比特币:美SEC批准首支比特币相关ETF 上市公司投资比特币已现亏损

比特币ETF一直备受加密市场的关注。10月5日，美国证券交易委员会(SEC)已批准VoltEquity提交的ETF申请，这也是美国通过的第一支与比特币相关的ETF产品。记者了解到，该ETF并不会直接持有任何加密货币，而将由大约30家公司的股份组成，包括MicroStrategy、特斯拉、Square、Coinbase和PayPal。

事实上，美国SEC对待比特币ETF的态度十分谨慎，至今为止还没有一支与比特币现货交易相关的ETF被通过审核。9月29日，SEC宣布将对四只比特币ETF的决定推迟45天，将GlobalX比特币信托、ValkyrieXBTO比特币期货基金、WisdomTree比特币信托和Kryptoin比特币ETF的时间表推迟至11月21日、12月8日、12月11日和12月24日。

Ripple Labs CEO：美SEC一直是一个恶霸:金色财经报道，Ripple Labs首席执行官Brad Garlinghouse表示，我认为美国证券交易委员会（SEC）一直是一个恶霸，他们一直在追捕那些无法采取适当防御的弱者。美国证券交易委员会以保护投资者为使命对加密行业进行了打击，并在过去一年加大了执法力度。[2023/7/15 10:56:18]

“ETF将提供资金投资一揽子比特币相关公司的机会，将会给正规投资机构提供大资金买入比特币的安全渠道。但短期看，SEC出于对于欺诈、操纵等方面的考虑，单纯比特币ETF通过审查概率仍然偏低。”承珞资本合伙人徐泯穗在10月11日接受《华夏时报》记者采访时表示。

消息人士：Binance US在受到美SEC指控后裁员约50人:金色财经报道，消息人士称，Binance US在受到美国证券交易委员会指控后裁员约50人，波及法律、合规和风险部门。[2023/6/16 21:40:33]

在刚刚过去的十一假期，比特币价格涨幅明显，从9月30至10月12日，本轮涨幅接近40%。截至记者发稿，比特币的最新价格为57560.50美元，24小时内上涨0.13%。全球市场分析服务供应商NedDavisResearch在近期的分析报告中指出，本轮上涨是由于比特币期货ETF即将推出，以美联储和SEC释放的比特币“绿灯”信号所驱动。

上市公司投资比特币亏损

记者了解到，VoltEquity基金约80%的净资产将投资于加密股票，剩余的20%将投资于更传统的股票，以此抵消基金重点投资组合的风险。

Coinbase CLO：美SEC应延续目前合格托管人定义，否则应公开非合格托管人信息:5月9日消息，加密货币交易所Coinbase首席法务官Paul Grewal在社交媒体发文，强调即使美国证券交易委员会（SEC）要求对注册投资顾问必须将客户资产存放在合规托管人的规则进行重大修订，Coinbase Custody Trust Company仍将是合格托管人。Coinbase认为，美国证券交易委员会应继续将国有信托公司和其他国家监管的金融机构定义为合格托管人，如果新提案禁止注册投资顾问在不具备合格托管人资格的加密货币交易所进行交易，那么监管机构应公开非合格托管人信息。Coinbase还建议美国证券交易委员会应根据资产类别和客户类型定制谨慎标准，并允许经验丰富的客户协商自己的合同。[2023/5/9 14:51:33]

Volt创始人TadPark在接受外媒采访时表示，该基金将在未来几周在纽约证券交易所上市，交易代码为BTCR。除特斯拉、Square、Coinbase和PayPal外，他还表示，Volt决定将Twitter和Marathon等比特币矿业公司也包括在内。“比特币革命基金的波动性将低于纯加密货币，因为比特币价格的暴跌不会对特斯拉或PayPal等公司的股票产生重大影响。”Park表示。

Bitwise首席合规官：不排除就比特币ETF问题对美SEC提起诉讼:金色财经消息，Bitwise 首席合规官 Katherine Dowling 在 Coindesk 采访中表示，起诉美国证券交易委员会 (SEC) 以了解监管机构为何拒绝 Bitwise 比特币交易所交易基金（ETF）申请是可能的。Dowling 表示，该公司一直与监管机构进行积极对话，不过仍在考虑提起诉讼。她说：“这种类型的诉讼实际上是寻求关于技术问题的答案。我认为，如果你能进行对话，找出障碍是什么，并以富有成效的方式一起回答这些问题，就会更有成效”。

总部位于旧金山的 Bitwise 曾在 2019 年提出申请比特币ETF，但出于监管方面的担忧于 2020 年 1 月撤回申请，Bitwise 在去年 10 月重新提交申请，上个月被SEC拒绝。（CoinDesk）[2022/7/13 2:09:10]

