CRYP:CB Q2 百页报告速览：熊市来临 VCs 的投资状态如何？

来源|CBInsights-2022Q2报告

编译|白泽研究院

2022Q2CryptoVC状态：

全球Crypto投资资金下降。区块链风险投资降至65亿美元，这是2年来的第一次环比下降。由于宏观经济压力以及对加密货币估值和稳定币的担忧，投资者缩减了对加密货币的投资。

亿级巨额融资减少。1亿美元以上巨额融资的总额降至26亿美元，不到上一季度总额的一半，并且巨额融资轮次数也有所下降。这表明由于加密货币市场的“寒冬”和近期价格波动，投资者更加谨慎。

Crypto独角兽企业的诞生减半。本季度Crypto独角兽企业诞生了8个，只有上个季度的创纪录高点的一半，其中最有价值的是位于塞舌尔的加密货币交易平台KuCoin，估值为100亿美元，而新独角兽企业中有一半是Web3初创公司。

NFT、游戏、元宇宙的未来可能更加艰难。尽管NFT、游戏和元宇宙类别的项目融资数量环比下降，但它们仍然吸引了150多笔投资。然而，这些类别的项目在未来可能会面临更加艰难的道路。NFT交易量下降，游戏和元宇宙将面临来自大型科技公司的激烈竞争。

2022Q2CryptoVC格局：

欧洲的Crypto投资增长。欧洲是唯一一个Crypto风险投资规模增长的地区。它在2022年第二季度以14亿美元的投资额与亚洲并列，但落后于美国的34亿美元。欧洲前10大Crypto投资中有6笔属于Web3，3笔属于机构托管加密货币解决方案。

区块链基础设施增长。区块链基础设施是本季度唯一获得更多投资的类别，达到47笔的新高，其中最大的一笔交易是总额为3.5亿美元的NEAR协议C轮融资。

有40家以上的Crypto公司并购退出，创历史记录。随着几家著名的CeFi申请破产，Binance和FTX等巨头正试图以折扣价收购这些公司。此外，其他公司，如Bolt、Robinhood和eBay，也在本季度收购了至少?家Crypto或NFT公司。

AnimocaBrands是第一大投资者。AnimocaBrands依旧是最活跃的投资者，尽管其投资数量也环比下降。此外，本季度，最活跃的10位投资者参与的投资数量减少了24%。

硅谷超过纽约，成为美国Crypto投资的主力军。硅谷是本季度美国Crypto融资的第?大地点，投资总额为9.37亿美元，其中，最大的投资来自机构加密交易平台FalconX和NFT市场MagicEden。硅谷在本季度超过了纽约，后者在之前连续8个季度都保持着领先。

图解：

1、全球Crypto资金两年来首次减少。

加密支付公司BCB Group聘请Paysafe前首席银行官Noah Sharp为副执行总裁:7月21日消息，加密支付公司BCB Group已任命Noah Sharp为副执行总裁（Deputy CEO），以扩大其国际业务。在加入BCB Group之前，Noah Sharp曾在支付公司 Paysafe担任首席银行官。（Coindesk）[2022/7/21 2:28:44]

2、1亿美元以上巨额融资的总额减少。

3、本季度，新晋Crypto独角兽企业数量减半。

4、?NFT、游戏和元宇宙类别连续三个季度吸引了超过150笔投资。

5、来自欧洲的Crypto投资资金大幅增长。

6、对于区块链基础设施的投资数量创下历史新高。

9000枚BTC转入Btcb Reserve，价值约5.56亿美元:Whale alert数据显示，北京时间4月16日13:30，9000枚BTC从未知钱包转入Btcb Reserve，按当前价格计算，价值约5.56亿美元，交易哈希为：c37be4356bad1eeb9b6f6e220f7641c8a17f20331a5bde2da29a076ea315ac69。注：BTCB币全称Bitcoin BEP2，BTCB币是由Binance发行的锚定BTC价值的稳定型数字货币(1 BTCB=1 BTC)。[2021/4/16 20:26:53]

