SBF:28岁年轻操盘手 加密市场“空手套白狼”成就亿万身家

“SBF 向拜登捐了 522 万美元！”。

11 月 5 日，美国大选的第三天，正值民主党总统候选人拜登以 264 票的成绩暂时领先 214 票的川普，Sam Bankman-Fried（下文简称 SBF）向拜登捐款的新闻突然在各个微信群里流传开来。有人评论说这些钱“他做空 DeFi 已经赚回来了”，也有人评价他“果真是交易员，啥都押注”。

SBF 最被人所熟知的是他作为 FTX 交易平台创始人的身份，以及接手 Sushi（寿司），明牌做空 DeFi。有人称他是“没有信仰的天才交易员”，而他则自称是“有效利他主义（Effective Altruism）”的信奉者。

今天，我们就来了解一下这位以交易员身份起家、今年才 28 岁的区块链新晋传奇人物。

SBF 出生在美国旧金山湾区，父母都是斯坦福大学的法学教授。

2010 年，SBF 以优异的成绩顺利地进入麻省理工学院（MIT）学习物理。但没过多久，他就发现物理学术路线并不适合他，但对于充满未知的未来，他也感到迷茫。

机缘巧合下，他接触到了专注大学毕业生职业发展的非营利性组织 80000 Hours。80000 Hours 奉行的是“有效利他主义”，即以改善世界、对世界产生持久的积极影响为目的，用理性思维去推导有效的改善方式，并努力实践。在 80000 Hours 的帮助下，SBF 决定好好发挥自己的数学和定量分析技能，短期内倾向于先赚钱。

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大学毕业后，SBF 进入了华尔街知名的证券交易公司 Jane Street 做交易员。Jane Street 是一家具有浓厚的工程师文化的公司，主营业务是在传统的金融市场做市商和 ETF 套利，在纽约、伦敦、香港均设有办公室。

SBF 在 Jane Street 工作了三年零四个月，这段工作经历让他蜕变成一名优秀的职业交易员，为他日后的创业打下了坚实的基础。

“相比传统金融市场，加密货币市场还处于早期，不够成熟，有很多可以做二级量化交易的机会，所以我来了。”

2017 年 9 月，SBF 辞去了 Jane Street 职业交易员的工作。2 个月后，他完成了团队组建，成立了二级市场量化交易初创公司 Alameda Research，为头部的加密货币交易平台提供流动性。

2018 年、2019 年的加密货币熊市行情，让很多量化团队损失惨重，Alameda Research 却发展得如火如荼，在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一，日交易额达到六到十亿美元，币安、火币、OKEx 都是他的客户。

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2019 年 7 月 10 日，币安交易平台突然出现 7500 个比特币的现货大卖单，Alameda Research 通过量化交易，只花了短短 20 分钟，就消化了这个巨大的抛压。整个交易过程被一名 Alameda Research 的员工录了下来并放到了网上，币安创始人 CZ 看后也发推文点赞。

2019 年 5 月 1 日，SBF 创立的第二家公司——FTX 交易平台正式上线，服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易，总部位于加密货币监管环境更为友好的香港。Alameda Research 则顺理成章地为 FTX 做市商，为其提供流动性。

2019 年 12 月 20 日，币安宣布完成了对 FTX 交易平台的战略投资，彼时 FTX 交易平台上线还未满 8 个月的时间。

加密货币交易平台早已是一片红海，流量主要被头部的几家所把持。新晋的 FTX，通过差异化竞争策略和持续的创新，在一片红海中开辟出了自己的领地。

动态 | 比特币全网未确认交易13280笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为13280笔，比特币全网算力为35.03EH/s，24小时交易速率为3.6秒。截至目前比特币全球均价为3426.34美元，最近24小时跌幅为1.93%。[2018/12/14]

除了 Alameda Research 和 FTX，SBF 还组建团队，推出了基于 Solana 公链的去中心化交易平台 Serum DEX。Serum DEX 刚上线一周，就获得了历史悠久、业绩辉煌的全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的投资。

此外，SBF 今年还以 1.5 亿美元的价格收购了加密资产管理工具 Blockfolio，这笔交易是目前加密货币史上的第六大收购。

从 Alameda Research 到 FTX、Serum DEX、Blockfolio，SBF 的版图正在不断扩大。

今年 2 月，有人发现 Alameda Research 在 Bitfinex 交易平台的合约账户浮亏了 1300 多万美金。顿时，社群里一片质疑声，先是有人质疑 SBF 挪用用户的资产去做合约交易，再接着是众人嘲笑“巨鲸”也会被市场收割。

玩客云4月28日起全网开放售卖:玩客云官方发布消息，4月28日起玩客云全网开放售卖。[2018/4/24]

也有一些“懂行”的网友为 SBF 辩护，说“别担心，他在其他平台赚更多”、“你可能不知道，Bitmex 盈利排名前十的账户有 3 个是 FTX 老板 Sam 的”、“去看下 Bitfinex 和 Bitmex 的资金费率你就知道，他为啥在 Bitfinex 上要做多对冲了”……

随后不久，SBF 出来澄清说，做合约的资金是私人资金，另外还在其他平台开了对冲合约。

FTX 交易平台也立即发文《解答 | 对冲套利交易策略》，解释了无论市场上行还是下行，对冲套利交易策略都是盈利的：

Bitfinex 上的 BTC 现货要比其他交易平台上的便宜，所以在 Bitfinex 上做多 BTC 更划算。我们在 Bitfinex 上做多现货，然后在其他的交易平台上做空期货，平均每天从资金费率中套利 20 个基点……总体来说，我们还是因为期货资金费率实现了盈利。

