以太坊:Pantera Capital：加密货币的未来一年

过去和现在：2017年涨势VS此轮涨势

比特币在2017年达到了19783.21美元的峰值。从那以后，其他一切都发生了巨大的变化。今天前20名中的大多数代币在2017年甚至都不存在。

第一个巨大的不同是2017年的反弹完全是炒作。2017年年中，全世界都爱上了新发行的代币——首次代币发行(ICO)。它们自2013年以来一直存在。PanteraCapital在2015年8月在以太坊上制作了第一个代币——Augur。2017年下半年是ICO热潮。这些项目中的大多数都没有用，巨额资金进入市场。当比特币在2017年12月达到顶峰时，它仅占行业市值的39%，而以太坊仅为12%——非比特币+以太坊的市场份额达到53%。

PancakeSwap选用Celer作为跨链解决方案，今日在以太坊上线:10月10日消息，去中心化交易平台PancakeSwap在以太坊上完成部署并开放多个流动性池和交易对，并使用Celer跨链消息架构构建独特的跨链流动性池功能。基于Celer的广义跨链消息解决方案，在以太坊上为PancakeSwap提供流动性的用户，现可以较低的手续费和延时来获取BNB Chain上的流动性激励。[2022/10/10 10:30:01]

比特币和以太坊发生了巨大转变。比特币的份额几乎翻了一番，达到70%，而以太坊稳定在14%——其他5,000个非比特币+以太坊链仅占16%。

前摩根大通银行家Samir Shah加入Pantera资本担任COO:金色财经消息，前摩根大通银行家Samir Shah出任Pantera Capital首席运营官，Shah在加入Pantera之前，曾在摩根大通任职12年，在销售、战略和数字领域担任职务。（Coindesk）[2022/7/5 1:51:29]

随着去中心化金融的到来，另一个巨大的转变发生了。比特币又回到了40%。然而，这一次以太坊将其份额增加到20%。Solana、TerraLuna、Polkadot、Uniswap和NEAR等代币组成的全新组合已经证明了它们的价值。总体而言，它们的市场占有率为40%。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol完成800万美元融资，Pantera Capital领投:2月15日消息，去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol宣布完成800万美元战略融资，本轮融资由Pantera Capital领投，本轮融资由Pantera Capital领投，Circle Ventures、Altonomy、Coral Ventures、CMT Digital、GoldenTree Asset Management、Gemini Frontier Fund、Spartan Group、LedgerPrime、Jump Crypto、Taureon 和波场基金会参投。得益于这笔最新融资，Maverick Protocol 将在今年中旬启动主网并扩展底层协议，Pantera Capital 联合首席信息官 Joey Krug 表示，Maverick 免许可协议有能力满足 DeFi 市场对中型加密货币衍生品不断增长的需求，为交易者提供低滑点服务，为 LP（流动性提供者）提供资本效率更高的质押服务。[2022/2/15 9:53:46]

2022年的预测

Pantera Capital合伙人：ETH已成为机构资产类别:ETH价格于2月20日击穿2000 USDT创下历史新高，对此加密货币风险投资公司 Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit表示，ETH 突破2000美元证明ETH可扩展性、围绕DeFi和NFT应用程序也在加速增长，证明ETH依然在创建去中心化应用程序方面处于市场领导地位，所有这些最终使ETH成为一种机构级别的资产类别。就机构级资产而言，投资者可以使用更多基于ETH金融工具，比如美国的灰度以太坊信托基金、多伦多证券交易所3iQ旗下以太坊基金Ether Fund。[2021/2/20 17:33:43]

L2s和Rollups：今天对以太坊的最大批评涉及其高得离谱的延迟和Gas费，这抑制了去中心化应用程序(dApp)的计算能力，并阻碍了缺乏大量资金的用户。第2层系统通过在链下执行交易然后在链上发布批量交易数据来解决这个问题。

在过去的一年里，第二层变得非常流行。Arirum是一款OptimisticRollup解决方案，9月份才推出，今年总价值锁定(TVL)达到27.8亿美元的峰值，已经积累了50多个dApp，包括1inch、Balancer和CoinbaseWallet。

Soteria IFO开盘超募22.7倍 破Pancake最高记录:据官方消息，保险平台Soteria于今日下午4:00联合PancakeSwap正式开启IFO。IFO开启后 ，一分钟便超募，总募资数额超过计划22.7倍，打破了PancakeSwap上其他项目最高14倍的记录。未认购成功的资金将等比例退还。一小时的募资期间，总共吸引了超过1000位用户的参与。

IFO后，PancakeSwap还于下午5:00将Soteria 加入其“糖浆池”（Syrup Pool）。30天内用户可以在糖浆池中质押CAKE代币并挖取共计200,000 枚wSOTE代币。Pancake还同时开启了wSOTE-BNB质押挖矿，在活动开始的前48小时内，用户质押将获得2倍的CAKE奖励，而在48小时后将获得1倍的CAKE奖励。用户除参与平台本身的IFO外，既可以通过质押CAKE获得额外wSOTE代币，也可以参与wSOTE-BNB再获得CAKE。[2021/1/21 16:43:09]

随着加密货币的主流采用继续增长，以太坊的网络拥塞只会变得更糟，加剧其延迟和费用问题。Rollups通过确保计算基础设施具有高度可扩展性，允许用户与dApp进行交互，从而在可用性方面与传统Web应用程序具有相似甚至更好的期望，对于维持以太坊的增长至关重要。Optimistic和ZKRollups将在未来一年获得更大的吸引力，OptimisticRollups可能在短期内占主导地位，而ZKRollups，它们在技术上更加复杂，可以作为长期的可扩展性解决方案。

