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INB:Robinhood估值才200亿美金 Coinbase已经1000亿了?

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时间:1900/1/1 0:00:00

这是历史罕见的IPO大年。

从去年云计算公司Snawflake被巴菲特纳入「花名册」打新,到Wish、Airbnb、DoorDash等上市新秀,再到新晋科技独角兽云安全公司Lacework和媒体公司NewsBreak,以及宣布IPO或通过SPAC「借壳上市」的十余家公司。

就连贾跃亭的法拉第都要上市了。

加密货币行业也没有闲着,在这场上市潮中,美国最大加密货币交易平台Coinbase放出消息,准备以「直接上市」的方式挂牌交易。

市场对Coinbase上市后的表现很乐观。两年前,Coinbase完成E轮融资时估值80亿美金;宣布上市消息后,Messari给Coinbase的估值是280亿美金;若按照交易平台FTX上线的CoinbasePre-IPO产品CBSE计算,市值高达740亿美金;近日,顶级加密投资机构PolychainCapitalCEOOlafCarlson-Wee发表观点称,他「认为Coinbase估值已经超过了1000亿美金。」

对于Coinbase上市一事,BoostVC创始人、Coinbase早期投资人AdamDraper难掩喜色,他认为这会成为华尔街对比特币价值的「顿悟」,见证这样的情景会很有趣。

区块链物流初创公司RENATUS ROBOTICS完成200万美元种子轮融资:6月28日消息,区块链物流初创公司RENATUS ROBOTICS宣布完成200万美元种子轮融资,企业风险投资基金Dawn Capital和电商物流公司e-LogiT参投。该公司称其第一个商业RENATUS系统的安装已经开始,预计于 2024 年第二季度开始运行。

RENATUS ROBOTICS是一家物流、机器人和区块链公司,正在开发RENATUS自动化机器人仓储系统等物流自动化系统,该公司计划在后续Pre-A 轮融资前中追加200万美元融资。[2023/6/28 22:04:45]

截图来源:Twitter

作为前Airbnb软件工程师BrianArmstrong和高盛交易员FredEhrsam共同创立的加密交易平台,Coinbase的初心是「建立一个推动创新和自由的全球化、开放金融体系」。但这家用8年时间成长为全美顶级的加密货币交易平台的上市,并不是所有人都看好。

「谷歌为比特币创建了Gmail」

Armstrong自小就表现出了创业上的天赋。小学时,他在操场上兜售糖果,后来还尝试过转售二手电脑,2006年,Armstrong从莱斯大学获得硕士学位后,创立了一家教育公司。

后来跨国汇款的糟糕经历成了他进入加密领域的契机。2010年,Armstrong在网上读到比特币白皮书,在市场上以9美金的单价买入了1千多枚比特币,虽然价格跌到2美金,他也没有离场。每逢周末或深夜,Armstrong总会编写代码用于购买或存储比特币。

罗技在Roblox推出虚拟商店Logitech Store并举办首场元宇宙颁奖礼:金色财经报道,据硬件科技巨头罗技(Logitech)官方网站消息,为创作者举办的第二届 Song Breaker Awards 将移师 Roblox 进行,由网红 Bretman Rock 主持活动,同时还邀请饶舌歌手 Lizzo 来进行元宇宙表演。

本次获得将于太平洋标准时间4月30日星期六上午10点在Roblox上首映,星期六下午1点和下午5点以及5月1日星期日上午9点将举行另外三场演出。Song Breaker Awards是罗技为创作者推出的“Together WeCreate”全球活动之一,本次也是罗技首次探索元宇宙带来创作者体验,此外罗技还在Roblox上推出了虚拟商店LogitechStore。[2022/4/30 2:42:29]

2012年夏天,他独自开发了一款钱包,并在YCombinator的demoday上做了一场Coinbase推介,他向现场的所有人介绍了正在日渐流行开来的比特币,并得到了投资承诺。

YCombinator的demoday上的Armstrong,来源:Medium

元宇宙第一股Roblox上涨40%创新高却仍未盈利:11月12日消息,“元宇宙第一股”Roblox近日发布2021年Q3财报。数据显示,三季度Roblox营收增长102%,DAU同比增长31%,业绩远高于华尔街分析师预期。受此影响,Roblox股价一度涨超35%。目前美股盘前涨幅约20%,总市值为443亿美元。不过,财报显示,Roblox三季度营收达到5.094亿美元,同比增长102%,较此前市场预期的6.365亿美元低19.98%;三季度亏损7400万美元,去年同期净亏损为4861万美元。尽管未能实现盈利,Roblox的用户数据总体上仍保持着快速增长。

