在上一篇《DeFi2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。
各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。
CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。
因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。
算稳龙头Frax
Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。
DeFi 概念板块今日平均跌幅为3.39%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为3.39%。47个币种中8个上涨,39个下跌,其中领涨币种为:CRV(+4.67%)、WICC(+1.73%)、HDAO(+1.33%)。领跌币种为:KCASH(-13.11%)、SRM(-11.33%)、FOR(-11.24%)。[2021/9/20 23:37:42]
之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。
紧接着CurveWar开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。
DeFi项目WhaleFarm疑似为退出局:DeFi项目WhaleFarm疑似为退出局。据悉,该项目的匿名开发者最近推出了流动性挖矿。在WhaleFarm代币价值飙升至215美元后,子一次性全部赎回了他们的代币,导致币价在几分钟内暴跌了几乎100%。而投资者并没有时间退出,最终使他们损失了超过230万美元。与此同时,WhaleFarm删除了该项目的推特帐户和官方Telegram群组。(Cryptoslate)[2021/7/2 0:21:28]
人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的你猜它是谁?vlCVX!
跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。
DeFi借贷协议Alchemix将超过10%的DAI供应锁定在yearn.finance:DeFi借贷协议Alchemix Finance联合创始人scoopy trooples表示,Alchemix将超过10%的DAI供应锁定在yearn.finance。[2021/5/15 22:05:59]
昙花一现的Mochi
Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:
Mochi类似MKR,只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。
库币Spotlight项目BNS宣布进军DeFi,24h涨幅超16%:据库币KuCoin交易所消息,库币第七期Spotlight项目Bitbns(BNS)近日宣布将全力布局DeFi领域,并将升级其智能合约。库币行情显示,BNS 24h涨幅超16%,现报价0.09USDT。较Spotlight申购价0.024 USDT累计上涨375%。 BNS是印度排名前三的交易所Bitbns的平台币。库币数字货币交易所,为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/8/17]
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。
是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:
OKEx首席研究员:DeFi和CeFi在两个领域可以相互结合:据官方消息,在由OKEx主办的“后疫情时代:DeFi的机遇与挑战”社群活动上,OKEx首席研究员Williams表示,目前DeFi和CeFi在两个领域可以相互结合。1、比如质押贷款和国际保理/信用证业务,传统质押贷款业务总会面临一些风险,如签订质押合同而未实际交付,质权行使上的风险等等;但银行、券商、信托以及小贷公司使用智能合约来实现第三方的自动锁仓,整个过程公开透明,这些风险就能很好地解决;2、国际贸易中的保理业务和信用证业务,在跨境贸易中,我们经常会遇到这样的问题:在国际贸易活动,买卖双方可能互不信任,买方担心预付款后,卖方不按合同要求发货;卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款,那么这种解决这种信用问题的传统方式是银行,这就涉及银行的信用证业务:由银行信用替代买卖双方的商业信用,促进交易的完成。如果我们有一个区块链贸易结算平台,开发了一个贸易结算合约,出口商直接将预付款放在智能合约中,等出口商的货物到达目的地,系统验证各种单证合格后再触发智能合约放款给出口商,不仅流程简单,服务费用也会大幅减低。[2020/4/30]
公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。
于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve举报。
Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。
然后推特上议论纷纷。
之所以引发热议的原因如下:
1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?
创新选手Dopex
如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。
项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。
当然,这些其实都不重要,或者说,在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我说,未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢?
当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;
当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;
当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆;
当你想要上述这一些的治理权。
这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。???
最后一套Btrfly
Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都来Stake和Bond,没有Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。
当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。
那到底Btrfly存在的意义是什么呢?
从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。
而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。
小结
如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。
然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。
说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。
CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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1900/1/1 0:00:00北京时间1月27日凌晨3时,美联储公开市场委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变.
1900/1/1 0:00:00在过去几个月,我们看到了DAO的蓬勃发展,这种治理模式得到的认可度与热度越来越高,并且除了传统的风投和基金之外,投资DAO俨然成为了Web3生态系统提供资金的主要载体.
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