DAR:Darren Lau：区块链项目该如何选择 VC？这有考量框架供参考

1、现在资金充沛。每个人都有钱，他们想进行投资。涌入加密领域的资金每周就会增加，以满足这种愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密货币创始人应该如何从不断增长的基金和天使投资人名单中进行选择？

让我们深入了解一下?

2、这是我在评估风险投资基金时想到的示范框架。分为五个考量因素：

增值

资金支持

Catharsis by Dario Lanza系列NFT 24小时交易额居OpenSea首位:金色财经报道，OpenSea数据显示，Catharsis by Dario Lanza系列NFT 24小时交易额为451 ETH，位列OpenSea首位。[2022/9/11 13:22:25]

以往投资记录

分配规模

人力

3、1.增值-明确代币经济学中你需要得到帮助的领域

他们能帮忙解决吗？

4、治理：

他们是否投票或提出任何治理建议？

他们甚至对任何项目发表过意见吗？支持过任何项目吗？

一些匿名者在治理论坛参与方面比VC更活跃。:

5、分配：

VC的影响范围有多大？

DeFi投资基金Mechanism Capital联合创始人Daryl Lau已离职:10月19日消息，DeFi投资基金MechanismCapital联合创始人DarylLau发推表示已从MechanismCapital离职。DarylLau是CoinGecko前研究分析员，与AndrewKang以及BenjaminSimon共同成立聚焦DeFi的投资基金MechanismCapital，提供资金支持新的金融系统和应用、构建生态系统工具、开展研究并积极参与去中心化治理。[2021/10/19 20:39:45]

他们与机构有联系吗？做市商？交易所？

营销人员？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok网红？

6、技术实力:

他们有技术人员可以帮助进行代码审查吗？他们可以运行验证器节点吗？

他们是否有实验室部门——构建支持你项目的产品？

DappRadar报告：DeFi热潮推动2020年DApp交易量涨超1100%:DappRadar发布的最新报告显示，到2020年为止，DApp的交易量已经超过2700亿美元，其中95%属于以太坊的DeFi生态系统。比去年210亿美元的总额增长了1178%。该报告指出，全年都有资金从BTC流向ETH，导致ETH价格从2020年1月1日的0.018 BTC上涨至目前的0.028 BTC价格。DappRadar推测，DeFi诱人的收益率是“比特币流向以太坊的主要诱因”，WBTC和renBTC在利用比特币巨大的流动性储备为DApps提供资金方面发挥了关键作用。报告将2020年描述为“DApps试图不惜一切代价增长的一年”。报告发现，仅10个DeFi DApps就占以太坊总交易量的87%。该报告指出，以太坊的局限性在今年变得明显，因为以太坊网络“在可扩展性方面实际上遇到了瓶颈”，平均Gas价格比去年高出几倍。（Cointelegraph）[2020/12/18 15:39:50]

他们可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定义数据仪表盘吗？

DARMA Capital推出LiquidStake贷款以缓解Eth 2.0锁定问题:金色财经报道，加密货币交易公司DARMA Capital宣布推出LiquidStake贷款，这将允许ETH质押者通过他们的质押资产借入USDC稳定币，同时从新网络中获得质押奖励。据悉，为了成为Eth 2.0验证者，潜在参与者必须在合约存款地址中注入32 ETH，质押的ETH将无法被获取或被用作资本。因此，LiquidStake计划将允许用户在迁移完成之前通过已质押的ETH借款。[2020/11/12 12:21:46]

7、人员招聘

他们有工作委员会吗？

他们是否有专职的招聘经理可以帮助你寻找适合你的项目的人选？

8、人脉网络：

看看他们现有的投资对象公司：

会有协同作用吗？是否会有冲突？

如果是这样，既然VC已经支持我们的竞争对手，为什么还要投资我们？

9、将他们与募资轮中的其他机构/以前的投资者进行比较：

他们是否提供相同的附加值？

将他们视为同一个团队的一部分/希望他们能够互补。一些VC认为，规模较大的VC会大包大揽完成所有工作——最终所增加的价值较少。

10、2.资本支持：向协议引导流动性

吸引规模相当大而绑定期较长的资金流入，以引导平台！

大多数散户流动性纯粹是逐利的：

像@goldfinch_fi这样的项目筹集了流动资金。例如，一年期存款，换取固定份额的代币

11、几个Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)项目也要求VC投入其DOT/KSM，以竞拍赢得平行链插槽。你希望你的VC成为自家协议最大和最活跃的用户。

12、3.以往投资记录

这个VC一般投资什么行业？

他们可以为你的项目提供哪些专业知识？

索要他们所投资对象公司名单，以便你参考检查！

也可以去@dovemetrics获取公开公布的投资对象列表。

14、你想从以往记录中寻找任何雷区：

VC试图改变条款

试图在融资轮中多吃多占

未兑现的承诺

隐藏的定时炸弹

询问本轮其他投资者的想法。加密VC领域内每个人都相互认识。

15、4.分配规模

你将向该基金出售了网络的多少百分比？

你如何调整预期？

相对于他们以往的投资组合，这是一个很高的百分比吗？

VC并不总是提供相同水平的支持：->500万美元的头寸，比5万美元的投资更受欢迎。

16、一些VC将投资视为看涨期权。

不是特别看好，只是承诺少量投资，作为「支持支票」。如果对他们有好处，就兑现收益，并大肆宣传自己慧眼如炬。如果项目要失败，投资了一笔小钱而已。

17、5.人力

首先，谁在管理基金？你能对他们有哪些了解？

多看看他们的推特账号，看看他们在推特上发什么。听听他们的播客，阅读他们的博客，了解他们为什么要这样做。

DeFi中最好的投资者这样做，不仅仅是为了钱！

18、从整体上审视基金时，请考虑他们的团队规模。

作为创始人，你的项目会被配备专职人员吗？你会获得公司其他成员的支持吗？

值得考虑这个人在你的项目中的专长/关注重点。

19、VC的企业文化也很重要。

在那家VC工作体验如何？调查或询问他们是否花更多时间寻找交易，或支持他们所投资的公司。

如果你能找到VC的前员工，值得与他们联系并询问他们的原始意见。

20、你是因为与你交谈过的分析师/合伙人而愿意获得该VC的资金，还是想要其整个团队和品牌？

如果真的是因为促成交易的人，请让他们开一张天使投资人支票。

无论如何，当前大多数基金的激励机制都被打破了，未来某一天可能成为威胁。

21、最后思考一下，他们到底是怎样的人？

因为你的协议中有问题，他们会愿意在凌晨3点接听电话吗？

如果他们来到你的地方，你会和他们一起喝酒吗？

22、归根结底，通过融资，你正在出售你公司的股权，也可以说卖掉你的孩子。

你真的愿意有人从你付出的努力中不劳而获吗？

还是你想要一个和你在战壕里并肩作战的人？

撰文：DarrenLau，著名区块链投资人编译：PerryWang

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