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Terra:稳定币报告:算法稳定币Terra单周上涨50% 用户数175万

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时间:1900/1/1 0:00:00

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主要稳定币的市场流通市值上升至122.23亿美元。

上周,USDC、BUSD、DAI 的流通量分别上升660万、617万、788万,USDT的流通量不变。

Terra的用户数上升至175.8万。过去6个月,Terra的用户数平均每月增长10.57%。

过去30天,Terra的每日活跃用户数平均为5562名。

截至7月19日晚,Terra的支付网关(钱包)CHAI是活跃用户最多的DApps,过去24小时有4.43万活跃用户。

我们首先回顾在过去的一周(2020年7月11日~2020年7月17日,下同)中,各稳定币基本信息的变化。

市场流通量

来源:MYKEY,CoinMarketCap,Coin Metrics

目前,主要稳定币的市场流通量约为122.23亿美元,市值持续增长。

StraitsX在Hedra上推出新加坡元稳定币XSGD:5月24日消息,数字资产支付基础设施StraitsX在Hedra上推出新加坡元稳定币XSGD,用户可通过StraitsX平台在Hedera网络上发送和接收XSGD。Hedra基金会表示XSGD可能会在未来几个月内上线交易所。[2023/5/24 22:15:30]

来源:MYKEY,Coin Metrics

过去一周,稳定币市值增加了约529万美元。其中,USDC、BUSD、DAI、GUSD 的流通量分别增加660万、617万、788万、91万,PAX、TUSD、HUSD的流通量分别减少767万、10万、849万,USDT的流通量不变。

持币地址数

来源:MYKEY,DeBank

稳定币USDC的ERC20发行量超过USDT在以太坊的总供应量:1月16日消息,链上分析团队 Nansen 跟踪的数据显示,目前以太坊区块链上稳定币 USDC 的总发行量超过 400 亿枚,高于稳定币 Tether(USDT)的数量。 截至发稿时,USDT 的供应量约为 398 亿枚,这是 USDC 在以太坊发行量方面首次超过 USDT。USDT 和 USDC 是两个最大的链上稳定币,都支持不同的区块链平台,除了以太坊,USDT 适用于 Tron、Omni、Liquid、Solana、Algorand、SLP 和 EOS,USDC 在以太坊、Solana、Tron、Binance Smart Chain 和 Fantom 上发行。[2022/1/16 8:52:22]

上周,以太坊网络中的主要稳定币持币地址数均上升,共上升36072个。

USDT、USDC、PAX、TUSD、DAI的持币地址数分别上升28995个、3181个、2198个、72个、1626个。

稳定币协议Terra推出Terra Bounties扩张计划以发展社区力量:据官方消息,稳定币协议Terra推出Terra Bounties Expansion Plans(Terra Bounties扩张计划),旨在为其社区(LUNAtics)建立基础,将该项目发展成一个充满活力的、自我维持的Terra社区支柱。具体而言,通过与Loop Finance、TerraBites、Pylon Protocol等项目合作,TFL将以有效数量在战略领域部署资源,以扩大Terra Bounties的现有迭代,目标是将Terra Bounties移交给社区,让他们掌控项目前进的方向。主要步骤包括:

1. 为生态系统项目建立一个Pylon存款合约和单独的Pylon池,以为Terra Bounties提供资金;

2. 将赏金覆盖范围扩大至Loop的内容平台;

3. 成立一个社区委员会来监督Terra Bounties;

4. 创建分类Terra Bounty通讯渠道以扩大合作。[2021/9/17 23:32:08]

活跃地址数

动态 | 稳定币TUSD的7日换手率仅44.43% ?:据第三方大数据评级机构RatingToken监测数据显示,在USDC、TUSD、PAX和GUSD这四大基于以太坊的主流稳定币中,USDC的总供应量最高,达228336867枚,链上换手率也最高,达197.05%。TUSD以206450721的总供应量排第二,但换手率排最末,仅44.43%。进一步研究发现,TUSD的换手率低主要是由于TUSD的每笔平均交易量最低,每笔平均交易量仅为10763,每笔平均交易量最高的稳定币为GUSD,每笔平均交易量达83782。每笔平均交易量反应了不同的稳定币机构和个人客户占比的不同。如需查看更多信息,请点击原文链接。[2018/12/26]

上周,稳定币活跃地址数略有回升,平均比前一周增长1%。

24 小时链上交易笔数

与前一周相比,主要稳定币每日的交易笔数平均上升2.63%。

24 小时链上交易额

动态 | 比特币场内外交易活跃度大幅下降 稳定币供给持续增长:据Searchain.io数据分析:BTC方面:综合链上基础和交易指标来看,近期BTC基础指标下滑明显,链上场内外交易均不活跃。ETH方面:昨日大额转账整体下降明显,下降了32.91%,链上场内场外的交易活跃均不明显。综合链上基础指标和交易指标来看,近几日基础指标持续4天上升,链上场内场外交易均不活跃。稳定币方面:昨日总供给量最高的 USD 稳定币是 TUSD,总供应量为 205,244,588 枚;最低的 是USC。近7日 大部分USD 稳定币总供给均在增长,增长最高的是 GUSD,增长了 36,813,303 枚;减少最多的是 nUSD,减少了 322,719 枚。[2018/12/9]

