元宇宙:苹果元宇宙发力泛娱乐 谁是最大受益者？

全世界似乎都在谈“元宇宙”。

时下元宇宙概念引爆市场，微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际科技巨头纷纷涌入元宇宙，与“元宇宙”挂钩成为公开的财富密码。值得关注的是，苹果借助AR眼镜和手机生态以泛娱乐化领域进入元宇宙，谁将是最大受益者？

元宇宙蔚然成风

元宇宙一词最早出现在美国科幻小说《雪崩》里，它是虚拟时空间的集合，通过数字化形态承载的与人类社会并行的平行宇宙，借由AR、VR和Internet带来身临其境的沉浸感，具备新型社会体系的数字生活空间。

作为一种多项数字技术的综合集成应用，元宇宙场景从概念到真正落地需实现XR、数字孪生、区块链、人工智能等单项技术，及多项数字技术的综合应用的突破，凝聚形成技术合力推动元宇宙可持续发展。

Damus在取消帖子上的“Zaps”功能后避免了苹果App Store的下架:金色财经报道，比特币友好的社交媒体应用程序Damus于周三获得了继续留在苹果应用商店的批准，新版本的Damus将不再在帖子上显示Zap（据报道苹果认为这种配置相当于销售数字内容），但仍允许用户在个人资料级别互相发送Zap。

此前苹果曾威??胁称，除非Damus取消通过内容帖子上的“zaps”接收比特币提示的功能，否则苹果将在6月27日之前将这款支持比特币的社交媒体应用程序从其App Store中剔除。[2023/6/29 22:06:50]

2021年3月，沙盒游戏平台Roblox的上市让元宇宙概念引爆市场，近400亿美元市值打开了“元宇宙”行业的想象空间。紧接着Meta、微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际巨头纷纷构建XR生态涌入元宇宙，顿时与“元宇宙”挂钩成公开财富密码。

Coinbase前CTO将谷歌和苹果描述为加密行业的系统性风险:5月20日消息，Coinbase前CTO Balaji Srinivasan发推称，谷歌和苹果公司对加密行业来说是系统性风险。如果美国联邦政府将它们武器化，可以利用iPhone和Android的后门来泄露私钥。

Balaji指出，如果未来政府破产并转而使用比特币为其运营提供资金，美国政府可能会迫使苹果和谷歌等科技巨头在其控制的服务器、浏览器和设备中搜寻私钥。大多数科技公司将被迫遵守规定，因为它们别无选择。他说，对加密用户来说，唯一安全的选择是Linux操作系统，即使它有局限性。[2023/5/20 15:15:53]

在这一新风口的带动下，扩展现实设备成为元宇宙连接虚拟与现实入口的关键设备。XR是通过计算机将真实与虚拟相结合，其是VR、AR和MR等技术的统称。

传苹果将推出专属“独特元宇宙品牌”，已启动开发元宇宙体验应用:金色财经报道，有消息称苹果公司将在10月18日发布全新元宇宙头显设备，该设备拟使用M2处理器并配备更广泛的摄像头和传感器，而且还能追踪用户的腿部运动，并且用视网膜扫描作为登陆、支付的生物识别安全保障，在外屏处显示佩戴者的面部表情、为眼镜佩戴者提供定制化的卡扣式佩戴解决方案等。此外，据传苹果公司已经开始构建RealityOS操作系统，以及地图和FaceTime等具有元宇宙体验的应用程序、消费媒体和游戏，但由于蒂姆·库克已经公开表示自己不喜欢“元宇宙”这个词，所以他们很可能会推出一个专属的“独特品牌”。（Decrypt）[2022/10/17 17:28:53]

当下，巨头们的选择都离不开当前阿里、百度都在XR领域布局相关生态，阿里的XR入口在于未来购物，而百度则将VR浏览器从单一App应用扩展成VR项目生态聚集地。

知情人士：苹果收购英国开放银行初创公司Credit Kudos:3月23日消息，知情人士称，英国开放银行初创公司Credit Kudos已被美国科技巨头苹果公司收购。

据三位知情人士透露，该交易于本周早些时候完成。一位消息人士称，这笔交易对Credit Kudos的估值约为1.5亿美元，较其上一轮融资估值显著提升。Credit Kudos网站上标有“网站使用条款（Website Terms of Use）”的链接目前指向一个概述Apple使用条款的页面。The Block已向Credit Kudo和Apple求证此事，但截至发稿时均未予以回应。

据悉，Credit Kudos在2020年4月完成500万英镑（约合650万美元）A轮融资，AlbionVC领投，TriplePoint Capital、Plug and Play Ventures、Ascension Ventures旗下Fair by Design fund、Entrepreneur First和一些天使投资人参投。

Credit Kudos根据银行数据（特别是交易和贷款结果数据）提供贷款申请人相关的解析和评分，这些数据来源于英国的开放银行框架。据其网站称，其API可以为贷方（lender）提供更快的决策、更低的风险和更高的接受率。（The Block）[2022/3/23 14:13:48]

苹果以何入局？

声音 | 苹果联合创始人表示对加密货币十分感兴趣:Steve Wozniak是苹果的联合创始人，他在接受采访时说，“比特币引起了我的注意。与我所听说过的任何一种技术相比，它都有许多不同寻常的方面。没有人知道谁是真正的创造者。它没有任何中心化的成分。”[2018/8/22]