记者通过梳理发现，随着今年上半年全球监管风向的变动，比特币出现累计超50%的价格回调，上市公司对于比特币的投资多数存在亏损的情况。

美SEC律师：Ripple高管拒绝提供其离岸交易记录:美国SEC高级辩护律师Jorge Tenreiro在给地方法官Sarah Netburn的一封信中声称，Ripple CEO Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen都没有提供任何与他们的外汇账户相关的文件。

Tenreiro强调，被告拒绝提交这些记录，尽管他们在驳回诉讼的动议中“非常重视”他们在美国之外进行交易的事实。根据法庭分析，SEC称Larsen和Garlinghouse已经将数亿枚XRP转移到至少12个海外交易平台，而不是美国本土平台。（U.Today）[2021/4/25 20:56:42]

根据MicroStrategy公布的第二季度财报显示，截至2021年6月30日，MicroStrategy持有约10.5万枚BTC，账面价值为20.51亿美元，自收购以来减值损失为6.896亿美元。其中第二季度比特币出现了4.25亿美元的减值亏损。

北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟认为，这家公司在前期比特币暴涨行情阶段可谓赚得盆满钵满，随着行情的波动，出现亏损也是正常现象，因为其主要资产类型就是加密数字货币这个领域，在整个市场动荡的情况下，加密货币作为主要投资的品种，它的投资分散性，并不能够完全去对冲风险。

除MicroStrategy外，特斯拉报告称，其比特币二季度资产减值为2300万美元。Square报告则显示，2021年第二季度该公司自身的BTC投资遭受了4500万美元的减值损失。港股上市公司美图科技发布的公告显示，确认该公司投资的比特币公允价值截止于2021年6月30日减少1730万美元，美图将于中期业绩内确认为减值亏损。

对此，重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用向本报记者表示，以特斯拉为首的大公司，以灰度为首的投资基金，以萨尔瓦多为首的国家，带动了越来越多的公司、基金和国家将比特币作为新的投资或储备资产。但现阶段，比特币仍然属于高波动性的资产，上市公司投资比特币应当谨慎评估风险。在牛市后期进场的上市公司会面临更大的风险，不排除一些风险控制不当的上市公司因比特币投资而陷入困境。

始终不被SEC接受的比特币ETF

据记者初步统计，从2013年美国首个BTCETF申请提交至今，已有近20家资产管理机构曾经向SEC提交过比特币ETF申请，但到目前为止，所有的申请都被拒绝或推迟了。

9月29日，SEC宣布将对四只比特币ETF的决定推迟45天。9月8日，SEC宣布将批准VanEck比特币信托的决定延长60天至11月14日。VoltEquity基金的通过，让业内普遍猜测，SEC即将批准其首只“纯”比特币ETF。彭博社分析师EricBalchunas表示，随着监管机构继续考虑现货比特币ETF，比特币期货ETF可能在未来几周内获得通过。

事实上，在加拿大、巴西和迪拜均有可交易的比特币ETF。今年2月份，PurposeInvestments在多伦多上市的PurposeBitcoinETF成为北美首支比特币ETF。6月23日，巴西证券交易所上市由QRCapital推出的拉丁美洲首个比特币ETF交易。此外，目前，瑞士、瑞典和德国等国均已经批准了虚拟币的交易所交易产品。

在比特币ETF的实现形式上，机构也已经不再局限于围绕比特币现货交易的传统ETF形式。记者了解到，VanEck最新的BitcoinStrategyFund计划将投资于比特币期货合约以及涉及比特币的集合投资工具和交易所交易产品，而不会直接投资比特币及其他数字资产。

9月30日，SEC主席GaryGensler曾表态支持BTC期货ETF基金，而非BTC现货ETF基金。有数据显示，截至10月初共有9只比特币期货ETF在等待SEC放行。

对此，王娟表示，SEC之前对比特币ETF的拒绝，其理由非常的明确和简单，就是因为它的价格、交易机制是不透明的，作为一个交易型的指数基金，价格基础的不透明便有被操纵的风险。

王娟进一步表示，比特币现货相关的ETF最直接的效果就是使更多的人可以获得比特币资产的权属，因为如果直接获取比特币，从挖矿的角度来说，难度是越来越大的，从直接交易的角度来说，由于各国的政策不同，也很不方便。通过ETF这种产品，投资者不需要为拥有加密数字货币，而在非官方认可的各类平台去获取直接的币，参考黄金等大宗，这极大地放大了交易市场，降低了投资者技术和政策门槛。

华夏时报记者赵奕胡金华上海报道

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