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EFI:DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架

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时间:1900/1/1 0:00:00

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

撰文:Edgy

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域:

技术理解;

盈利技巧;

加密货币技能;

和加密以外的领域。

让我们开始吧。

领域?1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说,应该点亮的技能树:

加密安全;

Web3实用案例;

比特币如何运作;

DeFi平台Hexagon将于5月9日推出首个在Avalanche上进行的LBP:5月6日消息,Avalanche生态多功能DeFi平台Hexagon Finance将于北京时间5月9日23:00推出首个在Avalanche上进行的LBP(Liquidity Bootstrapping Pool,一种降价拍卖募集资金的形式),用户能拍卖FLAKE代币,起拍价格为0.8美元,LBP于5月12日23:00结束,结束价格为0.2美元。FLAKE总供应量的5%(500万枚FLAKE)将使用流动性引导池拍卖为USDC。

此前消息,公平启动拍卖平台Copper与Avalanche生态多功能DeFi平台Hexagon Finance达成合作,将在Avalanche上实现LBP,Hexagon团队将鼓励把Copper作为Avalanche是生态项目的LBP首选平台,而Copper团队将鼓励项目方LBP之后在Hexagon上托管流动性。[2022/5/6 2:54:57]

热钱包与冷钱包;

以太坊如何运作;

什么是ETH的合并?

了解收益农场;

PoSVSPoW。

中级技能树:

DEXVsCEX;

流动性挖矿;

1池与2池;

基本代币经济学;

第0层/第1层/第2层;

主流L1;

无常损失Vs滑点Vs质押。

更进一步,专家技能树:

MEV;

期权;

高级代币经济学;

治理;

福布斯专栏作者:DeFi或推动政府采用CBDC:福布斯专栏作者Luke Fitzpatrick今日刊文称,DeFi可能会推动政府采用CBDC。文章表示,DeFi通过将权力从中央实体转移到个人,使全球金融自由化。由于不同的原因,其吸引力吸引了不同的受众。DeFi在财政上也有利,因为各国政府一直无法对非主权法币执行有效的税务程序。[2020/10/7]

L2Roll-Up之间的技术差异。

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

领域?2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

决策;

认知偏差;

交易心理学;

投资组合构建;

获利策略;

风险管理策略。

领域3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

数字资产研究院副院长孟岩:DeFi正在重构数字资产和开放金融的基础:9月17日下午,火币大学全球区块链领导者课程(GBLP)第六期产业模块继续开课,数字资产研究院副院长、火币大学顾问孟岩以《数字资产与通证经济》的主题为学员们带来授课。

孟岩表示,区块链创业路线的迭代经历了2010年比特币挖矿、2013年-2017年交易所、2016年-2018年ICO到2020年DeFi(去中心化金融)。DeFi是全球开放金融公共基础设施,将成为区块链的杀手级应用,正在重构数字资产和开放金融的基础。

DeFi创造的金融有更好的流动性,让更优秀的金融来支持其他行业,背后有真实的价值支撑,包括重新定义互联网账户体系,重新定义企业财务报表,降低交易风险,重构资产生命周期,重构资本市场,快速创新迭代。[2020/9/17]

了解元宇宙和新叙事;

发现新协议;

追踪鲸鱼钱包;

链上分析等等。

我举几个例子,如何发现新协议:

通过您的人脉和朋友;

通过DeFiLlama搜索;

观察链上数据/鲸鱼钱包;

研究VC正在投资什么。

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

初夏虎:DEFI≠DEMG,真正的DEFI有很长的生命周期:8月24日消息,在以“元界DNA主网上线,将如何改造DEFI产业现状”为主题的AMA上。

初夏虎表示,现阶段真正意义上DEFI的应用并不是很多,大部分项目只能说是把博弈论用到极致的一系列应用而已。快速的用博弈的方式把用户和资金吸引进来,?但是这些项目并不能持续的保持资金长期的收益,也不解决任何真正的金融问题,这些充其量只能算去中心化资金游戏(Decentralized Money Game)。真正的DEFI有很长的生命周期,是真正能够对传统金融发出最终挑战的项目。[2020/8/24]

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能;

Debank有一份鲸鱼清单。

如何创建你自己的列表清单:

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;

前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);

查看该代币的顶级持有者;

在ZapperFI中粘贴钱包地址;

观察他们所持有的东西。

NewBest分析师:波场官方支持的DZI暴跌万倍,JustSwap急缺安全和有现金流支撑的DeFi项目:据NewBest.io分析师,波场官方支持的DZI爆出漏洞,工程师在正式上线直接调用合约获取DZI损失惨重。JustSwap连续三个项目均爆出漏洞,项目方未做好详尽的测试和审计。发币合约的权限问题易导致JustSwap兑换时出现bug。DeFi 平台最大的优势是资金聚集优势,ETH生态背后有Compound/dYdX/dForce等借贷协议作为现金流项目支撑才带来Uniswap的大爆发。JustSwap 的项目在fomo情绪下更要注意安全和价值支撑,并且资金池背后要有持续的现金流支撑,进行DeFi的组合,因此NewBest的模型在有ForSage的矩阵收益后才上线JustSwap。[2020/8/21]

领域4:学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:

对多个学科都有理解;

某个领域研究很深。

对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

找到一本在该领域可靠的书阅读;

在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:

新协议;

新技术;

真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

策略;

执行;

人员;

现金;

代币经济学。

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

策略:

它与竞争对手有何不同?

它解决了什么问题?

它有什么护城河?

它是如何获取用户的?

路线图上有什么?

执行

团队是否完成了路线图?

协议的用户体验/用户界面如何?

它通过了哪些审核?由谁?

营销如何?

开发者活动

人员

什么样的有影响力的人在推销它?

创始人和团队的背景

社交媒体上的情绪

社区氛围

VC和初始种子轮

伙伴关系

现金流

创始人和团队如何获得报酬?

它的资金包括什么?

它产生了多少收入?

它筹集了多少资金?

代币经济学

代币如何累计价值

供应量/最大供应量是多少?

代币最初是如何分配的?

代币的用例是什么?

协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个「待读」系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序「NotionWebClipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro?工作法:研究50分钟,休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

经常锻炼

保持水分

享受自然时光

健脑食品

找到应对压力的健康方法

限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

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