FTX:加密雷曼时刻：反转再反转 过去48小时市场发生了什么？

作者：Azuma

原文：《加密雷曼时刻：过去48小时行情全回顾》

11月9日凌晨，“币安vsFTX”的这场大戏迎来高潮，CZ与SBF同时发文宣布币安将全资收购FTX，受此消息影响，不但FTT价格得以大幅修复，大盘整体也迎来了快速反弹。

然而好景不长，就在大家以为这件事会就此尘埃落定之时，市场再次传出了收购或因违反反垄断法而被迫中断的声音，一时之间行情急转直下，BTC一度跌破17000美元，ETH一度跌破1300美元，由于SBF亲口承认了FTX正遭受流动性紧缩，FTT更是直接崩盘，最低跌至2.5美元附近。

BitMEX联合创始人：美国对加密货币的打击反映了政府通过防止逃往加密货币来将大众留在传统系统中:金色财经报道，加密货币衍生品交易所 BitMEX 的联合创始人兼前首席执行官Arthur Hayes在接受 采访时表示，大多数人的财富将被货币贬值逐渐蚕食。?

Hayes认为，由于全球最大经济体积累的巨额公共债务，各国政府别无选择，只能通过印钞“通货膨胀”。?因此，避免法定财富逐渐遭到破坏的唯一方法是获取传统金融体系之外的资产，例如加密货币，其购买力与能源成本相比不会下降。美国对加密货币的打击反映了政府试图通过防止他们逃往加密货币来将大众留在传统系统中。[2023/5/3 14:39:35]

回看过去两天，自CZ于11月6日晚间发推将清算账上所有的FTT之后，这场大战的消息动向就成为了影响加密货币市场短线走势的最主要因素，从阶段来看，大致可拆分为六个情绪各不相同的时段。

阶段一：CZ发推“清算FTT”之前

美国FDIC否认将要求Signature Bank的买家剥离其加密业务的报道:金色财经报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）否认路透社关于其将要求Signature Bank的任何购买者剥离其加密业务的报道。

FDIC的一位发言人援引该机构的决议手册表示，“在银行的所有资产被出售和对银行的所有索赔得到解决，以及收购者决定他们的投标条件之前，接管不会结束。”收购方将告诉联邦存款保险公司“它愿意从破产银行获得哪些资产和负债”。

该发言人还提到了FDIC、货币监理署和美联储发表的两份联合声明，其中指出银行“既不禁止也不阻止”向任何赛道提供服务。据路透社报道，FDIC现在正寻求拍卖Signature和硅谷银行，可能在本周末前完成。[2023/3/17 13:09:49]

在这场大战开打之前，大盘正处于一轮久违的小幅反弹之中。经历了多个月的阴跌与横盘，恐慌情绪逐渐得以消化，许多投资者对于11月的行情起初都抱有着较理想的预期。

Cathie Wood：是时候重新评估比特币、以太币和其他加密资产的前景:12月30日消息，Cathie Wood发推表示，“思想领袖们是时候评估从加密危机中吸取的教训，并重新评估比特币、以太币和其他加密资产的前景了。SBF不喜欢比特币，是因为比特币的去中心化和透明性，他无法控制比特币。货币革命正在进行中“。[2022/12/30 22:16:18]

从盘面上看，BTC再次站上了21000美元关口，ETH也突破了1600美元。至于FTT，虽然当时已有了一些FTX资产负债情况存在隐患的传闻，但许多用户都不太相信这么一家巨无霸机构就以这么快的速度坠落，FTT的价格也一直横盘在25美元附近。

加密货币总市值降至1.95万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值达到1.95万亿美元，24小时交易量为91,691,893,143美元，当前比特币市值占比为41.3%，以太坊市值占比为17.4%。[2022/3/4 13:36:15]

阶段二：CZ发推后，Caroline回应前

11月6日晚间，CZ的推文打响了这场注定会记入加密货币历史上的战争——“作为去年币安退出FTX股权的一部分，币安获得了约21亿美元等值的加密货币。由于最近的曝光，我们决定清算账户上的所有剩余FTT。我们将尽量以对市场影响最小的方式来做这件事。由于市场情况和有限的流动性，我们预计这将需要几个月的时间来完成。”

