DEF:交易员正在从NFT转向DeFi：是时候进行行业轮动了

原文标题：是时候进行行业轮动了！数据表明交易员正在从NFT转向DeFi

保持投资利润的一个重要部分是，知道一项资产或一个行业什么时候显示出疲惫的迹象，以及行业轮动什么时候进行。

在快速发展的加密货币市场，这一点尤其重要，因为加密市场可以瞬间改变方向，把加密百万富翁变成沮丧的钱包持有者。

大多数投资者都知道，非同质化代币(NFT)领域自7月份以来一直很火，CryptoPunks、MutantApeYachtClub和petEtherRockNFT的总销售额达到了六位数和七位数，而最大的NFT市场OpenSea的总销售额超过了40亿美元。虽然这种狂热令人兴奋，许多新项目已经在各个区块链网络上推出，但最近交易量的下降可能是一个信号，表明投资者正在寻求转向不同的领域。

在2021年第一季度，去中心化金融(DeFi)协议及其相关代币是投资者关注的焦点，但随着NFT市场经历其第一次牛市，DeFi领域在3月份降温。现在，趋势似乎已经开始改变，NFT交易产生的利润可能会重新进入山寨币和DeFi市场。

观点：COMP近期惊人的价格表现可能是衍生品交易员操纵的结果:Independent Crypto博客作者、Decentraland产品负责人Tony Sheng发文称，COMP的暴涨暴跌可能是衍生品交易员操纵的结果。该篇文章指出，由于COMP在推出时之时市场流动性非常差（仅上线少数交易所），交易员可以通过相对较小的购买订单推高现货价格，以确保利用FTX合约建立的更大价值的多头头寸获利。

加密货币资产管理公司Carbono的创始人Raul Marcos也发推称：“目前的COMP期货交易是一堂操纵市场的大师级课程。”（Cointelegraph）[2020/6/26]

以下五个迹象表明，从NFT向DeFi领域的资金轮动可能正在进行。

DeFi代币上涨

DeFiPerp是加密货币交易所FTX推出的指数代币，由25种顶级的DeFi相关加密货币组成，包括Maker(MKR)、Polkadot、Solana(SOL)、CurveDAOtoken(CRV)、Uniswap(UNI)和SushiSwap(SUSHI)。

报告：截至3月20日，选择接收比特币实物交割的交易员数量比上月增长44%:尽管市场动荡不安，但Bakkt平台上比特币期货的实物交割业务进展强劲。Arcane Research的数据显示，截至3月20日，选择接收比特币实物交割的交易员数量比上月增长了44%。（Cointelegraph）[2020/3/26]

TradingView的数据显示，自7月20日触底5331美元以来，DeFiPerp的价格一直在上涨，截至9月2日上涨了138%，达到当日高点12771美元。

声音 | 交易员：山寨币主导“趋势线”，3日看涨背离出现:Amsterdam Stock Exchange的全职交易员Crypto Michael发推称，到目前为止，山寨币主导“趋势线”。但更重要的是，3日看涨背离终于出现了。与之前的趋势变化类似（2016年1月，2018年1月）。[2019/9/8]

DEFIPERP1日图表?来源：TradingView

DeFiPerp的价格飙升使之回到12500美元的支撑位和阻力位，这表明在NFT的日交易量和价格下限下降的同时，资金开始回流DeFi生态系统，12500美元在2021年2月至5月上涨期间显示为一个重要水平。

NFT价格正在降温

NFT价格的快速上涨一直是吸引公众注意的主要特征，它也是一个危险信号，也是判断该行业整体健康状况的良好指标。下图跟踪了市场上出售的NFT的每日平均价格下限，平均价格下限在8月29日达到1.02ETH的高点，此后回落到0.5ETH。

动态 | John McAfee斥责资深加密货币交易员Peter Brandt:据Todaysgazette消息，古怪的密码专家、反病专家John McAfee斥责资深加密货币交易员Peter Brandt，原因是Peter Brandt曾在推特上把山寨币比作互联网泡沫，一些山寨币很快就会被遗忘。[2019/7/7]

NFT价格下限跟踪器?来源：DuneAnalytics

NFT的售价降低或者新的大批量项目以较低的价格出售可能是一个迹象，表明市场可能正在趋于饱和，并且势头开始减弱。

动态 | 欧洲数字资产交易平台为交易员推出场外交易平台:据bitcoinxchangeguide消息，欧洲数字资产交易平台Rock Trading近日宣布为进行大量加密货币交易的交易员（如机构交易者需持币至少20万欧元）推出专门的场外交易平台。[2018/9/6]

DeFi平台上的活跃用户和交易激增

DeFi生态系统继续增长的另一个迹象是，DeFi用户数量随着时间的推移而稳步增长，如下图来自DuneAnalytics的数据所示。

随时间增长的DeFi用户总数?来源：DuneAnalytics

与协议交互的新用户可能会被稳定的收益率和无需麻烦的代币质押所吸引，Cointelegraph报道称，传统金融领域的投资者也对DeFi提供的产品深感兴趣。

虽然这个指标跟踪的是与DeFi协议交互的唯一钱包地址的数量，而且有些用户可能有多个地址，但最近情况已经变得更加复杂。通过质押、提供流动性或在协议上锁定代币来获得DeFi收益的长期性质，可以说已导致用户在多个钱包之间切换，和支付高昂的gas费用来不断移动资产的情况减少。

新用户持续进入DeFi领域可能表明，一些在NFT中获利的人现在希望锁定利润并获得收益，而新进入DeFi市场的人则被其风险较低的机会所吸引。

ETH涨至4000美元预示轮动正在开始

另一个可能预示行业轮动到DeFi的发展是以太坊价格的上涨。

ETH/USDT4小时图?来源：TradingView

CointelegraphMarketsPro和TradingView的数据显示，自7月20日达到1706美元的低点以来，以太坊的价格已经回升了125%，最近一次大涨23%，将其价格从8月30日的3134美元推高到9月3日4029美元的高点。

由于大多数顶级DeFi协议都位于以太坊上，ETH是DeFi生态系统的主要资产之一，并且被广泛用于质押和购买其他代币。

DeFiTVL创下历史新高

表示行业正在向DeFi轮动的最后一项指标是所有DeFi协议上的总锁定价值(TVL)。9月2日，这一数字达到了1715亿美元的历史新高。

DeFi的总锁定价值?来源：DefiLlama

之前，TVL激增在很大程度上是由于比特币和以太坊价格的上涨，但当前的推动是在这两种代币的交易价格都远低于其2021年高点的时候出现的，这表明TVL的上升更多的是与DeF代币的价值上升和稳定币的使用增加有关。

虽然NFT的繁荣可能还没有结束，但多项数据表明，其看涨势头已达到枯竭点，目前山寨币和DeFi价格的上涨表明，行业轮动正处于早期阶段。

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