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EFI:DeFi Summer一周年后 DeFi现状如何?

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着DeFi主链上的活动陷入停滞状态,以太坊和DeFi的Token价格继续呈现疲软状态。Gas价格已经达到了自2020年DeFi夏季开始以来的最低点。随着EIP-1559敲响以太坊的大门,Token会随着使用量的增加而减少,这使得许多人重新考虑ETH通缩的程度。

在看跌情绪中,由于DeFi核心参与者寻求稳定币的最高收益率,积累治理Token并继续持有现货ETH,因此链上的流动性仍然很强。ETH的长期持有者似乎仍然意志坚定。此外,随着数十个VC资助的项目走到了3到12个月的开发周期的终点,更多的产品正在进入市场。

整个行业的活动放缓

由于参与者在横盘期间大部分都处于空闲状态,因此过去指数级增长的活动现在停滞不前。我们可以在价格波动期间看到短暂的活动爆发,但是随着价格的稳定,它会迅速放缓。大多数主流治理Token的价格下跌继续加深。

自2020年以来,Gas价格已经恢复到DeFi夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易员甚至可以在非工作时间支付个位数的Gweigas费。

Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元,24小时增加1.04%。锁仓资产排名前五分别为AAVE(4.45亿美元)、Quickswap(1.77亿美元)、Balancer(1.66亿美元)、Uniswap V3(1.1亿美元)、Curve(0.74亿美元)。[2023/1/30 11:35:57]

在整个2021年的牛市中,DEX交易量主导了gas的消耗量。尽管整个DEX的交易量下降,Uniswap仍然是区块空间消耗量的桂冠。尽管交易量下降,但DEX月交易量仍然同比增长5600%以上。日交易量已经稳定在20亿美元的水平上,在价格波动剧烈时会明显飙升,其余时间则保持平稳。

用户增长保持相对稳定,从4月份的18%到5月份25%,环比增长略有放缓。6月份,用户增长有望达到约12%。高用户增长对持有者来说可能是一个看涨的指标,因为它是采用的关键指标,也是识别是否存在边际Token买家的关键指标。虽然总用户数的增长仍然强劲,但增长的百分比曲线正在趋于平缓。

Coinbase:DeFi和TradFi资产之间的结合将成为2023年的主要趋势:金色财经报道,Coinbase在发布的《2023年加密货币市场展望》报告中表示,DeFi和TradFi资产之间的合作将是2023年的主要趋势,预计机构实体将计划使用获得许可的DeFi平台,并推动现实世界资产(RWA)代币化创新,会有更多的dapp调整其平台,以适应“受监管的机构实体寻求更多地参与这一领域”的DeFi活动。(thedefiant.io)[2022/12/24 22:05:35]

随着对链上杠杆的需求放缓,主流借贷市场的收益率已经开始下降。在收益率下降的过程中,低波动性利率出现。这些低利率并不全是坏事,它让稳定币的矿工和卖空者都能获得廉价的借贷资金,这在牛市期间几乎是闻所未闻的。只要流动性保持强劲且借贷需求减少,借贷市场的收益率将继续保持低位。

这反映了此前在《发展至今,DeFi现状如何?》的分析中探讨的利用率和收益率之间的关系。

NFT社交平台DeFine获500万美元战略投资:官方消息,NFT社交平台DeFine获500万美元战略投资,HuobiVentures、韩国电竞&娱乐公司Abyss、韩国上市公司Pearlabyss领投,参投方包括DraperDragon,NGCVentures、SevenXVentures以及拥有拳皇、饿狼传说等品牌IP的日本游戏开发公司SNK旗下的NFT基金ONBUFF,个人投资者包括美国DJ兼制作人3LAU等。本轮融资将用于扩大投资公司在NFT领域的影响力,并将NFT带入游戏和娱乐界的主流市场。[2021/7/20 1:04:03]

数据来自ParsecFinance

稳定币转账已经结束了长期需求和交易量增长的阶段。USDT转账历来都是以太坊gas消耗量排名前十的活动,因为各种大大小小的持币者都普遍使用USDT在交易所之间转移资产,且不用承担价格波动风险。

