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比特币:谁在All in比特币?

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时间:1900/1/1 0:00:00

比特币再次站上 12000 美元重要关口。

几个月以来,比特币创逾一年以来新高、市场对于 DeFi 概念的追捧、去中心化交易所 Uniswap 产生的财富效应,已经超过了「古典币圈」的预期。

从机构到个人投资者,谁在入场?谁在 All in ?这几个月都发生着什么?Blocklike 从多家机构了解到,有很多积极的现象表示,行业内期待已久的「新的增量」正在进场。

灰度是「明牌」。

上周,灰度开始通过在全美投放广告的方式来进行宣传,让更多人把目光放到投资比特币、以太坊等数字货币上来。在 CNBC、MSNBC、FOX 等平台发布的时长为 30 秒的广告中,灰度的广告视频展示了货币几千年的演变历程,从贝壳、金属、再到如今的法定货币,该视频告诉观众们称,如今「正是数字货币时代」。

5500万USDT从Kraken转移到Bitfinex:金色财经报道,数据显示,今日21:08,55,000,000枚USDT (价值约合55,015,234美元) 从Kraken转移到Bitfinex。[2023/6/18 21:44:18]

此前,并不缺乏一些「区块链链技术」之类的广告,但是直接针对于比特币的并不算多。根据官方公布的数据显示,灰度在广告投放一周后,周募集资金达到创纪录的 15 亿等值人民币。

作为全球知名数字货币资产管理公司,灰度管理着个人和机构投资者的资金,并通过「场外资金」参与进来。从媒体发布的数据来看,截至 8 月 14 日,灰度资产管理总规模达到 59 亿美元。而仅仅 3 日后的 8 月 17 日,这个数据就已经变为了 61 美元。

从以下这张图可以更清晰地看到灰度的「买买买」:

美国加密交易所的BTC储备已降至2017年的水平:金色财经报道,根CryptoQuant研究报告显示,美国加密交易所的BTC储备已降至2017年的水平,欧盟和香港等地区已经为新兴经济制定了全面的法规,正在经历资本、人才和数字资产公司的流入。特别是香港,已经向加密公司开放,并表示他们将对类似于传统金融公司的实体采用“相同的活动、相同的风险、相同的监管”原则。

此外,国际加密货币交易所的交易量是美国平台的四倍。比特币在美国的现货交易量主导地位已低于 2017 年的水平,目前为 21%。报告补充说,美国交易所几乎没有接触永续期货交易市场,该市场的交易量是现货交易量的 11 倍,因为公司不允许提供这项服务。[2023/6/11 21:30:08]

新体育经济研究所已提交法庭之友简报支持美国SEC:11月21日消息,体育投资集团新体育经济研究所(NSEI)近日已提交有关美国SEC与Ripple诉讼案的法庭之友简报,以支持美国SEC。

NSEI写道,加密货币就像“一只参与监管套利的变色龙,当它想吸引资本并吸引‘投资者’时,将自己标榜为一种资产。但当它面临监管审查时,就改口称自己是一种货币。这种转变不仅虚伪,而且荒唐。”(Forkast)[2022/11/21 7:52:29]

这种大量的买入大约是从今天 3 月份开始的。我们可以看到,在近一个月比特币持续走高时,灰度仍在持续买入。

根据灰度向美国 SEC (证券交易委员会)提交的文件更清楚的记录了这种变化,在 2020 年第二季度,灰度发行了超过 8700 万股,而 2020 年全年的发行总量为 1.33 亿股。与一季度相比,该信托公司在 2020 年二季度发行的股票数量增加了近 90%。与 2019 年上半年仅发行 2300 万股相比,增加了 6 倍多。2020 年第二季度,灰度净资产增加了 16 亿美元,总额达到 35 亿美元。其中约有一半的增长来自于信托公司所持有的比特币升值。

马来西亚加密交易平台MX Global完成160万美元融资,Binance领投:10月1日消息,据数据显示,马来西亚加密交易平台 MX Global Sdn Bhd(MX Global)完成 160 万美元融资,Binance 和 MX Global 母公司 Hachiman Technology 领投。MX Global 是一家受监管的加密交易平台,2021 年 7 月获得马来西亚证券委员会(SC)批准,是马来西亚四个合规市场运营商-数字资产交易所(RMO-DAX)之一。

此前消息,3月1日,MX Global获得 Binance 和数字商业解决方案提供商 Cuscapi 战略投资,具体金融未披露。(VentureCap Insights)[2022/10/2 18:37:30]

