GON:3月加密叙事展望：LSD仍为核心事件 关注ZK发展趋势

将3月将到来的加密事件分为S、A、B、C四个等级，以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

这个展望是每个月初都会写一篇，谢谢大家的关注，我也就不多说客套话了。

我会从我的角度把我所关注的事件分为S、A、B、C四个等级，以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

S级

LSD

可以确定的事，虽然不确定以太坊上海升级的具体时间，但是LSD风潮应该会贯穿后续ETH的发展。在「LSD套娃战争再升级：不仅要有流动性，还要追求高收益」一文中，我介绍了三个项目$YFI、$PENDLE和$AURA。要说最看好的，应该是$AURA，因为$AURA将会是未来BalancerWar的核心，相较CRV/CVX，BAL/AURA贿赂效率更高。具体逻辑我已经在上文中讲清楚了。它们都算是LSD大厦的第三层建筑。

相关阅读：LSD套娃战争再升级：流动性与高收益两手抓，谁能笑到最后？

我简单算了一下，$AURA。不一定对。

美联储3月加息25个基点的概率为65.7%:金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率不变的概率为34.3%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为65.7%；到5月维持利率不变的概率为26.1%，累计加息25个基点的概率为58.2%，累计加息50个基点的概率为15.8%。[2023/3/20 13:14:12]

第二层建筑就是那些提供ETH质押服务的协议，比如$Lido、$RPL和$FXS等等，它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目$SD。

最底层的应用就是$SSV，$SSV负责协调节点运营商。

我会重点关注我提到的这些——因为LSD已经说太多了，所以我就不做过多复述。

存储风

整体评价：看起来FEVM的宣布推动了$FIL价格的上涨，我在去年12月就开始布局$FIL，事实证明，太早布局车会非常的颠簸，如果不是现货的话，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL将带动存储风的来到，且BNB同样推出了存储相关产品。虽然去中心化存储是Web3行业的重要应用之一，但目前来看，采用低会限制其的价值发现，当下更多是热点驱动和炒作。

美联储利率掉期显示，美联储3月加息的概率不到50%:金色财经报道，美联储利率掉期目前定价联邦基金利率将在3月见顶，目前的加息押注仅剩10个基点。美联储利率掉期显示，美联储3月加息的概率不到50%。[2023/3/15 13:06:14]

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化剂。FEVM的推出将推动Filecoin在数据存储方面的可塑性——毕竟引入了智能合约。我个人比较看好，但本质上想要$FIL价值发现，还需要FEVM的落实和生态协议以及TVL的增长。目前来看，$FIL的上涨其实是利好驱动。

AR

Arweave将于3月6日发布2.6版本，新版本限制了计算密集型挖掘策略，使得Arweave挖矿更加节能，同时激励矿工存储更多数据，从而产生更高效的存储市场。配合存储风的到来，$AR可能也会存在炒作空间。

BNB

BNBGreenfield也没有什么好说的，它已经发布了白皮书。本质上，这里提到了它的原因是它也是存储风的推动者。因此，很多人会关注与BNB产生联系的项目，比如$BLZ。

ZK

Zk风的主要推动者其实是市场对于zk-rollup的发币预期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要关注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM将于下周推出带有审计的测试网，Beta版本主网将于3月27日发布。这时会有两个思路，第一个是埋伏Zk相关的项目，比如以$MINA为首的Zk项目，还有就是$DUSK、$MUTE等等。

巴克莱：仍预计美联储2月加息50个基点，3月加息25个基点:1月7日消息，巴克莱银行仍然预计美联储将在2月份的会议上加息50个基点，3月份加息25个基点。经济学家们认为，3月份较小幅度的加息将是对经济活动和劳动力市场放缓的越来越多证据以及通胀数据继续放缓的回应。这将使联邦基金目标区间在3月会议后达到5%-5.25%，与12月的经济预测报告中的点阵图中值相对应。然而，2月FOMC的决定仍取决于关键数据的发布，如下周公布的12月CPI。经济学家们称，展望3月份以后，他们预计FOMC将暂停加息行动，但不排除如果该委员会未能看到足够的经济放缓，会继续逐步加息的可能性。[2023/1/8 11:00:22]

第二个思路是埋伏Polygon生态的项目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST是Polygon上的NFT游戏，$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT项目，比如从Solana上迁移到Polygon上的y00ts。不过，ZkEVM的催化剂对Polygon上的NFT推动效果没有想象中那么好。

值得一提的是，Aavegotchi交易关闭将使得GHST与DAI脱钩，这意味着固定GHST供应成为自由浮动的代币，整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为GHST进行更多赋能，如：计划在2023年上线PolygonPoS网络许可分支Gotchichain，并使用GHST代币作为gas费用。