财报显示,报告期内Roblox平均日活跃用户(DAU)为4730万,同比增长31%;用户累计在线小时数为112亿小时,同比增长28%。另外,据全球金融市场数据和基础设施提供商Refinitiv的IBES数据显示,该公司的订单上涨28%,达到6.378亿美元,超过分析师此前6.365亿美元的预期。Roblox创立于2004年,兼具社交以及内容创作等元宇宙特性,这使其区别于一般的游戏平台,由 Roblox客户端(覆盖 PC、移动、主机)、Roblox Studio、Roblox 云 3 个元素组成。[2021/11/12 6:48:03]

当年8月22日,Armstrong给BoostVC创始人AdamDraper发去了一封电子邮件,透露Coinbase已经得到32万美金的投资承诺,并计划以100万美金收尾,他希望后者也能参与其中。

AdamDraper出身于风投世家,其祖父曾官至美国陆军副部长,后来成为了美国的风投先驱。在回信中,AdamDraper对Coinbase表达了强烈的兴趣,并希望获取更多的信息。后面的事情我们都知道了,AdamDraper成了Coinbase最早的投资者之一。

Robinhood CEO 呼吁证券行业通过创新实现实时结算:总部位于旧金山的股票与加密货币交易平台Robinhood首席执行官兼联合创始人Vlad Tenev发文呼吁证券行业通过创新实现实时结算。Vlad Tenev解释称,“为了清算和结算客户交易,在每个交易日Robinhood Securities等清算经纪人必须满足存款要求,以支持其在交易日期和交易结算日期之间的客户交易。而投资者也不得不等待交易清算。票据交换所的存款要求是要缓解风险,但上周的狂热市场活动表明,这些要求以及不必要的、漫长的结算周期,可能会引发新的风险。现在是时候构建新的金融体系了。所有相关利益方都有必要在短期内讨论这一问题的紧迫性和必要性。”[2021/2/3 18:46:32]

当年10月,来自高盛的校友FredEhrsam在Reddit上看到了Armstrong的一篇文章,他通过邮件联系上了Armstrong,两人见面后聊得很不错,Ehrsam被邀请加入,为公司获得了来自传统银行机构的信任。

接下来几年,Coinbase获得了越来越多知名投资机构的青睐。a16z合伙人对参投Coinbase表示了极度兴奋:「(Coinbase的出现)就像是谷歌为比特币创建了Gmail。」

由于底层基础设施和风控系统的巨大投入,Coinbase刚开始的营收数据不算亮眼。据彭博社报道,2016年,Coinbase收入仅为1700万美金,然而只过了一年,这种情况就完全扭转了,2017年,Coinbase的利润达3.8亿美金。而根据最新文章,知情人士表示2020年Coinbase的收入为23亿美金,其净利润率超过20%,这种盈利能力与嘉信理财等股票经纪公司相当,对于一家年轻的的金融服务公司来说,极其少见。

Compound投资方Robot Ventures第二支加密基金完成400万美元募资:专注于加密行业种子阶段投资的Robot Ventures宣布旗下第二支加密基金完成400万美元募资,其中一半来自加密风投公司Galaxy Digital创始人迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)。到目前为止,Robot Ventures的投资组合包括Compound、InstaDapp和Ampleforth等项目。[2020/10/1]

Coinbase后来才为用户提供存储比特币之外的业务,它采取了一种极为「保守」的安全措施:平台99%资产安全地存放在金库中,41人的安全团队成员中不乏负责评估安全风险的伊拉克战争老兵,以及抵御攻击的密码学博士。

从2016年开始,包括Coinbase首位员工OlafCarlson-Wee在内的早期员工相继离开,到了2017年1月,就连联合创始人Ehrsam也离开了。这时候,刚好是Coinbase与美国国税局(IRS)深陷法律纠纷之际。

Coinbase的底色:合规

自创立以来,Coinbase始终坚持走合规之路。

2013年3月18日,美国金融犯罪执法局(FinCEN)发表了一份「解释指导」,称提供管理或交易比特币等虚拟货币的机构应当被视为「货币转账机构」,受州许可、联邦注册和银行保密法规定的约束。

听到消息后,Ehrsam立即致电律师,对方给的回复是「这一个指导意见,公司规模很小,要遵守很麻烦」「会花费大量的时间和金钱去做。」Ehrsam回忆,「他给我的建议是试着好好说明为什么注册对Coinbase不适用,暂时避免注册。」

当晚,Armstrong和Ehrsam进行了一场「摊牌会」,两人达成一致,Coinbase希望成为更广泛人群使用加密货币的方式,而回避注册对Coinbase的品牌来说是错误的做法。