「其实买买买的不是灰度,而是信任他的那些散户和机构,利用他信托产品这个渠道去投资加密货币。虽然它不是庄,但是最有动力推广加密货币的那一方,如果只有套利的需求,灰度比特币基金的持仓不会增加得这么快 」。一位来自社区的加密货币投资者这样分析。

新加坡金融管理局局长:加密货币由于波动性不适合用作货币:8月29日消息,新加坡金融管理局局长Menon表示,加密货币由于波动性不适合用作货币。加密货币对散户投资者来说是“危险的”。新加坡金管局寻求通过强大风险管理能力锚定加密货币参与者。(金十)[2022/8/29 12:54:59]

同时,更多致力于比特币基金的机构们也看到了这个机会,从 8 月份的一份报纸上,就可以看到这样一则关于比特币的广告:

发布这则广告的是 Galaxy 比特币基金(Galaxy Bitcoin Funds),也是众多机构的一个缩影。众多的「小灰度」们,都在为机构投资者们提供着合规又相对安全的数字货币购买通道,给比特币乃至其他数字货币带来更多的入场资金。

这种趋势还延续到了数字货币市场上的其他币种。

8 月 17 日,灰度宣布旗下比特币现金信托基金和莱特币信托基金已经获得 DTC(Direct To Consumer)资格,将可以直接面对消费者销售。类似于 GBTC,灰度比特币现金信托基金将以BCHG代码在场外交易市场进行交易,灰度莱特币信托基金将以LTCN代币在场外交易市场进行交易。

莱比特矿池创始人江卓尔对此评论称:「BCH 和 LTC 合规证券化,大量美联储滥发的美元,将通过合规渠道进入。」?

资金还从其他投资人那里直接涌入了比特币。

上周,纳斯达克上市公司 MicroStrategy(Nasdaq:MSTR)首次披露了其购买比特币以避免通货膨胀的消息。根据披露,该公司已购买了 21454 枚比特币,这些比特币目前的价值超过 2.5 亿美元。

此前,尽管一些公司也会将闲置的资本进行管理,使用一部分购买债券中,但对于比特币如此大规模的押注是非常少见的。要知道,对于这家当时总市值才 12 亿美元的上市公司来说,投资 2.5 亿美元比特币的行为,确实可以称之为「All in」。

在选择哪种资产作为储备的过程中,他们坚定地选择了比特币。更有趣的是,.宣布这个消息后,他们股价短时间便暴涨了十几个点。

有外媒认为,这个消息此举标志着机构们吸纳比特币的一个分水岭。知名数字货币评论员 Preston Pysh 在推特上分析称:「我在 6 个月前就提出,我们现在会开始看到企业在资产负债表上加入比特币,作为一种有价证券」。

此外,一些隐藏的「巨鲸」也浮出水面。

传奇基金经理、同时也是亿万富翁的 Paul Tudor Jones 近日就在推特上称:「我押注比特币原本是作为应对美元贬值的避风港,但它的表现令人难以置信。我唯一的遗憾是没有购买更多。我相信我们看到的这种价格上涨还远远没有结束。实际上,它才刚刚开始!」

早在今年 5 月份,Paul Tudor Jones 接受 CNBC 采访时表示,他认为比特币是很好的投机,买入比特币可以对冲全球央行印钞带来的大通胀,类似于 1970 年代买黄金。同时,其资产中有略高于 1% 的部分是比特币。

增量资金大举入场的案例也被越来越多的人所察觉。

Blocklike 从数字资产管理平台 BIYA 币芽的运营负责人 师卓 处了解到,「近期我们合作的交易所,基本上出入金都有一定的增长,感觉是有增量资金的。」

他观察到了一些细节:「还有一些支持 DeFi 的钱包开始找我们合作。是这样的,之前钱包类的产品,其实并不是很愿意加法币交易,尤其是去中心化的。现在开始往这方面转变是好现象。可以看到,Imtoken 现在也接入了法币交易,并且和火币有合作。」

另一位行业内的资深投资人也告诉Blocklike:「市场热度是非常明显的,这样的涨势和炒作的热度,并不是光靠我们印象中的币圈资金能做到的。现在,一天出去跑,要参加的会议起码有三场。」

他还举了一个例子:「CME 比特币期货的持仓量大家也能看到,是猛增的趋势,未平仓头寸达到 8 亿美元,较 7 月份持仓低点上涨了120%,这个数据说明不仅仅是资金正在入场,而且情绪还比较高涨。」

可以看到的是,自从 2018 年末整个行业就开始期盼的新的「增量市场」,或许已经悄然来到。我们有理由相信,比特币及其他数字货币能够越来越多的被更广泛的人群所接受。

文/ Blocklike 岚雯

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