DEF:揭秘DeFi迅速崛起的背后：风投机构近半年悄然布局17家DeFi协议

过去六个月， The Block 确认出至少 17 家 DeFi 协议拿到了项目融资

单是 7 月就有 6 笔投资，相当于 3 月至 5 月投资交易的总和

伴随去中心化交易所 （DEX）近来的成功，衍生品等价物可能成为下一个值得关注的领域，过去六个月内有三个此类项目拿到融资

在我的上一篇专栏中 ，我浅谈了去中心化金融（DeFi）的繁荣兴起以及围绕这些 DeFi 协议的浓厚兴趣。我当时写到风投对这些项目的投资正不断增多，同时不断有新的协议诞生，向其提供流动性的用户会得到代币激励。

美国纽约州引入新法案以接受将稳定币作为保释金支付方式:5月11日消息，据Watcher Guru报道，美国纽约州推出一项新法案，该法案将接受稳定币作为保释金的一种支付方式。此外，该法案将修改现行的刑事诉讼法，以在保释金支付方式中包含数字资产类别。[2023/5/11 14:56:38]

今天我在本文中更详细观察风投过去六个月在 DeFi 领域的动作，看看哪种项目最受追捧，以及是哪些机构在追捧。

FTC因隐私和安全问题对推特进行更深入审查:金色财经报道，据知情人士透露，在埃隆·马斯克收购推特后，美国联邦贸易委员会(FTC)对该公司的隐私和数据安全做法进行更深入的调查。FTC律师在上个月询问了两名推特前高管——前首席隐私官Damien Kieran和首席网络安全官Lea Kissner。这次调查标志着FTC至少第三次就其隐私和数据安全做法对推特进行审查，审查可能导致数百万美元的罚款，以及FTC对马斯克本人施加义务的新命令，这些义务将适用于其所有公司，即使他卸任CEO或离开推特也仍然有效。(金十)[2022/12/21 21:57:32]

过去六个月，我们至少见证了 17 家 DeFi 协议拿到项目融资。而该领域投资交易的频率从 6 月下旬开始加速。

FTX现任CEO：FTX是一个“老式的挪用公款”案例:金色财经报道，FTX现任首席执行官John Ray周二在听证会中表示，FTX的案件“一点也不复杂”，他说：“这确实是老式的挪用公款案例，这只是从客户那里拿钱，并将其用于自己的目的。” Ray在2000年代初期因监督安然公司的清算而出名。

此前消息，FTX创始人SBF被控电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事指控。[2022/12/14 21:42:51]

从 3 月到 5 月，一共有 6 笔与 DeFi 领域相关的风投投资交易。而在接下来的三个月中，包括这个月（8 月），共达成 11 笔投资交易，增幅 83%。 单单 7 月就达成 6 笔交易，相当于 3 月到 5 月间的总和。

212,300,000枚DOGE从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，据Whale Alert监测，212,300,000枚DOGE（价值约26,667,526美元）从未知钱包转移到Coinbase。[2022/11/6 12:22:58]

Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人数和交易额上都呈现了不俗的增长。Uniswap 拿到 1100 万美元的 A 轮融资， 由 Andreessen Horowitz 领投，联合广场风投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 参投。

USV 近期同时参与了 Uniswap 和 Numerai 的融资 , 这家风投机构目前已经在 DeFi 领域进行了至少五笔投资，他们还曾投过的其他三个 DeFi 项目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。

而 Binance Labs 领投 1inch 融资轮的事实表明，交易所不会袖手旁观，他们也希望在去中心化交易所的发展中拥有权益，而去中心化交易所可能被视为中心化交易所的竞争对手。

对于加密生态系统而言，风投机构 Galaxy Digital 也不陌生，这家机构过去以投资游戏产业和重磅押注 EOS 区块链生态系统而著称，该机构投资 1inch.exchange 则是其在 DeFi 领域的第一次出手，可能预示该基金额战略转变。

伴随近期去中心化交易所的成功，未来几个月值得关注的一个版块是主打衍生品等价物的项目。人气颇高的加密货币衍生品交易所 BitMEX 近期宣布将强制所有用户接受身份验证（KYC ）。BitMEX 实施客户身份验证的例子或说明去中心化衍生品将迎来一个发展机遇。

投资人也认为这个领域颇具潜力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等项目在过去六个月都收到了投资。部分投资机构包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。

过去六个月，DeFi 项目平均融资额为 370 万美元。融资交易中位数略低于 300 万美元。其中三笔最大的交易分别为 Uniswap 融资 1100 万美元，KEEP Network 融资 770 万美元，The Graph 融资 500 万美元。

越来越关注 DeFi 的并不只是投机者和交易者。风投的交易频率以及传统投资人的参与度也在增强。

我们认为部分之前从未或极少涉足 DeFi 领域的基金或机构也开始更趋频繁的参与进来。总体而言，这种转变的信号也许是 DeFi 板块未来加速的前奏。

撰文：John Dantoni

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