7、Crypto的并购退出在本季度高达49家，创下历史新高。

8、AnimocaBrands连续三个季度成为最大的投资者。

9、硅谷成为本季度美国Crypto投资的第?大地点，超越纽约。

Crypto投资趋势

10、2022年全球Crypto融资可能会创下历史新高。

11、美国在本季度Crypto投资中领先，其次是亚洲地区和欧洲地区。

BCB Group完成450万美元融资，将进军瑞士和新加坡:3月2日消息，英国受监管的加密服务公司BCB Group在由North Island Ventures和Blockchain.com Ventures共同领导的一轮融资中筹集了450万美元，参投机构包括Pantera、L1 Digital和Pack Capital。BCB Group首席执行官Oliver von Landsberg-Sadie表示，将努力获得更多许可证，进军瑞士和新加坡，并在今年晚些时候再次筹集资金。（CoinDesk）[2021/3/2 18:07:35]

12、VCs在本季度Crypto投资中仍然领先。

13、半年43笔投资，2022年全年超过1亿美元的巨额融资轮次可能会创下历史新高。

14、2022年第二季度的顶级「独角兽」融资：

15、对Crypto项目/公司的早期投资仍占主导地位。

16、2022年第二季度的顶级「独角兽」种子轮

CoinBene满币首发OCB 当前涨幅200.83%:据CoinBene满币行情数据，8月11日11:00，CoinBene满币首发OCB。OCB开盘价1USDT，现报2.86USDT，当前OCB/USDT涨幅128.4%；OCB/BTC当前涨幅200.83%

Blockmax (OCB)是一个创新行区块链钱包项目，致力于调动零售支付资金，发展加密领域的服务和生活支付。

CoinBene满币旨在打造全球值得信赖的数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，日活跃用户数超10万，日均交易额30亿美元。2019年初，平台战略布局合约衍生品市场，主要为投资者提供以BTC、USDT进行结算且安全、稳定的永续合约服务。[2020/8/11]

17、2022年第二季度的顶级「独角兽」A轮融资

18、2022年第二季度的顶级「独角兽」B轮融资

19、2022年第二季度的顶级「独角兽」C轮融资

Crypto独角兽企业

20、2022年第二季度新晋独角兽企业减半，总数达到71个。

21、美国拥有46家独角兽企业，占总数的65%，包括5家新晋独角兽企业。

CB Insights：2019年最活跃的区块链投资机构为NGC:CB Insights 《2020年区块链报告》指出，2019年，最活跃的区块链/加密货币领域投资机构为Neo Global Capital Ventures（NGC），其次为Coinbase Ventures，Galaxy Digital、分布式资本紧随其后，而此前连续三年最为活跃的投资机构Digital Currency Group已降至第五位。[2020/4/6]

22、位于美国的独角兽企业数量遥遥领先，其次是亚洲地区。

23、2022年第二季度的顶级「新晋独角兽」

24、2022年第二季度估值最高的「独角兽」

25、2022年第二季度按照投资数量划分的顶级VC

26、2022年第二季度按照投资数量划分的顶级CVC

Web3

27、2022年上半年投资于Web3初创公司的资金已经与2021全年的资金总额相同。

27、在经历了6个季度的连续增长后，2022年第二季度，Web3类别的资金和投资笔数都在减少。

28、美国在Web3全球投资份额中领先，其次是亚洲地区。

29、2022年第二季度的顶级「Web3」融资

NFT、游戏和元宇宙

30、2022年年初至今对NFT、游戏和元宇宙这三个类别的投资笔数已经超过2021全年总数。

31、但是投资于这三个类别的资金量有所减少。

32、2022年第二季度的顶级「NFT、游戏和元宇宙」融资

DeFi

33、对于DeFi的投资资金有望创下历史新高

34、欧洲地区在DeFi全球投资份额中领先，超越美国。

35、2022年第二季度的顶级「DeFi」融资

区块链基础设施

36、对于区块链基础设施的投资规模已经超过2021全年的总额。

37、本季度亚洲地区和欧洲地区对于区块链基础设施的投资增长强劲。

38、2022年第二季度的顶级「区块链基础设施」融资

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