元宇宙岂能缺少苹果的身影。据天风国际分析师郭明祺报告称，苹果将于2022年四季度推出AR头显，苹果AR头显将搭载性能媲美M1的旗舰级芯片和索尼4KMircoOLED显示屏。苹果AR头显需进行6-8个镜头的实时光学处理，算力需求远高于iPhone，因此会用到Mac级处理器。这款AR头显将搭载两颗芯片，一颗高端Mac级处理器，还有一颗中低端芯片。

民生证券元宇宙分析师马天诣对集微网表示，长期以来苹果在全球手机等硬件产品销量遥遥领先，元宇宙苹果肯定不会缺席，或许只是等待一个厚积薄发的机会。

对于VR/AR，苹果显然是积淀颇深早有伏笔。据调查发现，相比iPhone，苹果筹备AR头显已超十年。数据显示，从2010年起，苹果已申请超2000项AR/VR的相关专利；苹果投资或收购超20家AR/VR业务公司，领域横跨仿生芯片、超宽频芯片、传感器、MicroLED屏幕、光导波和可追踪定位的空间声场技术等领域。

那么苹果将打造怎样的元宇宙呢？毕竟借助AR眼镜和手机形成的生态，苹果积累了进入元宇宙的足够资本。苹果AR头显将专注于游戏、媒体消费和沟通交流。这与元宇宙的愿景重合度较高。业内人士认为，苹果的元宇宙将是泛娱乐化的，每天用户都能使用到的。像iPhone和AppleWatch一样，苹果要将AR头显打造成一个人们每天都使用的消费电子产品。

苹果希望再一次引领VR/AR产业。郭明祺在媒体表示，苹果AR头部显示器与竞争对手相比，具有Mac等级运算能力、不依赖Mac或iPhone可独立运行和可支持广泛应用等三个优势。预计到2025年，AR眼镜或将问世，苹果的目标是10年后让AR/VR设备取代iPhone。按目前iPhone用户超10亿人，这意味着10年内苹果至少要售出10亿台AR/VR设备。由于人们对元宇宙概念的兴趣高涨，苹果品牌自带IP光环，很可能会比iPhone卖得更好。

谁是最大受益者？

郭明祺预测认为，苹果MR/AR产品蓝图将分为2022年头戴式产品、2025年眼镜式产品和2030年-2040年的隐形眼镜式产品三个阶段。申万宏源研报也称，2022年苹果AR/VR眼镜或许与iPhone14“搭配”运行，如果判断成真的话，那么2022年苹果产业链值得关注。

iPhone的“黄金十年”，铸就一大批“果链”企业增长神话，包括富士康、和硕科技、广达电脑等等。而VR/AR行业的产业链环节和智能手机大体相似，包括硬件、软件、内容制作与分发以及应用与服务四个环节，主要区别在于智能手机应用面向个人消费者，VR/AR除个人消费者外，还渗透到各行各业的应用中，因此在应用环节相对复杂很多。

而在VR/AR重塑未来风口下，歌尔股份或成苹果元宇宙布局的最大受益者？

据iiMediaResearch的预测，2023年全球消费性虚拟现实市场规模望破50亿美元。另预计2030年中国VR/AR娱乐类消费级应用市场规模将达146.97亿元，其次是游戏类市场规模将达114.31亿元。

图片来源：华西证券研报

歌尔股份作为“元宇宙”的参建巨头之一，结合自身在声学和光学设计领域的产业优势，独家代工了PS、OculusRift、Quest2、Pico等终端设备，处于行业领头地位。目前，歌尔股份代工的中高端VR头显出货量占全球总量70%。在外界看来，这已经成为歌尔股份业绩最大的看点，也是未来的爆点之一。

国泰君安分析师王聪对集微网表示，预计歌尔2021年净利润将达42.4-45.3亿元，同比升49%-59%。尤其是XR产品加速渗透，公司将深度受益。未来2021至2025年全球VR产品出货量年均复合增速达41.4%，歌尔拥有集零部件与整机组装一体化能力，未来将深度受益于VR/AR/MR产品需求而快速成长。

之前就在Airpods领域打入苹果“供应链”的歌尔，此次能否借元宇宙东风，包揽苹果的VR业务？若是如此，歌尔将成苹果元宇宙大布局的新受益者，毕竟欲在10年内至少要售出10亿台AR/VR设备的雄心需要代工厂的鼎力相助。

而且，不止是苹果，据悉谷歌、华为等巨头未来主要的VR品牌都会找歌尔合作。

尽管看似前景可期，但要注意的是，一方面，借助VR能否实现元宇宙商业化落地仍是一个未知数，虽然元宇宙逐步走近，但可以确定的是，路还很长。另一方面，据悉富士康、和硕和广达等老队友也在积极争取，抢夺苹果VR组装订单。此外，进入果链其实并不是一劳永逸的事，苹果之前上演了无数更换供应商、杀鸡儆猴般的敲打等情节，歌尔到底能分享苹果元宇宙盛宴几杯羹呢？

作者:丁凯

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