上周,主要稳定币平均每日的交易额平均下降3.2%。

在第7期的稳定币报告中,我们向大家介绍了常用抵押型稳定币的合规性、资产透明度等,其中使用最多的USDT在合规性上最差,这也给整个加密货币市场带来一定风险。除了抵押型稳定币,还有一类算法型稳定币,本期报告我们将向大家介绍一周上涨50%的LUNA。

来源:TradingView

Terra由韩国第二大电商TMON的创始人创办,在2018年创办初期即获得了Binance Labs、Okex、Huobi Capital、Polychain Capital、FBG Capital等机构的3200万美元投资。目前LUNA的流通市值为1.21亿美元,在CoinMarketCap中位于第71位。

Terra区块链中有两种类型的代币,原生代币Luna和稳定币家族Terra,燃烧Luna可以铸造Terra。Terra包括锚定美元、欧元、人民币、日元、英镑、韩元以及一篮子货币的稳定币,通过投票可以加入其它类型的稳定币。与MakerDAO等采用抵押债仓类稳定币系统不同,MakerDAO中的抵押债仓与生成债务的人存在着对应关系,当抵押率过低时将面临清算。而在Terra中并不存在这样的关系,任何人都可以燃烧Luna铸造Terra,也可以通过向系统发送Terra,获得等值的Luna,这就使得Terra能与法币价值相锚定。例如:

当TerraSDR的价格<1SDR时,用户和套利者可以向系统发送1TerraSDR,获得与1SDR价值相等的Luna。

当TerraSDR的价格>1SDR时,用户和套利者可以向系统发送1SDR价值的Luna,获得1TerraSDR。

Terra协议采用权益证明机制,通过抵押Luna挖矿,投票权可以委托给验证节点。矿工实际上也起到了价格预言机的作用,需要对Luna与目标法币资产间的汇率进行投票,对投票值取加权平均即得到最终的汇率。如果矿工投票误差太大将会被惩罚。抵押Luna也将享受一定的收益,其价值捕获能力类似于交易所平台币。

铸造Terra需要向矿工支付0.1%-1%的铸币税。根据白皮书中所述,该笔费用的上限为1SDR(约1.39美元),因此费用较高的交易相对传统支付方式更有优势。

随着Terra使用的增加,将会有更多的Luna被燃烧铸造Terra。

投票对Terra进行治理,比如增加其它种类的Terra代币。

预言奖励和Gas费。

根据计算,从年初到现在的199天里,抵押Luna的平均年化收益为12.8%。目前抵押的Luna数为3.05亿,抵押率为的30.59%。抵押收益包括了铸币税、预言奖励和Gas费。

来源:station.terra.money

因为创始人的关系,Terra吸引了大量用户用户,Terra与Woowa Brothers、Qoo10、Carousell、Pomelo、TIKI在内的电商合作伙伴共同成立Terra联盟,从下图可以看到Terra在启动初期就吸引了较多的活跃用户,目前Terra共有175.8万用户。过去30天,Terra的每日活跃用户数平均为5562名。过去6个月,Terra的用户数平均每月增长10.57%。

根据Dapp.com的排名,Terra的支付网关(钱包)CHAI过去24小时有4.43万活跃用户(7月19日晚),是活跃用户最多的DApps。

来源:MYKEY,DApps.com

通过以上分析我们可以看到,除了我们熟悉的法币抵押型稳定币外,也有很多人使用Terra进行支付。在市值前100的区块链项目中,还有Crypto.com、MCO、Nano、MonaCoin、Reserve Rights等项目与支付或稳定币相关。区块链正在离我们的生活越来越近。

三、读者提问

问题1. Maker DSR(Dai Saving Rate,DAI存款利率)的利率为0,为什么还有7000万DAI存在DRS中?

解答:根据DAI Stats的数据,DAI的总供应量为2.05亿,其中的1.31亿为ERC20代币,另有6980万存于DSR中。如果将DAI存于Aave等平台,有4%的年化利率,确实找不到投资者将DAI存于DSR的理由。经过我们多方查证,Compound将市场流动性部分(存贷差额)存入了DSR中。目前Compound中DAI的总存款为7.74亿,总借贷为7.17亿,存贷差额0.66亿。

问题2. Compound中DAI的数量已经超过DAI总量,这会给DAI带来怎样的影响?

解答:首先我们可以看到Compound中DAI的总存款始终是大于总借贷的,存贷差额有接近7000万的DAI,这就意味着Compound中的存款增加不会给DAI带来风险。另外,7月份Compound中DAI的总存款由4300万美元上升至目前的7.77亿美元。同一时间,DAI的供应量也从1.28亿上升至2.23亿。DAI的供应量上升一方面与Maker提升DAI的上限有关,另一方面可能也与Compound带来的需求有关,这对于DAI是积极的。

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