GEN:贯穿2023年的Web3投资叙事是哪些？

ETH/L2s、AI、应用链......

撰写：Aylo

2023，你对哪个项目最有信心？

我在Twitter上问了这个问题，从我的追随者那里收到了大量有趣的回复。我想把一些与我有共鸣的回复写到这里，并利用它来强调我自己在不同板块中的想法。

我预计其中一些想法将在2023年获得不错的回报，但毫无疑问，许多想法在短时间内不会有作用，以及也会有许多错误的观点。而且这绝对不是投资建议。

2023年整体加密货币市场

个人觉得比特币和以太坊已经进入了它们的周期性底部，并预计它们在今年结束时的价值都将高于它们的起点。

尽管我预计由于宏观经济因素，市场将在第一季度面临挑战，但我认为今年的特征是大量的震荡。这是一个难得的机会，可以购买在未来几年有大幅增长潜力的资产。以长远眼光看待2023年。

HypeLab融资400万美元，Shima Capital和Makers Fund领投:金色财经报道，Web3广告公司HypeLab在 Shima Capital 和 Makers Fund 领投的一轮融资中筹集了 400 万美元的种子资金。该广告技术由具有数字广告背景的前谷歌产品经理 Ed Weng 创立，旨在向渴望抢先一步与越来越多采用区块链解决方案和产品的消费者建立联系的客户销售服务。[2023/8/12 16:21:25]

ETH&L2s

以太坊有Merge，并且会一直改进代币经济学。信标链的提款将很快发生，到今年年底，质押的ETH比例将大幅上升。在可预见的未来，以太坊的表现将优于比特币。

相对于市场的其他部分，流动性质押衍生品目前表现相当不错。预计LDO、RPL和FXS都会增加他们的用户群和TVL。最安全的选择永远是市场领导者——LDO。

Camelot与Cosmos生态流动性质押协议Stride合作:5月2日，据官方消息，Arbitrum 生态 DEX Camelot 与 Cosmos 生态流动性质押协议 Stride 合作，双方将建立 stATOM/wstETH 池，从而将 stATOM 流动性引入 Arbitrum。[2023/5/2 14:38:58]

L2市场将继续成熟。所有主要的Rollups项目都会有它的生态系统投资机会。我一直非常看好Arbitrum，并期待又一个强劲的增长年。我认为OPStack在2023年也会得到很多人的喜爱。OPStack就像是构建L2的"ERC20标准"。

许多ZK的L2将在2023年推出，我们也很可能会看到多个L2代币的发行。我认为，对于许多人来说，2023年最有利可图的投资之一将是获得L2的空投。

我们的领域将在实现可互操作的游戏世界方面将取得进展。在一个游戏代币上下注是一个相当冒险的做法，但有一个项目允许你投资支持整个可互操作游戏代币的增长：MAGIC。

Zebedee推出比特币闪电网络跨境支付功能:金色财经报道，数字支付处理商Zebedee宣布升级其平台，利用比特币的闪电网络在美国、英国、欧盟、巴西和菲律宾之间实现快速、安全和低成本的跨境支付。此外，Zebedee还通过与Pouch.ph和Bipa合作，支持多币种支付。（The Block）[2023/3/28 13:31:38]

AI

每个人都知道，人工智能将在这十年里加速发展，但仍然不一定那么清楚作为加密投资者如何利用这一点。这不是我有优势的领域。

话虽这么说，我已经研究了TAO一段时间，它似乎是一个可以成为该类别领导者的项目。

随着ChatGPT最近的估值涨至290亿美元，人工智能的叙事正在火热进行中。我认为它可能在2023年持续存在，但更大的收益可能会在几年后出现。

存储

Deribit的BTC永续期货合约未平仓合约价值创9个月新高:金色财经报道，数据显示，Deribit的BTC永续期货合约未平仓合约价值刚刚达到542,350,580美元，创9个月新高。[2023/3/19 13:12:35]

我们必须拥有以存储为中心的区块链，这对于长期投资者来说似乎是一个不错的类别。

Solana已经将他们的数据完全转移到Arweave。

应用链

ATOM应该是应用链的主要受益者。2.0最终会开始，链间安全会给代币带来更多价值。

dYdX向Cosmos生态系统的转移表明了开发者对它的信任。

在过去六个月中，ATOM也是表现最强的L1代币之一，这种情况应该在23年继续下去。

HyperBC CEO：mpc技术将助推钱包与监管机构的深度绑定:据官方消息，日前，HyperBC CEO Joseph Zhang受邀参加POW’ER香港Web3创新者峰会，会上就“Web3入口革命——MPC钱包的体验与普及”主题进行了相关分享，他认为：HyperBC作为MPC联盟成员，当前已在waas和custody业务中实现细分领域的产品优化，帮助中小企业更好的在业务端发力，并在以后的时间里，借助联盟中已成型落地的技术应用于具体业务场景中，探索设计出更完整的私钥分片存储方案，将一些私钥分片部署在审计机构或者特定的合规机构上，通过mpc技术实现让大家做更深度的绑定，提升用户和市场的信心。

HyperBC作为资产托管解决方案提供商，为企业在区块链上存储和管理他们的数字资产提供安全保障。[2023/1/11 11:06:05]

我还将关注SeiNetwork的推出。Sei是一个使用CosmosSDK的订单簿DEX链。该链是专门为订单簿建立的。这意味着Sei不仅可以提供DEX的去中心化、无权限的特性，还可以提供CEX的速度和资本效率。

AVAX的可互操作子网可以作为ATOM在应用链方面的竞争者。上次我在测试网上看到有600多个子网。我假设其中有相当一部分会在2023年推出，而且我们会看到更多的活动。

真实世界资产

如果加密货币和DeFi要成为主流，现实世界的资产上链是不可避免和必要的。我们将在2023年看到这一进程的加速。

截至目前，Maker目前的大部分收入都来自于RWAs。这对于在DeFi中创建更安全、更结构化的信贷市场是必要的。

Centrifuge也在RWA上取得了不错的进步：

融资资产-2.3亿美元

TVL增长+80%

UI/UX

我希望加密货币的UI/UX总体上在2023年有一个巨大的飞跃。我同意Issh的观点，即强调用户体验的产品会做得很好。

NestedFi正试图成为DeFi的前端，抽象出所有的复杂性，并专注于散户的使用体验。这确实是一个优雅的平台。

帐户抽象对于让更多人加入加密货币也是非常重要的。

StarkNet和zkSync支持账户抽象。Argent的钱包是安全、易于使用的移动钱包的最好例子，可轻松访问DeFi。

EigenLayer和Celestia

在对我的问题的回复中没有提到这两个，但我认为这两个对于今年的空间来说将会带来巨大的影响。

2022年Celestia发布了三个测试网，但2023年Celestia将在主网上启动。Celestia代币很可能以数十亿的FDV推出。

EigenLayer是一个在基础客户层修改以太坊的协议，它允许验证者重新抵押他们的ETH并同时并行验证其他协议。它允许验证者重新使用他们已经被用来保护以太坊的ETH来验证其他协议，如预言机和数据可用性模块。很多人对它的潜力感到非常兴奋。

有趣的是，EigenLayer可以成为Celestia的竞争者。EigenLayer的旗舰产品之一是一个数据可用性模块。

EigenDA确实比Celestia有优势。EigenDA不需要引导一个庞大的验证者网络，他们只需要说服大量的ETH验证者加入。另外，与Celestia不同，EigenDA不是一个共识层，所以它的成本会更低，吞吐量会更大。

但没有提到EigenLayer是否会有代币，但我们对此将拭目以待。

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