交易员预测美联储3月加息“25-50个基点”的可能性接近97.8%:3月14日消息，根据芝商所FedWatch最新数据显示，交易员们预计美联储3月加息“25-50个基点”的可能性接近97.8%。[2022/3/14 13:56:16]

就在3月1日，Aavegotchi官方发文宣布，随着AGIP64和AGIP65的顺利通过，即将在Aragon上发起关于关停GHSTBondingCurve并分配其内部DAI储备的正式链上投票。投票时间是3月8日。

A级

ATOM

Cosmos即将在3月15日进行Lambda升级，此次升级旨在激活Cosmos链间安全的功能，这相当于是给予了$ATOM更多的赋能。其他应用链只需要支付费用和通货膨胀奖励给CosmosHub验证者，$ATOM便将为它们承担起对应链的验证工作。这相当于其他应用链的安全将由$ATOM质押者共同维护。

更多关于Cosmos2.0的解读可以看我在去年9月27日的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人会知道我之前是非常喜欢的Cosmos的，但是从目前的发展态势来看，Cosmos所面临的竞争非常激烈。这一点将会限制Cosmos的发展——因为未来$ATOM的价值捕获是基于欣欣向荣的Cosmos生态的。越来越多应用链的加入，将会极大得促进$ATOM的价值捕获能力。但是竞争激烈，导致Cosmos目标客户减少，就会削弱$ATOM的价值捕获能力。

美联储戴利：预计美联储最快将在3月加息:2月1日消息，美联储戴利：预计美联储最快将在3月加息。不希望过快上调利率，从而过度抑制经济增长。若美联储在今年年底前加息至1.25%，收紧力度将会是相当大的，不过经济仍会得到支撑。（金十）[2022/2/1 9:25:08]

其中需要注意的是，Paradigm解锁了一批$ATOM，2月22日解锁的，大概600万枚。

值得关注的另一件事情是dYdX预计将会在三月底上线v4版本的个人测试网，也就是在Cosmos上构建dYdX应用链。不过dYdX应用链的安全性应该是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已经在2月23日完成了v3升级。v3的本质是旨在提升sUSD的数量。我之前介绍过，Synthetix的优势是巨鲸们可以以近乎无滑点的方式进行大额的代币兑换。这种方式的机制在于使用了sUSD作为中间媒介。提升sUSD的数量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是说Synthetix正在通过这种方式持续来抢占DeFi市场。我还是之前的观点，看好$SNX。

具体可以看这篇：https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG需要你关注的两件事情是：3月15日换币和引入了新的做市商GSR。我会对其保持关注。

OKX品牌建设

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危机公关做得很好，愿意给用户足够的补偿，刷了路人缘，结合OKBChain即将于Q1上线、OKXChain调整代币经济学，我会关注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

关于$OP，我之前的观点是虽然我喜欢$OP的治理结构，但是$OP的FDV太高了，解锁太多，以及OP生态一直被Arbitrum压制，导致我去年对于$OP产生了错误的判断。加之，今年是解锁大年，也推动了很多Token解锁上涨出货的态势。因此，从中短期的角度和这种态势，且$OP不错的催化剂和产品推进速度来看，它似乎在今年能够拥有不错的表现，我会把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下来我会列举一下$OP值得关注的三个催化剂：

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。这是一件已经发生一段时间的事情，但也说明OPStack技术已经不是PUA市场的工具，而是即将要落地。我也期待更多企业开始基于OPStack进行构建。

2、3月15日的Bedrock升级。

3、以太坊EIP-4844的发布将有机会降低100倍Layer2Gas费用，大幅度优化Layer2使用体验，$OP将从中受益。具体资料可看：https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些风险，比如某位巨鲸正在做空$OP。

AI风

CryptoAI是一个很玄学的事情，主要看外界事件的推动。CryptoAI没有基本面，主要看热点事件和叙事的推动。我会关注$AGIX和$FET。

游戏风

PRIME

Parallel是一款由Paradigm领投，已经在Coinbase上线的卡牌游戏，内含Play2Earn的机制。按照Paradigm以5亿美元估值以及5000万美元投资额来看，机构的拿币成本应该是4.5u左右，先观望一下。具体的游戏我准备去玩玩看看。

ILV

Illuvium将于3月7日推出一款名为Beyond的新游戏。为了游玩游戏，玩家需要购买D1skNFT：StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作为玩家Illuvium世界的Avatar使用。这款游戏将会在IMX上发布。

GHST前文说过了，就不再复述。

以及一些老GamaFi，比如星鲨、Raca都在放比较虚的利好，我个人谨慎看待，就不参与了。

最后，马上就要312周年了，注意大盘风险。我会尽量在3月上半旬减少交易，当下也在减仓。

来源：panews

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