合规注册的决定给Coinbase增加了数百万美金的成本,但同时,也让它有了一个颇具吸引力的「卖点」。

曾公开表示对比特币感兴趣、投资过Twitter、Tumblr等知名企业的USV合伙人FredWilson在2013年3月领投Coinbase前,就询问了两位创始人对监管的看法,「与监管的合作立场」让他们获得了USV的支持。

上币效应、质疑

由于是银行保密法的严格执行者,一旦发现钱包里有可疑交易,Coinbase就会要求用户进行解释或暂停或关闭交易。因此,一些加密用户指责Coinbase表现得像个「老大哥」「为美国政府从事间谍活动」。一位对Coinbase满怀不满的用户在Reddit上发帖嘲讽,「有人显然忘记了人们使用比特币的原因。」

而为监管机构提供加密分析工具的合作被披露后,即便Coinbase极力强调为IRS提供的分析工具与平台用户数据不相通,但不少人还是担心自己的数据会被转交给政府机构。除此之外,Coinbase还曾陷入信誉危机。

2019年3月,Coinbase销售主管ChristineSandler意外透露,平台原来的供应商曾将客户数据「卖给了外部来源」,为控制这一情况,他们才选择自己掌握技术。他们的做法是花1350万美金收购技术公司Neutrino。但问题又出现了,Neutrino被爆出其中一位创始人曾向多个政府提供过入侵式黑客软件,有过持续进行侵犯人权的行为,Coinbase又被舆论声讨。

一系列负面消息的作用下,最终在Twitter演化成了一场「#deletecinbase」运动,众多加密KOL纷纷表示要注销Coinbase账号,以示不满。

截图来源:互联网

Coinbase一直被认为是加密企业合规的样本,带着这样的光环,Coinbase在行业内的影响力越来越大。创立的前7年,Coinbase只上线了4个代币,从业者甚至将这种严格上线比作「被顶尖大学录取」「他们越挑剔,他们的品牌就越好。」

自2018年7月起,Coinbase开始对外公布所谓的「考察名单」。据统计,截止2021年1月,Coinbase至少发布了6次考察名单,总计98个项目,其中很大部分项目后续也上线了该平台,出现所谓的「上币效应」。

Coinbase迄今至少已发布6期考察报告

对于这种上币前预告的做法,虽然官方表示不会完全上线所提及的项目,但很难不让人怀疑有左右市场的可能。近两年,Coinbase上币速度明显加快了,尤其是DeFi热潮期间,部分项目的上线速度甚至不输于同类型平台。

业务迅猛增长的同时,Coinbase团队也从最初的两人增长到了上千人。从表面上看,Coinbase跟硅谷其他公司没有什么明显差别。去年美国大选混战之际,Armstrong发表了一篇长文,希望营造「无文化」企业,将激进主义和排除出公司。

谁也没想到这一言论让Coinbase毁誉参半,Twitter创始人JackDorsey公开表示,比特币和加密货币本身就是反对无法验证的、排他性的金融体系而建立起来的,「重要的是,至少要能够意识到你的客户每天面临的社会问题。」最终,公司约60名员工选择了离开。

等到离职风波渐渐平息,去年12月,《纽约时报》发文直指Coinbase内部并不「安定」。通过走访调查与统计,作者发现Coinbase的薪酬差距比整个科技行业要大得多,部分员工或因种族和性别受到了不公平对待。

图片来源:《纽约时报》

「这显然像是一家有问题的公司」律师詹姆斯·芬伯格(JamesFinberg)在审查了Coinbase的数据后表示。为减少负面影响,Coinbase不得不在文章发布前就对此进行回应。

除此之外,更为投资者诟病的是Coinbase在极端行情下的表现。投资者发现,每逢比特币出现剧烈波动,Coinbase总会出现宕机、用户无法操作的毛病。

最近一次发生在今年1月11日当晚,加密市场发生了剧烈波动,Coinbase上的比特币价格竟与其他平台有上千美金的价差,而这时候,部分用户竟然出现无法进行交易操作。虽然官方对此进行了回应,将原因归结于短时间内用户过多,但这显然说服不了投资者,部分分析人士仍认为是Coinbase参与操纵了市场。

从数据来看,Coinbase的成长曲线无疑是漂亮的。目前,Coinbase平台资产超900亿美金,验证用户超过了4300万,而为一些知名机构执行的单笔交易就「超过10亿美金」,加上近段时间整个加密市场的复苏,Coinbase的上市绝对值得期待。

但不可忽视的是,它同样在外界的质疑和争议裹挟中前行。在Ripple遭遇起诉、新任SEC主席看似对加密货币「不甚友好」的背景下,Coinbase反而需要更谨慎,一旦再次陷入市场操纵诉讼,那它的上市之路也有可能不会太顺利。

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