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KEN:Token Unlocks报告:2023加密项目解锁会有何影响?

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时间:1900/1/1 0:00:00

来自|TokenUnlocks

编译|PANews

近日,加密分析公司TokenUnlocks发布《2022年度报告》,其中回顾了2022年加密货币行业并对2023年的市场进行了分析展望,PANews将部分内容编译如下:

2022年加密货币市场回顾

据CoinGecko统计数据显示,2022年全球加密货币市值大幅下降,从2021年的2.3万亿美元暴跌至仅8270亿美元,跌幅高达64%。作为市值最大的两个加密货币——BTC和ETH过去一年也呈现出大幅下跌的态势,跌幅分别达到64%和67%。究其原因,还要归结于2022年发生的几个大事件:

首先,Terra生态系统崩盘,该事件导致几家大型加密公司破产;

其次,加密货币交易所FTX在2022年第4季度迎来了破产闹剧;

最后,也是最容易被忽视的一点就是一些项目代币迎来到期解锁,由于解锁后投资者们开始转移代币,结果引发了市场流动性激增。

MathWallet集成Crust,现已支持导入Crust网络地址及Token:12月30日,加密钱包MathWallet宣布集成Web3.0去中心化存储网络CrustNetwork,现已支持导入Crust网络地址及Token,并新增相关转账功能。[2021/12/30 8:14:47]

CoinGecko从2022年7月4日到2022年12月31日期间对143种协议进行了跟踪研究,包括DeFi、区块链、DAO、元宇宙、CEX、NFT、基础设施者7个主要项目类别,这些项目的总市值已经超过230亿美元,这一数字仅仅只是2023年初8720亿美元加密货币总市值的2.6%。

接下来,让我们再来看看代币解锁的情况。

xToken完成200万美元融资,Lattice Capital等参投:11月4日消息,DeFi质押和流动性策略平台xToken完成200万美元融资,Lattice Capital、ZealCapital创始人JoeButtram、CygniCapital联合创始人ThomasFrance、KyberNetwork联合创始人LoiLuu及其团队、Synthetix创始人KainWarwick等参投,所筹资金将用于发展xToken的去中心化资产管理平台。[2021/11/4 6:31:34]

2022年初,我们跟踪了38个代币,其总锁定价值约为1425.1亿美元,令人大跌眼镜的是,2023年初这一数字已跌至146.6亿美元,这意味着代币锁定价值已下跌了89.7%。究其原因,主要有两点:

1、代币价格急剧下跌

2、2022年发行的代币数量过多

TokenInsight报名竞选ZT智能链超级节点:3月8日消息,ZT智能链(Zenith smart chain)启动超级节点竞选活动,TokenInsight成功报名竞选,且锁仓数十万枚ZTB。

据悉,ZT已推出基于ZT平台积分ZTB为底层生态资产的去中心化高性能交易公链Zenith smart chain(简称ZSC);同时于2021年2月9日-3月9日23:59(UTC+8)启动ZSC智能链超级节点竞选报名活动。据悉此次竞选活动吸引了包括TokenInsight在内的圈内众多区块链优秀机构、社区和资本孵化机构青睐。

TokenInsight是?家数据和技术驱动的区块链公司,持续地为市场提供评级、研究、数据以及咨询服务。作为全球最具影响?的数字资产评级与研究机构之?,TokenInsight专注于?业的数据与发展,通过为市场提供及时的数据、专业的研究与独?的评级,帮助投资者规避?险,追踪市场。

ZT智能链致力打造出涵盖 DEX、预言机、衍生品、智能合约保险、抵押借贷、跨链资产交易等为一体的去中心化金融平台。[2021/3/8 18:25:08]

2022年之间解锁的38个代币总估值约为954亿美元,而在2022年期间解锁的代币价值为235亿美元。这意味着,仅在2022年一年内解锁的代币价值占到了之前所有年份解锁代币总价值的24.6%。当我们将锁定价值的逐年下降值与2022年解锁价值进行比较时,又发现了另一个有趣的现象:

TokenBetter对其创新区项目YC进行110%溢价赔付:据官方公告消息,TokenBetter决定向由于参与创新区YC项目而导致亏损的用户进行赔付,赔付金额为用户损失的110%。

