在Layer2的第一篇的科普文章中,我们对比了不同以太坊2层扩容方案的优劣。随着Layer2的热潮升级,头部DEX们都采用了怎样的方案?本篇将带你了解,并会主要从3个角度流动性、交易体验和安全性,对比Layer2上的DEX和CEX的大致表现。
在Cointelegraph6月22日发布的文章中,使用了这样“危言耸听”的标题:《自动做市商AMM已死》。
这篇文章阐述了核心的3个观点:
1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因为LP转向了新的侧链、2层上运行的AMMs,使得流动性更加分散。3.为了节省Gas费提高交易效率,交易者和开发者会涌向2层建立DeFi应用程序,在底层链上AMM之间的流动性战争将在新的战场进行。
与其说“AMM已死”,不如说新的流动性争夺战已经在Layer2拉开序幕。
在以太坊真正突破性能上限,落地链上分片ETH2.0之前,L2赛道的热度还会持续攀升,在L2上部署的DEX也将更多。相信L2+DEX将会成为新的里程碑,因为它们安全性更强、速度更快。与此同时在L1上资金向头部项目聚集效应也越来越明显。
LayerZero Corner项目Discord服务器遭入侵:金色财经报道,据CertiK监测,LayerZero Corner项目Discord服务器遭入侵,有黑客发布钓鱼链接。在团队进一步通知之前,请勿点击任何链接。[2023/6/15 21:39:15]
为什么L2对众DeFi项目们如此重要?
主要瓶颈是因为L1的协议并不能很好地支持复杂的程序和结构,例如期货、期权等衍生品,且手续费颇高。Messari的高级分析员也表示:“L2解决方案现在是对于DeFi发展和刺激新用户的催化剂。”
在《Layer2系列一:以太坊扩容方案大PK,谁才是解决问题之王?》中我们介绍了在当下的5种主流的L2解决方案,包括侧链、管状通道、Plasma、Validum和Rollups,从下图数据可以直观地看到各扩展方案的TVL数据,来分析它被采用的程度。
StarkWare构建的Layer2 DeFi基础设施CANVAS已上线测试网:9月29日消息,StarkWare构建的Layer2 DeFi基础设施CANVAS已上线测试网,主网将于90天后上线。[2022/9/29 22:40:08]
2021第一季度以ZKRollups领头,Validium紧随其后。第二季度Validium首先爆发,随后Plasma崛起占据主导。
其中Validium与ZKRollup的区别是:前者更适用于对信任要求没有那么高的高频应用,如游戏DApp,可以达到每秒处理10k笔交易,数据储存在链下。而ZKRollup更适合于对安全性要求很高的支付和交易等场景,数据存储在链上:
介绍完所有的主流的方案,让我们把目光缩小到DEX上,它们可以说是第2层生态系统的核心。不同的交易平台采用了不同的解决方案,代表性项目包括:
Interplay推出区块链基金,将重点投资Web 3等领域:金色财经报道,总部位于纽约市的Interplay创始人兼管理合伙人 Mark Peter Davis表示,公司正推出区块链基金,该基金将投资于早期创业公司、代币、特殊情况和web3中的其他战略。 该公司的目标是筹集1000万美元,目前正在与投资者进行对话。
Davis称,该公司正在推出 Interplay Blockchain 作为一个独立的垂直领域,与现有的风险投资部门分开,后者对整个科技行业的 B 轮公司进行种子投资。虽然此次发布标志着 Interplay 首次涉足 web3 领域,但风险投资部门参与了 Coinbase 的 A 轮融资,并帮助孵化了加密领域的保险产品。[2022/7/27 2:39:23]
采用OptimisticRollup技术:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO
采用ZKRollup技术:Loopring、dYdX、ZKSwap
SORAMITSU与Klaytn达成合作,将建立Klaytn上首个开源DEX:金色财经消息,韩国区块链平台Klaytn与日本金融科技公司SORAMITSU达成合作,从4月开始SORAMITSU团队将致力于在Klaytn网络上搭建可扩展的DEX架构,建立首个开源去中心化交易所,以实现代币交换、质押和流动性提供、代币治理、代币铸造等功能。(medium)[2022/3/30 14:27:17]
采用Plasma技术:OMGNetwork
采用Validium技术:DeversiFi
目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一种基于OptimisticRollup技术的网络,因为易于与DApp们集成并与以太坊EVM完全兼容,已经成为很多知名项目和开发人员的首选。
L2网络效应快速升温,我们熟知的DEX头部项目UniswapV3、DODO、dYdX的表现如何??