DeFi向前推进

许多人预测,如果熊市到来,流动性将大范围枯竭,无风险收益率将收紧。到目前为止,由于价格已经超过了总流动性,因此流动性在调整期间仍然保持强劲。

OKEx DeFi播报:DeFi总市值168.5亿美元,OKEx平台DHT领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为168.5亿美元,总锁仓量为174.9亿美元;行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是DHT、BOX、SUN;截至17:30,OKEx平台热门DeFi币种如下。[2020/11/24 21:57:56]

随着未实现的净损益指标进入投降区,短期ETH持有者目前正看着他们未实现的收益蒸发。这展示了最近购买ETH的持有者如何看着账面收益变成账面损失。在未实现的收益几乎达到市值的46%之后,短期持有者现在持有的账面损失总额为市值的-25%。

鉴于这种STH-NUPL下降的幅度,我们可以得出结论,在从2200美元涨到ATH过程中所购买的大量ETH,现在都在水下。风险之处在于,这些投资者可能会在价格回升到他们的成本价时进行清算。反之,如果信念仍然很强,那么无论接下来发生什么波动,它们都可能继续持有,保持不变。

DeFi稳定币协议Lien获新加坡Based Ventures 500万美元投资:总部位于新加坡的区块链投资公司Based Ventures宣布向DeFi稳定币协议Lien(LIEN)投资500万美元。根据Based Ventures官方网站,该投资公司未透露团队成员,其主要投资组合包括Curve、Jarvis Network、Kava、Lien、SKALE、Stafi。[2020/9/10]

长期持有者仍然保持盈利,持有相当于市值80%左右的账面收益。LTH-NUPL保持平稳,因为大多数长期持有者仍然盈利,但如果市场继续下跌,他们将看到未实现的收益下降。请注意2018年1月的反弹,随后是最终的走低,因为持有者会看着他们的账面收益消失而感到疲惫。

目前,长期持有者仍然盈利,这凸显2020/2021年ETH的上涨走势对ETH持有者来说印象多么深刻。如果市场出现下跌趋势,这些持有者的信念将受到考验。

与以前价格走低的时期不同,这些长期持有者中的许多人,现在可以在DeFi中部署他们的资产。ETH被广泛存入Aave和Compound等借贷协议中,目前它在Aave和Compound的未偿还贷款中超过40亿美元。

这些协议允许他们用存入的ETH借入稳定币,然后用稳定币来获得有吸引力的风险规避收益或进行Token投机。持有者可以积累治理Token,增加他们的稳定币余额,或大举买入,同时保持他们作为长期贷款人对ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款仍然强劲。

数据来自DuneAnalytics

随着我们进入进一步的波动,看看大型借款人的清算水平在哪里是很有趣的一件事。其中许多是自动头寸,当健康因素达到危险水平时就会关闭。随着价格达到清算水平,借款人的菜单上会出现额外的抵押品、平仓或容忍清算。例如,下图是ETH贷款人清算水平的视图,图中按清算价格水平进行划分;请注意1500美元的大型Maker头寸和1000美元的大型Compound头寸。

数据来自ParsecFinance

看看哪些资产以最高的速度清算也很有意思,以最近一周的LINK清算为例。

数据来自ParsecFinance

在经济低迷时期,稳定币矿工的获利情况依然健康。在CurveFinance生态系统中,随着Yearn、ConvexFinance和StakeDAO争夺存款主导地位,竞争开始了。Curve协议拥有的veCRV让我们了解每个协议购买和锁定的Token数量,以提高其用户奖励。

三个协议的收益率都保持强劲,每个协议都提供了具有卓越回报的资金池。Convex已经在许多稳定币池中处于领先地位,Yearn仍然在其他资金池中保持领先。StakeDAO目前仅在欧元上占据领先地位,为领先的欧元稳定币提供最高的收益率。10-30%以上的稳定币收益率在三个平台上都能找到。

总结

由于大多数治理Token的ATH跌幅都超过60%,整个DeFi领域的新活动和现有活动的增长都受到了打击,许多参与者进入一种避险心态。虽然链上活动不再按月环比增加,但年度同比增长仍然巨大。

DeFi参与者现在寻求着风险规避的收益耕作机会和更高质量的资产,以最佳的方式度过下行波动期。整个生态系统的流动性大多保持健康,长期持有ETH的人仍然意志坚定,他们的许多Token都还放着不动。

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文章系金色财经专栏作者梭哈君供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当.

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