原文标题:《在分析前200个DeFi协议后,我们可以得到什么见解?》
原文作者:Ren&Heinrich原文编译:深潮TechFlow
在这篇文章中,我将会分享在分析200个顶级DeFi项目后所得到的见解。这不是一项学术研究,但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。
让我们开始吧!
数据集
我使用了DefiLlama的公共数据来进行分析。在我的分析中,我纳入了2022年10月末锁定总价值(TVL)排名前200的DeFi项目。
锁定的总价值
分析师:比特币或在几个月内创下历史新高:金色财经报道,分析师Bitcoin Jack在推特上发布图表,分析了每周收盘价的一系列指标,所有这些指标都表明牛市即将到来。图表分析了当前市场的移动平均线和斐波纳契序列,并将它们与2013-2017年牛市的类似数据进行了比较,许多数据之间存在明显的相似之处。因此,如果这种模式继续下去,比特币的价格将至少将在接下来12个月里上涨。值得注意的是,Bitcoin Jack并没有预测比特币价格会快速上涨,而是将像上次牛市一样稳步上涨。尽管如此,他认为比特币仍可能在几个月内创下历史新高。[2020/4/9]
下图显示了各平台锁定的总价值分布。
分析 | ETH将在本月底前迎来变盘择向突破:分析师K神表示,从ETH/BTC盘面走势看出,目前仍处于一个大的下降楔形三角区间内,前面9月5日第三次触碰三角下边线支撑后,开启反弹并最高插针至上边线,未能形成突破,再次回落至下方趋势线附近,这几天一直沿趋势线小碎步上行,MACD上贴0轴,快慢线有金叉趋势,有进一步震荡走强的迹象,量能依旧萎缩,大幅上攻的可能性不大,预计近期仍将沿趋势线小幅上行,时间上将在本月底前运行至三角末端,迎来变盘择向突破。[2019/11/12]
14个平台的TVL超过10亿美元。65个平台的TVL在1亿至10亿美元之间。其余121个平台的TVL低于1亿美元,最少的为2300万美元。
分析 | ETH基本面有较大变化 单日领涨主流代币:据TokenGazer数据分析显示,截止5月7日0时,以太坊24H价格区间为$159.13—$168.41,交易量为$7,384,659,813,总市值为$17,845,189,085,以太坊总市值环比昨日上涨了3.87%,而交易量增加了13.21%。当下ERC20代币总市值约为以太坊总市值的68.2%,较昨日下降5.83%。期货方面,目前Bitfinex和BitMEX总多单量占比64.71%,总空单量占比35.29%。受益于CFTC可以批准合规的以太坊期货的利好消息(coindesk),截止7日11时数据显示,以太坊单日领涨诸多主流数字货币。[2019/5/7]
TVL的分布遵循Pareto?分布。该名单中的前40名DeFi占所有TVL的80%。
分析 | EOS主网账号数突破100万 账号创建速度明显趋快:据 DAppTotal.com数据显示,04月24日,EOS主网账号数正式突破100万大关。在不到20天内,从90万跨到100万,相较70万-80万耗时36天,EOS主网账号创建速度明显趋快。DAppTotal数据分析师通过监测EOS每日新增用户发现,4月份以来,EOS主网账号平均日新增量为3,879个,但04月23日(昨天)单日新增账户数达到26,100个。初步分析原因为:1、账号trx****start 自04月23日15:12开始疯狂创建账号,截至目前已经创建了超12,000个账号,且还在持续创建;2、近一段时间非竞猜类DApp诸如HashBaby、LoreFree等新型资源共享型DApp吸引了大量的新鲜流量(HashBaby新增用户63,320个,LoreFree新增用户28,942个)。[2019/4/24]
支持的区块链
谈到DeFi,以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有96个只在或也在以太坊上提供服务。
BSC、Polygon和Avalanche以一定距离紧随其后。
有5个平台使用了10多个不同的区块链。36个使用了2到10个之间。剩下的159个只使用了1个区块链。
DeFi使用案例
下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个DeFi平台最常见的功能。
以上哪个用例涉及的资金最多?下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高TVL相关。
DeFi市场
我比较了三个具有高TVL的平台。这些说明了TVL和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。
引人注目的是,每个平台都有相似的市场走势。
这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关,因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。
总结
这项分析表明,DeFi平台最经常提供的服务也与平均锁定的最高总价值有关。
虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行,但有些项目存在于15或20条链上。
然而,分析表明,一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。
一般来说,整个DeFi市场的表现受比特币价格的影响非常大。
此外,也有迹象表明,TVL似乎是DeFi平台成功和质量的一个很好的指标。TVL较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言,它们在较长时期内是更好的投资,因为与TVL较低的DeFi项目相比,它们价格上涨较多或损失的价值更少。
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