MXC抹茶11月30日10:00上线ATP(Alaya),开放USDT交易:据官方公告,11月30日10:00,MXC抹茶主板区上线ATP(Alaya),开放USDT交易,现已开放充值,11月30日10:00开放提现。
资料显示,Alaya是PlatON演进路线图中的第三个历史阶段,这标志着PlatON已经从研发阶段、技术测试网阶段正式进入到应用验证阶段。Alaya定位于在分布式密码经济体中,为原生的分布式应用提供开放性服务;为开发者、节点、数据提供方和其他参与方提供安全、高性能、可扩展的分布式应用“沙盒”。详情请阅读相关公告:[2020/11/29 22:30:07]
为了进一步衡量当下DEX和CEX上的数据和交易体验,我们将从以下3个指标来简单进行对比。
DEXVS.CEX
1.流动性:24小时交易量、用户访问量、支持交易方式
根据以上数据我们可以看到:各DEX24小时现货交易量中位居第一的UniswapV3的仅占约占Binance的5.8%。与此同时,一些在L2不同侧链的头部DEX的24小时交易量为:
PancakeSwap(BSC):$342,091,865
QuickSwap(Polygon):$208,976,311
SushiSwap(Polygon):$55,816,630
尚未有L2“黑马”DEX能够超过L1上DEX的交易量,还在聚集更多用户和流动性的阶段。那么两者交易体验相较如何?我们继续分析。
2.交易体验:手续费、支持币种、支持交易对、滑点、界面
注:*在以上DEX交易都需要额外支付Gas费,dYdX除外
*滑点计算方法:以ETH/USDT交易对为例计算1ETH的盘口价差
除去在链上需要支付的Gas费,DEX的每次交易手续费已经与CEX们基本平齐,头部DEX支持的交易币种和交易对已经可以赶超头部CEX,包括了更多的长尾资产。
在24小时交易量最高的币对方面,可以看到CEX交易量最高的币种是BTC等主流币,而DEX上是用稳定币与ETH等DeFi生态资产进行链上兑换的阶段,长尾资产并没有达到主流的程度。
dYdX交易页面
上图可见,dYdX的交易界面已经很趋向中心化交易所的订单薄模式。通过非托管、链外订单薄加管理引擎结合的方式,交易者可以更好地进行风险管理、制定交易策略,在上表中交易滑点也逼近CEX。
特别值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm领头的6500万美元C轮融资,顶级投资者还包括孵化Wootrade的量化投研机构KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投资机构。L2扩容由StarkWare提供技术支持,更多的交易对上线后也将推动平台交易量。
投资风向进一步表明了对L2赛道中谁能提供更“丝滑”交易的青睐,谁能吸引更多的用户在DeFi生态系统中交易资产,提供高性能、高速和低滑点的交易体验,让用户“无感”地在主网和L2之间穿梭,谁便将在众项目中脱颖而出。
3.安全性
DEX的用户对自己的资产拥有百分百的监管所有权,可以说隐私性和安全性都超过了CEX,但如果在DEX中用户丢失了自己的私钥字符串,那么钱包中的财产就有可能会永久丢失。
综上,无论是侧链还是其他扩容方案,L2上DEX的发展道路还很漫长,在未来特别需要头部的知名项目如Uniswap、dYdX继续带起交易量,AMM模式与订单薄模式的PK也愈加激烈。
流动性争夺战正在发生着,但无论是CEX还是L2的DEX,不同的用户有不同的需求和选择,你的选择是什么呢?
标签:DEXSWAPPLALAYERDEXSHAREPEPE SwapBrother Music Platformlayer币和uniswap的关系
分析师:大量机构资金从2021年开始流入加密货币市场:金色财经报道,外汇经纪商Oanda的高级分析师 Edward Moya 周二在一封电子邮件中写道.
1900/1/1 0:00:00靴子终落地。继新疆、内蒙古、青海、云南相继出台针对虚拟货币挖矿的监管政策后,比特币挖矿大省四川终于出手.
1900/1/1 0:00:00随着加密货币市场遇冷,NFT领域似乎也开始跟着降温。据Nonfungible.com报告,自5月以来,NFT的整体销售额从高点1.76亿美元,骤降至860万美元,暴跌了95%.
1900/1/1 0:00:00吴说作者|谈叔本期编辑|ColinWu1?15亿美金买币股价逆市上扬6月14日,Microstrategy发布(1)称,已完成价值5亿美金垃圾债券的发行,且会将收入用来购买更多的比特币.
1900/1/1 0:00:00前言——UniswapV3不仅自身原理构造复杂,其LP做市特征也更为不可预测。我们选取分析了一些职业量化做市商在V3上的实践思考和经验,探寻影响LP做市行为的因子以及高级做市策略的演进.
1900/1/1 0:00:00加密货币投资公司ScalarCapital的联合创始人LindaXie认为智能合约的可组合性带来了加密世界的涌现性创新.
1900/1/1 0:00:00