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以太坊:以太坊合并在即 加密市场有哪些潜在机会?

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时间:1900/1/1 0:00:00

TimBeiko预计,以太坊的共识算法迁移到PoS的合并升级实施日期为9月19日。

原文标题:《以太坊合并,有哪些潜在机会》

撰文:longcrypto

7月15日,以太坊核心开发者TimBeiko在电话会议上表示,预计以太坊的共识算法迁移到PoS的合并升级实施日期为9月19日,社区对其提出的时间表没有异议。

该消息公布后,crypto市场围绕以太坊合并的叙事主线就变得清晰起来:

以太坊供给端发生重大变化,减产90%,带动以太坊价格重估。

以太坊流动性质押协议地位极大提升。

以太坊矿机退出,部分算力迁移到其他网络。

L2Summer。

ETH:走向「通缩」货币

Ripple前开发者关系总监:以太坊让稳定币概念发生变化,从债务变为资产:金色财经报道,针对近期稳定币市场问题,Ripple前开发者关系总监、现Protocol Labs首席开发者Matt Hamilton在社交媒体上表示,XRP Ledger是第一个支持所谓稳定币的区块链,在XRPL上,这种类型的资产被命名并称为IOU(I owe you)工具,即债务义务,用户借出1,000美元以换取1,000 USDC,Circle将按需返还,这样的系统要求用户清楚地确定他们对交易对手的信任程度。Matt Hamilton表示,稳定币概念发生变化是因为以太坊的到来,因为人们开始将USDT或USDC等稳定币本身视为资产,而不是其他资产的债务。[2023/3/12 12:58:47]

根据ultrasound.money数据,目前以太坊每年发行量5.5M,每年通过EIP1559燃烧量1.0M,实际年通胀率为3.7%。以太坊合并之后,以太坊每年发行量0.6M,相比当前减产90%。假设燃烧量不变,则合并后的年通胀率为-0.3%。

数据:以太坊上借贷协议的存款量较年初已上升一倍:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日15时,以太坊上借贷协议中的存款总量已经达到211.7亿美元,较年初上升100.16%。而同期借款总量也达到56.2亿美元,较年初上升53.23%。其中Maker、Compound、Aave以及Aave V2的存款量均超过十亿美元。[2021/2/4 18:53:33]

https://ultrasound.money/

V神:不认为以太坊2.0第0阶段2021年才能上线:金色财经报道,据此前消息,以太坊2.0研究人员Justin Drake表示以太坊2.02第0阶段可能在2021年上线。对此,V神在发给Drake的信息中表示:“我个人非常不同意这一点,并且无论准备程度如何,我都希望显著地早于该日期启动第0阶段。”对此,V神解释称,eth1从第一个多客户端测试网到正式启动只花了4个月的时间,因此当eth2测试网Altona启动时,他认为从7月初开始就进入了四个月的倒计时。eth2第0阶段在某种程度上比eth1更简单,但在某些方面也更复杂。因此,总的来说,V神表示没有理由认为eth2第0阶段的发布会比eth1花费更多的时间。[2020/7/11]

以太坊产量降低,需求端却日益增多,从最早的gas费逐步扩展到DeFi、NFT、DAO、NFT等越来越多的使用场景,大概率带来新一轮的价格重估。

动态 | 以太坊Java客户端Ethereum(J)宣布放弃开发 原因未知:以太坊Java客户端Ethereum(J)的代码库在11月15日更新,标记该以太坊客户端版本已经停止支持,原因未知。该项目代码库的最后一次版本更新是 2019 年4月9日,将客户端升级到1.12和1.13版本,随后在11月15日宣布停止支持,该项目遭废弃。查询并未在开发者 Gitter 上发现放弃支持的原因。(区块律动)[2019/11/26]

此外,ETH成为全球性数字债券的叙事正在被更多的人接受。Bitmex首席执行官ArthurHayes在今年4月的一篇雄文《FiveDuckingDigits》详细论述了ETH作为永续债券的巨大价值以及取代美元国债的可能。

根据以太坊研究员JustinDrake)预计,在合并后,质押者可以得到大约8-11.5%的年化收益率。使用5年、10年、20年和30年的收益率作为对比,极端情况下即便以太坊下跌60%以上依然可以在30年后取得超过美国30年国债的收益率。

以太坊流动性质押协议成为新时代的「矿工」

以太坊转POS之后,实体矿机将会逐步退出以太坊网络,ETH将由流动性质押协议的节点运营商产出,它们将取代矿工成为以太坊POS网络的新主宰。

目前去中心化的以太坊流动性质押协议代表性项目有Lido、SSVNetwork、StakeWise、RocketPool、Ankrnetwork等。其中,质押在Lido的ETH超过400万,占据压倒性优势。

流动性质押协议的商业模式是收取质押者佣金。以Lido为例,会收取质押者奖励的10%,其中5%由Lido收取,另外5%给Lido的节点运营者。按照目前的数据,Lido每年获得的收益大约是1500万美元。

流动性质押协议通常都会发行治理代币,不过目前这些代币除了治理功能以及奖励节点运营商外,对于持有者来说没有更多赋能。就像UNI一样,Uniswap是好项目,但收益一分钱也不会分给UNI持有者。

尽管如此,我们不能否认治理代币的战略意义,尤其是细分赛道的头部项目。资本已经蠢蠢欲动,DragonflyCapital正在从LidoDAO财库中购买1000万枚LDO,价格是1.45美元。按照这个价格,LDO完全稀释后的估值是14.5亿美元。

以太坊矿工出路

退出的实体矿机有两部分,一部分是ASIC矿机另一部分是GPU矿机,前者只能转而挖ETC,后者可以挖其他POW币种。ETC在最近被资本炒作就有这部分原因,然而由于ETC区块奖励相比以太坊低得太多,除非有资金愿意继续拉升价格,否则难以承接以太坊算力。

此外,这些GPU显卡还可以用于其他高性能算力业务,比如渲染、机器学习等。这些业务不像原先挖矿那样赚钱,估计不太会吸引资本注意。

Layer2再受资本追捧

在POS支持者看来,合并将使以太坊离分片链更近一步,Layer2将受到分片的积极影响,吞吐量显著提高。

在二级市场,Layer2项目代币表现亮眼,Polygon代币MATIC以及Optimism代币OP近7日涨幅均在50%以上,大幅跑赢BTC。

在经历了Arbitrum奥德赛活动暂停事件后,尽管部分用户对Layer2泼冷水,但Layer2项目依旧在发力。7月18日,Polygon宣布将于7月21日推出zkEVM,可提供「EVM等效」解决方案。7月19日,Layer2扩容方案Scroll宣布上线pre-alpha测试网。此外,StarkWare、zksync等项目也在全速进展,L2Summer的可能性更大了。

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