这事虽然告一段落，但还是有一小部分人隐隐担心：如果有一天，SBF 在其他地方的仓位被爆了，需要不断补仓，就算现在没用用户的资金，以后一定不会用吗？谁在监督呢？毕竟交易平台的内部转账我们又看不到。

在今年下半年的 DeFi 流动性挖矿热潮中，SBF 把交易员对资金的敏锐展现得淋漓尽致：在大多数人还没有察觉到 DeFi 趋势的时候，FTX 就推出了 DeFi 指数；SBF 本人也是第一时间参与各种 DeFi 挖矿项目。

金色财经现场报道 元界CEO初夏虎：2028年比特币占加密货币总市值可能下降到7% :金色财经现场报道，在全球区块链世界巡回高峰会议大湾区站，元界CEO、元界基金会主席初夏虎在会上作了题为“数字资产·数字经济新形势”的主题演讲，他指出：从2013年开始，5年间比特币涨了130倍，但在加密货币总市值中，却从2013年的95%下降到40%，照此趋势，2028年比特币市值将可能下降到7%。历史上科学进步一定会带来交易呈指数级增长，互联网行业已经让产业结构发生巨大变化，区块链将带来更多的机遇。[2018/4/23]

在这场 DeFi 狂欢中，去中心化交易平台 Uniswap 的表现尤为亮眼，想要分叉 Uniswap、抢夺流量的项目数不胜数，其中反响最大的是 SushiSwap（寿司）。一位昵称为 Chef Nomi 的匿名程序员分叉了 Uniswap 的代码，并借鉴 YFI 的Token分配机制，激励 Uniswap 的用户将 LP Token（流动性挖矿的凭证）存到 SushiSwap 参与二次挖矿。

因为 SushiSwap 有Token SUSHI 的奖励，所以短短几天，就有超过一半的 Uniswap LP Token被存入到 SushiSwap，正当市场对SUSHI狂热的时候，SUSHI 却遭遇到了创始人的疯狂砸盘。

9 月 5 日晚上，Chef Nomi 将分配给生态系统开发的一部分 SUSHI Token兑换成了 17971 枚 ETH，并声称将 SUSHI 兑换成 ETH 后，他就可以不再关心币价，可以专注于迁移了。同时，Chef Nomi 又将此前用于流动性挖矿的 2 万枚 ETH 全部撤回。

Chef Nomi 此举不仅让 SUSHI 的价格在短时间内下跌超过 50%，更是激起了社区里其他人的强烈不满，大家纷纷指责 Chef Nomi 是个“子”，准备“跑路了”。

9 月 6 日，Chef Nomi 突然宣布将 SushiSwap 的控制权（即私钥）交给 SBF。

“我完全被惊呆了！当时，我在办公室的懒人沙发上睡着了，有人大喊着叫醒我。这一切发生得太离奇了！”事后，SBF 在接受采访时回忆说。

图：资本永不眠，为了效率，SBF 的大部分时间都在办公室度过，用 FTX 员工的话说“从没见过 SBF 回家”

“我很快就意识到，如果没有人去做任何事情，SUSHI 就会死掉。”SBF 扮演了 SushiSwap “拯救者”的角色：

首先，SBF 在社区里发起了多重签名投票，将 SushiSwap 的控制权分配给 9 个人，以后的任何行动都需要 9 位多重签名成员中至少 6 位的签名。

其次，为 SushiSwap 的迁移保驾护航。9 月 9 日，代码经过审计后，Sushiswap 正式激活迁移。一天后，SBF 发推文表示迁移完成，将近 10 亿美元的资产转移到了 Sushiswap。第二天，Sushiswap 的锁仓量暴涨 46.15 %，触及 15 亿美元大关，首次跻身 DeFi 协议锁仓量第一名。

后来的事情很多人或许都知道，Sushi套了不少人，而Uniswap 通过发行 UNI Token进行了反击，锁仓的加密资产规模再次爆发式增长。写文时，Uniswap 的锁仓量达到了 30.1 亿美元，Sushiswap 则跌落至 DEX 类别中的第四名。

图：11 月 2 日，DEX 的锁仓量排行榜，来源：defipulse

10 月，DeFi 的流动性挖矿热潮逐渐褪去，很多项目的年化收益率从之前的百分之几百跌至百分之十几，嗅觉敏锐的 SBF 开始借币做空。

10 月 6 日，SBF 借了 165 个 YFI 到中心化交易平台砸盘。除了 YFI 之外，UNI、Link 等 DeFi 项目也都遭到了 SBF 的借币做空。

对于做空 DeFi Token，SBF 表示，自己并不是心存恶意，只是单纯觉得价值被高估了，当市场暴跌时，他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的Token。

事实上，早在美国大选日之前，SBF 就已经给拜登捐款了，《华尔街日报》在 10 月 28 日发表的一篇名为 It’s a Close Race for CEO Support, Too 的文章中有所报道，只不过区块链自媒体得到的消息比较滞后。

从一名证券公司交易员到创办 Alameda Research，从 FTX 到 Serum DEX，SBF 所做的一切都围绕着“交易”。这次通过给拜登捐款，SBF 毫无疑问是想让自己的“交易”版图再次扩张。

有人认为：“Sushi事件，对于某人来说，赚了钱，但却输了人品，“爆炸头”的项目绝对不能碰”，你怎么看这件事?欢迎来留言区写下你的看法。

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