非以太坊/比特币链：年初，DeFi总计97%的TVL属于以太坊；今天，以太坊仅拥有该TVL的63%。竞争性第一层区块链在过去一年中呈爆炸式增长，这主要归功于其相当大的扩展优势和与以太坊的差异化用例。特别是，提供无与伦比的交易吞吐量的Solana在2021年实现了令人难以置信的增长。Solana社区最近的活动，包括为去中心化社交媒体和游戏推出大量资金，表明该生态系统将在来年继续大幅增长。

今年以来的许多技术发展都将2022年定为多链世界的重要一年。诸如NEAR的RainbowBridge之类的网桥将通过扩大流动性并允许更容易地组合数字资产来帮助加速非以太坊生态系统的发展。以太坊虚拟机(EVM)平台，例如NEAR上的Aurora，也使基于以太坊的dApp比以往更容易在其他链上启动，从而增强了DeFi中的跨链参与。总体而言，跨链基础设施的这些进步将加快替代第一层链获得牵引力的速度，促进真正强大、多样化的多链加密生态系统的发展。

可组合性和Web3：Web3可以说是2021年最热门的词汇之一。Web3的范围非常广泛，很难确定它到底需要什么。然而，一般而言，该术语指的是优先考虑用户对数据和/或资产的所有权以及不同应用程序之间的互操作性的技术。

2021年是数字所有权的重要一年。NFT现在构成了一个价值70亿美元的行业，并且随着越来越多的艺术家和艺术品消费者在数字领域寻求可验证的所有权形式，该行业还在继续增长。除了NFT，数字所有权通过去中心化众筹和去中心化身份项目实现增长，这些项目允许用户对个人数据和声誉保持完全、更精确的控制。2022年，我们将看到更多项目扩大链上所有权的范围，让用户能够对其在数字世界中的身份和资产拥有完全的、功能性的控制。

在互操作性方面，如前所述，网桥显着提高了DeFi内部的可组合性，有效地允许用户在链之间进行资产交易，并在不同区块链之间使用DeFi协议。除了DeFi，像login.xyz这样的项目，它提供了以太坊登录服务，展示了区块链如何更普遍地实现应用程序之间的可组合性，允许用户在所有服务中保持单一登录。总之，应用程序和服务正在寻求更紧密的集成，我希望看到更多的项目解决我们与Web交互方式的碎片化性质。

NFT的扩展：NFT无疑是2021年最热门的加密趋势之一。数字资产市场OpenSea在短短三个月内的交易量从10亿美元增加到超过100亿美元，展示了NFT掀起的采用浪潮。其他项目，如NBATopShot和BoredApeYachtClub，为NFT在流行文化中提供了一个非凡的平台，以至于“NFT”成为谷歌今年最热门的搜索关键词之一。

展望未来，值得注意的是，实物艺术品代表着高达1.7万亿美元的资产类别，这意味着NFT才才刚刚开始浮出水面。随着数字艺术越来越受欢迎，实体艺术的代币化程度越来越高，为了促进更好的可验证性和更具流动性的市场，NFT在来年将继续受到极大的欢迎。

NFT在其他领域也取得了重大进展，如游戏和音乐。Decentraland和AxieInfinity等游戏已经证明了将游戏中的资产作为可交易的NFT提供的价值。在音乐方面，Audius和Royal等项目正在建立机制，帮助粉丝直接支持他们最喜欢的艺术家的项目，并通过版税分享他们的成功。2022年的NFT项目将在用例中显示出更多的多样性，并将重新配置我们与数字媒体的交互方式。

去中心化自治组织：DAO也是2021年最热门的加密趋势之一，因其承诺成为公平、去中心化的工具而受到广泛关注。我们已经看到DAO围绕共享的数字文化身份、众筹和资本分配，甚至社会影响发起。鉴于其日益突出的地位，我希望看到DAO成为在线组织和集体行动的主流工具，帮助全球各地的个人切实参与到他们关心的事业中来。

Syndicate等平台简化了建立DAO以进行协作投资的过程，而Station则帮助用户加入DAO。随着DAO操作变得越来越复杂，我预计在2022年会看到更多的项目构建DAO工具和基础设施。

DeFi安全性：可以说，2021年对DeFi的安全性提出了比以往任何一年都多的质疑。2021年，超过6.1亿美元通过DeFi漏洞被盗，另外7.04亿美元的资金被盗，随后被白帽黑客归还，例如6亿美元的PolyNetwork漏洞背后的黑客。尽管如此，他们还是强调了为DeFi提供支持的技术基础设施中的几个主要漏洞，这可能最终限制了DeFi捕获更多金融用例的潜力。

为了保持DeFi的采用速度，我们开发更多的协议和工具以确保用户与加密的安全金融产品进行交互是绝对关键的。Forta等项目使dApp能够监控运行时安全性，NexusMutual为dApp用户提供针对智能合约漏洞的保险。尽管如此，为DeFi提供支持的智能合约仍然存在许多漏洞，其中大部分我们仍然不清楚。在2022年，我预计安全性将成为DeFi项目的一个巨大关注点，并预计会有更多项目围绕更好的智能合约审计、精确的运行时监控和消费者保护推出。

来源：PanteraCapital编译：AmyLiu

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