EFI:DeFi 分析师手把手教你构建分析研究框架

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

?技术理解；

?盈利技巧；

?加密货币技能；

?和加密以外的领域；

让我们开始吧。

领域?1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

?加密安全；

?Web3实用案例；

?比特币如何运作；

?热钱包与冷钱包；

?以太坊如何运作；

加密托管服务商Cobo宣布已获得美国MSB牌照，2022将推动DeFi合规:据官方消息，亚太加密货币托管服务商Cobo积极与监管对话，推动Defi业务合规，Cobo始终积极拥抱合规，其中香港TCSP牌照于2019年获得并已提交牌照续展申请，并续展美国FinCEN颁发的MSB牌照，公布持牌编号“31000197415541”。自去年10月冷启动DeFi基金业务后，自营DeFi基金TVL8.31亿美金，是目前亚太最大的机构DeFi资管产品。[2022/2/15 9:53:06]

?什么是ETH的合并？

?了解收益农场；

?PoSVSPoW；

中级技能树：

?DEXVsCEX；

?流动性挖矿；

?1池与2池；

?基本代币经济学；

?第0层/第1层/第2层；

?主流L1；

?无常损失Vs滑点Vs质押；

更进一步，专家技能树：

?MEV；

?期权；

?高级代币经济学；

?治理；

?L2Roll-Up之间的技术差异；

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解"合并"，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

MXC抹茶矿池现已上线NEO-DeFi挖矿宝产品:据官方公告，MXC抹茶现已上线NEO-DeFi挖矿宝产品，锁仓NEO可得FLM（Flamingo）挖矿奖励，无额度上限限制。

资料显示，Flamingo是一个基于Neo的互操作性全栈DeFi协议。FLM代币是Flamingo平台的治理代币。FLM持有者可以投票更改平台参数，决定是否增发FLM代币等。详情请点击原文。[2020/9/24]

领域?2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

?决策；

?认知偏差；

?交易心理学；

?投资组合构建；

?获利策略；

?风险管理策略；

领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等；

我举几个例子，如何发现新协议：

?通过您的人脉和朋友；

?通过DeFiLlama搜索；

?观察链上数据/鲸鱼钱包；

?研究VC正在投资什么；

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

DeFi衍生品平台Hedget获50万美元种子轮融资:8月4日，DeFi衍生品平台Hedget宣布获得来自FBGCapital和NGCVentures领投的50万美元种子轮融资。[2020/8/4]

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；

?Debank有一份鲸鱼清单；

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西；

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

DappRadar公关总监：即将推出的ETH 2.0驱动DeFi越来越受欢迎:金色财经报道，DappRadar公关总监Jon Jordan在接受采访时表示，去中心化金融（DeFi）越来越受欢迎的部分原因是，人们对Ethereum 2.0的发布抱有极大期待。Ethereum 2.0将从根本上解决DApp在以太坊链上面临的主要两大问题，即高昂的Gas费用和交易拥堵。[2020/6/24]

?对多个学科都有理解；

?某个领域研究很深；

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的"首选"人物；

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

1.新协议；

2.新技术；

3.真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

?策略；

?执行；

?人员；

?现金；

?代币经济学；

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

动态 | bZx再次遭受攻击，DeFi生态中锁定资产减少1.42亿美元:由于去中心化金融（DeFi）贷款协议bZx再次遭受攻击，DeFi生态中锁定资产价值在数小时内减少1.42亿美元。此前报道，bZx再次被攻击，损失2388枚ETH，约64.5万美元。（Cryptonews）[2020/2/18]

策略：

?它与竞争对手有何不同？

?它解决了什么问题？

?它有什么护城河？

?它是如何获取用户的？

?路线图上有什么？

执行

?团队是否完成了路线图？

?协议的用户体验/用户界面如何？

?它通过了哪些审核？由谁？

?营销如何？

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它？

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬？

?它的资金包括什么？

?它产生了多少收入？

?它筹集了多少资金？

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少？

?代币最初是如何分配的？

?代币的用例是什么？

?协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper"，将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

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