DEF:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama

你第一次用?DefiLlama?是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解DefiLlama的全部功能

-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects

-寻找DeFiAlpha的指标&方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅DefiLlama的新奇数据

-数据工具网站推介

1.1DeFi-Overview

-整个DeFi生态TVL

-按照TVL协议排名

-可按照公链进行排名

Lido因ETH合并成为第一，?99.2%TVL来自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类

TVL7?D/1?M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募资时间排序DeFi协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

欧易OKX提出的比特币生态标准BRC20-S正式开放部署，即将开放质押:7月11日消息，欧易OKX提出的比特币生态标准BRC20-S现已正式开放部署，允许项目在欧易OKX部署BRC20-S质押池，为BRC-20资产持有者提供生态奖励。此外，BRC-20资产质押功能即将开放，第一期将支持除BTC以外的所有BRC-20资产质押。

欧易OKX表示，BRC20-S为开放标准，欧易OKX不会对部署池进行审核，用户可自行选择池子进行质押，BRC20-S标准旨在为比特币生态引入质押机制，可让用户在不出售BRC-20资产的前提下通过质押赚取收益，同时也可让项目方将BRC20-S资产分发给比特币或BRC-20资产持有者，从而助力比特币生态发展。[2023/7/11 10:48:01]

1.4DeFi-Treasuries

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱=协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方

FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些协议被复制的最多

被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥

-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

Binance将支持Horizen (ZEN) 网络升级和硬分叉:6月6日消息，Binance 将支持 Horizen（ZEN）于区块高度 1,363,115（预计 06 月 07 日 21:00）进行的网络升级及硬分叉，届时将于 06 月 07 日 20:00 暂停 ZEN Token 的充值、提现业务。

网络升级及硬分叉期间，ZEN 交易不受影响。本次 Horizen（ZEN）的网络升级及硬分叉并不会产生新的分叉币；Binance 将在 Horizen（ZEN）的网络升级及硬分叉后，待网络稳定运行时重新开放 ZEN Token 的充值、提现业务。[2023/6/6 21:18:42]

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？

1.8DeFi-Comparison

-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比

对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查询token在DeFi中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目

意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各个类别的DeFi项目的数量，TVL

DefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha

XRP钱包Xumm品牌升级为Xaman:5月26日消息，XRP生态钱包开发商XRPL Labs宣布，旗下瑞波钱包Xumm品牌升级为Xaman。（coingape）[2023/5/27 9:45:19]

1.11DeFi-Recent

-最近被收录的项目

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

1.12DeFi-Lauguage

-不同编程语言占比

-按照TVL的语言对比

-Solana生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站

2.1Yields-Pools

-根据TVL排名的流动池顺序

-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子

除BTC,?ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

2.3Long-shortStrats

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。

-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等

比特币矿企Vinanz购入100台S19J Pro矿机，总算力自上市以来增长650%:4月28日消息，在AQSE上市的比特币矿企Vinanz Ltd（AQSE:BTC）以159000美元（127000英镑）的总成本收购了100台新的Antminer S19J Pro ASIC矿机。此次收购标志着Vinanz自4月21日在伦敦上市以来首次扩张矿机规模。

100台新矿机已经从美国公司Luxor Technology Corporation订购，预计将在大约三周内交付给加拿大的一个数据中心，此后不久就会投入使用。

Vinanz目前在北美拥有120台ASIC矿机，总算力为12000 TH/s，自上市以来增长了650%。（Proactive Investors）[2023/4/28 14:33:22]

2.4Yields-LeveragedLending

-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据

-收录了23条链上，?291个协议中的158个池

相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了23条链上291个协议的777个流动性池

2.6Yields-Overview

-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY

-可视化的APY数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

A股收盘：深证区块链50指数下跌0.06%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3306.52点，收盘上涨0.49%，深证成指报11968.6点，收盘上涨0.12%，深证区块链50指数报3193.48点，收盘下跌0.06%。区块链板块收盘上涨0.33%，数字货币板块收盘上涨0.27%。[2023/2/21 12:19:27]

2.7Yield-StablecoinsPool

-收录了59条链上275个协议的422个池

-查看各个稳定币池子的TVL，APY

基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的

除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注

2.8Yields-Halal

-追踪59条链上的36个协议的5273个池子

-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs

-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子

ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$?2.07?B

从目前来看，TOP?5净流出并没有全部流入TOP?10净流入CEX，现在可能有1.5?B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注

6.Liquidation

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌20%的清算总额情况

-查看100个最大头寸的清算情况

TOP10的最高清算价格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分别是$?1290左右，比较特殊的TOP18是$?1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量

目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%?+，绝对领导者地位

8.Fee&Revenue

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天内出手次数排序

-投资项目情况

10.Stables-Overview

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1?B以上有6个，USDT,?USDC的地位暂时无人撼动

目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

11.Stable-chains

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量

12.Hacks

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

13.ETHLiquidStaking

-质押项目数量以及LSD情况，APR等

Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入

Hord的APR能达到35.11%?，数额高的吓人

DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：

-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总

-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况

-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度

除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表?

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪

?TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力?

Google:万能！?

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。?

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

标签：DEFEFIDEFITVLDEF价格defi币联合坐庄是局吗DeFi11TVL价格

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