受此影响，FTT短线快速下行，一度跌至21.4美元。不过在当时，包括BTC和ETH在内的其他主流加密货币并未受到太大影响。

阶段三：Caroline回应及之后的35个小时

动态 | 加密行业大V Ivan on Tech的YouTube频道仍无法开播:Ivan on Tech是YouTube上最大的区块链相关频道之一，目前拥有超过21.5万订阅用户。据其所有者称，YouTube继续不恰当地将加密货币和区块链相关的内容标记为“有害或危险”，却没有任何理由。其频道刚一开通直播便被关闭了，但这是没有道理的，因为直播中没有出现任何危险或有害的内容。此前消息，YouTube删除数位加密货币行业大V视频一事在去年年底时一度引发热议。最初，只有少数几个Youtube频道受到影响：加拿大比特币教育家“BTCSessions”和支持加密金融的Youtube大V Chris Dunn表示，他们的一些视频因为“有害和危险”的内容而被删除。随后热门比特币价格分析师“Sunny Decreate”和加密程序员“Ivan on Tech”的一些视频也被删除，这两个频道都有数万用户。此外，加密教育家Omar Bham （在Youtube上以“Crypt0”命名）、Alex Saunders的《掘金新闻》（Nugget's News）和加密媒体创始人Michael“Boxming”Gu都被波及到。（CryptoPotato）[2020/2/24]

FTT的第一波下行并没有持续太久，在CZ发推之后，AlamedaResearch联席首席执行官CarolineEllison快速做出回应：“Alameda很乐意以22美元的价格从您那里购买所有FTT”。

如此强有力的“托底”宣言有效稳住了FTT的跌势，在此后近35个小时内，FTT的价格一直稳定在22美元上方。

阶段四：FTT跌破22美元后，收购公告发出前

Alameda的托底效果大概只持续了35个小时左右。

随着市场对FTX整体流动性担忧的加剧，大量用户开始疯狂地从FTX提现。面对突然到来的挤兑，很快就出现了FTX提款延缓等不良信号，这似乎佐证了市场对于该交易所流动性存在缺口的质疑。

11月8日11:00左右，持续堆积、发酵的恐慌情绪最终迎来了爆发，FTT在跌破22美元关口之后快速跳水，一度跌至15美元附近。这一次，大盘也开始转向弱势，BTC跌破20000美元关口，ETH跌破1500美元关口，更多山寨币也都出现了两位数的跌幅，SOL、BIT等与FTX存在牵涉的项目跌幅更是超过了20%，以FTT为主要抵押资产之一的稳定币MIM也出现了脱锚迹象。

阶段五：收购公告发出及之后的半小时

战局的高潮于11月9日凌晨到来，如前文所述，CZ与SBF今晨同时发文宣布币安将全资收购FTX。在这一超级大反转的刺激下，BNB一度上涨至398美元，1小时最高涨幅超20%；FTT从14.5美元一度反弹至21.2美元，最高涨幅46%；BTC、ETH也回到了20000、1500等关口上方。

似乎，一切都要朝着理想的方向发展的，但现实往往是残酷的。

阶段六：“收购或将受阻”传言流出后

就在CZ和SBF同时宣布收购计划后不久，市场之内也传出了收购或因监管而搁置的声音。

阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反垄断问题的副教授ThibaultSchrepel在CZ的推文下写道：“以后在发推之前请先检查这是否符合反垄断法，如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中，我不会感到惊讶。”

Thibault解释称，在美国，《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争者采取行动保护彼此，而CZ却在推文中提到“在FTX面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后，他已介入保护用户”，这意味着存在非法协议，美国法律或将适用于这一事件，因为该交易会影响整个公司，包括其美国业务。

与此同时，美国商品期货交易委员会发言人StevenAdamske也表示，CFTC正在关注FTX事件动态，但目前任何监管问题都未明确。

受此不确定性影响，市场情绪再次急转直下，BTC一度跌破17000美元，ETH也一度跌破1300美元。由于在收购公告中亲口承认FTX存在流动性紧缩情况，FTT更是直接崩盘，最低一度跌至2.5美元，直接被抹掉了一个零。

下一阶段会发生些什么？

今日上午，SBF发表再次发表了一份致歉信，信中指出币安收购FTX的非约束性协议的细节仍在讨论中。

此外，FTXUS也发布公告解释自己是一家完全独立于FTX运营的实体，这即可视作是FTXUS在澄清自家并未出现类似的流动性危机，也可被理解为在侧面回应收购一事并不影响美国用户。

值得一提的是，该事件看起来也并非全然都是负面影响，至少这加速了交易所行业对自身资产储备情况的披露进程，币安、OKX均已表态会在未来公布自己的储备金证明。

至于盘面的动向，暂时没人能给出答案，不过可参考素来预测相当精准的BitMEX创始人ArthurHayes的观点：“FTX就是加密货币世界的雷曼，目前市场还未见底，比特币17500美元的价格尚有风险。”

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