TokenBetter秉承着用户至上的原则,在下架YC的同时,启动“用户保障计划”。此次YC事件,TokenBetter在积极应对的同时,也拟定了更加严格的审核标准,旨在为用户带来更加优质安全的投资产品,以杜绝此类情况的再次发生。[2020/6/4]

代币锁定价值的下降值为:1425亿美元–147亿美元=1278亿美元,而解锁价值为235亿美元。

想象一下,假如投资者在全年的解锁日期卖出所有头寸,那么他们平均获得的价值可能只有235美元/1278美元,即原本锁定价值的18.4%,而另外71.6%可能已经被公共市场所吸收。当然,这只是一个粗略的估计,实际上收益率还会涉及到当时的流动性、宏观效应、代币收益等其他各种因素。

动态 | 比特派钱包发布imtoken刷量事件的更新说明:8月27日,比特派钱包发布“imtoken刷量事件的更新说明”。说明中称,昨日我们的文章发布后,有用户留言说有可能是某CX项目崩盘之后又重新复活导致的数据增长。经我们从多方信息渠道进一步收集信息并进行分析,发现部分异常交易是有可能与该 CX 项目相关,由于单纯基于区块链上的数据无法区分CX还是刷量,因此我们认为还是要特别做一下更新说明。

另外,我们一直呼吁真开源,反对假数据,原因都在于希望假开源和数据造假行为不要对行业造成伤害,在这个过程中,如果真的判断错了,我们也会予以澄清,真是CX而没有刷量的话,我们也会为判断失误而道歉。如果判断是对的,我们也会坚持,比如的确就是“假开源”,那还是变不成真开源,我们仍然会继续要求大家不要用假开源来虚假宣传。[2019/8/27]

不仅如此,我们还重点追踪了两种解锁机制,分别是:

1、悬崖解锁

2、线性解锁

下表列出了2022年悬崖解锁与线性解锁价值的对比。数据显示,悬崖解锁的代币价值占比约为61%,线性解锁的代币价值占比约为39%。与此同时,我们还可以看到,2022年解锁代币的总价值达到235亿美元,且上半年的解锁价值要比下半年高出两倍之多。

价格影响

对于投资者而言,随着越来越多的代币从智能合约或钱包中解锁并在市场上流通,如果需求量保持不变,那么不难预料,这些代币价格将会下跌。

下图是对收集到的数据进行分析后的一些发现:其中x轴表示解锁前后的天数,负值表示解锁之前,正值表示解锁之后,y轴表示与解锁当天价格相比变化的百分比。正如趋势图展示的那样,随着解锁日期的临近,价格通常会下跌15%,而一旦解锁完成又将趋于平缓。值得注意的是,该分析参考了比特币价格,因此相对较为准确。

从上图中可以看出,与解锁前几天相比,代币价格在解锁日往往会下跌,因此我们想找出在解锁前30天、15天和7天做空时损失头寸的概率。

研究数据表明,代币价值损失5%的概率为27%,损失10%的概率为20%,损失30%的概率为6%。

2023年度展望

报告还对2023年的加密市场进行预测,包括使用剩余市值和FDV对排名前300的加密项目进行代币解锁预测,以了解未来几年内的潜在解锁价值。为简单起见,该分析选取了2022年12月31日300个头部代币的统计数据,并且排除了无限量供应的代币。

总体而言,总供应量固定的代币中已有82.1%的代币在市场上流通,而剩余的解锁代币价值约为1021亿美元。

接下来,我们再看下剩余锁仓百分比,下面图表显示,96个加密项目锁定了不到总供应量25%的代币价值,其中有15个项目包含了超过75%的非流动性代币。平均而言,一个加密项目约有38.6%的总供应量需要解锁。最后一张图列出了预测剩余锁定价值最高的前15个项目,其中XRP位居榜首,代币价值高达180亿美元。

对于加密行业,2023年注定会是非常“有趣”的一年,因为许多在2021年获得融资的项目可能需要通过兑现其代币来支持运营。尽管大多数用户可能会选择离场,协议产生的收入也可能会直线下降,但相信随着越来越多分析数据的公布,加密行业的透明度在与日俱增,参与者也能够因此更深入地了解到每个项目的代币分配方式,并通过代币经济学和协议设计获得激励。

相信在新的一年中,整个加密行业都能充满信心地继续前进,创造新的奇迹。

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