加密货币:熊市购币指南：在基本面和未来叙事都不错的前提下 该在何时买入？

撰文：MilesDeutscher

如果你想买入某种币，而且已经做了研究，发现基本面不错。但问题是，你不知道该在什么时候买入？

那么，不如看看我在熊市中购币的终极指南。?

在回答这个问题之前，我们必须首先确定该币所处的市场阶段。

我将其分为4类：

投机阶段

零售阶段

出货阶段

积累阶段

当然，这些类别纯粹是我们在购买前在代币中寻找的一个检查清单。

大多数币不会遵循这些阶段。

记住，我们挑选的要是那些具有强大基本面+潜在未来叙事的币。

以$SOL为例，我们可以从大的时间框架上观察一下该币的走势。

投机性买家和内部人士买入

Nansen创始人：我在2018年熊市被解雇但在2019年创立了Nansen:金色财经报道，针对近期加密市场中频发的裁员潮，Nansen创始人Alex Svanevik在社交媒体上表示，我在2018年时被解雇，当时ETH崩盘跌至80美元；但在2019年，也就是最具变更线的“加密建设年”，我和其他人联合创立了Nansen，如果你不断努力，总会有一线希望。[2022/6/12 4:19:54]

散户介入

风险投资公司和早期买家退出

积累阶段开始

Cathie Wood ：加密货币即将结束熊市，预计区块链技术行业将爆炸式增长:5月10日消息，ARK Invest创始人Cathie Wood表示，加密货币与传统资产之间的相关性越来越大，这表明熊市很快就会结束。加密货币作为一种新的资产类别，不应该看起来像纳斯达克，但它确实像。它现在高度相关。你知道你正处于熊市，也许当一切都开始变得相似时，就接近尾声了，我们正看到一个又一个市场的投降。尽管目前市场低迷，她仍然对加密货币保持长期信心，因为与ARK的其他投资类别一样，她认为加密货币会随着巅峰市场和社会而呈指数级增长。

根据Wood的说法，区块链是提供指数级增长机会的行业之一。她认为这些行业（人工智能和区块链技术等）在未来7到8年内总估值将增长21倍。

据此前报道，Cathie Wood表示，虽然目前机构投资人在资产配置中，只有一小部分配置在加密货币，但未来机构投资人会将比特币的资产配置提高到2.5%。（The Daily Hodl）[2022/5/10 3:03:29]

这4个阶段的循环可以在任何时间范围内发生。可以观察到的是，这个周期在几天、几周、几个月或几年内都会发生。

声音 | 莱特币大佬PZ：韭菜喜欢牛市，真正的投资牛人喜欢熊市:莱特社区大佬PZ在币看《大咖来了》访谈中称，2019-2020年的行情，如果莱特和比特币没有出现大的bug和黑天鹅，那么来一波大行情是确定的。但是我要提醒大家的是，喜欢牛市的其实是韭菜，真正的投资牛人，喜欢的是熊市。[2019/7/2]

在这些阶段中的任何一个阶段购买代币都没有错。但是，头寸的大小将根据所处的阶段而有很大不同。

而这正是有效DCA的关键所在。

在“投机阶段”，如果你真的喜欢一个项目，你可以直接开始对它下注。

这个阶段适用于那么还没有在市场上得到证明的新项目。

例如，2020年的DOT，2020年的SOL以及今年早些时候的GMX。

而下一个阶段则是“零售阶段”。该阶段并不是一个理想的购买时机。

分析 | BTC正面临新的突破 熊市或将结束:据bitcoinexchangeguide消息，自2018年初以来，虚拟货币市场呈下降趋势。一些加密货币的价值损失达95%以上，许多投资者为及时止损离开市场。但加密货币分析师兼交易员Crypt Rand在Twitter上表示，线性和日志规模出现突破。他在另一条推特上说，未来还有光明的日子，他建议用户关注加密货币领域的下一轮价格走势。熊市似乎即将结束。[2018/11/8]

是的，你可以在这里获得疯狂的收益。但一般来说，炒作时买入不是个好主意。

我认为现在处于这个区域的一个币是$QNT。

有良好的基本面？是的

但是购买的好时机吗？

一个项目有良好的基本面并不意味着你可以在任何时候购买它。

是的，我可能会错过进一步的收益。但我有自己的规则，而且我坚持执行。

然而，如果我因FOMO而感到无奈绝望，那么我会允许自己买入理想仓位的30%。

这样一来，我在心理上就会很安心。

几周前我对$GNS就是这样做的。

下一阶段，即“出货阶段”，是最糟糕的买入时机。

为什么？因为这时的风险/回报是最低的。

在这时买入，你基本上就等同于在试图抓住一把下落的刀。

你偶尔会在快速拉高之前抓住一个下跌的机会，但如果趋势是下降的--你应该尊重这个趋势。

一旦价格行为开始稳定，我们就正式进入了“积累阶段”。

这时，投机和炒作已经消失。在这一阶段，你便可以以最大的规模开始进入。

如果一个代币长期处于横盘状态，它才会处于累积状态。

$QRDO就是这方面的一个例子。

如果一个代币仍处于下降趋势中，那么它就不在“积累阶段”。

在经历了所有三个阶段并达到“积累阶段”的代币，是我们正在寻找购买的代币类型。

当然，强大的基本面+潜在的未来叙述是绝对必要的。

以下是几个例子：

$SOL

$DYDX

$BIFI

记住，有些代币永远不会走出这个阶段。不能保证它们会因为处于积累阶段而上涨。

有无数的项目在2017年达到顶峰，而此后就一直处于“积累阶段”。

这就是为什么第一且最重要的标准是找到一个具有强大基本面和强大潜在未来叙述的项目。

一个项目尽管看起来处于积累阶段，但另一条腿可能在下降，也是完全有可能的。

延长的横向运动降低了这种概率，但我们仍然需要为这种情况做好准备。

这就是为什么仓位大小是如此关键的原因。

你可能想在“积累阶段”部署你理想仓位的70%，但你买入的频率和时间将取决于你的：

现金流

展望

风险承受能力

时间跨度

我不能给你确切的细节，因为每个人的情况都不一样。

但我希望这个Thread能成为一个有用的熊市积累指南。

最后，TLDR:

识别具有良好基本面且有强大潜在未来叙述的的代币。

寻找已经经历了3个阶段的项目，且现在正处于“积累阶段”。

根据这些信息，创建并执行一个积累策略。

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