不过官方在愚人节的操作秀我一脸，消耗了市场预期和上涨动力。

利益相关

Kaspa

Kaspa吃的是以太坊从Pow转Pos的红利，将的更多是故事——只要有人愿意买单，便能上涨。Kaspa的故事是公平分配和GhostDAG简单来说Kaspa就是优化了BTC的模式。不过我个人现在没有买的兴趣，因为现在处于人声鼎沸的时刻，但可以中长期关注。

另外，ZksyncEra生态协议太多了，后面会单独出一篇。

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