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加密货币:2022 年加密市场教会我们的 22 个教训

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

撰写:Edgy?

编译:深潮TechFow

1.锁定代币是不值得的。

在DeFi中,ve经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的代币锁定一段时间,作为交换,你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌了-90%。我更喜欢保持我的代币的流动性。

2.没有"聪明钱"。

这个领域里所有"最聪明"的人都是亏损的。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理,不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得:

?3AC

?FTX

?Luna

4.质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源,没有钱就意味着没有协议。

1)3AC秘密地管理一些协议国库;

福布斯2023亿万富豪榜:CZ下滑至167位,马斯克失去首富头衔:金色财经报道,福布斯发布2023亿万富豪榜,奢侈品巨头LVMH的Bernard Arnault成为新晋全球首富,Elon Musk在高价收购推特后失去了世界首富的头衔,而币安首席执行官CZ则从去年的第19位大幅下滑至第167位,FTX联合创始人SBF和Gary Wang也跌落榜单,此前NFT市场OpenSea创始人Alex Atallah则因为市场泡沫破灭导致资产快速下降。(forbes.com)[2023/4/5 13:45:47]

2)一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

5.牛市很容易,但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

时刻问自己:

1)协议的资金来源是否在其原生代币之外?

2)他们是否有足够的跑道来生存2年以上?

3)他们的成本合理吗?

6.在有破产传闻时保护自己:

截至2022年11月10日,FTX在银行的现金总额为2.195亿美元:金色财经报道,根据FTX清算人的一份报告,截至2022年 11 月 10 日,破产的加密交易所 FTX在银行的现金总额为 2.195 亿美元。包括富达银行、Silvergate Bank、Deltec 和 Moonstone 银行等等。清算人还要求转移以 FTX Digital 名义持有的 4670 万美元 USDT 账户,并等待 Tether 将其转入他们的托管账户。即将进入清算市场的是FTX在巴哈马价值 50 万美元的办公家具/设备以及 13 个装满 FTX“实物商品”的仓库,资产清单中还包括 240 万美元的车辆,债权人希望尽快出售它们,以避免贬值。[2023/2/11 12:00:19]

?“它们是稳定的”;

?“FTX破产的可能性接近0%”。

当事情即将发生时,要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7.小心个人崇拜。

“权力导致腐败;绝对的权力导致绝对的腐败”。

国泰基金总经理周向勇:对2022年股票市场保持相对乐观:1月31日消息,国泰基金总经理周向勇认为,展望新年的资本市场,我们认为关键词会是“稳中有进”。目前,资本市场战略地位处于历史高度,A股市场正迎来黄金发展期,政策也将以“稳”为主。整体而言,虽然年初市场比较波动,但短期调整或为优质投资标的的中长期机遇打下了基础。我们对2022年股票市场保持相对乐观,节奏上主要机会可能集中在上半年政策边际放松、经济逐步企稳回升的阶段,市场机会以结构性为主,上半年风格预计较为均衡。这样的市场环境,是有利于资管机构进行研究和投资的。(证券时报 )[2022/1/31 9:24:25]

今年每一个主角都倒下了。

?DanieleSesta

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在上升过程中与他们同行,但在不可避免的崩溃之前,请快速离开。

2022年美国参议院候选人Shannon Bray发推为Shiba Inu喊单:10月22日消息,2022年美国参议院候选人Shannon Bray发布了一条关于Shiba Inu的推文,称一旦SHIB重新回到0.00003美元区域,可能很快就会达到历史新高,几乎没有阻力。Bray还敦促SHIB社区“弄出一些动静”,以推动SHIB在周五以超过20%的涨幅收盘。注:Bray是自由党的参议员候选人。他曾在软件开发、信息安全和管理领域工作。(U.Today)[2021/10/22 20:49:34]

8.算法稳定币仍是白日梦。

UST崩溃;

Bean坏账;

FEI/USN倒闭;

USDN/USDT的交易价格低于其挂钩价。

人们将继续尝试使这些实验成功,但我宁可持有法币支持的稳定币,只在远处观察算稳。

9.跨链桥是危险的。

Vitalik曾警告我们有关跨链桥的安全问题:

韩国将从2022年起对加密货币收益征税20%:韩国国会通过了税法修正案。从2022年开始,将对每年超过250万韩元的加密货币投资收益征收20%的税金 相关法案将于2022年1月开始实施。如果一年内获得的加密货币投资收益低于250万韩元,则不进行征税。据此前消息,韩国曾计划于2021年10月1日起开始征收加密货币收益税,此后韩国国会企划财政委员会在今年11月指出,有必要考虑将对加密货币征税的起始日期从2021年10月至少延后三个月,至2022年1月1日。(韩联社)[2020/12/1 22:39:04]

Axie的Ronin桥;

Solana的Wormhole;

Harmony桥;

Nomad。

使用跨链桥时,你会增加额外的风险。

10.世上没有免费的收益:

20%AnchorUST;

通过CeFi获得5%的比特币收益率。

公司将这些产品推向市场,就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。

11.加密货币仍然与宏观联系在一起。

以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一,不幸的是,宏观风向太强,ETH无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12.小心光环效应:

?SBF登上福布斯封面;

?FTX救助了BlockFi/Voyager;

?FTX赞助了体育运动员。

光环效应意味着人们没有尽职调查,如果你投入足够多的钱,就没有人会问那些尖锐的问题。

13.不要试图等到准确的顶部或底部。

你永远不可能有完美的时机,而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是,在牛市中退出定投,在熊市中持续定投。

14.在熊市中仍有一些游戏。

我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。

早期投资GMX和GNS的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少--在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

15.当加密货币进入后台时,采用就会发生。

Reddit上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西,但Reddit的"数字藏品"却卖光了。关键是在提供价值的同时,使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第2层将会继续存在。

以太坊第2层正在从山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中)。

Starknet和zkSync等零知识Rollup即将到来。未来似乎是一场ETH第二层和应用链之间的战争。

17.从历史上看,加密货币以4年为周期运行。

在周期接近尾声的时候,你会看到人们试图延长它。

?S2F图表;

?“超级周期”;

?比特币延期理论。

人们在经济上受到激励,让你认为牛市会持续更长时间。

18.如果你不知道收益的来源,那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗?没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者,在投资之前,确保你了解价值是如何产生的。

19.历史不会重演,但往往会押韵。

?Mt.Gox→FTX;

?Bitconnect→TerraLuna。

在下一个周期,我们会有交易所崩溃,在下一个周期,我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的,要靠我们来警告下一代人。

20.要去寻找FUD。

当代币大热时,周围只有一个声音,Fomo心态使人们很难进行理性的讨论。

?他们攻击你的角色

?他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候,要寻找FUD。

21.人类失败了,但DeFi没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当CeFi公司资不抵债时,DeFi贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22.学会自我保管。

无法掌握私钥,就不是你的代币。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易所里的任何代币都是"欠条"。

代币不是你的,除非有硬件钱包来保护它。

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